七一kk🦄

抽象ENTP A18隐居修道 📒 💎 Fintech内容分享 ｜ Quant AI Payfi RWA 找机构LPs

[七一kk🦄 @metakellyy]

The U.S.-China chip war is no longer just about bans, but about real purchase orders.
advanced foreign AI chips is the companies whose domestic chips can actually run stable workloads in production data centers.

#AI #chip

[七一kk🦄 @metakellyy]

@eastweb3eth @owletsdoit 这个可以koc喔 灯塔 42也不错

[七一kk🦄 @metakellyy]

AI算力進入算成本帳時代。誰能幫雲廠商把推理成本壓低。別把定制晶片想成英偉達平替，Broadcom賺的就是這份焦慮。
Broadcom sells custom suits to hyperscalers.
The real AI bottleneck is no longer just compute, but every token of cutting inference costs.

#AI #Nvidia

[Leo the Horseman (prediction arc) @LeotheHorseman]

近来的数码币子创业投资观察（2026年上半年版）：

1. 币圈的 VC 还活着，但是不活在大家的视野里了。不少北美基金募到了新一期，射程都基本在A轮及以后，投支付投代币化，创始人画像要么是蓝血创业者，要么是第三世界地头蛇，亚洲创业者的 founder-product-fit 逻辑越来越弱。

2. 更强一点的基金试着接触 AI、Robotics 乃至 Biotech 的 deal flow，转身一跃投入更大庞氏的怀抱。AK 做了个 Robo Strategy 让美国散户接盘香喷喷的人形机器人（及其供应链）；Delphi digital 来深圳田野调查之后回去痛定思痛，要狠狠投 hermes agent 生态；Framework 则已经有能力攒种子轮估值几百M的机器人盘子了。至于 GP 看不看得懂行业依旧存疑，但成为一级-一级半分销链条上的一环倒是很有兴趣。

3. 熊市 DeFi 协议接连被盗，没有发币和互相接盘想不懂收益的来源在哪里（可能是群友），再叠加 Mythos 太强了构成的网络安全问题，风险和收益完全不对称，钱纷纷往交易所或者所谓 CeDeFi 转移。

4. 那么 CeDeFi 的收益来源于哪里呢？目前解释得清楚的不多，一个是悄咪咪配资给主动 MM，割了韭菜之后一周还你；一个是随着美股和其他 RWA 标的合约交易量上升，套费率的资金又有地方可去了。

5. 然后就是股票。Perp 和券商的逻辑推特上的老师讲了一个月了，不赘述。如果其他主流券商不会上小盘股，而币安卓越的日活和买盘又匹配上了相对容易的上币（股）渠道，那么游资必将会对壳价值重新定价。而对于项目方朋友来讲，自己不发币改发股票了，浇给还是照样的浇，摇身一变成美股上市公司CEO了，又有里子又有面子。只是 SEC 铁拳风险目前还没有实例，可能下周回国的“国”从中国变成了美国。

6. 股票、TCG 和预测市场这三个资产发行赛道尚且站得住脚，但也基本证伪了所有其他币的叙事。现在大家还愿意买的币，不仅要有真实收入，而且要保证真实收入能按股本/币本去分红或者拿来回购——那费这么多劲不如直接买股票？币的波动率和容量已经完全没有竞争优势了。

7. 再者是人员流动。目前已经观察到陆续有数码币子群友去了智谱、MiniMax 和 Kimi 上班，以及基金的朋友跳回传统美元基金，为他们高兴一秒钟。

8. BTC 的基本面有发生变化吗？再看一遍九神的《囤比特币》和中本聪写的白皮书，仍然觉得颠扑不破。如果数码币子是一场运动的话，最后产物如果只剩 USDT/USDC 未免有点太壮志未酬，虽然世事总是如此。

9. 我还记得几年前赵主任就开始写华人是 Web3 犹太人，后面大家慢慢开始羞于讲“Web3”了，更是发现好像整个行业都突然变成了犹太人，只可惜是出埃及之前的犹太人，不是在美国搞深层政府的。百废待兴，还有希望吗？我倾向于是有，资金从来都是静水流深，偶尔湍急，需要在行业里面干点事情来保持在场感，只是不知道坚持到最后成了下一个周期的先驱，还是成了守村的树先生。

以上。

[七一kk🦄 @metakellyy]

