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孙宇晨最新预言 6月2日下午孙宇晨又出来放话了，这次直接说：AI主线已经洗牌了，未来十年真正的超级风口不在屏幕里，而在真实世界——物理AI！他讲普通AI快到头了，接下来要给AI装上真身体，让它去工厂拧螺丝、送外卖、仓库搬货、干各种实事。他自己��经投了10亿美元进去。 10年前孙哥劝年轻人别买房，买英伟达和比特币，结果大��都看到了。去年他说短期缺芯片、长期缺能源、永远缺存储，今年这些板块全涨疯了。所以这次他的判断，我觉得值得好好听听。🧵 啥是物理AI呢？ 以前AI就是在聊天框里跟你聊天、帮你写PPT、画图，完事还是个虚拟的。现在不一样了，要让它真正走进生活，能动手干活。黄仁勋最近演讲里狂提物理AI，提了17次，说这是AI下一个大机会。孙宇晨直接甩出了四个赛道。第一，人形机器人 这是物理AI的身体部分。 他建议别去追整机厂，太卷容易死，要盯核心零部件，谁造机器人谁就得买他们的东西，卖铲子的感觉。重点是减速器（特斯拉Optimus主要用Harmonic Drive）、电机、轻量化材料、钕铁硼磁铁这些。时间上，2026年要开始爆发。宇树科技预计出货5500台拿全球第一，马斯克的Optimus7月底量产，年底冲5-10万台。黄仁勋甚至说2035年全球要10亿台。第二，无人机 孙宇晨觉得这是目前最可能先赚到钱的。低空经济马上要破2000亿，军用民用都在起势，美国那边订单刷刷地来，钱自然就跟着来了。第三，空间计算 这个容易被忽略，但其实超级重要。机器人要走路、无人机要躲东西，都得先看懂真实的三维世界。 苹果Vision Pro只是开了个头，真正机会在工厂这些工业场景。英伟达和特斯拉都在猛搞这个，激光雷达、3D视觉就是机器人的眼睛。第四，太空探索 这是物理AI的终极版。孙宇晨自己去年上过太空，他觉得以后AI的竞争肯定会打到太空去。SpaceX快IPO了，目标估值2万亿美元。Rocket Lab最近也挺猛，收入涨了63%，订单堆了22亿，还拿了美国太空军9000万刀的合同。孙宇晨的投资逻辑其实就三句话： 1卖铲子，不管谁玩，都得从你这买零件、芯片、电池这些。 2两边都押，不站队。 3顺着产业链找，看谁在接大单、扩产能。他的项目我是不碰的，币也不碰。但他给的这个分析框架，真的挺有参考价值。现在物理AI融资已经超100亿美金，麦肯锡说未来几年可能到万亿规模。机器人和无人机离钱最近，空间计算和太空是中长线。最后还是那句话：能不能抓住机会，关键看敢不敢在大家还半信半疑的时候就动手。

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2 months ago

6月1日 QDII 纳斯达克100基金限购清单自用记录： 016452 南方 200 019547 招商 100 018966 汇添富 100 539001 建信 100 019736 宝盈 100 019172 摩根 100 000834 大成 50 019441 万家 50 270042 广发 10 040046 华安 10 019524 华泰柏瑞 10 合计 830 元。