闷

波段猎人。

[闷 @macd37023487]

@sujing110 去澳洲新环境下有继续玩过吗？

[闷 @macd37023487]

@sujing110 以为你们离婚了……

[闷 @macd37023487]

@zhantoupang 减肥

[散户研习社 @sanhuyanxishe]

科技紧缺八大核心材料

一、覆铜板CCL+HVLP高端铜箔（算力PCB刚需，全线缺货涨价）

1. 生益科技：全球覆铜板市占第二，ABF膜产能业内第一，算力板核心供货商

2. 金安国纪：覆铜板全球排名第七、第九梯队，国产CCL中坚力量

3. 南亚新材：A股覆铜板营收第三，海外算力大厂稳定供货

4. 华正新材：ABF膜产能第二，高端板材产能持续释放

5. 宏和科技：国内超薄高端电子布龙头，供货英伟达产业链

6. 中国巨石：A股电子布销量第一名，紧缺电子布核心标的

7. 国际复材：电子布销量A股第二，覆铜板上游基材核心

8. 中材科技：第三代高端电子布已经送样英伟达，认证预期拉满

9. ��昌电子：高端环氧树脂产能行业第一，M8/M9板材必备原料

10. 东材科技：环氧树脂产能第四，PCH材料产能行业第一

11. 圣泉集团：环氧树脂产能第三，高端树脂持续紧缺

12. 同宇新材：环氧树脂产能第二，��套高端覆铜板生产

13. 铜冠铜箔：HVLP极低轮廓铜箔进度国内第一，PCB+锂电铜箔双线发力

14. 德福科技：HVLP铜箔进度第二，锂电铜箔国内前二

15. 嘉元科技：HVLP铜箔完成关键技术突破，后续认证落地预期强

16. 逸豪新材：HVLP铜箔已经送样下游大厂等待认证

17. 隆扬电子：HVLP铜箔目前处于下游验证阶段

18. 诺德股份：老牌铜箔龙头，HVLP研发进度国内第四

19. 江南新材：PCB电镀铜基材全球市占24%、国内41%，细分垄断

20. 光华科技：国内PCB专用电子化学品龙头，板材生产离不开

21. 宝鼎科技：A股覆铜板营收第七，二线板材稳增长标的

二、光纤光缆+上游光通信原材料（高速光模块传输刚需）

1. 长飞光纤：全球光纤市占第二，行业老牌龙头，高端光棒产能充足

2. 亨通光电：光纤全球市占第三，海缆+光缆双线走强

3. 中天科技：光纤全球第六，海缆���合方案龙头，算力、海风双受益

4. 烽火通信：光纤全球第七，国内少有的光通信全产业链央企

5. 通鼎互联：康宁光缆合作代工厂，光器件配套齐全

6. 特发信息：同样代工康宁光纤光缆，低端线缆稳定放量

7. 永鼎股份：全品类光纤光缆配套产品，低位弹性标的

8. 远东股份：光缆、通信线缆全覆盖，稳健中线标的

9. 杭电股份：特种无人机光纤细分特色标的

10. 三孚股份：高纯四氯化硅产能全国第一，高纯石英上游核心原料

股市有风险，入市一定要谨慎。

[WangNextDoor @WangNextDoor2]

高盛看好几家中国物理AI公司
精选减速器、传感器、驱动控制、整机等低估值、订单业绩可落地的细分龙头企业。 六家标的覆盖人形机器人完整产业链，各自主业国产替代成效显著，订单饱满、营收利润增长强劲，具备稳定兑现能力。 这套全产业链布局思路，区别于纯题材概念股，核心看重硬件量产与海外订单基本面，依托实体硬件红利把握物理AI产业机会。NFA

[散户研习社 @sanhuyanxishe]

PCB上游原料核心公司梳理

​​第一类：上游关键材料

​​1. 磷化铟

代表公司：云南锗业、锡业股份、博杰股份、光智科技

2. 碳化硅

代表公司：天岳先进、露笑科技、天富能源

3. 电子级硫酸

代表公司：江化微、金石资源、多氟多、巨化股份

4. MLCC电容

代表公司：风华高科、三环集团、利和兴、昀家科技

5. 玻璃基板

代表公司：沃格光电、五方光电、彩虹股份、蓝思科技

​​​​​​第二类：核心基材材料

​​6.��覆铜板

代表公司：南亚新材、生益科技、华正新材、金安国纪

7. 树脂

代表公司：美联新材、东材科技、圣泉集团

8. 电子布

代表公司：国际复材、中国巨石、宏和科技、中材科技

9. 铜箔

代表公司：铜冠铜箔、德福科技、东材科技、海星股份

10. 薄膜铌酸锂

代表公司：天通股份、福晶科技、东方钽业、光库科技

以上内容为公开资料整理，不构成任何投资建��，投资有风险，入市需谨慎。

[闷 @macd37023487]

