A股抓板娇姐（新）

专注短线题材逻辑、 盘面情绪与资金动向复盘
分享个人实战复盘思路， 客观拆解行情机会与风险

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青山，永鼎可以落袋了。

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娇姐9月17日个人计划

🥁永鼎股份：光通信

🥁青山纸业 节能环保

🥁利通电子 Token 算力

#A股 #短线牛股

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🔥【AI制药风口再起】｜两大核心赛道，谁在领跑？

AI制药作为AI+创新药的黄金赛道，近期催化不断——国内首款AI辅助创新药获批、字节跳动拆分AI制药业务。

一、制药服务：AI赋能研发全流程

AI制药核心平台：

泓博医药｜国内最早布局AI平台的生物制药公司，自研DiOrion-GPT垂类大模型，AI业务收入占比约35%

成都先导｜超40亿DNA编码化合物库，与腾讯AI Lab合作开发算法，新药设计效率提升50倍

华兰股份｜与深势科技共建分子模拟平台，加速生物药研发

药物发现CRO：

药明康德｜全球CRDMO龙头，自研Chemistry42平台，药物发现市占率53.9%

康龙化成｜蛋白降解、分子胶、AI赋能布局深入，承接大量AI Biotech订单，主力净流入1.77亿

睿智医药｜专注药物发现CRO，与多家AI药企战略合作

基因测序：

华大智造｜基因测序仪中标份额国内第一（44.71%）

贝瑞基因｜中标份额第二（14.72%）

诺禾致源｜科研服务龙头，AI辅助多平台开发

药物评估：

药明康德｜药物安全评估市占率第一（18.6%）

昭衍新药｜市占率第二（12.3%），实验猴存栏量第一

康龙化成｜市占率第三（4.5%）

二、验证耗材：AI制药的“工业基石”

分子砌块：

药石科技｜常备现货数量第一（13万+）

毕得医药｜第二（8.6万+）

皓元医药｜第三（5.2万+）

重组蛋白：

义翘神州｜国产市占率第一（7.7%）

近岸蛋白｜第二（6.5%）

百普赛斯｜第三（6.1%），深度融合AI for Science

实验动物与实验鼠：

昭衍新药｜实验猴存栏第一（5万只）

药明康德｜实验猴第二（3万只）

药康生物｜实验鼠营收第一（7.93亿）
百奥赛图｜实验鼠第二（6.22亿）

其他关键耗材：

诺唯赞｜分子诊断原料酶市占率A股第一

奥浦迈｜国产培养基市占率第一（6.2%）

奥锐特｜A股唯一明确量产核苷原料亚磷酰胺单体

三、盘面信号与资金动向

昨天（9月17日）盘面上，百普赛斯、泓博医药、义翘神州、华大智造等涨幅居前

资金流向：康龙化成净流入1.77亿、药明康德净流入1.39亿、义翘神州净流入1.28亿

机构预测：开勒股份、迪安诊断、万孚生物等15只个股2026年业绩预测同比翻倍

娇姐说句实在的：

AI制药是典型的“科技+医药”双轮驱动，想象空间大，但目前行业仍处于早期阶段，技术落地和临床进度都有不确定性。短线看情绪和资金合力，中线看管线兑现和订单落地。

想盘中一起看先手、聊节奏的，私信我，进寻龙短线实战班。

#A股

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昨日实战班已提醒各位兄弟姐妹。冲高回落，一定要注意找机会。

昨天听进去了的。今天都已经吃到大肉了。❤️

#A股

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娇姐9月18日个人计划

🥁太极实业 ：半导体

🥁士兰微：先进封装+半导体

🥁宏和科技：pcb

#A股 #短线牛股

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🔥【华为昇腾960DT提速】｜产业链核心标的全梳理

华为昇腾芯片迭代节奏提前。960DT计划2027年一季度推出，较原计划提前三个季度；960PR计划2027年三季度推出，提前一个季度；产业链核心受益标的，娇姐帮你理一遍。

