lunatitanium

[lunatitanium @lunatitanium]

赤い彗星によるガンダム強奪でV作戦が崩壊したGQuuuuuuX世界線。

連邦に残された青いペガサス級強襲揚陸艦とマチルダ・アジャンが一年戦争を駆ける。連邦×ダイクン派が交錯する、もう一つのジークアクス一年戦争。

#ガンダム #IF戦記 #GQuuuuuuX #二次創作
https://t.co/30ka3VdQWE

[落合福嗣 @fukushi_o]

改めて注意喚起です。

※この注意喚起は【落合博満のイベント】に関してのみの注意喚起です。
※落合博満の講演・イベントについて「これ本当にあるの？」と不安な方は遠慮なく僕に確認のDMを送ってください！

・2026年11月15日に行われるというイベント
・2025年9月に抽選申し込みがはじまったとされるイベント

上記2つのイベントに関して落合博満には事前のオファーもなく、全く存在しないイベントです。

弁護士を通して主催会社と代表取締役の住所2箇所に内容証明を送りましたが【宛どころ不明】で返ってきてしまいました。

その後、振込先会社(代表取締役の名前が一緒)の住所に送ったところ、無事受け取られました。

しかし期限内にお返事がなかったので社名を公表して注意喚起させていただきます。

イベント主催会社 【株式会社K-PROMOTION】

振込先会社【Arrow me株式会社】

落合博満及び所属事務所は上記の会社と今までに取引をした事実はございません。また今後取引をする事は決してありません。

金銭を振り込んでしまって、未だ返金されない方もいらっしゃるようですので、十分にご注意願います。

#落合博満

[みずの@ゆる言語学ラジオ @yuru_mizuno]

読書好きが人の顔を覚えられない理由、解明される

>読み書き能力が高まるとどうやら顔認識が苦手になるらしい。なぜなら、こうした脳領域を急ごしらえすることによって、その隣にある顔認識相当の領域、紡錘状回が割を食うからである。

[ぱにぱに @panipani_splash]

ep1.アルテイシア擁立の夜[1]

[Sawako Yasuda/Street Insights @Street_Insights]

アップルの株価は、値上げの発表を受け一時4.7％安。投資家は、価格引き上げが需要減速につながると判断したもよう。

今回の価格改定がマックブックとiPadにとどまり、主力のiPhoneが対象外となった背景には、消費者の購買力がどこまで持ちこたえられるかを見極める狙いがあった可能性。

実際、米Q1実質GDP成長率・確報値の個人消費は改定値の1.4%増→0.5%増へ大幅に下方修正。

米5月個人消費も名目は前月比0.7%増だったものの、インフレを除く実質は同0.3%増に。家計の伸びしろが限られていることが浮き彫りになった。

ご参考👇
米Q1実質GDP成長率・確報値の個人消費
https://t.co/dLplDV3jP7
米5月個人消費支出、実質は前月比0.3%増
https://t.co/ktaeb8qMlt

[Nao @Nao_9615]

Macのユニファイドメモリカスタムの値上げ

大きい容量ほどその影響は大きく、「64GB → 128GB」の変更は2.4倍です

[lunatitanium @lunatitanium]

Apple製品の値上げを今知った。
「月内持たなかったか」という感想。

ただ、熟慮の末にメモリ増設Macを見送った判断は変わらない。AI用途はローカルよりクラウド寄りだからだ。

むしろ予想を外したのはSSD価格。ここまで上がるとは思わなかった。キオクシアには追い風かもしれない。

[lunatitanium @lunatitanium]

自分のメモだとこのようなやり取りだったかと思います。

1/11：NAND市況について
Q：会社としてのNAND市況はどう？
A：現在はAI、特に推論AIがビジネスの中心。顧客から長期契約（LTA）の要望が多数あり、スマホ時代とは明らかにトレンドが変わった。強いデマンドが続く。ただし、需給バランスを崩すような必要以上の増産はせず、マーケットを見極めて投資判断する。

[オリコンニュース【アニメ】 @oricon_anime_]

『機動戦士ガンダム ジークアクス』
最終話の放送から本日でちょうど1年
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本編でカットされた
"幻のクライマックスシーン"特別公開
https://t.co/yacB225VAj
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劇場先行版の衝撃も記憶に新しい
初代声優の出演、挿入歌使用も話題に

[DEG @DEG_2020]

サンディスクを追加してマップにしました
株価は上流が死んで、下流が放物線上に上がってる様子です

[ガンダム公式 @gundam_info]

