モナコ

【家族のための資産形成✨モナコは子供たちの頭文字】お金の不安を減らし、自分や家族の選択肢を増やす！大切な時間を守る！納得できる生き方をする！←感銘した📚のような投資家を目指す💪 大切なのは
動き出す前に強い銘柄を見つけること👀

[モナコ @monako706]

固定していつも見返します！

[かりん@株 @karin_kabu]

サナエノミクス関連株(高市早苗関連株)　一覧

■ＡＩ・半導体関連株
■データセンター関連株
■サイバーセキュリティ(能動的サイバー防御)関連株
■核融合発電関連株
■防衛関連株
■造船関連株
■宇宙関連株
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■送電網再整備
■量子コンピュータ関連株
■データセンター関連株
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■海底ケーブル関連株
■ペロブスカイト太陽電池
■バイオ・創薬・先端医療
■国土強靭化関連株
■スマート農業関連株

もう話題のテーマぜんぶ乗せ感凄いね！
ブログにほぼぜんぶまとめてるので良かったらみておけ😋
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[池田伸太郎 @sikeda23]

【今週の見通し】
主な経済・投資イベントを表にまとめました
いいね、リポストをよろしくお願いいたします

🇳🇱ASML🇹🇼TSMC決算など
イベントの見どころはこちら
↓↓
夏の分岐点を迎える半導体株
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[池田伸太郎 @sikeda23]

昨年はETF換金売り1日目の前日に下落して、当日はプラスで引けていたな

[池田伸太郎 @sikeda23]

🇰🇷サムスン電子、暫定決算（2026年4-6月期Q2）
売上高：171兆ウォン（予想171兆ウォン）
営業利益：89.4兆ウォン（予想85.0兆ウォン）
営業利益率：52.3%（49.6%）

以下のnoteに書いていた営業利益率50%台クリア

[Dr.K @Drdebuneko]

重工や三井ESなどの防衛関連が底入りしたみたいだが、どこで買ったらよいかという内容のお便りを三通くらいみた。
私がよく買うのは切り返した後のしこりを抜いたところだな。
この模式図の形を頭に叩き込んだうえで実際のチャートを見て、入れる位置を探ってみると良い思う。

[池田伸太郎 @sikeda23]

ニッチトップ、まずはここから✍️

世界シェア首位・上位の日本企業リスト（250社超）
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[かりん@株 @karin_kabu]

【かりんの四季報注目銘柄速報(夏号編)】
週末にゆっくり銘柄発掘したい人向けに、今週も置いておきますね！
全30ジャンル以上に分けているので、パラパラ見るだけでも！

■蓄電池
■半導体・メモリ
■AIインフラ・データセンター・光
■送電網再整備
■電子部品・ＭＬＣＣ
■セラミックス
■水晶デバイス
■非鉄・レアメタル・レアアース
■フィジカルＡＩ・機械
■IP・コンテンツ
■防衛・重工
■宇宙
■造船
■電力・原子力
■量子コンピュータ
■サイバーセキュリティ
■直近ＩＰＯ
■総合商社
■建設・国土強靭化
■アパレル
■外食・インバウンド
■人工ダイヤモンド
■原油・ＬＮＧ
■ペロブスカイト太陽電池
■水素エネルギー
■円高メリット
■海運
■不動産
■リユース
■SaaS・AI・DX・クラウド
■コンサル・Ｍ＆Ａ
■自動車
■銀行・保険
■その他(ジャンル分けしなかったもの)

※あくまで個人的な備忘録。個別株への投資を推奨するものではありません。投資は自己責任・ご判断でお願いしますね！

↓かりんの四季報注目銘柄速報【2026年夏号(2026年6月号)】😋
https://t.co/tKZm0SRPee

[池田伸太郎 @sikeda23]

🇯🇵主な企業の決算発表予定
＊週明け7/7火から8/6木まで

[池田伸太郎 @sikeda23]

君たち、分かりやすいねえ

[池田伸太郎 @sikeda23]