@ymjhb2022 易点天下呢？

[明观 @ViewMing82]

说实话，知道的越多……失去的快乐越多！

[闷 @macd37023487]

@zhangli40804434 @AngelPerezxpx 饱汉子不知饿汉子饥

[散户研习社 @sanhuyanxishe]

算力材料暗线里藏着哪些真龙头？

1. 凯盛科技：超薄玻璃基材自主可控龙头
2. 安彩高科：电子玻璃原片国产替代核心
3. 旗滨集团：玻璃基板原片规模化降本主力
4. 凯盛新能：特种玻璃助力先进封装基板
5. 蓝思科技：精密玻璃加工切入TGV赛道
6. 沃格光电：玻璃基板核心工艺量产先行者
7. 宇环数控：精密抛磨设备受益玻璃基板扩产
8. 三超新材：硬脆材料切割耗材需求放量
9. 大族激光：TGV激光钻孔设备核心供应商
10. 帝尔激光：微加工激光器适配玻璃通孔
11. 安集科技：CMP抛光液用于玻璃基板平坦化
12. 鼎龙股份：抛光材料国产化受益玻璃加工
13. 江丰电子：溅射靶材配套玻璃基镀膜
14. 雅克科技：电子材料平台覆盖玻璃基板
15. 飞凯材料：化学材料龙头布局玻璃界面
16. 中国巨石：玻纤纱全产业链支撑电子布
17. 中材科技：低介电电子纱适配高频高速
18. 国际复材：特种玻纤扩产电子布景气
19. 长海股份：玻纤电子布配套覆铜板升级
20. 山东玻纤：玻纤原丝材料受益电子布涨价
21. 宏和科技：高端电子布领跑者供不应求
22. 生益科技：覆铜板绝对龙头受益AI算力
23. 华正新材：高频高速板材料国产替代急
24. 南亚新材：高端覆铜板卡位服务器升级
25. 宏昌电子：电子树脂核心供应商供需紧
26. 金安国纪：覆铜板二三线弹性品种
27. 精测电子：玻璃基板检测设备核心标的
28. 中科飞测：缺陷检测装备国产替代加速
29. 天准科技：精密测量仪器卡位玻璃基板
30. 沪电股份：服务器PCB最受益AI算力
31. 胜宏科技：高端多层板绑定英伟达供应链
32. 深南电路：通信IC载板与玻璃基板协同
33. 鹏鼎控股：PCB制造巨头布局先进封装
34. 景旺电子：多层线路板受益数通需求
35. 长电科技：先进封装承接玻璃基板方案
36. 通富微电：封测龙头配套AMD算力芯片
37. 华天科技：封测扩产吃进玻璃基板红利
38. 兴森科技：IC载��领先布局玻璃基板
39. 工业富联：AI服务器整机拉动全产业链
40. 浪潮信息：服务器算力核心受益国产AI
41. 中际旭创：高速光模块匹配AI集群需求
42. 新 易 盛 ：光通信模块弹性品种放量

43. 中科曙光：算力设备国产化核心受益

股市有风险，入市需谨慎。

[白骏知识分享 @cj3214567667]

英语是领悟哪些原理后突然开窍的？ 这位小姐姐讲的很精辟，一起听一听！

[散户研习社 @sanhuyanxishe]

PCB钻针+金刚石散热，核心公司梳理（附名单）

PCB钻针

PCB钻��是PCB制造中，用于机械钻孔的高精度微细硬质合金钻头，在覆铜板上钻出通孔、盲孔、埋孔，实现层间导通与元器件焊接定位，是PCB制程的关键精密耗材。

鼎���高科：PCB企业上游供应商，公司PCB钻针全球市占率前二，已批量供应AI服务器客户，并完成50倍高长径比钻针技术储备。

中钨高新：国内最大的硬质合金生产企业之一，有国内最大的两家硬质合金深加工企业。子公司金洲公司PCB高端微型刀具技改扩能项目获批，新增1.5亿支/年产能，建设期1年，巩固AI服务器用超长径微钻龙头地位。

