智者等抄底

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受海外半导体大跌拖累，三大指数全线走弱，创业板大跌超5%。存储、CPO算力板块集中兑现资金，资金避险涌入白酒、餐饮等消费板块，脑机、光刻机细分逆势走强。指数失真明显，多数中小个股抗跌。美联储议息决议临近，市场避险情绪升温，下午重点观察3800点支撑力度，高位赛道谨慎抄底，均衡控仓为主

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上午A股成交1.33万亿，还是缩量，但昨天的量有很大一部分是长鑫科技贡献的，今天上午长鑫成交只有318亿，所以今天市场其实有放量。长鑫科技低开高走平盘附近震荡，昨天抄底的资金从容离场，是不错的走势。很可惜美股韩股AI科技暴跌，韩国股市熔断之后继续下探。

今天个股涨跌中位数0.13%，受外围市场影响，AI科技今天易中天胜补跌，跌的都是AI科技的大票，前面跌的少，现在补跌，这是创业板大跌主要原因。而前期已经大跌的股票今天没那么惨，没有主动抛压，缩量下跌说明多数股票没有参与今天的砸盘。半导体早盘一度强势，也扛不住市场整体回落，但局部还是有强势题材。

A股比韩国股市抗跌，A股不止有存储，还有很多产业。保险银行白酒拉升护盘，如果想避险保险银行还可以参与，白酒不要参与。

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今天观点：

1、今天大盘回踩的支撑看3800点附近，极限是在3793点附近；

2、对黄金、有色、包括石油板块，主要留意中东问题和美联储加息问题，本周四美联储加息靴子落地

3、科技股已经深套只有扛，但要回避国外产业链，以国内硬件为主；

4、3741点不排除是大盘中期底部，下半年逢低做多为主

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科创50指数跌幅扩大至4%

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今天A股确实面临外围科技股下跌的冲击，整体盘面承压。

核心影响：

隔夜美股科技股集体走弱，费城半导体指数跌超2%，英伟达跌约5%，光通信、存储板块领跌。

韩国股市作为先行指标，三星、SK海力士等核心科技股同步下跌，对A股科技板块形成情绪传导。

A股盘面观察：

早盘科技板块大概率低开，重点关注长鑫科技上市后的成交量能否稳住，若量能跟不上，短期调整压力较大。
上证指数关键区间：下方支撑位3830点，上方压力位3876点。
市场风格可能切换：若科技主线降温，前期调整充分的微盘股、低估值蓝筹（如军工、高股息板块）有望获得资金关注。
操作建议：
短期保持谨慎，科技赛道可暂时观望，等待盘面方向明朗。
留意国产替代中长期机会：美方计划加码对国内AI企业的制裁，将加速芯片自主进程，相关标的反而可能迎来利好。
整体控制仓位，弱势行情下防守优先，可关注军工、超跌反弹低估值高股息蓝筹等避险方向。

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恭喜昨天跟上多氟多的朋友已盈利出来，落袋为安。多氟多T+1、10个点区间止盈，昨天尾盘买入实际持股不到2小时。行情稳定接下来都会操作类似的强势个股，需要跟车指导👇🏻https://t.co/N4vRsd7o0A

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7.27周一尾盘分享002407多氟多

多氟多半导体电子氢氟酸国产替代核心题材，G5级产品稳定供货头部晶圆厂，产品涨价增厚盈利 ，另外目前六氟磷酸锂止跌企稳，下游旺季备货预期升温，前期股价大回调后资金低位持续流入承接企稳，短线有反弹的需求

进场区间：31.5-31.9
止盈位置：35
止损位置：28

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今天早盘受美股和韩国股市影响，A股今天大幅低开震荡走低，主要还是创业板最弱，创业板的易中天补跌影响导致创业板直接砸盘，反而是半导体有利好国产替代反向表现还是可以，另外交换机共进股份等也有亮点表现，现在就看易中天能不能止跌，韩国海力士从高位下来已经腰斩，明天出财报，只会是靴子落地，不是利空，所以我们今天布局了这个方向的标的，目前大盘在这个位置没必要担心，短线情绪有反复是肯定的，最差的行情都过去了，现在把握好行情节奏就好

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7.28周二早盘关注雅克科技002409

雅克科技配套光刻机光刻胶材料实现国产突破，深度绑定长鑫存储，核心前驱体与光刻材料主力供应商。伴随长鑫上市带来产业链估值重估，叠加国产半导体自主情绪升温，个股资金承接有力，短线低位企稳有望继续反弹雅克科技现价进场

止盈190附近
止损152附近

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早盘不稳，大家不要随便操作

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各位朋友早上好！
隔夜美股存储芯片集体回调，但中概股逆势大涨；国内工业企业利润数据亮眼，叠加央行万亿流动性托底、多家龙头大额回购，市场整体支撑充足。今日存储板块面临分歧，操作优先布局业绩确定性赛道，均衡控仓，静待美联储议息落地

