Kobe

[撸毛换大饼 · Ai @LmhdbAi]

卧槽！

刘强东牛逼啊！

居然把 Costco 忽悠到京东上开了个旗舰店

看了���下，价格比山姆便宜多了，开了会员之后比拼多多还便宜

不知道是不是今天才开业的原因，需要囤货的快去瞅瞅

[政经鲁社长 @xzzzjpl]

不错的美股科普文章，推荐新手阅读。

[朱无忌无忌 @Wujizhuzhu]

年轻人的破局密码，就这五个。
英语
纳斯达克
AI
YouTube
早起

[莓莓 @Meimeibtcc]

孙宇晨在2016年的建议，当时他公开表示：90后不要急于买房，可以关注比特币、英伟达、特斯拉、腾讯。这一建议在当时受到广泛质疑，因为2016年北京等一线城市房价仍在快速上涨。

孙宇晨2026年预言：普通人未来十年的三个翻身方向:
路径一：从"劳动力"转向"AI Agent协作者"；
路径二：关注"物理AI"，寻找未被大众认知的资产；
路径三：放弃旧资产信仰，避免站错队。

[0x鸣人 @LuBtc888]

发现一个超棒的美股编年史网站！

把标普500、纳指100的百年历史数据整理得特别清晰，长期持股的朋友非常值得一看。

还有半导体、信息技术、金融、美股七姐妹等板块。

网址：https://t.co/DytFgOtJuO

[老白（每日干货分享✊） @laobaishare]

Claude 做股票研究，是真的离谱。

它能帮你拆投资组合、揪出风险、
30 秒给你���份完整的交易计划。免费。

而财务顾问每小时收 700 美元。

收藏下面 7 个 prompt：

[孙宇晨（去过太空版）🧑‍🚀 @sunyuchentron]

2016年我提出90后不买房不买车不结婚，把所有时间用于自我提升与科技创新，2026年我提出，能和AI聊天就不要和人类聊天，删除所有90后之前出生人的联系方式，千万不要沾染任何老登气息，时间宝贵！全力拥抱未来！

[孙宇晨（去过太空版）🧑‍🚀 @sunyuchentron]

All in AI

[孙宇晨（去过太空版）🧑‍🚀 @sunyuchentron]

孙学上架微信读书了，欢迎来读：
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[Art of Speculation @ArtofSpecuycky]

硬件涨了10倍，软件还没动。这才是AI超级周期下半场真正的机会

说一个很多人不敢说的感受：
AI涨了一年。 Nvidia涨了10倍。存储涨了10倍。光互连涨了10倍。但你打开手机，用了哪个AI应用让你觉得"这真的改变了我的工作"？硬件的繁荣是真实的。但应用层的繁荣还没来。这让我很焦虑。相信你也有同感。但焦虑本身就是机会的信号。当所有人都在买GPU的时候，软件还没动。 这就是下半场最大的不对称赔率。

1. 先说清楚一件事：为什么软件现在还没涨，反而在跌
AI浪潮分三个阶段：
第一阶段（2023-2026）：基础设施
谁卖铲子谁赢
Nvidia、AMD、TSMC、存储、光互连
第二阶段（2026-2027）：平台层
谁控制数据和调用入口谁赢
正在发生
第三阶段（2027+）：应用层
谁有真实用户和真实收入谁赢
还没完全爆发

市场现在处于第一阶段向第二阶段过渡的节点。软件公司还没涨，不是因为它们不重要，是因为市场还在等一个信号：财报里的真实AI收入数据。故事不够，要数字。

2. 已经给出答案的：DOCN和TEAM
$DOCN（DigitalOcean）——AI初创公司的首选战场
这家公司三个月前还被当成"廉价云"。 现在单日拉升40%，从$82涨到翻倍。为什么？AI应用需要灵活、便宜、低延迟的推理接口。AWS太贵，GCP太复杂，DOCN刚好填这个空缺。AI客户ARR已达$1.7亿，同比暴增221%。这不是故事，这是财报里的真实数字。
标签已经换了：从"廉价云"到"AI推理首选平台"。这就是闪迪公式的软件版本。
$TEAM（Atlassian）——AI没有杀死Jira，反而让它更值钱
所有人都说AI会替代项目管理软件。
现实是：AI Agent需要企业内部的数据和上下文才能工作。这些数据在哪里？在Jira里，在Confluence里，在TEAM的生态里。Rovo智能体上线后，使用Rovo的客户增速是非用户的2倍。RPO大增说明客户在提前锁定预算。
AI没有消灭TEAM，AI让TEAM的护城河变得更深。

