日本株研究家・橘

元証券×日本株🇯🇵25年、短期の値動きだけでなく、中長期で見て資金が向かうテーマも重視しています。
大型株〜低位株まで幅広くチェックし、初心者でもわかりやすい言葉で投稿しています。
気になった銘柄や相場の気づきを、日々の記録として発信中です。

[日本株研究家・橘 @nirvana_61]

📚 投資に役立つ資料をまとめました。

・すべて無料で閲覧可能
・最新の株式市場動向や投資のヒントを
・注目銘柄を厳選して紹介
・初心者向けの実践ポイント
・資金管理・リスク対策も掲載
・売買タイミングのシンプルな考え方

ファイルはプロフィールのリンク先にまとめています。

[日本株研究家・橘 @nirvana_61]

48歳で資産2億円まで増やして、
株だけで家族を養ってきました。

悪いことは言わない！！！

11月13日（金）の日本株を見て、
「日経平均が反発した！もう安心だ！」
そう考えている人は、月曜日の朝、少しだけ立ち止まってほしい。

わしが一番警戒しているのは、
暴落を怖がって何もできない人ではない。

金曜日の反発を見て安心し、
月曜日の寄り付きからAI・半導体株に飛びつこうとしている人ですぞ。

なぜなら、今回の相場には、
見逃してはいけない動きがあるからじゃ。

まず、数字を整理しておこう。

11月12日（木）。
日経平均は429.23円安。
終値は60,819.36円。
下落率は0.70％だった。

ところが、TOPIXは7.94ポイント高。
3,937.33ポイントで、0.20％上昇した。

日経平均が下がる一方で、
TOPIXは上昇していた。

つまり、相場全体が一斉に崩れていたわけではない。
指数への影響が大きい半導体関連株などが売られる一方、底堅い銘柄もあったということじゃ。

そして、11月13日（金）。

日経平均は反発。
終値は61,142.35円。
前日比322.99円高、上昇率は0.53％だった。

一時は61,902.50円まで上昇。
前場には997円高となる場面もあった。

しかし、ここが重要ですぞ。

前場の大幅高から、後場にかけて上げ幅を縮小。
最終的には322円高で取引を終えた。

TOPIXは4.24ポイント高の3,941.57ポイント。
上昇率は0.11％だった。

東証プライム市場では、
値上がりが875銘柄。
値下がりが618銘柄。
変わらずは52銘柄。

上昇した銘柄は多かったものの、
日経平均の上げ幅ほど、相場全体が強かったわけではない。

さらに、個別株を見ると、
明暗がはっきり分かれていた。

日経平均を押し上げたのは、
ファーストリテイリング（9983）。
アドバンテスト（6857）。
リクルートHD（6098）。
東京エレクトロン（8035）など。

一方で、
ソフトバンクグループ（9984）。
テルモ（4543）。
イビデン（4062）。
フジクラ（5803）。
キオクシア（285A）などは、指数の重しとなった。

