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CJ_Blockchain, CFA
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CJ_Blockchain, CFA
@nbblock
about 2 months ago
X上发布的内容会很杂,TG channel 专注发布投资相关内容和思考,时效性更高。 只想看投资相关的的欢迎关注我的频道 https://t.co/oaNF6iM4Gy
CJ_Blockchain, CFA
@nbblock
about 1 hour ago
看似是AVGO带崩了大盘。 其实只是半导体长的有点多了。所以稍有风吹草动就想按核按钮。 期待一个1-2周的健康回调,然后就可以继续冲了
CJ_Blockchain, CFA
@nbblock
1 day ago
@AntonLaVay
很多人因为Dell的财报觉得SMCI被低估了。 但我反而觉得Dell是因为抢走了SMCI的市场份额财报才超预期的。 SMCI偷偷走私GPU导致纯血美国企业不再信任它了。
CJ_Blockchain, CFA
@nbblock
1 day ago
【Day One】理念 AI投资,忘记你过去的成本、忘记你过去卖飞的价格。 每天都是新的一天,今天就是你第一次接触股市。过去的交易不重要。 重要的是你对今天的新变量做出了反应。 MRVL过去涨了10倍,也不妨碍昨天它涨30%。
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Lao Bai
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大姨妈在香港
@yimahk
2020古早KOL | 8年币圈人 --- 7年离岸财富管理 香港城市大学硕士 | 单年双倍TOT销冠 | 福布斯家族传承影响力人物 香港保险 · 美元储蓄 · 家族信托 · CRS税务规划 · 投资移民 · EAM私行开户 助力A8A9A10高净值个人与家庭全球资产配置与财富管理
CJ_Blockchain, CFA
@nbblock
2 days ago
昨天又去细品了一下Cadence 看了下他们一季度的电话会,管理层是这么描述当前Agentic业务的 “当用户设计一颗芯片时,假设那颗芯片有100个模块,简单起见,假设有100位工程师,每位工程师负责一个模块。那么一位工程师可能会进行1到2次实验,看看哪种设置或哪个设计更好。 但是当Agent运行这些模块时,它可能会尝试10种甚至100种不同的方案。总之,AI进行的探索远比人类要多得多。所以,Agent不仅能够提供更高的生产力,而且从其本质上看,它会更多地调用和运行基础工具。这样公司基础工具的使用量也会显著上升。 总给来说,在基础工具方面,对它的需求会更大。然后用Agentic流程实现以前手动工作的自动化,就是全新的商业模式。当客户从人力支出向自动化支出转移,这很可能是不可逆转的,并可能随着时间的推移而加速。” Agent芯片设计将会成为EDA公司全新的业务线,并带来全新的商业模式。 AI发展到今天,大家主要注意力还是在基础设施层。应用层落地的还不太多。 EDA行业是我认为最容易落地的。一方面客户有钱,特别近几年特别有钱,另一方面这些公司AI接受度最强,愿意支付。EDA比普通Saas公司更容易让AI落地提效。 昨天是买入后祈祷,今天是坚定持有!