半導体が元気をなくしているときにほぼ必ず元気になるエンタメIP株
その持続性やいかに

[ハイド博士🦉PMCV🎩🧪 @zikilu333]

少し早いですが
上半期はコンプリートした予想8選❗️

6月終値（26日）から12月末迄に1.5倍以上勝手にいくと思う銘柄8選🎩✨

6月終値（26日）
🔶村田製作所
10770
🔶フジクラ
6131
🔶アストロスケール
1095
🔶ハーモニック
7100
🔶ルネサス
4800
🔶ファナック
7026
🔶浜松ホトニクス
2625
🔶パナソニック
4540

[橘 龍馬 @t_ryoma1985]

📘【MLCC関連銘柄】週間まとめ

AIサーバー向け電子部品需要への期待は残ったものの、前週から急騰していた完成品メーカー・誘電体材料株を中心に利益確定売りが優勢となりました。

一方で、製造工程関連のニッカトーは週間でプラスを維持し、テーマ内でも明暗が分かれました。

【週間騰落率】

🟢 ニッカトー：+4.3%

🟥 日本ケミコン：▲1.4%
🟥 堺化学工業：▲2.0%
🟥 石原産業：▲3.4%
🟥 東洋紡：▲6.0%
🟥 京セラ：▲7.3%
🟥 村田製作所：▲8.3%
🟥 TDK：▲8.5%
🟥 戸田工業：▲10.9%
🟥 日本化学工業：▲12.2%
🟥 太陽誘電：▲13.1%

今週のMLCC関連は、半導体株の値動きに大きく左右されました。

MLCCは、AIサーバーの電源安定化やノイズ対策に欠かせない電子部品です。高性能GPUや大容量メモリの搭載が増えるほど、電源回路の安定化に使われるコンデンサー需要も意識されやすくなります。

ただし、前週までにMLCC関連は大きく買われていたため、今週は好材料が出ても上値では利益確定売りが出やすい状態でした。

流れを整理すると、

6月15日〜19日
MLCCテーマが+14.08%
↓
AIサーバー向け電源安定化・ノイズ対策需要を評価
↓
村田製作所、太陽誘電、TDKなど完成品メーカーが急伸
↓
チタン酸バリウムなど誘電体材料、粉砕・焼成工程関連にも資金波及
↓
6月22日
MLCCテーマは+1.28%と上昇継続
↓
6月23日
AI・半導体株の急落でMLCCテーマは▲4.24%
↓
6月24日
売りはやや落ち着き、MLCCテーマは▲0.21%
↓
6月25日
米マイクロン好決算を受けて半導体株が急反発
MLCCテーマも+3.91%へ反発
↓
6月26日
AI関連への警戒感と前日急騰の反動で、MLCCテーマは▲4.92%
↓
週間ではMLCCテーマが▲4.58%

という展開です。

今週の資金フローは、

半導体株の急反発
↓
AIサーバー向け電子部品を再評価
↓
MLCC完成品メーカーへ買い
↓
誘電体材料・製造工程関連へ波及
↓
翌日には半導体株の反落に連動して利益確定
↓
週間では完成品・材料株を中心に需給整理

と整理できます。

重要なのは、MLCC関連の中でも、銘柄の位置づけによって値動きが大きく違った点です。

・完成品メーカー：村田製作所、太陽誘電、TDK、京セラ
・誘電体材料・原料：堺化学工業、石原産業、戸田工業、日本化学工業
・電源用コンデンサ周辺：日本ケミコン
・製造工程・焼成関連：ニッカトー
・フィルム・電子材料周辺：東洋紡

完成品メーカーと材料株には売りが強く出ました。一方、ニッカトーは週間でプラスを維持し、製造工程関連の一角には資金が残ったと整理できます。

📌 ニッカトー：+4.3%

・MLCCそのものではなく、製造工程を支える工業用セラミックス関連
・電子部品材料の粉砕・分散に使うセラミックボールや、焼成工程で使う容器・セッターなどを手掛ける
・今回の銘柄群で唯一プラス
・完成品メーカーや材料株が売られる中、工程関連として資金が残った

