袋鼠他二舅

半夜看盘等外卖，BTC 不动我先吃饭，BTC 一动外卖凉了
大饼以太索子，哪个有动静聊哪个

[袋鼠他二舅 @mt_kkkkkk]

CLARITY Act没推进，美国监管也没停。

SEC已经开始给代币化股票交易开新口子，CFTC的新加密市场规则也送去白宫审查。

意思很简单：国会这条路暂时卡住了，监管机构就先用手里的权限往前推。

[袋鼠他二舅 @mt_kkkkkk]

最新数据显示，9月18日美国现货BTC ETF合计净流入约4.33亿美元，其中 Fidelity FBTC 流入约3.107亿美元，BlackRock IBIT 流入约1.084亿美元。

值得注意的是，9月15日和16日此前曾连续出现约4.50亿美元和2.96亿美元净流出，如今资金重新转为大额净流入，说明机构资金短线情绪出现明显修复。

[袋鼠他二舅 @mt_kkkkkk]

一天白干了，但是一天又没白干🤓

[袋鼠他二舅 @mt_kkkkkk]

这一刻求知欲达到顶峰了，有人知道吗来谈论下

[袋鼠他二舅 @mt_kkkkkk]

10 年美债收益率破 5%，油价破 100 美元，美联储三年来首次加息 25 个基点。

半导体还在狂涨，纽交所交易大厅也被包下来办蹦迪派对。

宏观越看越愁，现场越跳越嗨。

[袋鼠他二舅 @mt_kkkkkk]

Saylor 又跟人吵起来了，这回连橙色领带都被吐槽了。
Jason Calacanis 说 BTC 这波只是“死猫跳”，支付、智能合约都不出彩，连支持者都从叛逆玩家变成了西装革履的橙领带人士。
Saylor 回怼：比特币是用来保存财富的，橙色领带我继续戴。

[袋鼠他二舅 @mt_kkkkkk]

BTC重新站上7.8万美元，山寨今天明显比大饼更猛。 BTC最新回到约 78,200美元，涨幅约2.4%；ETH约2514美元，SOL涨近7%。更夸张的是 Starknet、Arbitrum 等 L2/DeFi 币种涨幅超过17%，CoinDesk 100里有98个成分币上涨。今天明显是“山寨带节奏”，不是BTC单独拉。

[袋鼠他二舅 @mt_kkkkkk]

这事一旦坐实，激起的就不只是对某个人的不满，更是对权力和公平的质疑，往深了说，伤的是执政公信力。也正因如此，越是急着压下讨论、一口咬定是假的，越容易让人觉得是在回避问题。

[袋鼠他二舅 @mt_kkkkkk]

CLARITY 推进受阻，后续仍有转机。 参议员 Kirsten Gillibrand 表示，民主党愿继续推动加密市场结构法案；摩根大通认为，法案仍有通过可能，但时间窗口已明显收窄。

这次投票失利不代表立法终结，监管进展仍值得关注，牛市预期也不必就此放弃。

[袋鼠他二舅 @mt_kkkkkk]

美国 SEC 为符合条件的代币化股票交易提供五年豁免。 9月17日，SEC 宣布，符合条件的平台及流动性提供方可在特定条件下开展相关交易。代币须赋予持有人分红、投票等真实股东权利，仅跟踪股价的“合成股”不在豁免范围内。

[袋鼠他二舅 @mt_kkkkkk]

ZEC又爆了，24小时涨约23%，冲到1360美元附近。 这波不只是跟着大盘反弹，Paradigm 联合创始人 Matt Huang 公开表示公司持有 ZEC，并把它称作 Bitcoin 的“隐私补充”，直接把隐私币叙事又点了一把火。

[袋鼠他二舅 @mt_kkkkkk]

加息、CLARITY 法案受阻，利空挨个来，大饼还是扛住了。这都砸不下去，没准真要迎来一轮牛市。

[袋鼠他二舅 @mt_kkkkkk]

我算看明白了，团队换成图2这样，ARC包涨😂

[袋鼠他二舅 @mt_kkkkkk]

川普一边喊降息，一边又说沃什那张加息票是自己让投的 说实话，我看更像是在给自己人找台阶

[墓碑科技 @mubeitech]

外界以为美联储新主席一上任就倒戈了。

川普走下专机舷梯，亲手把底牌掀了。
那张加息赞成票，是他亲口让凯文·沃什（Kevin Warsh）投的。

为什么不投反对票？
川普的原话：投了也没用。
现在的理事会，几乎全由前任留下的政客把持。
立场敌对，铁板一块。
新主席单投一张反对票，除了当靶子，什么也改变不了。