欧科亿：公司主营数控刀片、整体硬质合金刀具。公司拟购买宜昌永鑫精工51%股权，完成后公司业务将拓展至高端PCB钻针领域，是公司在PCB钻针棒材的产业链延伸。

民爆光电：厦芝精密51%股权已完成交割，其AI服务器PCB钻针、极小径微钻订单旺盛，产能规模已接近全球第五，并计划2026年底月产能由1500万支扩至4000万支。

新锐股份：从事硬质合金制品及矿用凿岩工具研发与制造的专业化公司。公司收购慧联电子PCB板块业务按计划推进，慧联电子部分型号PCB钻针已批量供货。

温州宏丰：国内最大的电接触功能复合材料、元件及组件的生产企业之一。公司生产的部分型号硬质合金棒材是制造PCB钻针的核心原材料。

四方达：国内规模优势明显的复合超硬材料龙头。PCD微钻钻头方面，公司已具备直径φ0.2mm-φ3mm 等规格产品系列供应的能力。

沃尔德：全球高端超硬刀具市场，广泛应用于消费电子、汽车制造等领域。公司部分型号的金刚石微钻已展现出性能优势，并正与多家PCB厂商持续推进优化与验证工作，尚未获得正式订单。

金刚石散热

金刚石散热指利用人工合成金刚石极高的热导率与优异的热、力学、绝缘特性，作为芯片、功率器件的热扩散、热界面或散热基板材料，把热点热量快速导出、均热并传递到���部冷却系统的材料级散热技术。

黄河旋风：全球质量最稳定、品种最齐全的超硬材料制造商，主营培育钻石及工业金刚石。公司“金刚石—碳化硅复合材料”项目取得重大阶段性成果。

四方达：国内规模优势明显的复合超硬材料龙头。公司金刚石散热片已通过海外客户测试，验证进展符合预期，并进入小批量供货阶段。

力量钻石：国内主要金刚石微粉、金刚石单晶和培育钻石供应商之一，技术、市场份额和产业规模国内居前。

沃尔德：国内领先的刀具综合解决方案商，金刚石功能材料业务定位于全球高端新材料市场，是少数能够全部掌握CVD金刚石生长技术的公司之一。

中兵红箭：旗下全资子公司中南钻石是超硬材料行业龙头企业，其主导产品工业金刚石产销量及市场占有率连续多年稳居世界首位。

国机精工：中国超硬材料行业的开创者、引领者��推动者。公司金刚石散热产品矩阵覆盖金刚石单晶、金刚石多晶和金刚石铜复合材料。民用领域的产品已送样客户。

惠丰钻石：公司专业从事人造金刚石单晶微粉、微粉延伸应用产品及CVD金刚石材料的研发、生产和销售，主要产品包括金刚石微粉、金刚石破碎整形料及CVD培育钻石等。

恒盛能源：公司旗下桦茂科技专注于MPCVD法生长金刚石技术的研发与产业化，已形成覆盖CVD设备制造、金刚石生长及加工的全产业链布局，成为行业少数具备规模化生产高品质单晶与多晶金刚石能力的企业。

晶盛机电：公司成功研发MPCVD法金刚石晶体生长设备，并建设了大尺寸金刚石生产线。

[散户研习社 @sanhuyanxishe]