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今天A股确实面临外围科技股下跌的冲击，整体盘面承压。

核心影响：

隔夜美股科技股集体走弱，费城半导体指数跌超2%，英伟达跌约5%，光通信、存储板块领跌。

韩国股市作为先行指标，三星、SK海力士等核心科技股同步下跌，对A股科技板块形成情绪传导。

A股盘面观察：

早盘科技板块大概率低开，重点关注长鑫科技上市后的成交量能否稳住，若量能跟不上，短期调整压力较大。
上证指数关键区间：下方支撑位3830点，上方压力位3876点。
市场风格可能切换：若科技主线降温，前期调整充分的微盘股、低估值蓝筹（如军工、高股息板块）有望获得资金关注。
操作建议：
短期保持谨慎，科技赛道可暂时观望，等待盘面方向明朗。
留意国产替代中长期机会：美方计划加码对国内AI企业的制裁，将加速芯片自主进程，相关标的反而可能迎来利好。
整体控制仓位，弱势行情下防守优先，可关注军工、超跌反弹低估值高股息蓝筹等避险方向。

[智者等抄底 @ltj1490225]

国内如果从大模型到算力存力甚至光刻机都突破反垄断
那么美股科技必须大幅下修ROE预期及PB，那么市值必须大幅收收缩。

目前看，虽然都有差距，但替代是确定的。

a股科技股和美股科技股的气势就会根本扭转。

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3条短线卖出口诀！

高位见到这些K线，及时落袋规避回调很多散户亏钱，不是不会买，而是高位不懂止盈，到手的利润轻易回吐。

今天分享3个实用短线见顶卖出信号，简单好记。

​​1、高位吊线，小心吃面

股价经过一轮上涨创新高，冲高回落收出长上影线，成交量同步放大，典型主力派发筹码。

后续第二根K线大多低开低走，反弹很难突破这根上影高点，要提早做好减仓计划。

​​2、涨势尽头线，清仓躲风险

上涨行情后期，多头力量慢慢衰竭，K线上涨幅度越来越小、量能逐步萎缩。

一旦出现大阴线反包前面大阳线，就是短期风险信号，后续反弹力度偏弱，不要抱有侥幸心理。

​​3、巨量阴线上影长，尾盘离场卖出忙

上涨高位拉出带长上影的放量阴线，代表上方抛压很重，大量筹码出逃。

这个位置会形成大量套牢盘，后续反弹很难冲破这条压力线，适合择机离场。

​​实战提醒：形态需要结合股价位置判断，低位同类K线参考意义不大，只适用于连续上涨后的高位区间。

单一信号不能直接重仓离场，综合盘面判断更加稳妥。

​​风险提示：本文仅技术形态教学，不作为任何买卖依据，股市波动较大，投资需要谨慎决策。

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a股利好不断啊！中国称美国承诺将替代关税上限设定在20%

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美股存储芯片股大幅下挫 闪迪跌超8% 费城半导体指数跌近2%

美股半导体、存储芯片股持续走低，截至发稿，费城半导体指数跌1.85%，AMD跌超4%，泛林集团跌超3%，应用材料、科磊跌超2%，英特尔跌超2%。

存储芯片股大幅下挫，闪迪跌超8%，SK海力士、西部数据跌超4%，美光科技跌超3%，希捷科技跌超2%。光通信概念走低，康宁跌超3%，英伟达跌超2%，迈威尔科技跌超1%。全球光刻机龙头阿斯麦股价跌超4%。

消息面上，英伟达正在推进新一轮人工智能基础设施交易，潜在规模超过7500亿美元。这进一步加快了其投资步伐，但质疑者警告，这类交易可能正在人为推高整个行业的需求和估值。

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【AI硬件的转折点或就在本周，微软、Meta、亚马逊的财报将成为 AI 产业链的大考】

台积电、英特尔等企业业绩向好且资本开支增加，半导体板块却不涨反跌。

反常行情解析：过往资本开支增加对应 AI 硬件利好，但当前华尔街担忧 2027 年半导体供给增速加快，而谷歌、微软等云厂商自由现金流承压，市场质疑本轮 AI 周期已接近利润顶部。

核心矛盾点：云厂商已投入数千亿美金建设 AI 数据中心，上游企业盈利越多，云厂商成本压力越大，市场关注 AI 投入能否形成清晰的变现闭环。

本周关键节点：微软、Meta、亚马逊的财报将成为 AI 产业链的大考，市场重点关注 AI 收入增长、资本开支转现金流的进度，以及 2027 年扩张的需求真实性。AI 硬件当前的核心缺口是能靠 AI 盈利、支撑产业链的主体。

