黄島成｜Naru Kijima

革命家

[黄島成｜Naru Kijima @narukijima]

34体のAIエージェントを月200ドルで回している人の話を読みました。34体目は、残りの33体を見張る係だそうです。僕は監視役を置かず、確認できなければ何もしない、というルールを置いています。 https://t.co/OLpdUY8GNW

[黄島成｜Naru Kijima @narukijima]

今日の東京市場、半導体・AI関連からソフトウェアや金融株へシフトかという話が出ていました。

僕は8/26に、AI関連の中でCerebras一点集中と決めています。今は含み損です。ロックアップ解除が終わるのは11月頃と見ていて、150、場合によっては100付近まで想定しています。

Cloudflareは315付近で割高と判断して一旦売りました。日本株は買っていません。

当たるかはわかりませんが、判断の記録として残しておきます。

[黄島成｜Naru Kijima @narukijima]

YouTubeが2027年2月から、ショートの収益分配に直近90日で1,000万再生という条件を付ける。8月10日発表。下回ってもYPPからは外れず、超えれば自動で戻るらしい。

僕は1本あたり最低100万再生を基準にしているので、90日で1,000万は10本分になる。

たぶんこれ、本数じゃなくて1本あたりの再生で効いてくる条件ですね。

[黄島成｜Naru Kijima @narukijima]

EUのAI法で、AI生成コンテンツの透明性義務が8月2日から適用開始になった。7月末にはMetaやGoogle、OpenAIを含む190社以上が実践規範に署名している。
僕はInstagramで、AIラベルが付く状態と付かない状態で伸びが変わるのを実際に見た。ただ判定はもう1本あって、ラベルを外しても「実質的な編集が入っているか」の方は残るんですよね。
義務化で1本目が全員固定されるなら、差が出るのは2本目かなと。

[黄島成｜Naru Kijima @narukijima]

https://t.co/3Jo5ZbJ0G0

[黄島成｜Naru Kijima @narukijima]

Anthropicが上場目論見書をレイバーデー明けに公開する見込みだと報じられた。既存株主の売り出しを認めるかどうかと、通常180日より長いロックアップを検討中らしい。

僕はいまCerebrasに一点集中していて、まさにロックアップ解除の下げで含み損なんですよね。11月くらいまでは下げ相場だと見ている。

上場は調達額より、誰がいつ売れるかの方が後から効いてくる。

[黄島成｜Naru Kijima @narukijima]

YouTubeが8月24日から、再生回数を1フレーム目からカウントするようになった。収益化の計算は変わらず、表示される数字だけが増える。

僕はショート動画で最低ライン100万再生を基準にしていて、直近はフォーマットを変えて二日で745万5千再生だった。この数字、24日以降のものと並べられないんですよね。

基準を作り直します。

[黄島成｜Naru Kijima @narukijima]

社会人向け調査（Metricool、700人超）で、AIの効果を「時短」で測っている人が54%、「投稿のパフォーマンス」で測っている人は4%だった。

僕もSNS運用をAIに任せてるけど、判定はインプレッション一本にしている。時短だけ測ると、楽になった実感しか残らないので。

ちなみに今のところ、数字はまだ出てません。

[黄島成｜Naru Kijima @narukijima]

Qwen-UI-AgentがScreenSpot-Proで81.5%。GUI操作、ここまで来たかと思った。

僕もSNS投稿をブラウザ操作のエージェントに任せてるけど、台帳66件のうちXとSubstackは62件ずつ、Threadsは11件、Blueskyは10件。GUIの癖が強い媒体から順に落ちます。

次の壁はコーディングじゃなくてここだと思う。

[黄島成｜Naru Kijima @narukijima]

@thsottiaux

[黄島成｜Naru Kijima @narukijima]

ハイパースケーラ4社の今年の設備投資は7,250億ドル。バブルだと言う側の数字に、反論は持っていません。それでもCerebras1銘柄に全部張っています。今は含み損です。 https://t.co/Z9U6f88E2Q

[黄島成｜Naru Kijima @narukijima]

NVIDIAの四半期売上が962億ドル。次は1080億ドルの見通し。ゴールドラッシュ終わりどころか、まだ加速してる。

でも俺はNVIDIAを1株も持ってない。全部Cerebrasに突っ込んでる。時価総額6兆円、ロックアップ解除の下げを食らって今も含み損。

期待が全部織り込まれた勝ち馬より、まだ誰も座ってない椅子に張る。

[黄島成｜Naru Kijima @narukijima]

YouTube Shortsが1日2000億再生で、エンゲージ率はTikTok超えらしい。ショート動画はもう若者のおまけじゃなくて主戦場。俺は非属人チャンネルで1本平均100万再生を1ヶ月で達成して、今は100万が最低ライン。日本の人口的にここが天井だから、次はテロップだけ差し替えて英語圏に出る。市場がデカい方に張るだけ。

[黄島成｜Naru Kijima @narukijima]

YouTube、8/24から「1フレーム表示＝1再生」に変更。ショート方式が長尺もライブも全部に適用された。つまり全員の数字が勝手に膨らむ。俺はショート1本で2000万再生取ったからわかるけど、効いたのは振り・オチ・トレンドの3点だけ。これから見るのはEngaged views一択。インフレした数字で喜ぶのは素人。

[黄島成｜Naru Kijima @narukijima]

@thsottiaux わかりました。
もうCursorは使わないです。
なのでリセットお願いします...

[黄島成｜Naru Kijima @narukijima]

@OpenAI NICE

[黄島成｜Naru Kijima @narukijima]

俺はAIを小さく考えすぎていた。

OSの下にエージェントのフォルダを作って動かすのは規模が小さい。パーソナルエージェントが自分の分身なら、OS自体がエージェントにならないといけない。

ChatGPTもClaudeもCodexも、エージェントOSの中のツールになる。

今のMacもWindowsも人間向けでAI向けじゃない。エージェント専用コンピューターを出した企業が、次のAppleになると思う。

[黄島成｜Naru Kijima @narukijima]

【使用SNS別 ドパガキ図鑑】

YouTube → 一般ドパガキ
Shorts → 王道ドパガキ
TikTok → 純血ドパガキ
Instagram → キラキラドパガキ
X → 思想強めドパガキ
Threads → 平和系ドパガキ
Reddit → 海外かぶれドパガキ
Discord → 引きこもりドパガキ
Twitch → 配信監視型ドパガキ
Bilibili → 中国進出ドパガキ
Pinterest → 丁寧な暮らし系ドパガキ
LinkedIn → 意識高いドパガキ

全部使ってる → ドパガキではない

ドパミンの総合商社です。

[黄島成｜Naru Kijima @narukijima]

俺はAIを小さく考えすぎていた。

OSの下にエージェントのフォルダを作って動かすのは規模が小さい。パーソナルエージェントが自分の分身なら、OS自体がエージェントにならないといけない。

ChatGPTもClaudeもCodexも、エージェントOSの中のツールになる。

今のMacもWindowsも人間向けでAI向けじゃない。エージェント専用コンピューターを出した企業が、次のAppleになると思う。

[黄島成｜Naru Kijima @narukijima]

コンテンツのグローバル化はもう始まっている。

日本の恋愛リアリティショーの出演者が口を揃えて言うのが「海外からの反応がすごい」。日本より海外からのコメントの方が多いらしい。

アニメから始まり、Netflixの翻訳、YouTubeのオートダビング。次は個人が撮った動画がAI翻訳で世界に出る番だと思う。

アニメの次に日本から世界を取るコンテンツはBreakingDownだと思っている。