ニッカトーは、MLCC完成品メーカーではありません。

MLCCや電子部品の製造工程では、原料を細かく粉砕したり、高温で焼成したりする工程が必要になります。ニッカトーは、その工程で使われる工業用セラミックスに関係する銘柄です。

今週はMLCCテーマ全体が▲4.58%となる中で、ニッカトーは+4.3%と逆行高でした。

これは、

MLCC需要そのものへの期待
↓
完成品メーカーには利益確定
↓
材料株にも売り
↓
ただし製造工程関連の一角には資金が残る

という流れを示しています。

ただし、ニッカトーもテーマ感応度が高い銘柄です。短期資金が入りやすいため、来週以降は高値を維持できるか、出来高が続くかを確認したい局面です。

📌 日本ケミコン：▲1.4%

・主力はアルミ電解コンデンサ
・純粋なMLCCメーカーではなく、AIサーバーの電源回路周辺に位置する銘柄
・テーマ全体が大きく下落する中で、下落率は比較的小さい
・電源用コンデンサ関連として相対的に底堅い

日本ケミコンは、MLCC完成品メーカーというより、電源用コンデンサ全般の関連銘柄です。

AIサーバーではGPUやメモリの消費電力が大きくなるため、電源回路の安定性が重要になります。

このため、MLCCだけでなく、アルミ電解コンデンサや電源周辺部品も注目されます。

今週はMLCCテーマが▲4.58%となる中で、日本ケミコンは▲1.4%にとどまりました。

これは、村田製作所や太陽誘電のようなMLCC完成品本命株よりも、売りが限定的だったことを示しています。

AIサーバー向け電源需要というテーマは残りますが、日本ケミコンはMLCC専業ではないため、電源回路全体の需要として見るのが適切です。

📌 堺化学工業：▲2.0%

・MLCCの誘電体材料であるチタン酸バリウムを手掛ける材料関連
・前週から材料株として注目された銘柄
・週間では小幅安にとどまり、材料株の中では比較的底堅い
・完成品株よりも下落率が小さい

堺化学工業は、MLCCの主要材料であるチタン酸バリウム関連として見られる銘柄です。

MLCCの性能は、誘電体材料の微粒子化、高純度化、均一性に左右されます。

AIサーバー向けMLCCの高性能化が進めば、材料メーカーにも需要期待が波及しやすくなります。

今週は6月25日に材料株として買われましたが、翌26日は利益確定売りも出ました。

それでも週間では▲2.0%にとどまり、材料株の中では下落が比較的限定的です。

材料需要への期待が一定程度残ったと整理できます。

📌 石原産業：▲3.4%

・チタン酸バリウムや高純度酸化チタンなどを連想しやすい材料関連
・MLCC完成品ではなく、原料・誘電体材料側の銘柄
・テーマ全体より下落率は小さい
・材料株として一定の資金は残った

石原産業は、MLCC完成品メーカーではありません。

MLCC関連では、チタン酸バリウムや高純度酸化チタンなど、誘電体材料・原料側の銘柄として見られます。

今週はMLCCテーマ全体が▲4.58%となる中で、石原産業は▲3.4%でした。

完成品メーカーの太陽誘電、村田製作所、TDKよりは下落率が小さく、材料株の中でも比較的下げが限定的だったと整理できます。

ただし、同社はMLCC専業ではなく、複数事業を持つため、MLCCテーマだけで株価を判断するのは注意が必要です。

📌 東洋紡：▲6.0%

・フィルム、機能材料、産業資材などを展開
・電子材料やコンデンサー周辺材料として連想される銘柄
・MLCC完成品ではなく、周辺材料株に位置する
・テーマ全体の利益確定に巻き込まれた

