西装男在思考

029成熟稳重、19厘米高楼大厦，上班西装男，下班运动男！会SPA

[西装男在思考 @mate119135089]

@christmasl49888 19厘米

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@christmasl49888 19厘米

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@Xvvz956S5WTd6KM 19厘米武器，私信聊聊

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@christmasl49888 我的又粗又长

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@qiaoqiaoxa 好

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@Xvvz956S5WTd6KM 40分钟

[livermoer @livermoerR]

液冷产业链持续推荐：液冷需求全面爆发，国内产业链充分享受需求溢出

#全液冷方案带来数量级增长的需求空间。Rubin是全球首个100%液冷的AI计算平台，CSP厂商也都正在推出自己的全液冷散热系统。芯片全液冷散热将打开几千亿市场空间，国产链从0到1，全球份额提前机会显著放大。

#重视液冷公司北美链进展。当前国内已有厂商作为tier1全面切入北美供应商。同时也给国内液冷零部件供应链带来了充分的机会，例如大元泵业、鸿富瀚近期在北美头部客户的订单落地以及认证等方面有积极进展。

Rubin全液冷带来液冷渗透率跃升，叠加国产供应链从0到1切入北美，大宗算力需求带来的液冷渗透必然带来核心部件的批量订单与产能扩张，最终利好率先进入北美核心供应链的环节。

在这个时间点，建议整体关注液冷北美链
#tier1： 申菱环境
#泵：重视边际变化的大元泵业，推荐飞龙、南方
#Manifold：重视北美头部有进展的鸿富瀚
#托盘等结构件： 强瑞
#代工： 金富、科创新源、骏鼎达、汇通能源
#底层受益的机床设备：乔锋智能、创世纪

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@livermoerR 为什么英维克不动呢？

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@fl6l9t90112 @Sanchesssmith 问的很有水平

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@Ueutrt 我是收了3万多，目前创新还亏了7个点

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@Sanchesssmith 我已经被封号了，就是因为发了股票的内容。3000多粉丝浪费了

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@Gx27i1 我在

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@Walkman_H 我的尺寸大

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@dqnyngsh1 不错

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@pox86879679 不错

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@yngkkjb 可以

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@Ueutrt 天银机电怎么看，目前套了20%

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@christmasl49888 大19厘米，其他条件完全符合

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@J42082Therapist 19cm

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@J42082Therapist 来，19厘米粗大