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长鑫存储全产业链配套

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今天个股普涨，成交量2.08万亿，在今天早盘开盘之前，很多散户的心情都忐忑的，都怕长鑫科技上市之后盘面大跌，现在大跌不但没有反而收中阳线，当然属于略超预期的行情了。

今天长鑫科技成交1411亿，涨465%，如果不是长鑫科技今天成交1400亿，市场甚至是缩量的，抄底的资金都是赚钱的。明天看市场承接如何，如果今日进场资金能够从容兑现离场，那么短期科技调整基本结束，二波行情可期，如果明天走势不及预期，单边下杀，今天买的被套，那么科技还得继续磨底。从下午两点之后市场开始缓慢走高，科创板创业板回暖，尾盘半小时来看看行情是无忧，市场资金开始回流抄底博弈明天继续反弹。

总的来说今天的反弹一定程度受到长鑫科技上市带来的板块情绪提振，属于阶段性情绪修复行情，热闹过后就要做好承压准备，行情想要持续走强仍有不少考验，后续反弹看成交量，温和放量反弹能走的更远，如果还是缩量反弹就很难创新高，操作上就得逢高减仓，急跌抄底为主了

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多重催化齐聚！7月27日盘后多条利好落地，为明日A股提供支撑

7月27日收盘之后，多条产业与资金层面利好持续发酵，有望延续当前市场修复氛围，为明日行情提供情绪与基本面支撑。流动性层面，央行此前预告将在7月29日至31日每日投放6000亿元隔夜逆回购，8月3日追加3000亿元，合计万亿级资金投放，提前对冲月末资金紧张压力，稳定市场资金预期，打消市场对于月底流动性收紧的担忧，持续维护A股资金环境。

产业赛道方面利好集中释放。存储芯片赛道迎来持续催化，今日长鑫科技上市大涨，树立国产存储估值标杆；海外存储巨头维持景气预期，全球AI算力持续拉动内存需求，行业周期回暖逻辑不断强化，半导体材料、封测、设备产业链具备持续修复空间。新能源赛道同样有利好加持，锂电龙头大额回购方案持续发酵，电解液原料价格稳步上行，叠加高温天气带动储能、动力电池需求预期升温，电池板块超跌修复行情有望延续。

需求端来看，全国大范围高温持续，迎峰度夏进入关键阶段，全社会用电负荷不断攀升，电力运营、电网设备、储能赛道需求持续释放，板块兼具防御属性与短期景气催化。医药医疗板块今日迎来资金集中布局，随着中报窗口期到来，前期深度调整的医疗服务、医疗器械板块估值处于低位，政策持续鼓励创新医疗发展，存在估值修复空间。

外围市场情绪整体平稳，没有出现大幅波动带来的系统性利空，外部风险边际缓和，有利于北向资金维持温和流入态势。不过需要客观留意，今日市场迎来普涨行情，不少短线个股积累获利盘，明日板块分化大概率加剧，普涨行情难以持续。操作上不宜盲目追高日内短线暴涨标的，重点关注受益利好催化、位置相对合理的低位赛道，甄别标的基本面，规避纯题材炒作个股冲高兑现风险。

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存储赛道异动来了！美股存储概念股盘前集体走高：SK海力士涨6%、闪迪5%、美光、希捷同步拉升，英伟达、英特尔、博通跟随走强。

本周行情看点密集：美联储、日本央行利率决议陆续落地，苹果、微软、Meta等科技巨头扎堆披露财报，宏观叠加财报季，市场波动大概率放大。

AI算力需求持续拉动存储景气度，这条线值得持续跟踪。

[智者等抄底 @ltj1490225]

更新几个观点：
1，市场这里就是筑底走势，可能会花几周来筑底。

2，绝对核心主线还是AI算力，别的板块抢不走。

3，海外CSP的投入还在持续加大，自由现金流才刚刚转负，负债空间还有很大，比2000年互联网泡沫的时候安全的多。但也别期待Capex年年翻倍，那怎么可能呢。也就是说，总体增速下降是早晚的事，但这不是重点，重点是关注那些大于Capex增速的环节。

4，光通信，未来两三年的增速是大于Capex增速的。其次是PCB。

5，海外存储跟国内的存储不是一回事，关于这一点，我看没几个人弄清楚的。海外是HBM，我们不是。所以你们看海外CSP纷纷在跟HBM厂签长协，我们这边鲜见这种情况。尤其是那些模组厂，很危险。

国内存储链，显然设备厂的逻辑是最好的。

5，国产算力链也有机会，但一定要精挑细选。比如服务器交换机这些，我认为是短逻辑，很短那种，可能比存储模组厂还要短。真正有中长期逻辑的，国产GPU肯定是核心。算力租赁更加要精挑细选，真正能走出来的，就那两三家。

黑夜已过，黎明即将到来。