東洋紡は、MLCC完成品メーカーではありません。

電子材料や機能性フィルムなどを持つため、電子部品・コンデンサー関連の周辺銘柄として見られることがあります。

今週は、MLCCテーマ全体の需給整理が進む中で、東洋紡にも売りが広がりました。

下落率は▲6.0%で、テーマ全体の▲4.58%を下回っています。

これは、完成品や材料株だけでなく、電子部品の周辺材料株にも利益確定売りが波及したことを示します。

📌 京セラ：▲7.3%

・電子部品、セラミック部品、半導体関連部品を展開する大型電子部品株
・MLCC専業ではなく、電子部品・セラミック部品全般に関係
・大型株ながら下落率は大きめ
・AIハード関連の売りに巻き込まれた

京セラは、MLCC専業というより、電子部品・セラミック部品・半導体関連部品を幅広く展開する企業です。

AIサーバー向け電子部品への期待が高まる局面では、電子部品株として物色されやすくなります。

一方、今週はAIハード関連に利益確定売りが広がったことで、京セラにも売りが出ました。

大型株ではありますが、週間で▲7.3%と下落率は大きめです。

これは、MLCC完成品メーカーだけでなく、電子部品大手にも需給整理が波及したと整理できます。

📌 村田製作所：▲8.3%

・MLCC完成品の大型本命株
・AIサーバー、通信インフラ、車載、スマートフォンなど用途が広い
・前週から大きく買われた反動で、週間では大幅安
・MLCCテーマの中心銘柄として売りの影響も大きい

村田製作所は、MLCC関連の大型本命株です。

AIサーバーでは、高性能GPUや大容量メモリを安定して動かすため、電源回路に多数のMLCCが使われます。

そのため、AIサーバー向け需要が意識されると、村田製作所には資金が入りやすくなります。

一方、前週から大きく上昇していたこともあり、今週は利益確定売りが出ました。

週間では▲8.3%です。

これは、MLCC需要の中長期性が否定されたというより、前週からの急騰に対する需給整理と見るのが自然です。

大型本命株として、来週以降に下げ止まれるかがテーマ全体の焦点になります。

📌 TDK：▲8.5%

・MLCCを含む電子部品大手
・インダクター、センサー、磁性部品、電源部品なども展開
・MLCC専業ではなく、分散型電子部品株
・週間では村田製作所と同程度の大幅安

TDKは、MLCCだけでなく、電子部品全般を幅広く展開しています。

そのため、MLCCテーマだけでなく、AIサーバー向け電源部品、磁性部品、センサーなど複数のテーマに関係します。

今週は、AIハード関連の需給整理に巻き込まれ、週間で▲8.5%となりました。

6月25日の反発局面では上昇率が限定的だった一方、週全体では大きく売られています。

これは、大型電子部品株にも利益確定売りが広がったことを示します。

今後は、MLCCだけでなく、電源部品や磁性部品も含めた需要の確認が必要です。

📌 戸田工業：▲10.9%

・電子材料、磁性材料、電池材料などを展開
・MLCC関連では誘電体材料・粉体材料の周辺株として位置づけ
・テーマ感応度が高く、週間では二桁下落
・材料株の中でも売りが強かった

戸田工業は、MLCC完成品メーカーではありません。

電子材料や粉体技術を持つため、MLCC向け誘電体材料や材料周辺株として見られます。

今週は、半導体・MLCC関連の値動きが荒くなる中で、材料株にも利益確定売りが広がりました。

戸田工業は週間で▲10.9%となり、材料株の中でも下落率が大きくなりました。

前週までのテーマ買いに対する反動が強く出た銘柄と整理できます。

📌 日本化学工業：▲12.2%

・MLCC向けチタン酸バリウムや高純度炭酸バリウムを展開
・誘電体材料・原料側の関連銘柄
・週間で大幅安
・材料株の中でも特に需給整理が強く出た

日本化学工業は、MLCCの誘電体材料や原料に関係する銘柄です。

AIサーバー向けMLCC需要への期待が高まると、こうした材料株にも資金が入りやすくなります。

しかし、材料株は完成品メーカーよりも業績への波及が間接的です。

そのため、テーマ相場が崩れる局面では短期資金の売りが強くなりやすい特徴があります。

今週は週間で▲12.2%となり、材料株の中でも大きく売られました。

実需テーマは残りますが、短期的には需給整理が優先されたと整理できます。

📌 太陽誘電：▲13.1%

・MLCC完成品の本命メーカー
・AIサーバー向け大容量MLCCや高性能電子部品に関係
・今回の銘柄群で最大の下落率
・前週からの急騰に対する利益確定売りが強く出た