『機動戦士Gundam GQuuuuuuX』最終話放送から1年が経ちました。

皆さまの沢山の応援ありがとうございます。

GQuuuuuuX公式Xにて、一周年記念カットが公開されています。
ぜひチェックしてみてください。

#GQuuuuuuX #ジークアクス

[lunatitanium @lunatitanium]

#キオクシア
【キオクシア総会メモ】注目点（株式分割・配当）　個人の聞き取りメモをAIで要約しました。

◆注目点
・株式分割：進めていきたい。来年？
・配当：来年度で想定。ただし、今年度のキャッシュフロー次第で前倒しを検討。

### 1/11：NAND市況について
Q：会社としてのNAND市況はどう？
A：現在はAI、特に推論AIがビジネスの中心。顧客から長期契約（LTA）の要望が多数あり、スマホ時代とは明らかにトレンドが変わった。強いデマンドが続く。ただし、需給バランスを崩すような必要以上の増産はせず、マーケットを見極めて投資判断する。

### 2/11：量子コンピュータ・宇宙開拓
Q：AI以外の可能性として量子コンピュータや宇宙での取り組みはあるか？
A：量子コンピュータは検討中。データセンターの次と認識しており、インメモリコンピューティングにも興味あり。宇宙については米企業がプロジェクトを進行中。宇宙用NANDは熱対策などのハードルがあり、必要な特性を議論中。

### 3/11：株主からの意見・激励
Q：天皇陛下のような株価をいただいた。一致団結して配当もいっぱい欲しい。早坂社長（※取締役）が立派だ。
A：貴重なご意見ありがとうございます。
（早坂取締役：感動している。新しい社長と一丸となって頑張っていきたい）

### 4/11：2026年を振り返った時の長期ビジョン
Q：10年後に振り返り、2026年はどんな年になるか？技術面を含めた長期ビジョンは？
A：目先2〜3年は推論AI、さらに国内バーティカルAIなど、ストレージ需要の拡大は確実。今後は低消費電力に挑戦する。開発は「パフォーマンス」「チップあたりの容量」「電力効率」の3点にフォーカスしていく。

### 5/11：ベインキャピタルのエグジット時期
Q：投資ファンドとしてのエグジット（出口）の時期や基準は？
A：長年アドバイスを頂いており、今年度は取締役2名、監査役1名体制で継続いただく。今後のエグジット等についてはベイン様と個別に対話していくため、本日のここでの回答は差し控えたい。

### 6/11：人材確保・流出対策
Q：サムスンやSKハイニクス等の競合に対する人材対策・流出防止策は？
A：外資の賃金攻勢に対し、元総合電機の特性を活かした処処遇の工夫、本人がやりたい仕事ができる環境設定、引き抜き防止の定年延長で対応。報道効果もあり、応募数は去年の3倍、内定承諾率も非常に上がっている。

### 7/11：MRAM高速化への考え
Q：MRAM高速化への期待に対するキオクシアの考えは？
A：SKハイニクスと共同開発中（NANDより大容量）。現在は技術開発・市場開拓の議論中。AIに適用した場合の変化はまだ読み切れておらず実証段階。AI他市場を睨んで開発を継続する。

### 8/11：データセンター需要と市況感
Q：半導体需給調整の加熱感や市況の波をどう見ているか？
A：市場の動きをウォッチしながら生産計画を組む。現在はAI、PC、スマホ向けトータルで右肩上がりに乗っているフェーズ。今後も需給を見極めながら生産調整を行っていく。

### 9/11：決算書の視認性への苦言
Q：決算書が若年層などに見づらい。デザインや色合いの見直しをお願いしたい。
A：そういう面もあったかもしれない。来年度に向けてより良くしていきたい。

### 10/11：NVIDIA訪問とハイニクス連携
Q：SKハイニクスとの連携や、昨年NVIDIAが訪問した際の話は？
A：詳細は話せないが、GPU直結のHBM容量でカバーしきれない分を、代替（CMX等）としてNANDを充てる動きが出ている。これは我々にとって非常に大きな追い風。

### 11/11：米国上場の時期と株式分割
Q：米国上場の動きはいつ分かるか？日本人株主向けの分割は？
A：来年のどこかで米国上場を予定し全力で準備中。米国市場から資本調達する意義は大きい。ただし全資金を米国に頼るわけではなく1〜2割の見通し。国内市場も当然重視し、情報開示していく。

### 【おまけ】新社長のビジョン
Q：孫正義氏とは対照的な信頼できる社長と感じる。社長としてのビジョンは？
A：4月就任。AI牽引で財務・売上は良い。私はNAND開発者出身。現在韓国勢に負けているので、リーディングエッジな製品開発で一番を取り戻したい。「ストレージこそキオクシア」と思い定めて会社を強くしていく。

[lunatitanium @lunatitanium]