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CJ_Blockchain, CFA
@nbblock
3 days ago
今天全程听完了黄仁勋的发布会,大家都在看数据中心,都在看CPU。但让我比较感兴趣的是老黄提到的Cadence 今天老黄开会提到了他们。 说正在用他们的芯片设计Agent开发芯片。 我觉得是当前市场上比较性感的叙事。 之前EDA给人用。现在变成Agent。 故事性拉满了。 巨头们都在搞ASIC的时代。 EDA需求本来就在上升。更别说agent化,还让老黄专门花时间分享了。 Cadence做AgentStack虽然是今年春季就发布的消息,但一直没什么有力的证据说巨头们采用。 今天老黄说他们在用几百个Cadence提供的Agent来设计芯片,极大的提高了效率。 买入后祈祷
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CJ_Blockchain, CFA
@nbblock
2 days ago
用听CZ Space的状态和手速去听今天的MRVL发布会。你能究极爽吃20%。 P小将在美股也能有春天。
CJ_Blockchain, CFA
@nbblock
2 days ago
昨天最搞笑的一件事 币安昨天上的美股有个标的叫 $WOK ,市值大概十几万美金吧。 P小将们看到这个数据直接高潮了。 同时上了纽交所、币安,享受世界上最顶级没有之一的流动性。 买一万U直接控盘10%。这不是随意拉砸无限起飞。 但事与愿违,股价走了个圣诞树,币圈贡献了5000万的交易量,股价纹丝不动。 因为WOK目前的状态是shelf registration,SEC已批准它可以随时增发。所以昨天WOK的老板赚麻了,钱从天上来。 最搞笑的是,这公司是一家杭州的公司😂,肥水不流外人田是吧。
CJ_Blockchain, CFA
@nbblock
2 days ago
隔夜资本市场最重要新闻——谷歌要股权增发融资800亿美金。 800亿美金是什么概念,SpaceX上市也就融750亿。 这件事反应了两个角度。 一是谷歌觉得自己股价可能也偏贵了,这时候股权融资比债务融资划算。 二是巨头们明年会继续猛干AI,资本开支还要继续提升。这是AI产业链最领先的先行指标。利好整个AI产业链。
CJ_Blockchain, CFA
@nbblock
3 days ago
Anthropic也要上市了。 其实我感觉LLM竞争也挺激烈的。两个月前大家狂吹Gemini。最近又人人喊打了。 两个月前人人喊打的ChatGPT。随着CodeX的一顿更新,又好起来了。 交替螺旋式竞争提升。
CJ_Blockchain, CFA
@nbblock
3 days ago
当前市场已经无法支撑Mag7同步上涨了,某几个涨,一定有某几个跌。 之前涨的好的谷歌亚马逊最近都在调整。今天英伟达、微软又在涨。 可以理解成消息面的因素,也可以理解成有限的流动性在轮转。
CJ_Blockchain, CFA
@nbblock
3 days ago
有在用IBKR、ondo、Stablestock。 但币安上了这个美股产品之后,我应该最后只会用币安+IBKR了。 币安买美股,IBKR买期权和日韩股。 币安目前就是手续费有点贵。 但用币安买我稍微放心点😂Ondo我都有点提心吊胆的。虽然底层都一样
CJ_Blockchain, CFA
@nbblock
3 days ago
今天全程听完了黄仁勋的发布会,大家都在看数据中心,都在看CPU。但让我比较感兴趣的是老黄提到的Cadence 今天老黄开会提到了他们。 说正在用他们的芯片设计Agent开发芯片。 我觉得是当前市场上比较性感的叙事。 之前EDA给人用。现在变成Agent。 故事性拉满了。 巨头们都在搞ASIC的时代。 EDA需求本来就在上升。更别说agent化,还让老黄专门花时间分享了。 Cadence做AgentStack虽然是今年春季就发布的消息,但一直没什么有力的证据说巨头们采用。 今天老黄说他们在用几百个Cadence提供的Agent来设计芯片,极大的提高了效率。 买入后祈祷
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CJ_Blockchain, CFA
@nbblock
6 days ago
@0xIke_
记得给钱
CJ_Blockchain, CFA
@nbblock
6 days ago