太陽誘電は、村田製作所と並ぶMLCC完成品の本命株です。

AIサーバーでは、GPUやメモリの高性能化に伴い、電源回路を安定させるMLCC需要が増えやすくなります。

そのため、半導体株が上昇する局面では太陽誘電にも資金が入りやすくなります。

一方、太陽誘電はMLCCテーマへの感応度が高い銘柄でもあります。

今週は、前週からの急騰に対する利益確定売りが強く出て、週間で▲13.1%となりました。

これはMLCC需要が消えたというより、短期資金の巻き戻しが強く出た動きです。

まとめ

6月22日〜26日のMLCC関連は、

前週の急騰
↓
AIサーバー向け電子部品需要への期待
↓
半導体株の乱高下に連動
↓
6月25日にマイクロン好決算で一時急反発
↓
6月26日にAI関連への警戒感で再び売り
↓
週間では完成品・材料株を中心に需給整理

という展開でした。

銘柄別では、

・ニッカトーが+4.3%と唯一プラス
・日本ケミコン、堺化学工業、石原産業は比較的下落が限定的
・東洋紡、京セラ、村田製作所、TDKは大きく下落
・戸田工業、日本化学工業、太陽誘電は二桁下落
・完成品メーカーと材料株の中でも、短期資金の入り方で差が出た

となりました。

MLCC関連を一括で見るのではなく、

・完成品メーカー：村田製作所、太陽誘電、TDK、京セラ
・誘電体材料・原料：日本化学工業、戸田工業、堺化学工業、石原産業
・電源用コンデンサ周辺：日本ケミコン
・粉砕・焼成工程：ニッカトー
・周辺材料：東洋紡

に分けて見ることが重要です。

今週の下落は、MLCCテーマ終了ではなく、前週からの急騰に対する需給整理です。

AIサーバー向け電源安定化・ノイズ対策という中長期テーマは残ります。

ただし、短期的には上昇率の大きかった銘柄ほど売りが強く出ました。

今後は、

・村田製作所と太陽誘電が下げ止まるか
・TDKや京セラなど大型電子部品株に資金が残るか
・日本化学工業、戸田工業、堺化学工業など材料株の売りが一巡するか
・ニッカトーの逆行高が続くか
・半導体株が再反発した際にMLCC関連へ資金が戻るか

を確認する局面です。

[池田伸太郎 @sikeda23]

【来週のイベント見通し】
ヤマ場通過で天井感漂う半導体株
https://t.co/1hHspNVqhW

[ろりぃ🫍 @rorikabu]

💰戦略１７分野の投資額一覧💰

日経の見出しでフィジカルAIが目立ってたけど、内訳を見ると特別大きいわけではなく、AI用半導体が圧倒的。
比較すると思ったより少ないまである。
期間を考慮するとゲームの24.5兆円（33年度）も意外と大きい。
ゲームが国策としてゴリ押しされることもあるかも。