所以川普直接交底：你不如干脆跟他们一起投。
利率定得太高，错得离谱。
但把事情搞砸的责任，必须算在那些做决定的政客头上。
美国经济顶着高息还在猛冲，全凭底子硬。

他在舷梯前算了一笔硬账。
美国拥有全球最强的信用，本该享受全世界最低的利率。
只要大笔一挥解决贸易赤字，一年就能进账一万五千亿美元。
反对既然改不了定局，这一票，就先陪他们投。

[袋鼠他二舅 @mt_kkkkkk]

美联储加息25

[袋鼠他二舅 @mt_kkkkkk]

据 CoinDesk 报道，德银计划今年在欧洲推出机构加密托管，首批支持 BTC、ETH 和 USDC、EURC 等稳定币。
以前大银行嫌币不合规，现在自己开始帮机构保管了。

[袋鼠他二舅 @mt_kkkkkk]

@PhyrexNi 我来总结一下：
不加息：担心通胀压不住，跌1.25%—1.75%。
加息25基点，不透露后续方向：符合预期，涨0.25%—0.75%。
加息25基点，取消明年降息预期：控通胀态度明确，涨0.5%—1%。
加息25基点，暗示高利率持续更久：担心继续加息，跌0.25%—1%。
加息25基点，明确还要大幅加息：紧缩超预期，跌1%—2%。

[袋鼠他二舅 @mt_kkkkkk]

我来总结一下：
不加息：担心通胀压不住，跌1.25%—1.75%。
加息25基点，不透露后续方向：符合预期，涨0.25%—0.75%。
加息25基点，取消明年降息预期：控通胀态度明确，涨0.5%—1%。
加息25基点，暗示高利率持续更久：担心继续加息，跌0.25%—1%。
加息25基点，明确还要大幅加息：紧缩超预期，跌1%—2%。

[Phyrex @PhyrexNi]

摩根大通针对美联储利率调整的预测

摩根大通对于这次议息会议，可以看看下面五种情景，以及对应的标普500涨跌幅估计。

第一种，美联储不加息。

如果市场认为美联储控制通胀的力度不够，通胀预期就可能继续上升，投资者持有长期美债也会要求更高的收益率。长期利率上涨以后，股票估值就会受到压制。这种情况下，标普500预计下跌1.25%至1.75%。

第二种，加息25个基点，但不交代后面还要加多少。

如果这次加息已经被市场提前消化，同时又能让投资者对控制通胀多一些信心，长期美债收益率的上涨压力就可能得到缓解，美股反而有机会反弹。对应的标普500涨幅估计是0.25%至0.75%。

第三种，加息25个基点，同时暗示更快收回2025年的降息。

比如把后续加息时间从12月和次年3月，提前到10月和12月。虽然加息来得更早，但如果市场认可这种处理通胀的力度，认为更早采取行动可以减少后面的压力，美股也可能上涨。对应的标普500涨幅估计是0.5%至1%。

第四种，加息25个基点，但市场开始怀疑，目前的利率仍然太低。

这涉及中性利率的判断。如果维持经济和物价稳定所需要的利率比过去更高，那么加25个基点可能远远不够。投资者会开始担心，累计加息幅度可能达到100个基点甚至更多，某次会议还可能直接加50个基点。对应的标普500跌幅估计是0.25%至1%。

第五种，加息25个基点，同时强调利率需要显著提高，全力压制通胀。

这种表态可能让市场担心重新经历2022年至2023年的加息周期。企业融资、居民借贷和股票估值都要承受更大的压力，标普500预计下跌1%至2%。

以上内容均来自于摩根大通

[袋鼠他二舅 @mt_kkkkkk]

CLARITY Act正式闯关失败，BTC直接被砸到7.6万美元附近。 美国参议院9月15日的程序性投票最终没拿到需要的60票，Reuters报道结果为 50票赞成、49票反对；这意味着美国加密市场结构法案暂时无法继续推进。消息出来后BTC跌约4%，Coinbase、Circle等加密概念股也出现明显下跌。

[袋鼠他二舅 @mt_kkkkkk]

公司预计下一季营收同比增长42%—49%，如果客户采购和利润率继续兑现，盈利还有增长空间

[袋鼠他二舅 @mt_kkkkkk]

WDC 我偏看多。AI 除了吃算力，也吃存储。训练数据、日志、备份都得留着，规模越大，存储成本越重要。大容量硬盘在这里有优势，西部数据能吃到这部分需求。注意，闪存业务已经拆给 Sandisk，别把两家的逻辑混了。