MISAWA 🔞

Transformation （TF）が大好物の人
NSFW 未成年はダメ　男をTFさせてる変態です。
無限に量産します/ I love transformation of male
18未満は閲覧禁止🔞/無断転載禁止🈲

Pixiv:

[MISAWA 🔞 @misawa_eti]

Is it really true that can see pig TF in the Odyssey movie?

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生存報告🙋🐖TF 60%

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@ryudrago84 soon 😎

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過去に描いた自分の絵柄で豚TF描きたいのに難しいという😅ジレンマ😓

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マッチョを豚にした後🐖ちんぽは豚のちんぽのように螺旋状にするか人間のちんぽのまま豚に変身させるか非常に悩ましいのです

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仕事してたら一ヶ月経っていた🫨🫨🫨

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I had a dream that the reason aliens perform cattle mutilations is because they extract livestock DNA, inject it into humans to turn them into livestock, and then conduct breeding experiments on these livestock-ized humans on their own planet.

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宇宙人が家畜拐うのは家畜のDNAを抜き取って人間に注入して家畜にして、自分の星で家畜化人間を飼育実験してるからって言う夢を見た

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巨漢乳搾り体験牛化TFも描きたいけど🥺前描いてた🐖TF描くのが先やから描く予定いっぱいあるの嬉しいわやっぱひとつ描き終えるとやる気出ますね

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みなさん着実に毛深い男のTFに目覚めてきてますね

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毛深い男の穴好きなんすなー

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Relaxing bath salts

I just wanted to draw a hairy man😎

#TFEveryday #transfur

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🐎

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今週末までには描き終える🤓

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TFした後にその変身後の動物の毛並みになるのもいいんだけど人の肌そのままでTFしてけつ毛とかのムダ毛そのままなのも好きなんだよね　元人間感が増して興奮します（まぁなんでも興奮するんだけどね）

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WIP❤️ 毛のブラシを導入したのでよりえっちに描けるようになっていてモチベが上がる /Got myself a nice fur brush, and suddenly my art is looking way more lewd and I'm super motivated again!

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今年は彼氏も作りつつ絵もちゃんと上げていく目標

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下書き📝 すごく描きたいものが描けて来てて嬉しい🫨/Draft 📝　I'm so happy I'm finally able to draw what I really want to draw 🫨

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今のお絵描き状況
🐎40% 🐖30% 🐃0%
Current drawing progress
🐎40% 🐖30% 🐃0%

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Do you think you'll be milking cows at a farm where you can experience milking?
You're the one who'll be milked.