一、服务器核心标的

星华新材：收购天宽科技，华为云首个昇腾云行业大模型适配服务解决方案合作伙伴，联合华为发布CANN生态联合技术计划。

慧博云通：昇腾服务器2024上半年份额A股第一（25%），拟收购宝德计算机67.9%股份。

高新发展：份额A股第二（15%），实控人高天信集团控股华鲲振宇。

四川长虹：份额A股第二（15%），持股华鲲振宇2.42%。

烽火通信：份额A股第三（10%），间接持股长江服务器94%。

神州数码：份额A股第四（7%），持股神州鲲泰100%。

拓维信息：份额A股第五（3%），持股湘江鲲鹏70%。

软通动力：份额A股第五（3%），收购同方计算机100%。

远东传动：黄河服务器。

二、连接器核心标的

华丰科技：华为为公司第一大客户。

航天电器：供货华为高速连接器及光模块。

博威合金：供货华为高速连接器材料。

意华股份：华为高速连接器供货商。

三、温控核心标的

川润股份：华为昇腾供货进度第一，与华夏鲲鹏达成合作。

凯旺科技：供货进度第二，供货服务器防水组件。

高澜股份：供货华为液冷相关产品。

英维克：供货华为液冷相关产品。

恒铭达：深度参与华为液冷技术路线规划。

申菱环境：冷板式液冷供货排名第一。

川环科技：液冷管路独家供应商。

中航光电：UQD快接头国产第一。

四、ABF载板核心标的

兴森科技：供货华为ABF载板。

深南电路：供货华为ABF载板。

五、电源核心标的

泰嘉股份：供货华为服务器电源。

六、交换机核心标的

紫光股份：市占率第一。

锐捷网络：市占率第二。

中兴通讯：市占率第三。

星网锐捷：锐捷网络母公司。

菲菱科思：华为交换机代工商。

共进股份：华为交换机代工商。

七、分销商核心标的

深圳华强：华为昇腾芯片分销商。

神州数码：华为昇腾芯片分销商。

力源信息：华为昇腾芯片分销商。

#A股

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🔥【9.17龙虎榜拆解】｜顶级游资抱团高标，机构却在悄悄大调仓

