もる@ 25歳でサイドFIREしたマン

25歳｜運用資産1.4億｜FIRE済｜24歳で資産5000万達成｜AIにフルベット｜投資歴9年｜ $MU $000660 $NBIS $GLDM

[もる@ 25歳でサイドFIREしたマン @miningkabu]

え、、、時間外だけど25歳で億り人なっちゃった

どうしよう、全然実感ない

とりあえずおめでとう自分

[もる@ 25歳でサイドFIREしたマン @miningkabu]

@aokumax そうなんです🤣
今流行りの生命保険🔥

[もる@ 25歳でサイドFIREしたマン @miningkabu]

メモリ株を買う資金がない？
ほら、生命保険があるじゃないか

[もる@ 25歳でサイドFIREしたマン @miningkabu]

@TPK37943415 そうですそうです🤣

[もる@ 25歳でサイドFIREしたマン @miningkabu]

@yutao6969 確かに3倍くらいになって返ってきそう🤣

[もる@ 25歳でサイドFIREしたマン @miningkabu]

@HIYOKOPIYOr そうです、そんな感じです🚲
あまり気にすることはないです

[もる@ 25歳でサイドFIREしたマン @miningkabu]

みんな振り落とされればいいんですよ

僕なんか16歳の時から投資始めてるから、もう数えきれないくらい振り落とされてるんですよね

最初は数万の下落で人生終わったと思いました

でもね、人間不思議なもので、次に同じ程度下落した時は、一度経験してるから気にならなくなるんですよ

そうやって10万、数十万、数百万、1000万の下落にも耐えられるようになる

リスク許容度って慣れなんですよ

振り落とされることは恥ずかしいことじゃない

未来の莫大な資産を築くための土台になるんです

[もる@ 25歳でサイドFIREしたマン @miningkabu]

@bumpdrop 相場に長くいること、お金を市場にさらしておくこと
これが大事ですね

[もる@ 25歳でサイドFIREしたマン @miningkabu]

@maruta_index はい、慣れです😂

[もる@ 25歳でサイドFIREしたマン @miningkabu]

@gainspanda また投資家としてレベルアップしましたね💪

[もる@ 25歳でサイドFIREしたマン @miningkabu]

25歳という年齢の割に肝座ってるって言われることが多い

あったりめーだろ
2日で3000万飛ばす25歳がどこにいるんだよ

嫌でも肝が座るわ
こちとら首座る前に肝座っとんだわ

[もる@ 25歳でサイドFIREしたマン @miningkabu]

@suchmoon_ 画像まで生成していただいてありがとうございます😭

[もる@ 25歳でサイドFIREしたマン @miningkabu]

@7cWGUNQgtsrAyzd いいですね👏

[もる@ 25歳でサイドFIREしたマン @miningkabu]

@7cWGUNQgtsrAyzd 僕も最初は焦りますよ
慣れです慣れ

[もる@ 25歳でサイドFIREしたマン @miningkabu]

@mamimumemo_kabu 二度見はしますよね😆

[もる@ 25歳でサイドFIREしたマン @miningkabu]

@mamimumemo_kabu びっくりしました！
が、自分はレバかけてないのでまだまだ耐えられますね〜

[もる@ 25歳でサイドFIREしたマン @miningkabu]

基本的には勧めないけど、どうしてもMUU買いたいって人はMUが800ドル切ってからにしよう

全員が絶望してる時であれば比較的リスクは抑えられる

もちろん自己責任でね

[もる@ 25歳でサイドFIREしたマン @miningkabu]

MUUどう思いますか？ってめっちゃ聞かれてたんだけど、僕は一切お勧めしませんでした

この質問の正体って、
『自分がメモリ相場に乗れていないことへの焦り』
『みんなが上がるって言ってるし、それなら2倍上がるMUUの方がいい』
だと思うんですよ

そう、FOMOなんですよね

当然下落にも2倍のレバレッジがかかるはずなのに、上しか見てない

客観的に見ればかなり危険な状態

実際にMUは昨晩一時10%を超えて下落していましたが、2倍レバだと当然20%超の下落になります

レバ商品は大きく売られた時や上がり始める前に入るべきで、今みたいにいつ調整が入ってもおかしくないところで手を出すものではありません

結果論と言われればおしまいですが、レバ商品のリスクを正しく理解していないと思われる人に無責任にレバ商品を勧めなかったのは、僕なりの優しさです

[もる@ 25歳でサイドFIREしたマン @miningkabu]

MUが下がって不安になってる人必読

大きく下がった時ほど冷静に

[FabyΔ @FABYMETAL4]

💡 Micron、2日で約20%安 | 市場が読み間違えたSOCAMM2の容量半減の理由 $MU $NVDA

Micron $MU が6月4日と5日の2営業日で約20%下げた。6月3日終値の1,080ドルが、5日には864ドルだ。下げの起点は4日のSemiAnalysisレポートで、この日が7.7%安。NVIDIA $NVDA が次世代のRubin向けにSOCAMM2の搭載容量を削る、という内容だった。SOCAMM2という単語と容量削減が同じ見出しに並んだことで、AIメモリ需要が頭打ちになるという連想が走った。

