ぽんぽこ

個別株、主にメモリ株さわってます🐢

[世界四季報 @4ki4]

マイクロン、一世代飛ばしへ：G11 NANDは400層超、2027年までに密度2倍 — BigGo ファイナンス $MU

https://t.co/aec88BkDPk

[ぽんぽこ @msae55]

Museのような大衆向けAIが活躍してくれれば、データセンター建設の反対票もなくなり、トランプ勝てる、メモリ株も上がる

[ぽんぽこ @msae55]

ビットコイン爆上げってやつ？

[SOU⚡️投資ニュース / 米国株・日本株・仮想通貨・AI @SOU_BTC]

【速報】Marathon Fusion、水銀から本物の金を生成したと発表

・核融合技術で安定した金の生成に成功したと主張
・生成速度はCERNの記録の10倍と説明
・米サンフランシスコで核融合炉を建設中

[ぽんぽこ @msae55]

1年後、ここからキオクシア株価10倍になると思ってるんだけど反論ある？

[ぽんぽこ @msae55]

キオクシアは
決算・中間選挙後に息を吹き返すために力を貯めてるだけ。
まだ焦るような時間ではない。

[ぽんぽこ @msae55]

日経の田中さん(誰か知らんけ���)、
かなり的を得てると思う。
上がるタイミング需給次第だね。

[パーセル🍒 @percell100]

キオクシアの復活あるか？
日経の田中さんの解説

質問①「株価が最高値から3分の1（1万3000円台）までバグレベルに暴落しているが、キオクシアのファンダメンタルズが原因か？」
田中さん「キオクシア固有の問題じゃないんで勘違いしないでください。コアウィーブショック等のマクロノイズにビビったイナゴ（信用買い）が狼狽売りして勝手に自爆してるだけです。市場が何も分析せずに反射神経だけで売買してるのが今の株価の実態ですね」

質問②「中国のCXMTが新技術を投入したらしいが、シェアを奪われてオワコン化するのでは？」
田中さん「あっちDRAM（短期記憶）、キオクシアNAND（長期記憶）なんで完全に別物。事業内容の区別すらついてないエアプ勢���すぎませんか？ だいたい経済安保の制約がガチガチにあるのに、米国のハイパースケーラーが中国製メモリを採用するわけないでしょ。ポジトークにもならない的外れな杞憂です」

質問③「アドバンテストの20倍も現金を稼ぐ力（CF）があるのに、なぜ市場からの評価がこんなに低いのか？」
田中さん「市場がアホみたいに放置してるからです。配当性向10％の低見積もりでも1株配当343円、バリュエーションは4万4000円が妥当な計算になります。アナリスト予想も3.5万〜4.5万で完全に一致してるのに、今の株価はどう考えてもバグレベルの安値放置状態です」

質問④「結局、シリコンサイクル（市況の波）に業績を依存する『お祈り体質』のままでは？」
田中さん「それは過去の話。今はAIハイパースケーラー向けのエンタープライズSSDで、10〜20年ス���ンの長期契約（累進配当の原資）をガチガチに固めてます。市況のガチャゲーからは完全に脱却して『持続成長（確変モード）』に入ったっていい加減気付いてください。30日の決算で気調が一変するワンチャンありますよ」

【総括】
「短期マネーのノイズと無知な狼狽売りに惑わされるな。稼ぐ力と実態は圧倒的なのだから、決算発表や長期契約の実績でバリュエーションが強制訂正されるのを待て」

[さらだぼうる @saladbowl7]

NAND価格、前四半期比3割上昇！🚀

[ぽんぽこ @msae55]

キオクシアいいぞ、もっと下行け！焼き切れ！！

[ぽんぽこ @msae55]

下��足りないよ、キオクシア。
こんなもんじゃないだろ、本気見せろ！！

[ぽんぽこ @msae55]

逆にマンデーになってくれなきゃキオクシアは再起できないんだよ、ぶち下げてくれ

[ぽんぽこ @msae55]

明日の信用キオクシア民のために退場ゲート作っとくか😇

[ぽんぽこ @msae55]

儲け以上に失ってるキオクシアホルダー結構いると思うな

[いまりお🧑‍🦲 @imagio_Go]

キオクシアで儲けた人はキオクシアで稼いだ以上に失う。

相場ってそういうものだから他人の爆益を羨む必要はない。

[ぽんぽこ @msae55]

逆にマンデーになってくれなきゃキオクシアは再起できないんだよ、ぶち下げてくれ

[日本経済新聞 電子版（日経電子版） @nikkei]

よもやの「ブラックマンデー」回避の剣が峰
https://t.co/paEzmZZOPI

[ぽんぽこ @msae55]

キオクシアは
10月29,30のサンデ���スク、キオクシア決算前までにどれだけ株価下げて、信用買いを減らせるか。
全てはそこにかかってる。
そこで振り落とせないと春までキツい展開と思うな〜。

[さすらいのキオクシアマン @kioxiaman]

Sandisk Named Exclusive Storage Partner for Meta VR Glasses

Sandisk today announced its partnership with Meta to be the exclusive provider of next-generation flash storage solutions for Meta VR Glasses when they launch in Spring 2027. Designed in collaboration with Meta, the new offerings will be part of the official ‘Made for Meta’ ecosystem. Tested and certified for Meta VR Glasses, these solutions include Sandisk microSD™ Express memory cards and USB-C™ flash drives that deliver trusted, high-performance storage for growing libraries of games, apps, and VR content, helping users unlock more immersive VR experiences.

