みう🐈インデックス投資📊個別株投資📈

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[みう🐈インデックス投資📊個別株投資📈 @miu3abc]

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[ありゃりゃ @aryarya]

ウェンディーズ株が37％急騰、Redditの個人投資家が買い支え──新たなミーム株の誕生か
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[Yuto Haga ⚽️ @Yuto_Headline]

*田村日銀審議委員、中立金利は2%付近と予想ー利上げは「数ヶ月に1回」を想定

*BOJ'S TAMURA SEES NEUTRAL RATE AROUND 2%; HIKES EVERY FEW MONTHS

[グレートギャツビー @can658002531]

【マイクロン決算まとめ】

■結論

今回のマイクロン決算は、メモリ価格と利益が急上昇した超好決算」

売上・利益・利益率・キャッシュ創出額がそろって過去最高を更新。さらに、次の四半期は今回を上回る見込み

単に「今期の数字が良かった」というだけでなく、顧客と2030年頃までの長期契約を結び、マイクロンの事業構造そのものが変わり始めたことが最大のポイント

■主要な決算数字

今回の主な数字は以下の通りです。

・売上高：414.6億ドル
・調整後純利益：288.6億ドル
・1株利益：25.11ドル
・粗利益率：84.9％
・営業利益率：81.2％
・フリーキャッシュフロー：183億ドル

前四半期の売上は238.6億ドルだったため、わずか3カ月で約74％増加。前年同期の93億ドルと比べると、売上は約4.5倍になりました。

粗利益率84.9％とは、100円の商品を売った場合、製造原価を引いた後に約85円が残るという意味です。

そこから研究開発費や人件費などを支払いますが、それでも営業利益率は81.2％。半導体メーカーとしては異例の利益率です。

■なぜ、これほど儲かったのか

① AIデータセンターが大量のメモリを必要としている

今回、マイクロンのデータセンター関連売上は250億ドルを突破。データセンター向けSSDの売上も50億ドルを超え、前四半期から2倍以上

つまり、AI投資の恩恵はHBMだけでなく、DRAM、NAND、SSDにまで広がっています。

② 数量よりも「値上がり」の影響が大きい

DRAMは、
・出荷量：前四半期比で数％増加
・販売価格：約60％上昇

NANDは、
・出荷量：前四半期比で数％増加
・販売価格：80％台半ば上昇

例えるなら、
100円だった商品を160円、185円で売れるようになった

出荷量以上に価格が上がったことで、売上と利益が爆発的に増加

③ メモリの供給は簡単には増やせない

需要が強いなら工場を増やせばよいと思うかもしれませんが、半導体工場はすぐには造れない

工場建設には長い時間がかかり、製造装置、専門技術者、電力、クリーンルームなども必要
さらに、HBMは通常のDRAMよりも多くの生産能力を使う

メーカーがAI向けHBMを増産すると、PC、スマートフォン、自動車などに使われる一般的なDRAMも不足

NANDの工場スペースをDRAM向けに転用する動きもあり、NANDの供給も増えにくくい

マイクロンは、DRAMとNANDの品不足が2027年を超えて続くと予想。2028年から供給が徐々に増えても、需要に追いつく時期はまだ見通せないと説明。やや保守的

■今回最大のニュースは長期供給契約

今回の決算で最も重要なのが、マイクロンが顧客と結んだ戦略的顧客契約

マイクロンは、データセンター、消費者向け製品、自動車などの顧客と、合計16件の契約を締結

多くは2026年から2030年末までの約5年間

しかも単なる予約ではなく、顧客が決められた量を購入する義務を負うテイク・オア・ペイ契約となっている

簡単に言えば、
実際に必要な量が多少変わっても、約束した分は購入する
という強い契約

16件の契約は、対象期間中のマイクロンのDRAM販売量の約20％、NAND販売量の約3分の1を占める

さらに14件の契約だけでも、最低価格で計算した契約売上は合計約1,000億ドル。顧客から受け取る現金預託金などの金融的な約束も約220億ドル

■長期契約は何がすごいのか

これまでのメモリ業界は、
需要が増える
↓
メモリが不足する
↓
価格が上がる
↓
メーカーが増産する
↓
供給過剰になる
↓
価格が暴落する
という激しいサイクルを繰り返してきた

そのため、メモリ企業は大きく儲かる時期がある一方で、市況が悪化すると利益が急減し、赤字になることも。

長期契約が増えれば、マイクロンは将来の販売数量や最低価格をある程度確保できる

今回の契約には、最低価格と上限価格を設定するものや、価格を固定するものも含まれてる

最低価格は、過去の好況期の最高利益率を上回るほど高い粗利益率を確保できる水準だとマイクロンは説明

会社は最終的に、売上の半分以上を長期契約の対象にすることを目指している

実現すれば、マイクロンは以前よりも業績を予測しやすくなり、メモリ価格の暴落に対する耐久力も高まった

■HBMの状況

HBM4は、主要顧客向けにすでに本格出荷が始まっている

HBM4の累計売上は10億ドルを突破。生産立ち上げのペースは、前世代のHBM3E・12層品の約2倍

さらに、その次の世代であるHBM4Eも開発中。2027年中の量産開始を予定。

■次の四半期予想もさらに強い

マイクロンが示した次の四半期予想は、
・売上高：500億ドル前後
・粗利益率：約86％
・1株利益：31ドル前後

今回の売上414.6億ドルから、さらに約20％増える見通し。
粗利益率も84.9％から約86％へ上昇する見込みで、利益率はまだピークアウトしていない

会社側はメモリ価格の上昇速度今後ある程度落ち着くと説明

とにかく全体的に隙のない決算
💯点満点中95点

[みう🐈インデックス投資📊個別株投資📈 @miu3abc]