虽然前段时间买了 ORCL。但最近做了很多研究(看了很多别人的研究),特别是SEMI analysis的。 我发现Neo Cloud其实并不是什么好生意。或者说没那么好。 Neo Cloud的投资逻辑本质上是在投阶段性的供需不匹配。 以甲骨文为例,甲骨文是最早加杠杆开始抢卡造数据中心的。所以在算力供需不匹配的时候,甲骨文能在某个特定的时间段用较高的毛利去满足超额的需求。 但稍微拉长时间维度。甲骨文、NBIS这类自己没芯片的,成本端很难打赢谷歌、微软。更别说亚马逊了。 亚马逊已经进入 Taas(token as a service),甲骨文这些暂时还只能 Iaas。 毛利上的差距会被放大。 所以我的策略是,短期买甲骨文,抓短期的供需错配,长期把利润换到亚马逊。
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CJ_Blockchain, CFA
@nbblock
7 days ago
你们是跟钱有仇吗?为啥不买涨的要买跌的。
CJ_Blockchain, CFA
@nbblock
7 days ago
我认识的,现在都还没买任何AI标的的朋友。 基本上都是只用过豆包的。 有时候用AI未必能直接帮你赚钱。 但当你体验过这种人类智慧精华后,能帮助你拿住很多标的。 增强你持有的信心。这种信心比你研究几天的作用可能更大。
CJ_Blockchain, CFA
@nbblock
7 days ago
台积电CEO对台积电员工关于奖金的言论 问:为什么工程师会减薪(奖金较小),而副总裁及以上却能拿股票——实际上是加薪?答:我得回去研究两者的关系。 问:公司章程规定利润分成不得低于1%。如果公司不断削减到1%,能否修改章程以保护员工权益?答:没有。 问:上次的薪酬重组是“削减奖金,提高基本工资”。这次你又要削减奖金——基本工资会上涨吗?答:未来低等级职位的加薪将更高,高职位则较小。 问:薪酬有上限吗?答:没有上限。 问:(提问者的逻辑不够清晰。重点是质疑工厂和人员的过度扩张是否稀释了奖金池。) 问:每股盈余(EPS)并没有增加奖金,但您之前提到员工出生率是台湾平均水平的5倍。这说不通。公司难道不应该跟随政府的做法,让公司自己抚养孩子吗?答:不可能。 问:与其把这笔钱投入绿色能源投资,不如直接发放给员工,或者至少限制用于慈善捐赠?答:不可能。 问:即使在经济低迷期间,钱也不会退还给员工。难道把钱花在改善公司福利上不是更好吗?答:资金不会以这种方式重新分配。 问:既然你们在开发人工智能,我们能不能用更少的人力,多发奖金?答:我正在努力。 问:我们可以在软件和硬件设备上投入更多吗?答:是的。 问:ETE(设备相关岗位)会加薪吗?答:我会回去确认。它们应该在增加。 问:您说无法持续维持1.3倍的增长——这是因为您看到未来运营上的警示信号吗?答:没有任何警示信号。 (管理层插话)抱怨其他公司的股票无缘无故上涨,台积电股票严重被低估。全球95%的AI芯片都是台积电制造的——请大家继续加油。 问:埃隆·马斯克开出双倍薪水来挖我们的人。你不担心吗?答:首先,我并不担心。其次,你真的相信马斯克吗?你相信你能像他一样抽雪茄吗? 问:未来财务方面有什么进展吗?答:我们正在考虑继续提高股息。 问:看三星罢工,台积电利润分成比例已降至10%。你能保证未来至少10%的资金会继续分配给员工吗?答:没有。DRAM行业“一年赚钱,十年生活”——这是不同的行业,无法相比。 问:你支持员工组建工会吗?答:如果成立了工会,管理层必须花费大量精力去处理,所以我不鼓励这样做。你已经拿到这么多奖金了——为什么还要工会? 问:如果未来商业状况恶化怎么办?答:我们并不假设这种情况。但如果全球经济真的崩溃,管理层会照顾好人民。
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CJ_Blockchain, CFA
@nbblock
9 days ago
@real_dr_pump
还得是国人的app。用户体验拉满
CJ_Blockchain, CFA
@nbblock
11 days ago
这两天因为老虎富途的事情。大家都在推券商。 很多人都推了IBKR。 说实话。我觉得IBKR挺适合价值投资者的。 因为IBKR是我见过最JB难用的APP。 非必要我根本不想打开这个软件。非常适合你买了什么好股票然后忘记。 令人作呕的操作界面。一堆看不懂的按钮。离奇的提示弹窗。混乱的盈亏计算方式。像一坨屎一样的K线。 这一切都是为了让你别看线。拿住。
CJ_Blockchain, CFA
@nbblock
10 days ago
@chaos1268659712
看好多人都在说TWS。我去试试
CJ_Blockchain, CFA
@nbblock
10 days ago
@SSRIFluvoxamine
我也是
CJ_Blockchain, CFA
@nbblock
10 days ago
@danlit97
一样的哈哈
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