金健米业，今天资金抢得最凶。

国新北京分买了1.82亿，葛卫东买了1.14亿，交易猿5229万。但华泰总部、量化打板在卖。农业方向这两天资金一直在悄悄进，跟厄尔尼诺+粮食安全的逻辑对得上。

山子高科，紫阳东路1.78亿，量化打板8553万，机构2426万。合力明显，低位+汽车方向。

跨境通，作手新一3462万，思明南路4637万，两路游资加起来8000多万。跨境电商方向有资金在做。

机构大额这边，有个数据比较少见

沐曦股份机构净买21.42亿，这个体量太大了，估计有特殊因素。

另外沈鼓集团1.51亿，瑞丰高材2.12亿，神农种业6623万，中京电子5941万，西陇科学6144万。机构在半导体、农业、机械方向都有布局。

卖出方向，西陇科学被国新北京分卖了9385万，但机构接了6144万，分歧很大。

万向德农有买有卖，思明南路买入5625万，国新北京分卖出3166万。华正新材被玉兰路卖了7141万，高位有人撤。

农业这条线，金健米业、敦煌种业、神农种业都有资金在动，明显不是单只票的行情了。但农业高位也有人在兑现，节奏得自己把握。

整体看，游资在往农业和跨境电商切，机构在半导体和机械方向做承接。高位分歧加大，追高谨慎，低吸为主。

#A股 #龙虎榜

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🔥【美联储加息】｜六大容易承压的领域

1、贵金属（黄金、白银）

利空逻辑：美元走强叠加美债收益率上行，无息的黄金持有机会成本抬升，金价容易承压。

代表个股：山东黄金、中金黄金、赤峰黄金、湖南黄金、西部黄金、恒邦股份

2、有色金属・大宗商品

利空逻辑：大宗商品大多以美元计价；美元走强直接压制商品报价。高利率环境也会抑制全球的实物需求，形成量价双重压力。

代表个股：紫金矿业、江西铜业、云南铜业、中国铝业、洛阳钼业、西部矿业

3、房地产

利空逻辑：中美利差倒挂，容易带来资本外流，国内宽松政策空间会受到一定约束；房企海外美元债的融资成本直接走高。

代表个股：保利发展、万科A、招商蛇口、金地集团、滨江集团、华侨城A

4、外资重仓核心资产（消费白马）

利空逻辑：美债收益率走高之后，外资的机会成本抬升，北向资金有流出压力，白马股面临估值回调压力。

代表个股：贵州茅台、五粮液、中国中免、美的集团、海天味业、伊利股份

5、高估值科技成长（半导体、新能源、创新药）

利空逻辑：贴现率上行，企业远期现金流经过折现之后价值缩水；高PE板块估值受到的冲击会更明显。

代表个股：宁德时代、比亚迪、中芯国际、北方华创、隆基绿能、亿纬锂能

6、航空运输

利空逻辑：航司普遍背负不少美元负债；人民币贬值之后，汇兑损失扩大、财务费用上涨，直接侵蚀企业利润。

代表个股：中国国航、中国东航、南方航空、春秋航空、吉祥航空、华夏航空

#A股 #美联储加息 #板块逻辑

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娇姐9月17日尾盘个人计划

星化新材

#A股 #短线

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昨天有进英联的朋友吗？冲高落袋❤️

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娇姐9月16日个人计划

🥁英联股份 新能源

🥁意华股份

🥁麦捷科技 元件

#A股 #短线牛股

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娇姐9月17日个人计划

🥁永鼎股份：光通信

🥁青山纸业 节能环保

🥁利通电子 Token 算力

#A股 #短线牛股

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🔥【8元以下首板启动】｜谁是下一个连板黑马？

1. 露笑科技｜7.02元｜第三代半导体+碳化硅+光伏+新能源汽车

2. 青山纸业｜3.69元｜造纸+福建板块+5G+CPO+创投+一带一路

3. 美盈森｜5.79元｜包装印刷+消费电子+工业大麻+军民融合

4. 新亚制程｜6.78元｜华为概念+储能+锂电池+人形机器人

5. 卓郎智能｜4.72元｜纺织机械+一带一路+机器人概念+华为概念

6. 远望谷｜7.17元｜物联网+RFID芯片+车联网+电子身份证

7. 盈方微｜7.96元｜存储芯片+半导体+消费电子+机器人概念

8. 浙江永强｜3.04元｜家居用品+露营经济+跨境电商+机器人概念

9. 新能泰山｜4.17元｜电线电缆+光纤概念+央企改革

10. 龙星科技｜5.68元｜炭黑+煤化工+新材料+新能源车概念

#A股

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🔥9.16龙虎榜：紫阳东路疯狂扫货，光迅科技被机构爆买2.53亿

今天龙虎榜资金集中度很高，主要往光通信和PCB两个方向怼。挑重点说。

买得最猛的

光迅科技，紫阳东路净买2.26亿、上塘路净买1.83亿、机构净买2.53亿，三路资金合计超6.6亿，是今天最集中的一只。

星网锐捷，紫阳东路净买2.31亿、章盟主净买5945万，但宁波桑田路净卖3.74亿，有分歧，看明天承接。

平潭发展，紫阳东路净买1.57亿、北京知春路净买1.21亿、湛江万豪世家净买1.01亿，三路资金合力，福建方向。

超声电子（三日），紫阳东路净买1.47亿、机构净买1.55亿，但北京知春路净卖1.18亿、作手新一净卖3537万，多空对轰。

双星新材，机构净买1.15亿，但紫阳东路净卖1.08亿、温州帮净卖8262万，资金在换手。

机构大额买入

光迅科技2.53亿、昂瑞微2.57亿、超声电子1.55亿、双星新材1.15亿、威尔高8600万、致尚科技7881万、中京电子6277万。机构今天在光通信和半导体方向下手很重。

卖出方向

天融信被多路资金卖出，彩田路净卖4193万、流沙河净卖3495万、中山东路净卖3343万，但益田路净买619万，分歧很大。

金健米业玉兰路净卖5602万，农业高位继续有人撤。

山子高科葛卫东净卖4326万、国新北京分净卖8075万。

几个观察

今天游资和机构在光通信（光迅科技、星网锐捷）和PCB（超声电子、双星新材）上形成合力，科技硬件依然是资金主战场。

平潭发展被三路游资联手，福建方向有资金在博弈。

星网锐捷和超声电子虽然被大额买入，但都有资金在卖，高位分歧加大，追高谨慎。

整体看，资金在往科技硬件集中，但个股分歧也在加大，注意节奏。

#A股 #龙虎榜

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【9.16 午盘】等待靴子落地，少动就是赢

今天科技又拉了一波，但依旧是缩量。缩量下的科技行情，只能在内部做轮动，看着热闹，实际参与难度很大，谁碰谁知道。

厄尔尼诺方向今天终于止跌，但还不能判定反转。这个方向需要等后续消息催化，后面可能还有一波，目前先在场外观察。

这个阶段，少出手一定不会错。选择不交易，也是你的权利。

等今晚议息会议结束，靴子落地，明天再来看方向。

#A股

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当前市场核心是9.17号的美联储议息，加不加息已经不是重点。全球市场提前连续回调，已经充分落地本次加息预期，会议落地就是利空兑现，全球市场有望迎来情绪修复！