3. 即将引爆的：SNOW和CRM
$SNOW（Snowflake）——企业AI Agent的数据控制层
AI落地需要海量企业数据。谁控制数据，谁就控制AI Agent的大脑。Snowflake正在把自己从"数据仓库"重新定义为"企业AI Agent控制层"。5月27日财报是关键——盯三件事：产品收入能否超预期、RPO增速、AI工作负载量。如果三个都超，SNOW会成为下一个DOCN。

$CRM（Salesforce）——目前跑得最快的企业AI Agent
Agentforce ARR已达$8亿，同比增长169%。
这不是概念，这是真实的企业在付钱买的东西。
更关键的是：Agentforce已经跨系统执行——连接Google Workspace、BigQuery、ServiceNow。
它不再是一个AI工具，它正在成为企业工作流的入口。
这个位置一旦占住，护城河比任何单一软件都深。

4. 最被低估的暗线：AI通信基建
这是大多数人没想到的逻辑：
AI Agent越多，通信调用量越大。AI客服要打电话。AI助理要发短信。AI系统要做身份验证。每一个AI Agent背后，都有通信基建在支撑。
$BAND（Bandwidth）
拥有自己的全球通信网络，不是租用。这在AI语音代理时代是核心壁垒——低延迟、高稳定性是AI客服的生命线。已被Salesforce选为AI客服关键基础设施合作伙伴。这个背书意味着：每一个Agentforce的语音调用，都要经过BAND的网络。
$TWLO（Twilio）
语音收入同比增长20%，创19个季度新高。
这个数字说明了一件事：企业正在大规模采购AI客户互动能力，而Twilio是目前最成熟的通道。

5. 我自己觉得不错的：SERVICE NOW和REDDIT
$NOW（ServiceNow）——企业AI自动化的操作系统
如果Salesforce是销售端的AI入口，ServiceNow是IT和运营端的AI入口。企业有多少重复性的IT工单、审批流程、合规检查——这些全部可以被AI Agent自动化。NOW的平台就是这些Agent运行的操作系统。
AI不是NOW的竞争者，AI是NOW的燃料。
$RDDT（Reddit）——AI训练数据的稀缺资源
这个逻辑很多人没想到：
所有大语言模型都需要高质量的人类对话数据。Reddit是全球最大的真实人类讨论数据库，而且有强烈的社区情感和垂直专业深度。Google已经签了数据授权协议。OpenAI也在谈。Reddit不只是社交媒体，它是AI时代最稀缺的数据资产之一。$130附近是很多人认为的买入区间，也是大级别上涨趋势线的强力支撑位。

6. 最后说ZOOM
$ZM（Zoom）——从会议工具到AI工作流平台
这是争议最大的一个，但也可能是赔率最高的反转故事。AI Companion活跃用户同比增长超三倍。Virtual Agent 3.0能处理50%的客服案例。如果Zoom能从"开会的地方"扩展到电话、客服、协作的全场景AI入口——它的估值逻辑会被完全重写。现在的Zoom是被旧标签定价的。

最终想法
已经证明的（买入确定性高）：
$DOCN → AI推理平台，数字已验证
$TEAM → 护城河被AI加深
$CRM → 5/27号财报Agentforce ARR $8亿，最快的企业Agent（如果能在财报前回到140，大级别趋势线的支撑位，那就是完美的买入位置，这个老牌公司希望能在agentic ai的叙事下给他新的估值，我感觉这次财报就是一次机会了）