キオクシア株主総会

株の分割
配当は2027年想定だったがキャッシュフロー次第で前倒しを検討して株主還元したい

いいねいいね。

[lunatitanium @lunatitanium]

渋いラインナップだな、おい。

[【公式】バンダイ ガシャポン @Gashapon_Bandai]

／
機動戦士ガンダム
MOBILE SUIT ENSEMBLE
ガンダムメカⅡ
（税込400円）
＼

#ガシャポンオンライン で
6月25日11:00から予約開始予定！

商品の詳細はこちら👇
https://t.co/3azKohGZol

※準備数に達し次第、終了します
※ご予約には会員登録が必要です👇
https://t.co/unRiFpLdoQ

[lunatitanium @lunatitanium]

@G_GQuuuuuuX @khara_inc2 続編待ってますよ！

あと出来れば一年戦争の連邦のペガサス級について詳細を知りたーい。ソロモン戦で遊弋してるやつですね。

気になりすぎて二次小説書いて楽しんでるくらいです。

[機動戦士Gundam GQuuuuuuX（ジークアクス） @G_GQuuuuuuX]

第12話の放送から1年が経ちました。
放送終了後もたくさんの応援をいただきまして、本当にありがとうございます！

「いつかまた会えるって、ガンダムが言ってる」

〇放送時には欠番となった#12_c360B
原画：松原秀典／作画監督：池田由美／動画：彼末真由子／仕上げ：井上あきこ／撮影：平林奈々恵

#GQuuuuuuX #ジークアクス

[lunatitanium @lunatitanium]

楽天株主優待

6/19にeSIM変更申込
6/24に通信停止、eSIM着

QRコードを読み込んで簡単に設定

一度eSIM化しちゃえばiPhone同士で移行可能と期待。RAKUTEN LINK OFFICEはSIMをオンにしないと使えないので使う時だけ設定オンかな。

[マンガSPA! @mangaspa_jp]

🍚＼48時間限定！全話無料／🍚

清野とおる先生（@seeeeeeeeeeeeno）『ゴハンスキー』が、
ただいまマンガSPA!で【全話無料公開中】！
「今日は何を食べようかな」

そんな日常が、ちょっとだけ愛おしくなるグルメ漫画です。

この機会にぜひ一気読みしてください👇
#マンガSPA #ゴハンスキー
https://t.co/PDVeJ7Loyk

[lunatitanium @lunatitanium]

@saemonhiguchi 柴田勝家には府中三人衆の不破光治、佐々成政、前田利家がいるかと。

細川も含めた彼らは与力ですので、明智や柴田の完全な指揮下ではなく色々と便利に使われていたようですけれどね。

[lunatitanium @lunatitanium]

@asciijpeditors ワイモバイルとLINEMOはeSIM対応の専用アプリが存在。eSIMを移行する側にこのアプリを入れて申請するだけなので、端末間の移動はかなりシンプルな印象ですね。

手元の物理SIMカードでは、楽天の株主優待SIMが道はあるものの郵送が入りeSIM化に時間を要しそうです。

https://t.co/szRwgEyZ5n

[lunatitanium @lunatitanium]

キオクシアなど、過去に例を見ない勢いで上昇した日本株の躍進も、AIバブルにおける日本株のチャンピオンを決める流れの中で、キオクシアがその実体経済（ハードパワー）の象徴として選ばれつつあると理解するのが自然ではないだろうか。

半導体銘柄で有望なだけでは海外に買われるとは限らない。彼らはあくまで日本株のチャンピオン候補を購入するのである。その選定はAI産業への寄与と共に、価格決定権を握れる立場かどうかと強く関係する。

ここで言う価格決定権とは、キオクシア単独で市場価格を自由に決められるという意味ではない。NAND市場では近年、主要メーカーが増産競争よりも供給規律を重視する傾向を強めており、キオクシア自身も減産や設備投資の抑制を通じて市況改善を優先してきた。その結果、AI向け需要の拡大も重なり、NANDメーカー全体が価格交渉力を取り戻しつつある。キオクシアはその中核プレイヤーの一社であり、従来の「価格を受け入れる側」から「価格形成に参加できる側」へと立場を変えつつあるのである。

例えば半導体の露光装置は極めて優れた事業である。しかしその需要は顧客企業の設備投資計画に左右される。半導体工場の建設や増設が一巡すれば、受注は減速する可能性がある。

一方でNANDは設備投資そのものではなく、AI社会の拡大によって継続的に消費される記憶媒体である。AIモデルの大規模化、データセンターの増設、クラウド利用の拡大によって、保存されるデータ総量は今後も増加し続けると予想されている。そして市場は、その成長が数年単位で継続すると見込んでいる。

