A股⭕ 铭股论道

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【创新药】泓博医药：AI 制药+CRO/CDMO+业绩增长

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关注300483

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关注600410 15.69

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【军工】天海防务：受益全球船舶更新周期 + 绿色甲醇 LNG 动力船求增
量+军工

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（本周）A 股人工智能板块预计维持震荡、内部延续板块��化：市场关注点由硬件转向应用层，液冷产业景气度确认；但美国 8 月 CPI 与美联储议息会议前的加息定价、美伊冲突推高的油价通胀风险，仍将压制高估值硬件环节。

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【元件】麦捷科技：数据中心电感用量将大增今年涨价 80%+对日断供稀土导致日本电感产能大幅缩减

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002189 19.7 进了

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301278 27.20

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002428 104.70

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600602 19.15

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【光纤】中天科技：AI 算力+光纤光缆+半年报预增

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7 月下旬开启的（触底）反弹趋势未改，但近几个交易日可能会迎来小级别的调整周期。因此大势上可以保持乐观，但短期需多留个心眼，操作上做好两方面（尤其是短期小幅下跌）的应对预案。

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300912 21.19

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科技调整结束并不意味着 AI 资产重新进入全面普涨阶段。随着估值消化和风险释放，AI 投资逻辑进入了验证投资回报的下半场。简而言之，就是科技股内部会“缩圈”；与此同时，部分资金的外溢，给其他板块带来更多机会——二者构成了市场的“风格再平衡”。因此，接下来的行情，选股能力变得更为重要。

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【创新药】英诺特：创新药+重组蛋白+智能医疗+阿尔茨海默

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603228 86.32

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年线附近有支撑，好一点能震荡向上，差一点也能
维持区间震荡，就此转熊的概率很小。对市场的看法中性略偏多。

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300945 11 .49

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000815

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【AI 服务器】紫光股份：交换机+大模型 IPTV6 专项行动受益