05.22 周五人气排行榜（多平台综合 以板为主！）

1 、达实智能 —— 物理AI

2 、京东方 —— 和康宁合作聚焦玻璃基板

3 、川润股份 —— 华为昇腾液冷

4 、鹏鼎控股 —— 英伟达 Rubin 的PCB价值增幅较
GB300+233%

5 、风华高科 —— 英伟达 Rubin 的MLCC价值增幅较GB300+182%

6 、��花控股 —— 算力到货+Nebius全面上调租货价格，股价大涨

7 、海星股份 —— 铝电解电容器核心原材料-电极箔，竞争壁垒高

8、红板科技 —— 英伟达 Rubin 的PCB价值增幅较GB300+233%

9 、沪电股份 —— 英伟达 Rubin 的PCB价值增幅较GB300+233%

10 、宏和科技 —— PCB材料-电子布

11 、利和兴 —— 存储芯片晶圆测试分选设备

12 、东方钽业 —— 日本松下、美商基美固态电容、钽质电容涨价

13 、蔚蓝锂芯 —— 传大马厂通过谷歌验厂，下半年有望获BBU订单

14、 鼎泰高科 —— PCB材料-钻针

15 、昀冢科技 —— 战略转型的核心增长引擎-陶瓷基板

16 、瑞丰高材 —— PCB材料-CSR增韧剂

17 、东材科技 —— PCB材料-碳氢树脂

18 、法拉电子 —— SST（固态变压器）几乎百分百要用薄膜电容

19、 方邦股份 —— PCB材料-Rtf铜箔

20、 联创电子 —— ADAS镜头-特斯拉FSD落地中国

21、 智立方 —— 光模块设备等

22 、宝鼎科技 —— PCB材料-铜箔覆铜板研产销

[链上小财女 @Zoozo2025]

炒股十几年老股民：8 句口诀，散户步步为赢。

[闷 @macd37023487]

@ymjhb2022 云区不好过呀。

[散户研习社 @sanhuyanxishe]

To­k­en 工厂概念股

第一梯队：绝对龙头（真To­k­en计费，已落地）

润建股份 —— To­k­en工厂总龙头

五象云谷To­k­en工厂，按To­k­en按量计费，2000亿To­k­en/小时产��，市场辨识度最高。

东方国信 —— Me­s­h­T­o­k­en平台，A股首个明牌To­k­en全链路运营，中标电信百亿To­k­en大单。

华胜天成 —— 电信To­k­en大单最大中标方，18%份额，政务To­k­en核心。

第二梯队：强势中军（算力+To­k­en转型，弹性好）

首都在线 ：智谱AI核心算力商，全球节点布局，To­k­en推理核心

利通电子 ：万卡级算力集群，高性价比推理To­k­en生产

南威软件 ：政务To­k­en工厂，每分钟1亿+To­k­en产能

弘信电子 ：华为��腾生态，国产To­k­en工厂

中青宝 ：IDC+To­k­en运营，低位算力标的

第三梯队：算力基建/配套（To­k­en上游，受益但不直接卖To­k­en）

拓维信息、中科曙光、浪潮信息、光环新网、网宿科技

主要提供服务器、IDC、算力底座，属于To­k­en工厂的厂房

[散户研习社 @sanhuyanxishe]

存储芯片+先进封装，核��公司梳理（附名单）

存储芯片

存储芯片属于半导体集成电路的核心品类，是专门用于存放、记录、保存数字数据、程序代码、指令信息的芯片，相当于电子设备的数字记忆仓库。

兆易创新：存储芯片龙头，全球唯一一家在NOR Flash、SLC NAND Flash、利基型DRAM和MCU领域均排名全球前十的集成电路设计公司。

��明利：在全球存储卡、存储盘等移动存储领域拥有一定市场份额，国内少数具备全链路服务能力的存储解决方案提供商。

澜起科技：全球领先的无晶圆厂集成电路设计公司。全球内存接口芯片市占率第一，PCIe Retimer市占率第二。

佰维存储：国内少数同时掌握NAND Flash、DRAM存储器研发设计与封测制造的企业，存储器市占率居前。

江波龙：全球第二大独立存储器企业及中国最大的独立存储器企业。公司与长江存储、长鑫存储续签长期供货协议，库存180亿元保障UFS4.1等高端产品2026年持续放量。

香农芯创：公司主营电子元器件产品分销，拥有SK海力士、MTK、AMD等原厂授权。子公司海普存储已量产企业级存储。

同有科技：国内最早上市的专业存储厂商，国内少数精准布局从主控芯片、固件算法、SSD硬盘到闪存存储系统全产业链的厂商之一。

普冉股份：国内重���的存储器芯片供应商之一，公司的主营业务是非易失性存储器芯片的设计与销售，NOR Flash、EEPROM销售额均进入全球前六。

协创数据：公司在SSD产品上具备完整的产品线。在智慧存储业务方面，公司积极进入算力服务器存储及自研存储芯片业务。

朗科科技：公司主营SSD固态硬盘、DRAM内存条、嵌入式存储、移动存储等全品类存储产品，并计划以数据存储主业为根基向算力产业链延伸，已与科研院所及产业链企业合作。