利空出尽以后，金九题材行情有望真正开启！

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娇姐9月16日个人计划

🥁英联股份 新能源

🥁意华股份

🥁麦捷科技 元件

#A股 #短线牛股

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🔥 【未来三个月】有望新高的30大稀缺趋势龙头股

按方向分类，30个核心标的整理如下

PCB/覆铜板/铜箔方向

1. 华正新材：自研CBF积层膜，300万平米/年产能落地。

2. 金安国纪：国内覆铜板第二梯队龙头。

3. 生益科技：英伟达M9核心供应商。

4. 南亚新材：M2到M9全系列，推出M10对标日本住友。

5. 铜冠铜箔：HVLP1到4代全谱系量产。

6. 德福科技：全球电解铜箔第一梯队，HVLP全谱系+载体铜箔供货。

7. 东材科技：M9碳氢树脂，全球唯二，内资唯一英伟达认证。

8. 方邦股份：电磁屏蔽膜+带载体可剥离超薄铜箔，对标三井。

9. 隆扬电子：溅射法HVLP5新工艺，对标日本三井。

10. 宏和科技：高端电子布龙头，A股第一。

光通信/光芯片/CPO方向

11. 兆龙互连：A股唯一通过英伟达800GDAC铜缆认证。

12. 杭电股份：章盟主Q2新进，光纤电缆供货头部厂商。

13. 通鼎互联：通信电缆和光纤同时布局。

14. 东田微：高端WDM薄膜滤光片+光隔离器一体化。

15. 天孚通信：英伟达CPO方案核心配套供应商，上游“卖铲人”。

16. 源杰科技：国内唯一可稳定量产100G EML芯片。

17. 剑桥科技：800G LPO、1.6T、NPO多路线并行。

18. 长飞光纤：全球唯一同时掌握三大预制棒工艺并量产。

19. 仕佳光子：无源+有源一体化光芯片IDM平台，CPO核心波分芯片。

20. 长光华芯：国内唯一同时打通砷化镓、磷化铟、氮化镓三大材料体系。

21. 罗博特科：并购德国ficonTEC，硅光/CPO封装设备端核心卖铲人。

被动元件/陶瓷/封装/材料方向

22. 风华高科：国内唯一实现电阻电容电感全品类量产+MLCC核心材料自研。

23. 中瓷电子：光通信陶瓷封装全球龙头，A股暂无直接竞品。

24. 天通股份：全球唯二实现8英寸铌酸锂晶圆量产。

25. 中钨高新：子公司金洲精工是全球第二大PCB微钻厂商。

26. 三孚股份：国内唯一大规模外销9N，对标日本信越、住友。

27. 意华股份：华为通讯连接器龙头。

28. 黄河旋风：国内首条8英寸金刚石热沉片产线投产。

29. 中国巨石：全球玻纤龙头，总产能>300万吨。

30. 莲花控股：收购深圳纽菲斯46%股权，切入ABF膜赛道。

7月那波杀估值，不少核心标的其实是被错杀了。AI高速发展的当下，真正硬核的公司，终将修复估值并创新高。只是部分个股前期涨幅比较大，参与时机很重要，节奏不好的朋友要谨慎参与。

#A股

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📆【9.15龙虎榜】通鼎互联被狂买近4个亿，农业高位有人跑路

今天这龙虎榜，一句话总结：死磕科技细分，风电也在抢筹，农业高位有人跑路。

今天买得最猛的

通鼎互联，紫阳东路净买1.58亿、北京知春路净买1.54亿、机构净买1.14亿，章盟主也买了9008万。游资和机构合力往里怼，今天最集中的一只。

双星新材，紫阳东路1.07亿、机构8428万，MLCC方向有资金在挖。

天融信，分歧极大。作手新一净卖2.01亿、量化打板净卖1.02亿，但章盟主7740万、国新北京分9309万、温州帮5160万、彩田路4868万都在买。多空对轰，看明天承接。

机构大额动向

净买：超声电子2.73亿、通鼎互联1.14亿、满坤科技1.14亿、双星新材8428万、天顺风能3252万、大金重工4719万、崇达技术5959万、光韵达7126万。

净卖：超声电子虽有机构买，但成都系净卖1.17亿、上海新闸路净卖6384万，PCB高位分歧很大。

风电方向有资金建仓

成都系净买天顺风能1亿、大金重工1亿，机构也在跟，这条线可以留意下。

卖出方向

金健米业，宁波桑田路净卖5375万，玉兰路净买6469万，资金内部换手，农业高位筹码开始松动。

敦煌种业，葛卫东净卖5084万，宁波桑田路净卖1088万，农业方向资金在撤。

万向德农、万邦医药也被部分资金卖出。

整体看，今天游资和机构在往科技硬件（通鼎、双星）和风电（天顺、大金）切，农业高位方向在退潮。资金风格很明确，就看明天这些方向能不能接住抛压。

#A股 #龙虎榜

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📆【9.15融资抢筹榜】超声电子1.05亿排第一，半导体方向扎堆