即将验证的（等财报）：
$SNOW → 5/27财报，企业AI控制层（如果在财报前是跌的把140缺口补了，也是完美的买入位置）
$NOW → IT自动化操作系统（让now再磨一下底，缓慢筑底过程）

暗线机会（最被忽视）：
$BAND → AI通信基建，Salesforce背书
$TWLO → 语音收入19季度新高

反转赌注（高赔率高风险）：
$RDDT → AI训练数据稀缺资产（盯着130的趋势线支撑）
$ZM → 旧标签包装的新故事

最后说一句：
硬件的繁荣是AI的第一章。 应用的繁荣是AI的第二章。
第一章涨了10倍的公司，第二章不一定还是它们。第二章的主角，在上面这张清单里。但记住：软件涨的信号不是故事，是财报里的数字。
等数字出来，再重仓。

#AgenticAI #SaaS #软件股 #AI应用 #美股 #DOCN #CRM #SNOW #TEAM #Twilio #Bandwidth #Reddit #Zoom #ServiceNow #USStocks #AIStocks #下半场 #软件反转 #AI落地 #美股分析

[比特币道 @Bitcoin188]

卧槽，兄弟们！孙宇晨又整大活了！

去年那句“短期缺芯片，长期缺能源，永远缺存储”直接被市场干爆！
闪迪、美光、存储概念股全疯了，照着孙哥逻辑干的兄弟，现在爽到飞起！白嫖党福音啊，这波直接验证了孙哥的恐怖预言力！

结果孙哥根本不停，最新金句直接甩出来：
“如果说英伟达这个芯片已经错过了，就继续往下游走，就是核聚变！”卧槽，这操作太狠了！

芯片卡脖子？那就直接干能源底层！AI算力再牛，没电也是白搭，核聚变就是下一代“无限电”啊！孙哥这是从英伟达上游杀到下游，卡死未来十年最大瓶颈！兄弟们，别手动了！
上次没听孙哥买房的，现在肠子都悔青了。

这次核聚变方向，敢不敢冲？

敢不敢布局？孙哥话不一定全信，但��的方向一定要听！

转发给还在等英伟达回调的兄弟，别再错过下一班火箭！

[白骏知识分享 @cj3214567667]

【硬核】爆肝1.4万字提前退休计划，新手投资指南

[娜美知识库 @fhwofjow51260]

摆脱色欲成瘾，完成自我觉醒的终极路径

[杨高能 @430Yang]

我55岁。

如果你是30多岁或40多岁的人，请阅读以下内容：

1. 婚姻无法解决孤独。孩子、金钱或性也无法解决。

[0x鸣人 @LuBtc888]

建议兄弟们都去听听，邱国鹭大佬这段关于投资方式的建议。

真的值得反复听，至少三遍以上。

[tomorrow投资日记 @tomorrowTZRJ]

自从我开始接触美股，在近长达1年左右的时间，发现了一个天才交易员，就是木头姐，有兴趣的可以长期跟踪下配合AI工具，跟踪持仓调仓；

[0x鸣人 @LuBtc888]

贫穷的本质到底是什么？

穷人要怎么样才能真正逃离贫困陷阱？

这是一场影响千万人的TED演讲，而你只需要花13分钟就可以读懂它。

如果你真的不想一直穷下去的话！

[宝总的财富指南 @baozong_facai]

我不明白为什么更多人不用Google Gemini进行股票研究。

不是为了获取建议。
不是为了预测。

而是为了在冒险前理性思考。

这是我实际使用的10个详细提示 👇

[Winter Research @SovereignIntern]

本报告基于孙宇晨《财富自由革命之路》全157集内容，经过系统性提炼与结构化重组而成。全文共十三章，涵盖财富自由哲学、货币与杠杆、婚姻观、房产观、原始积累、不确定性、互联网革命、比特币与区块链、医疗健康、家庭边界、财富流向以及个人三观重塑等主题��堪称年轻人版《毛选》，20多岁年轻人有这个认知实在让人震撼！链接: https://t.co/915D3aLAmD

[Kobe @Missing_Kobe]

@Morris_LT 想加入学习