聚辰股份：领先的集成电路产品的研发设计和销售企业。公司目前拥有存储类芯片和混合信号类芯片两条主要产品线。

北京君正：公司专注于集成电路芯片的设计与研发，主要产品包括存储芯片、计算芯片和模拟与互联芯片。SRAM、DRAM、NORFlash产品收入全球居前。

东芯股份：公司是一家专注于中小容量存储芯片的设计企业。国内少数能够同时提供NANDFlash、NORFlash、DRAM等存储芯片完整解决方案的厂商。

先进��装

先进封装指通过倒装焊、晶圆级封装、2.5D/3D堆叠、Chiplet等新型互连与集成技术，突破传统封装的性能瓶颈，实现芯片高性能、高密度、小型化、低功耗的封装方式。

长电科技：世界第三、中国大陆第一的芯片封测龙头。公司2026年固定资产投资预算约100亿元，重点投向2.5D/3D先进封装产线及主流封装产能扩张，应用领域聚焦运算及汽车电子。

通富微电：全球集成电路封测领先企业之一，AMD最大的封测供应商。公司现已掌握了SiP、FC、TSV、Bumping、Fan-Out、WLP、3D等集成电路先进封装技术。

华天科技：中国大陆前三、全球第六的半导体封装测试公司，掌握chiplet相关技术。

盛合晶微：全球领先的集成电路晶圆级先进封测企业。半导体制造中段与先进封装领域的核心供应商，核心业务包括中段硅片加工和芯粒多芯片集成封装。

深科技：国内最大的独立DRAM内存芯片封测企业，近年来持续发展先进封装测试技术。全资子公司沛顿科技封装技术包括 wBGA/FBGA 等，具备先进封装 FlipChip/TSV 技术（DDR4 封装）能力。

太极实业：太极半导体开发FCBGA、DDR FC BOC等先进封装工艺，实现16D高堆叠产品量产及32D技术突破，形成DRAM与NAND全品类后工序服务能力。

晶方科技：公司专注于集成电路先进封装技术服务，在晶圆级TSV先进封装技术领域，公司具备显著领先优势。

甬矽电子：公司专注于中高端先进封装，产品均为中高端先进封装形式，包括FC类产品、 SiP类产品、BGA类产品等。

[爱玩股票AiWanGuPiao @aiwangupiao]

AI算力细分（欢迎补充）

一、光通信（��心）

• 光模块：中际旭创、新易盛、天孚通信；东山精密、华工科技、光迅科技、剑桥科技

• 光芯片：东山精密（索尔思）、源杰科技、长光华芯、仕佳光子

• 光纤/光缆：长飞光纤、亨通光电、中天科技、烽火通信

• 光材料：云南锗业（磷化铟）、天通股份（铌酸锂）、福晶科技

• 光器件：天孚通信、光��科技、太辰光、铭普光磁

• OCS/全光交换：德科立、腾景科技、光库科技

• CPO（共封装）：新易盛、中际旭创、天孚通信

二、芯片与存储

• AI芯片（GPU/ASIC）：寒武纪、海光信息、昆仑芯、摩尔线程

• 存储（含HBM）：兆易创新、江波龙、佰维存储、德明利

• 先进封装：长电科技、通富微电、华天科技

三、PCB与上游材料

• PCB（高速/高层）：胜宏科技、鹏鼎控股、沪电股份、深南电路

• 铜箔：铜冠铜箔、德福科技、隆扬电子

• 树脂：东材科技、圣泉集团

• 电子布：宏和科技、国际复材、中国巨石

四、服务器与散热

• AI服务器：工业富联、浪潮信息、紫光股份、中科曙光

• 液冷：英维克、高澜股份、申菱环境、飞龙股份

• 服务器电源：欧陆通、麦格米特、中恒电气

五、电力与数据中心

• 数据中心：润泽科技、数据���、光环新网

• 算力租赁：利通电子、协创数据、宏景科技

• 固态变压器：中国西电、四方股份、伊戈尔

• 算电协同/绿电：阳光电源、国电南瑞、宁德时代

六、设备与辅料

• 光模块设备：罗博特科、凯格精机、智立方

• 钻针/钻孔：鼎泰高科、大族数控

• 高速连接器：立讯精密、鼎通科技、兆龙互连

[链上小财女 @Zoozo2025]

缠论结构不用啃书！吃透这 5 点，直接上手用
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[闷 @macd37023487]

@ymjhb2022 光华股份前面的涨停是标志性K线吗