今天融资抢筹数据出来了，简单扫了一眼，科技细分方向还是资金主要关注的地方，半导体设备和材料扎堆上榜。

前20完整数据

1 超声电子 —— 抢筹1.05亿｜撮合1.08亿｜幅度0.53%

2 长川科技 —— 抢筹6906万｜撮合7806万｜幅度0.10%

3 三环集团 —— 抢筹4864万｜撮合6431万｜幅度0.02%

4 长飞光纤 —— 抢筹4738万｜撮合5763万｜幅度0.01%

5 大华股份 —— 抢筹4293万｜撮合4476万｜幅度1.19%

6 中国巨石 —— 抢筹3676万｜撮合1.28亿｜幅度0.07%

7 华天科技 —— 抢筹3326万｜撮合4907万｜幅度0.06%

8 金安国纪 —— 抢筹3239万｜撮合1.20亿｜幅度0.02%

9 拓荆科技 —— 抢筹3171万｜撮合3856万｜幅度0.19%

10 宏和科技 —— 抢筹2857万｜撮合3781万｜幅度0.13%

11 永鼎股份 —— 抢筹2383万｜撮合5382万｜幅度0.15%

12 德福科技 —— 抢筹2331万｜撮合3866万｜幅度0.14%

13 宝鼎科技 —— 抢筹2295万｜撮合2000万｜幅度0.28%

14 科翔股份 —— 抢筹2287万｜撮合3132万｜幅度0.13%

15 杭电股份 —— 抢筹2275万｜撮合5987万｜幅度0.05%

16 药明康德 —— 抢筹2094万｜撮合4620万｜幅度0.01%

17 英集芯 —— 抢筹1987万｜撮合2339万｜幅度0.67%

18 北方华创 —— 抢筹1983万｜撮合3168万｜幅度0.02%

19 胜宏科技 —— 抢筹1923万｜撮合3145万｜幅度0.00%

20 生益电子 —— 抢筹1890万｜撮合2587万｜幅度0.16%

超声电子1.05亿排第一，幅度0.53%，游资和融资都在进。PCB方向今天资金认可度不错，金安国纪、胜宏科技、生益电子、科翔股份都有资金流入。

#A股 #融资抢筹 #半导体 #PCB

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🔥【一汽广汽重组突袭】车企大重组概念全梳理

广汽集团官宣与中国一汽签署《意向协议》，筹划重大资产重组。交易完成后，一汽股份将直接成为广汽集团的第二大股东。

汽车行业的央国企重组大戏，正式拉开序幕。

一、广汽系

广汽集团：本次重组核心，广汽旗下唯一A股上市平台，持股比例达54.02%。

二、一汽系

一汽解放：一汽集团持股第一，74.78%

启明信息：一汽集团持股第二，48.68%

富维股份：一汽集团持股第三，14.94%

三、长安系

长安汽车：

东安动力：长安汽车集团持股第一，50.93%

湖南天雁：长安汽车集团持股第二，37.25%

长安汽车：持股第三，32.22%

四、东风系

东风汽车

东风科技：东风汽车集团持股第一，74.77%

东风股份：东风汽车集团持股第二，60.11%

五、哪吒/山子高科系

山子高科：董事长叶骥与董事庄建青成立太乙圣莲，参与哪吒汽车重整。

娇姐说句实在的：

汽车央国企重组，逻辑够硬，想象空间也大。一汽和广汽的联手，标志着行业整合进入加速阶段。

但重组概念历来不好做，因为核心逻辑是“消息驱动+停牌博弈”，大多时候一字板买不到，买得到的往往是坑。而且当前市场缩量轮动，资金极其容易借利好兑现。

没先手的，别去顶一字，多看看盘面分歧后，资金真正认可的核心中军。这种大题材，不会一天走完。

#A股

[A股抓板娇姐（新） @nawimat]

美联储9月加息概率突破90%，美欧日三大央行可能同步加息，形成20年一遇的加息潮，对股市短期构成系统性压制。市场呈现明显的跷跷板效应，科技板块走弱时，顺周期品种如消费、银行等表现相对强势，建议在混沌期保持耐心，聚焦低位部署机会，等待美联储议息结果落地后把握反转契机。

[A股抓板娇姐（新） @nawimat]

娇姐9月15日个人计划

🥁中钨高新/钨金属

🥁安凯汽车/汽车销量正增长

🥁立新能源/电力【马上要双低】

#A股 #短线牛股