設備投資サイクルの恩恵を受ける企業と、需要そのものの増加によって利益を得る企業では、市場から与えられる評価も異なるのだろう。

もちろん、これは露光装置メーカーの優劣を論じるものではない。どちらもAI産業の発展に不可欠である。しかし投資家の視点で見れば、「AIブームによって設備投資が増える企業」と「AIブームそのものが続く限り需要が積み上がる企業」では、その収益構造に差がある。キオクシアが注目を集める理由の一つは、後者に属すると見なされている点にあるのではないだろうか。

これはつまり割安で購入した株が、金の卵を産み続けるアヒルであるかどうかにつながる。為替のトレンド転換のタイムリミットを見据えた、グローバルマネーの「最後の買い漁り」の文脈がある点には注意が必要である。

キオクシアはその選抜を潜り抜けて更に飛躍すると考えられるが、全ての日本株がそうなる保証はないのである。

#キオクシア

[lunatitanium @lunatitanium]

現在の日本の通貨安には複数の要因があるが、本質は基軸通貨としての強いドルの維持（FRBの論理）と、日米両国の政策面での製造業回帰（政治の論理）の衝突である。そこに為替のマネーゲーム化と、日本の製造業の海外移転が進んでいた実需の歪みが理由として挙げられる。

日米の製造業の国内回帰は進んでいるが、目に見える変化までは数年を要する。

ここで大切なのは、今に至る原因として、世界の工場としてここ二十年以上躍進した中国の存在がある点だ。かつてバブル期の日本はブレトンウッズ体制によって為替レートが対米で固定されていた。製造業の誘致・定着という観点で、ドルペッグ（固定化）による為替の安定の恩恵は極めて大きい。

中国も為替は解放されておらず、国家の統制下にある。これまで人民元の切り上げは段階的に行われているが、決して市場任せの乱高下はさせていない。この「予測可能な安定」は、現在の日本と比較しても、製造業の維持においてかなり優位性がある。

製造業の復活は現在の日米両国政府の目標である。特に米国においては、ウクライナ戦争で顕在化した「金融・経済制裁による戦争の抑止」に限界があった事に起因している。物を作れない国は有事に無力なのだ。

しかし、FRBの運用は極めて教科書的（近視眼的）であり、他国の政府から見ても予測しやすい。特に中国のような為替を完全開放していないプレイヤーにとって、このFRB体制を自国に有利に活用する事は比較的容易である。相手が予想通りに動くのだから、最適なポジションを取るのも難しくない。

つまり、日米の参加する自由経済にはルールが異なる中国というプレイヤーが存在している。その為に一定のパッチ（修正プログラム）が必要であり、それは主に政策の副作用の出やすい「為替の安定性（ボラティリティの排除）」に求められる。

日米両政府の思惑は為替安定で一致している。これは過度の為替の変動が持続的な発展の上で忌むべき問題であると共に、両国にとって適正な水準（例えば130円台）は合意しやすいレンジに収まると考えられる為である。

恐らく現在、為替を安定化させる為の新たな枠組みが模索されている。市場ではしばしば「新プラザ合意」や「マールアラーゴ合意」といった名称で語られるが、現時点でその存在を裏付ける確定的な証拠は存在しない。あくまで仮説の域を出ない。しかし一方で、製造業回帰と為替安定の必要性そのものについては日米双方で繰り返し議論されており、その方向性を模索する動き自体は不自然ではない。

そんな中で、FRBは予想外の利上げに踏み切り、円安はさらに進行した。

恐らくこれは、米国政府による新たな為替政策の動きをFRBが察知した結果ではないかと私は考えている。今回の利上げはインフレ抑止が表向きの理由とされるが、より直接的には政権との主導権争いや、既存の金融システムを守るための防衛的な意味合いも含んでいるように見える。

もちろん、これは現時点で確認可能な事実ではなく、FRBと米国政府の行動パターンから導いた私見に過ぎない。

しかしFRB理事の入れ替えは着実に進んでいる。トランプ大統領の反応も比較的抑制的だった。どちらかといえばこれは、新任理事が今後のイニシアティブを取る為の政治的な調整過程だったのではないか。

中央銀行の独立性を完全破壊したという市場のパニック（米国債暴落）を避けるため、FRB側に一定の面子を持たせながら、本命である為替面での譲歩を引き出す。そうした政治的な折り合いが行われている可能性はある。

となると、いずれ今の水準より大幅な円高（130円台）になる。そう見込まれているからこそ、逆説的にマネーゲームとしては「今、最も円安である瞬間」に、日本の割安な資産を買い叩くのである。

#ドル円