$SNDK

[ぽんぽこ @msae55]

キオクシア空売りしてる側は楽しくてたまんないだろうなw

[ぽんぽこ @msae55]

キオクシアの信用倍率448倍。
暴落不可避。

[ぽんぽこ @msae55]

サンディスクまた下がってんじゃん

[パウロ @paurooteri]

Samsungもギャラクシー値上げへ
スマホの値上げが止まらない

サムスン電子S27価格引き上げレビュー…メモリ値の急上昇への収益性の圧迫

サムスン電子が来年発売するギャラクシーS27シリーズの出庫価格を当初計画より10万ウォン以上高める方案を検討中だという。人工知能（��Ｉ）用メモリ需要が急増し、スマートフォン用半導体価格も上がり、製造コスト負担が大きくなった影響だ。サムスン電子は次期作の価格引き上げと自社チップ搭載拡大を通じてスマートフォン事業の収益性改善を模索している。

11日、業界によると、サムスン電子はギャラクシーS27シリーズの出庫を既存計画より高く策定する方案を検討中だ。サムスン電子はモデルと貯蔵容量に応じて価格を調整している。追加印象幅は10万ウォンから13万ウォン後半に取り上げられる。

サムスン電子は去る1日ギャラクシーS26シリーズの国内出庫家も引き上げた。今年3月に発売してから約7ヶ月ぶりだ。一般・プラス・ウルトラの256GBモデル出庫価格はそれぞれ14万9600ウォン上がった。ウルトラ1TBモデルは27万6100ウォン引き上げられた。 S26シリーズは発売当時も前作よ���価格が高かった。業界ではサムスン電子が販売中の製品の出庫価格まで上げただけで、次期作にもコスト上昇分を反映する可能性が大きくなったという分析が出ている。

メモリ半導体価格の急騰は、スマートフォンの出庫価格を引き上げる要因だ。半導体メーカーは、AIデータセンターの投資拡大に合わせて、高帯域幅メモリ(HBM)など高付加価値製品の生産に集中している。この余波でスマートフォンに使われるモバイルDRAMとNANDフラッシュの供給もギリギリになった。市場調査会社トレンドフォースによると、今年第3四半期のスマートフォン用12GB低電力DRAM（LPDDR5X）の価格は前四半期より約20％上がった最大180ドルに達すると推定された。メモリ価格は第4四半期にも上昇傾向を続けると予想される。

メモリ価格の上昇はサムスン電子内部でも事業部別の喜びを分けている。半導体事業は販売価格の上昇で実績改善が期待できる。一方、メモリを購入してスマートフォンを生産するモバイル経験（MX）事業��はコスト負担が大きくなる。メリッツ証券はサムスン電子MX・ネットワーク事業の今年第3四半期の営業損失を約1兆8000億ウォンと推定した。 ＭＸ・ネットワーク事業は先に��２四半期にも７０００億ウォンの営業損失を記録した。証券が推定通りならば第3四半期には赤字幅がより大きくなるわけだ。

サムスン電子はコスト負担が大きくなるとスマートフォンの生産量も減らす動きを見せている。 ＭＸ事業部は最近、協力会社に今年第４四半期の部品納品量を３０％近く減らしてほしいと要請したという。サムスン電子は通常第4四半期に次期ギャラクシーSシリーズ発売を控えて既存製品の生産量を調整する。ただし、今年の削減にはメモリなどの部品価格の上昇に伴う収益性負担も影響を及ぼした可能性がある。

サムスン電子がギャラクシーS27シリーズに独自のアプリケーションプロセッサ(AP)であるエキシノースの搭載範囲を広げる可能性も挙げられる。業界はサムスン電子が次世代エクシノス2700生産量を増やし、次期ギャ���クシーSシリーズのより多くのモデルに搭載する方案を推進中であると見ている。搭載対象としてはギャラクシーS27一般・プラスと新たに追加されると予想されるプロモデルが挙げられる。サムスン電子は自社のAP比重を増やすと、クアルコムなど外部半導体メーカー依存度を下げ、部品購入価格の交渉力を高めることができる。

サムスン電子はギャラクシーS27シリーズの製品群を拡大する案も検討中だという。既存の一般・プラス・ウルトラ3種にプロモデルを追加する方式だ。 ITチップスターのプロモデルの画面サイズの見通しは6.47インチと6.6インチに分かれている。業界はプロモデルの新設をウルトラより小さいサイズに高級仕様を求める消費者を狙った戦略で解く。サムスン電子が高価な製品選択肢を増やして平均販売価格（ＡＳＰ）を高めようという意図もあるという分析だ。

カルンチャウハンカウンターポイントサーチ先任研究員は「メモリ供給不足と高い部品価格が当分の間スマートフォンメーカーの収益性を圧迫する」とし「メーカーは収益性防御のために高級型製品に集中し、製品仕様と保存容量構成を調整する戦略を強化する」と分析した。

[ぽんぽこ @msae55]

ポジティブ: Bernstein調査を引用した報道では、2026年7～9月期のDRAM・NAND契約価格がともに上昇し、需給逼迫が継続した。

https://t.co/iVisMjw0Rk

[ぽんぽこ @msae55]

色々銘柄分析してるけど、
すればするほどキオクシアしか投資するとこないんだよな(ファンダ目線)

ただ需給が悪���ぎるんよ
信用買いさん、みんな早く退散してくれ