限界突破のキオ君@（まるひと）

元SE/農家/専業トレーダー 趣味：ゲーム/パズドラ/料理/クレーンゲーム/プラモ 好きなもの：ドラゴンボール 嫌いなもの：満員電車と人混み🆕キオクシア

[カスちゃん @c299m]

キオクシアの株主が誰1人売らなければ株価は下がらないんですよ。
そろそろ私たちキオクシアホルダーの「絆」を見せつけませんか。

[Podkayne Podkayne @PPodkayne]

ちょい待ち！
DeepSeekショック、もう忘れたんか？

🇨🇳「中国のメモリ企業が全部奪いに来るぞー！」

で、Micron、SanDisk、ASML、NVIDIAまでまとめてぶん投げ。

せやけどな。

CXMTが主に作っているのは、
スマホやパソコン向けの一般的なメモリ＝DRAM。

一方で、

MicronやSK hynixが稼いどるのは、
AI半導体に必要な高性能メモリ＝HBM。

キオクシアとSanDiskの主戦場は、
データを保存するNAND・SSDや。

同じ「メモリ」でも、戦っとる場所がちゃう。

しかもCXMTが上場した瞬間に、
MicronやSK hynixを技術で追い抜いたわけでもない。

むしろ今、

🤝 NVIDIA × SK Group
🤝 Broadcom × Samsung

で、AI向けメモリの巨額提携が次々と決まっとる。

これ、裏返せば、

NVIDIAもBroadcomも、
将来のAI用メモリ不足を本気で心配しとるってことや。

中国の進歩は本物。
CXMTも侮ったらアカン。

せやけど、

🇨🇳 中国が来た
↓
😱 全部終わりや
↓
📉 関係ある株まで全部売る

この流れ、DeepSeekショックと同じやん。

市場は中国を見ると、
毎回いったん世界の終わりまで織り込む。

ほんで後から、

「よう見たら、全部同じ話ちゃうかったわ」

って戻ってくる。

半導体は、作れたら終わりやない。
安定して量産して、品質を守って、納期を守って、
何年も顧客の信用を積み上げて初めて商売になる。

商売は信用から❗️やでー🧑‍🍳

市場の学習能力、金魚🐠かw

[限界突破のキオ君@（まるひと） @maruhitox]

むしゃくしゃしてパズドラに1万課金してしまいました🥺

[限界突破のキオ君@（まるひと） @maruhitox]

Appleなんて消えて仕舞えばいい
今まで殿様商売してたくせに

[限界突破のキオ君@（まるひと） @maruhitox]

中国ほんとに毎回毎回💢

[ありゃりゃ @aryarya]

中国政府系企業、DUV露光装置の製造開始－ジ・インフォメーション
https://t.co/PWU0SK22Ab

[限界突破のキオ君@（まるひと） @maruhitox]

殺される

[限界突破のキオ君@（まるひと） @maruhitox]

もうガチホして何もしないで上がるの待ちます一喜一憂したくない

[限界突破のキオ君@（まるひと） @maruhitox]

もうダメか

[限界突破のキオ君@（まるひと） @maruhitox]

100ma

[株式レーティング情報＆目標株価 @kabu9984]

#アドバンテスト(6857)「中立」→「買い」格上げ目標株価38000円| #丸三証券 レーティング https://t.co/MOTERW78RZ

[ka猫🐾 @kanecororo]

猛烈に今週が底味を感じる

[ありゃりゃ @aryarya]

中国製DDR5メモリの販売価格が判明、メモリは安くなるのか？
https://t.co/KzZcox78LZ

[門田隆将 @KadotaRyusho]

“対決より解決”路線を捨てた国民民主党がとうとう「みんな“今”物価高騰に困ってるので今年から“5万円給付”､来年度から“5万円減税”でよくないですか」(玉木雄一郎氏)と言い出した｡衆院選では消費税を「一律5％へ減税」と訴え「取ってから配るなら最初から取るな」と主張した同党｡もはや“全く別の党”に

[限界突破のキオ君@（まるひと） @maruhitox]

Appleが中華メモリ使うならもうiPhone買わないわ

[Polymarket Japan @polymarketjapan]

【速報】🇨🇳中国半導体大手CXMTが本日上場、初値は公開価格の5.7倍

・公開価格8.66元に対し、初値は49.5元
・IPOで最大約1.6兆円を調達
・DRAM生産能力は世界4位、米Micronを猛追

Appleが2026年にCXMT製メモリーを購入する確率は59%

[限界突破のキオ君@（まるひと） @maruhitox]

やっと日経上がるか⤴️

[岐阜暴威 @gihuboy]

退場、、、今までありがとう、、、
まさよしにリーマンショックきてる
俺にはこの相場無理だった
銀行握ってシコシコしてればよかった

[ねこのかかと @kakatothecat]

今回がこれまでと違うのは、圧倒的なAI需要によって、ハイパースケーラーはマイクロンと2030年まで契約を結んでおり、長期需要が確保されている点です(他のメモリ企業もこれに準じます)

これに伴って、製造装置や検査装置等を作る企業も需要が継続する
だから、過去のようなサイクルはなくなる、もしくはあっても極小で済む可能性があります

そうだとしたら、長年続いてきた半導体のトレンドが今回決定的に変わることになります
これまでのトレンドラインは終了して、より急角度のトレンドに転換です

そういうことが起こるのか、それとも、やはり旧来の半導体サイクルが今回も成立するのか、市場では見方が割れています

個人的には、元々のトレンドラインまで戻るｰ60%級の暴落がこれから起こるのは考えにくいと思います
とすれば、やはりスーパーサイクル入りしてトレンドが変わる可能性のほうが高いのではないかと思っています

[限界突破のキオ君@（まるひと） @maruhitox]

金利高くなってるんだからすぐには無理でしょさっさと利下げして株高にしなはれ

[ブルームバーグニュース @BloombergJapan]

ECB、少なくともあと1回は利上げ必要に－カジミール氏 https://t.co/d0CvKbs3wJ

[限界突破のキオ君@（まるひと） @maruhitox]

@FIRE60028219 キオクけシア

[限界突破のキオ君@（まるひと） @maruhitox]

@kuma20200522 もう諦めようくまたん潔く生きる事を

[限界突破のキオ君@（まるひと） @maruhitox]

今朝のキオクシア見た時の私の戦闘力

[限界突破のキオ君@（まるひと） @maruhitox]

@Aki0731_F80M3 安定のオムロンですね😄
わたしのは手首につけるタイプです
これくらいの血圧になりたい🥺