マイクロン文句無しの好決算‼️
"マイクロンテクノロジー、2026年度第3四半期決算が予想を上回り株価13.1%急騰"

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【Dealer's Voice】
🌍ブレント原油価格が75ドル割れ、イラン戦争以降初

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キオクシアが激リバ→半導体リバ→日経⤴️⤴️
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キオクシア88,000割れ

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キオクシア、ゴリゴリ掘ってる(笑)

[みう🐈インデックス投資📊個別株投資📈 @miu3abc]

キオクシア90,000割れチャンス！

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データセクション🤝タイ

[データセクション株式会社 @datasection]

データセクション、タイで設立中のAIデータセンター投資がタイ政府の大型投資加速プログラム「Thailand FastPass」に認定！

本日6月23日、タイ首相府にてAnutin Charnvirakul首相ご出席のもと、認定証授与式が開催されました。

本プログラムの認定により、主要政府機関からの包括的支援を受け、許認可などの行政手続きを大幅に短縮化でき、事業操業の早期開始が可能となります。

タイの戦略的産業の発展とデジタルインフラの拡充へ貢献すべく、プロジェクトをさらに加速させてまいります。

▼詳細はこちらのプレスリリースをご覧ください。
https://t.co/YVRZwDqzQG

#Datasection #データセンター #AIインフラ #BOI #Thailand

Datasection’s AI data centre investment project in Thailand has been officially recognised under Thailand FastPass, the Thai government’s strategic investment acceleration programme.

The official certification was presented today at Government House in Bangkok, in the presence of H.E. Anutin Charnvirakul, Prime Minister of Thailand.

This milestone will help accelerate regulatory approvals and support the early launch of our data centre operations, further strengthening Thailand’s AI and digital infrastructure.

Learn more:
https://t.co/IVUfnPPErm

#Datasection #DataCenter #AIInfrastructure #BOI #Thailand

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ま、まさか·····!
ドラえもん⁉️

[Ring🇯🇵 @xRINGx]

孫さん、
※未公表

「ある工場で、フィジカルAIがロボットの量産（ロボット）を開始している。
おそらく世界初。もうじき発表する」

株主総会にて。

[ざら速(ザラ場速報) @ときどき仮想通貨 @ZARASOKU]

トライアル、協調融資で3674億円借り入れ　西友買収の借り換え - 日本経済新聞 https://t.co/uNWRkHYITw

>三菱UFJ銀行をアレンジャーとし国内の金融機関から計3674億円を借り入れる。期間は10年で、連結純資産で前期末比75%以上の維持と2期連続で連結営業赤字にしないとの財務制限条項が付いた

[T.Kamada @Kamada3]

スペースX（SPCX）：5分足

寄り付き直後、初値の150ドルを割りました。しかし、すぐに反発しています。+2.85％

[みう🐈インデックス投資📊個別株投資📈 @miu3abc]

次は量子コンピュータだよ～🐒

[zerohedge @zerohedge]

Trump Signs Orders For Quantum Computer, Cryptography Upgrades https://t.co/bvE2u0tsA7

[みう🐈インデックス投資📊個別株投資📈 @miu3abc]

米国PMI

[みんなのFX｜トレイダーズ証券【公式】 @Min_FX]

【経済指標速報】
🇺🇸米PMI（6月速報値）

22:45発表📣
🇺🇸製造業PMI
結果：55.7
予想：54.6
前回：55.1

🇺🇸サービス業PMI
結果：51.3
予想：51.0
前回：50.7

🇺🇸🇯🇵ドル円は161.50円付近を推移

[みう🐈インデックス投資📊個別株投資📈 @miu3abc]

ダウ、ラッセル「チンパンたちで責任取れ！！」

[First Squawk @FirstSquawk]

ACCENTURE SIGNIFICANTLY INCREASES FY 2026 SHARE REPURCHASE PROGRAM BY $2B

[みう🐈インデックス投資📊個別株投資📈 @miu3abc]

｢急いで金持ちになろうとしてはいけない｣って
じっちゃんが言ってた👴
＃レバレッジ

[大橋ひろこ @hirokoFR]

韓国KOSPI 9.99％安。
調べてみると２倍ETFの影響が大きかった模様。

2026年に入りサムスン電子とSKハイニックスの2銘柄だけでKOSPI全体の時価総額の約50%を占める歪な構造に。
⇓
5月末から、この2社に特化した「単一銘柄の2倍レバレッジETF」が乱立、個人投資家の資金が殺到。わずか1ヶ月でこれらのETFは14兆ウォン規模に膨らむ。～KOSPI史上最高値更新。
⇓
6/22㈪、韓国金融監督院（FSS）院長が公式に「これら半導体レバレッジETFの過熱は問題であり、規制を検討する」「認可を急ぎすぎた」と言及。
⇓
狼狽売り殺到、レバレッジ型なので下落が増幅

◆韓国KOSPI　6/23サーキットブレイカー発動

[みう🐈インデックス投資📊個別株投資📈 @miu3abc]

バーンスタイン「にっちゃぁぁぁ😏」

時価総額トップのキオクシア、株価に50%の下落余地－バーンスタイン(Bloomberg)
#Yahooニュース
https://t.co/rIh28gwHpR

[急樂 @0110110w]

モメチンタワーに火災発生