フィジカルAIよりもAI予算が大きいのはバーティカルAI。
バーティカルAI＝特定業界・特定業務に深く入り込んだAI。

そしてAI以外で目立って大きいのが「蓄電池」。
（データセンターとかで広義のAI関連でもあるけど）

32.7億（35年度）なのでフィジカルAIよりもかなり多い。
バイオ関連も。（バイオは分からないのでノーコメント）

思ったよりも多いなと思ったのは
・蓄電池
・海洋ドローン
・次世代ワイヤレス
・月面探索

海洋ドローンは空の無人機系よりも多い。
月も急に各国予算増えたよなと。

意外と少ないなと思ったのは
・小型無人機
・無人航空機
・造船
・次世代原子炉
・核融合

無人ドローン系、造船は力入れると言ってた割に少ないなと思った。
（予算が必要ないのかもしれないけど）

原子炉、核融合は他国とも競争する必要がある中で思ったよりもって印象。

株的に狙いやすい（恩恵が見えやすそう）と思ったのは
・フィジカルAI
・蓄電池
・量子
・海洋ドローン
・ペロブスカイト
・原発
・海底ケーブル

フィジカルAIは見出しになったから多分一番動くんでしょう笑

このニュースというより具体的に動き出したら
蓄電池、量子、海洋ドローン、ペロブスカイト、海底ケーブルは大相場ありそう。
理由は該当する銘柄が少ないのと、『これ！』っていう小型の銘柄もあるから。

話題になってるけど、
この分野はそもそも3月の既出テーマ⚠️
細かい内訳は初出だけど、僕みたいに「思ったよりも・・・」でマイナスの印象を持つ分野もある気がする。
あと、テーマが多すぎて目先は資金分散しそうだからほとんど特に上がらない予想w

結局AI相場でしょ。。。

[Justin Banks @RealJGBanks]

Most investors are chasing the AI MEMORY BOOM.

I'm positioning for the entire AI BUILDOUT.

The next 10 YEARS AI buildout in phases:

2026–2027: BUILD THE FOUNDATION

AI Chips: $NVDA $AMD $AVGO $MRVL $INTC

Memory: $MU $SNDK $WDC

Photonics: $GLW $AAOI $NVTS

Networking & Connectivity: $ANET $QCOM

Infrastructure: $SMCI $DELL $NBIS

Data Centers: $IREN $HIVE $APLD

2028–2030: BUILD THE POWER

Grid: $PWR $HUBB $VRT

Electrification: $GEV $TE $ALB

Nuclear: $UUUU $SMR $OKLO

AI Applications: $CRM $NOW $SNOW

2030+: BUILD THE FUTURE

Robotics: $TSLA $SERV $SYM

Autonomy: $ACHR $JOBY

Drones: $AVAV $KTOS $ONDS

Defense: $LMT $NOC $PLTR

Space: $RKLB $ASTS $LUNR

Quantum: $IONQ $QBTS $RGTI

Those who FOLLOW will RETIRE EARLY

[モナコ @monako706]

@tweetrevengers 1500円コースお願いします。
仕事の都合上、７月からお願いしたいです。宜しくお願いします🙇‍♂️

[モナコ @monako706]

マインド勉強になります☺️

[ハイド博士🦉PMCV🎩🧪 @zikilu333]

そのin
1週間で見たら下手クソ
1カ月で見たら微益で下手
3カ月で見たら色々あったけど含み益増えきた
6か月で見たら生きるモチベーション
1年で見たら少し自慢しようかな

特にプライムにありがちだけど
ハードにするのもイージーにするのも自分次第

[池田伸太郎 @sikeda23]

🇺🇸FOMC要点
年内利上げ見通し18名中9名、うち6名複数回
明らかに上方シフト
※1名投票せず（ウォーシュ議長？）

[けんけん🐕総合型副業サロン"Voyage"オーナー @tweetrevengers]

総合型副業サロン"Voyage”
【1年半ぶり新規メンバー様募集開始🚢】
最安値1,500円/月プランをご用意🔥
同業者様に嫌われる覚悟で爆安設定しました。👻

✅転売やbotを学びたい方
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✅仲間を作りたい方
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募集要項をnoteにまとめましたのでぜひご覧ください✨
https://t.co/RB6PratX2Y

[池田伸太郎 @sikeda23]

【今週の見通し】
主な経済・投資イベントを表にまとめました✍️
半導体株動向など先週の振り返りと🇯🇵🇺🇸日米中銀会合の見通しはnoteにて
↓↓
ハイパースケーラーのキャッシュが降り注ぐ銘柄
https://t.co/UwGvmwtODa

今週のイベント見通し（2026/6/15〜）
https://t.co/ei3Qg2MhSQ