GLP-1 更像慢病支付體系的一次重估。
如果它能長期降低肥胖、糖尿病、心血管和腎病風險，賣的就不是「減重」，而是降低一整套慢病成本的可能性

接下來要看產能能否跟上需求、保險覆蓋是否擴大，以及新一代口服藥能不能平衡療效、副作用和價格。

#GLP1 #生物科技

[大老师Bugsbunny ｜DRAM UP only @octopusycc]

Honeywell子公司Quantinuum即将上市 ( $QNT)

这是极重要的信息 $HON

其他两家分拆的公司

自动化业务将更名为 Honeywell Technologies（继续使用原有NASDAQ代码 HON）；

航空航天业务将独立为 Honeywell Aerospace（新代码 HONA ）。

两家公司将于6月29日正式成为独立上市公司。

[七一kk🦄 @metakellyy]

工廠機器人帳单

人形機器人會跳舞已經不稀奇，真正重要的是工廠開始算 ROI。

產業客戶只看三件事：能不能穩定幹活、能不能替代高頻重複崗位、多久回本。
如果試點訂單從展示採購變成產線部署，估值就會從概念炒作，切到交付能力和零部件毛利率。

#人形機器人 #具身智能 #AI

[七一kk🦄 @metakellyy]

欧冠世界杯看球姿势大赏🏆
半夜爬起来抄起啤酒的
为进球尖叫被邻居敲门
看帅哥球员不小心喊出声
梅西的任意球帅到窒息⚽
内马尔的桑巴舞步自带BGM
还有那些神仙扑救，心脏跟着蹦迪！
输了一起哭，赢了一起疯
这才是世界杯的正确打开方式！
记得带上零食
咱们评论区组队看球啊！
#FIFA #worldcup

[七一kk🦄 @metakellyy]

https://t.co/5tG1aOUSa7

@TheAliceAI

[七一kk🦄 @metakellyy]

世界杯還沒開踢，資金已開始給球隊算概率

2026 世界杯擴軍到 48 隊、104 場，比賽路徑更長，強隊也要多承受一次傷病、紅牌、點球和冷門波動。

#Polymarket 熱門隊已被市場提前定價，但價格是資金對賽程、狀態和情緒的合成判斷。
這屆世界也會是全球資金對概率的一次大型現場實驗。

#worldcup

[七一kk🦄 @metakellyy]

AI 電力｜算力行情的下一張帳單

AI 下半場最大的瓶頸，可能不是 GPU，而是電力接入。

資料中心要跑得起來，關鍵變成穩定電力、冷卻系統、併網進度和長期電力合約。
真正值得看的是：誰拿到確定性訂單，誰能把一次性建設需求變成長期運維現金流。

#AI #算力 #電力 #液冷 #雲端運算

[泥伏雷闯关记 @Nicole_yang88]

用Serenity的刀，切更深的层

Serenity的推导逻辑是：NVDA需要X，X需要Y，Y需要Z——在Z上建仓。他已经找到了Z层的几个节点（AXTI、SIVE、LPK、TSEM、AEHR）。

接下来分析的任务是找Z之前的W，而这个工作并不容易...🙃

[七一kk🦄 @metakellyy]

@lin_yiliu 类似的感悟 特别crypto的市场资金体量本来就少 反而没有自己类似背景的同学靠谱

[七一kk🦄 @metakellyy]

半导体

[七一kk🦄 @metakellyy]

还是解读一家公司好点
和投行朋友聊发现一级好多好多公司我不太熟悉喔
他们ipo上的我看美股就不知道a股发展到什么阶段了

[七一kk🦄 @metakellyy]

宏观

[0xkevin (🖤 , 💙) @0xKevin00]

剑指台湾西北，黄仁勋又给出了下一个风口

NVIDIA、微软、ARM、联发科联合发布会

传说中的 NVIDIA N1X 芯片来了，把数据中心的算力塞进笔记本，准备重写 PC 市场三十年的规则

继存储、光模块之后，我拆解了 AI PC 这条产业链可能涉及到的股票👇

包括：内存、芯片制造、整机 OEM、电源管理、散热、无线连接、显示面板....

[七一kk🦄 @metakellyy]

CPO行情不只是光模塊迭代，更是AI數據中心的成本重組與算力效率革命。透過縮短電信號路徑，解決高延遲、高功耗問題，優先落地高階、高預算、高算力的頂級AI場景。
#AI 集群規模爆漲後，網路互聯才是有效算力的核心瓶頸。#CPO 產業定價權不在組裝環節，矽光晶片、激光源、高良率封裝是核心賽道。

[七一kk🦄 @metakellyy]

录视频还能确保自己每周看看热点 我的ai给我出出日报 挺好的 忙点好