SOCAMM2とは何か。Vera CPU側に載るLPDDR5Xのモジュールだ。SemiAnalysisが2月に公開したRubin設計では、1モジュール192GB、NVL72ラック1本あたり約54〜55TBがCPU側に載る想定だった。これはCES 2026の公式仕様、Vera CPU 1基あたりLPDDR5X最大1.5TB、NVL72の36基ぶんという数字とも整合する。今回はこれを96GB中心へ寄せ、ラックあたりのCPU側DRAMを約28TBへ、ほぼ半分に削る。メモリ半分に削るというのはメモリ需要減の証拠ではないか？6月4日に広がったのはこの見立てだ。

実際のところ、NVIDIAが容量を半分に抑える狙いは、需要の弱さではない。その逆に近い。同じLPDDR5Xの供給量なら、1ラックあたりの初期メモリ搭載を半分にすれば出荷できるラック数はほぼ倍になる。メモリ供給が逼迫するなかで、NVIDIAはLPDDRを節約してRubinをより多く出荷しに行っている。SOCAMM2はJEDEC標準のホットスワップ対応モジュールで、後から高容量品へ差し替えられる。CES 2026では、この設計でコンピュートトレイの組み立て時間が2時間から5分へ縮んだと説明されていた。いま96GBで出荷し、必要になれば192GBや256GBへ載せ替える、先に基板を入れて後から増設する運用だ。初期構成を絞っても、中長期に積める容量の上限はむしろ広がる。最初にこのレポートを投げたSemiAnalysisのDylan Patel自身、弱気の解釈には乗っていない。自社が書いたことを引用する人はたいてい中身の大半を読み落とす、と釘を刺している。

チャネルチェックの数字も、弱気とは逆を向いている。Meritz SecuritiesのSunwoo KimとSeungsoo Yangは、台湾と韓国の現地確認をもとに、NVIDIAがSoCAMM2の出荷構成を入れ替えながら総発注量はむしろ増やしている、と報告した。同社の集計では、192GBが半減（-50%）する一方、96GBは+400%でおよそ5倍、64GBも50%増える。差し引きでSoCAMM2のLPDDR需要総量は、従来予測比で10〜20%の上振れになる。構成は低容量へ振れたが、総量は増えた。Meritzはこれを、メモリ供給が逼迫するなかでVera Rubinの出荷拡大を優先するための実務的な対応と位置づけている。

恩恵はモジュールを支える裾野にも回る。Meritzのチャネルチェックでは、今回の容量調整による部品・材料・後工程の設計変更は確認されていない。基板の仕様も主要材料の構成も後工程の複雑さも大きくは変わらないまま、出荷数量だけが増える。むしろ次世代では、高速シグナリングと電源整合のために基板の多層化、より進んだ積層構造、低損失材料の採用が見込まれる。低容量へのシフトは、足元の出荷増と中長期の高付加価値化を同時に取りに行く、二重の追い風になる。

留保もある。総量10〜20%増はMeritzのチャネルチェックに基づく推計で、NVIDIA自身が認めた数字ではない。低容量への構成シフトは1モジュールあたりの単価を下げるため、モジュール側の売上は数量増がそれを上回って初めてプラスに振れる。後からの高容量への載せ替えも、設計上は可能でも実際に進むかは別の話だ。

整理すれば、SOCAMM2の容量半減は需要が消えたサインではなく、供給制約のなかでRubinをより多く出すための設計判断だ。1モジュールあたりは小さくなっても、ラック数が増え、総需要は従来予測を上回る。市場が4日に売ったのは、需要が蒸発したメモリではなく、増産のために構成を変えただけのメモリだった。

📍今後の展望

注視すべきは、SOCAMM2の出荷構成と総量がこの先どう動くかだ。192GBを絞って96GBと64GBを積み増す今の構成は、供給逼迫下でRubinの出荷台数を最大化するための一時的な最適化に近い。Vera Rubinは初期出荷後に高容量モジュールへ載せ替えられる設計なので、台数を先に確保してから容量を積み増す動きが続けば、中長期に積めるLPDDRの総量はさらに上がる。部品・材料・後工程の各サプライヤーにとっては、低容量品への構成シフトが2026年から2027年の出荷数量を押し上げ、次世代の基板と材料仕様の高度化が単価を押し上げる。

[もる@ 25歳でサイドFIREしたマン @miningkabu]

@inusuke__aiueo @is_odacchi エグすぎる
上手すぎる
相当儲かってるぞこれ

[もる@ 25歳でサイドFIREしたマン @miningkabu]

@inusuke__aiueo @is_odacchi 800ドルになったら検討します😆
ちなみにいっぬさんは安いところで拾えてる感じですよね？