同じAI・半導体関連でも、
すべての銘柄が上がったわけではない。

ここを勘違いしてはいけませんぞ。

指数が反発したからといって、
自分が買おうとしている株まで上がるとは限らない。

わしが本当に見てほしいのは、
日経平均の数字だけではない。

どの銘柄に資金が入ったのか。
どの銘柄から資金が抜けたのか。
そして、その買いが翌週も続くのか。

ここじゃ。

【米国市場にも注意が必要】

11月13日の米国市場では、

NYダウは50.46ドル高。
終値は52,347.55ドル。

S&P500は30.73ポイント安。
終値は7,561.67ポイント。

ナスダックは229.82ポイント安。
終値は25,136.27ポイントだった。

つまり、米国市場も全面高ではない。

ダウが上昇する一方で、
ハイテク株の比重が大きいナスダックは下落した。

米10年債利回りも5.136％と高い水準にある。

金利が高止まりすれば、
将来の成長期待で買われているAI・半導体株には重荷となる可能性がある。

だからこそ、
月曜日の日本株は金曜日の反発だけで判断してはいけないのですな。

【来週の最大注目材料はAIと企業決算】

来週、特に注目したいのは、
米国のエヌビディア決算じゃ。

AI関連株の方向性を考えるうえで、
市場が注目する重要イベントとなる。

売上高や利益だけではない。

AI向け半導体の需要。
データセンターへの設備投資。
今後の業績見通し。

このあたりがどう評価されるかが焦点ですぞ。

さらに、米国では小売売上高や鉱工業生産、FOMC議事要旨なども予定されている。

日本国内では、
11月16日（月）に7～9月期GDP速報値。

11月20日（金）には10月全国消費者物価指数（CPI）が発表予定。

金利、為替、企業業績。
この3つの動きが日本株にも影響してくる可能性がある。

AIという人気テーマだけを見ていてはいけませんな。

【11月16日（月）から監視したい日本株18選】

今回は、金曜日の値動きと来週の注目材料を踏まえて、18銘柄を整理した。

全部買うためのリストではありませんぞ。
資金の流れを確認するための監視リストです。

【① AI・半導体の主力銘柄】

① アドバンテスト（6857）
AI半導体の検査需要が注目される主力株。金曜日の日経平均を押し上げた買いが、月曜日も続くか確認したい。

② 東京エレクトロン（8035）
半導体製造装置の代表銘柄。米国のAI投資と半導体設備投資の見通しに注目。

③ ディスコ（6146）
半導体加工装置関連。AI向け先端半導体の需要と、出来高を伴った反発が続くか確認。

④ SCREEN HD（7735）
半導体洗浄装置関連。半導体株全体の買い戻しが広がるか注目。

⑤ イビデン（4062）
AIサーバー向け高性能基板関連。金曜日は日経平均の押し下げ要因となったため、売りが落ち着くか確認したい。

⑥ キオクシアHD（285A）
AIメモリー関連の注目株。値動きが大きいため、反発を確認する前の安易な逆張りには注意。

【② 光通信・データセンター関連】

⑦ フジクラ（5803）
光ファイバー・データセンター関連。金曜日は下落したため、AI設備投資への期待が再び買いにつながるか見たい。

⑧ 古河電工（5801）
光通信と電力インフラの両方に関係する銘柄。データセンター需要の広がりに注目。

⑨ 住友電工（5802）
電力ケーブルや光通信関連。AIデータセンターを支えるインフラ投資が焦点。

⑩ 日立製作所（6501）
送配電設備やデジタルインフラ関連。AIの普及が電力設備需要につながるか確認したい。

【③ AI・電力設備・成長テーマ】

⑪ 富士電機（6504）
電力設備やパワー半導体関連。データセンターの電力需要が業績にどう反映されるか注目。

⑫ 三菱電機（6503）
受配電設備やFA関連。工場・データセンター向け設備投資の動向を確認。

⑬ ダイフク（6383）
物流自動化や半導体工場向け設備関連。設備投資の回復が受注に結びつくか注目。

【④ 大型株・金融・内需】

⑭ リクルートHD（6098）
人材サービスとIndeed事業の成長に注目。金曜日は日経平均を押し上げた銘柄の一つ。

⑮ ファーストリテイリング（9983）
日経平均への影響が大きい主力株。指数の上昇をけん引する動きが続くか確認したい。

⑯ 三菱UFJ FG（8306）
国内金利の動向と銀行収益に注目。金利上昇が業績にどう影響するか見極めたい。

⑰ 三井住友FG（8316）
利益成長と株主還元が焦点。決算内容と株価の反応を確認したい。

⑱ ソフトバンクグループ（9984）
AI投資をめぐる市場の期待とリスクが集中する銘柄。金曜日は日経平均の押し下げ要因となっており、値動きには特に注意したい。

【わしが特に優先して監視したい5銘柄】

① アドバンテスト（6857）
AI半導体の検査需要が続くか。金曜日の買いが一時的なものではないか確認したい。

② 東京エレクトロン（8035）
半導体設備投資の先行きを見るうえで重要。米国市場の動きと出来高に注目。

③ フジクラ（5803）
AIデータセンターを支える光通信関連。金曜日の下落から、買いが戻るかを見たい。

④ キオクシアHD（285A）
AIメモリー関連の注目株。ただし値動きが大きいため、下げ止まりと売買動向を慎重に確認。

⑤ ソフトバンクグループ（9984）
AI投資への期待が大きい一方、関連ニュースや投資評価によって株価が大きく動く可能性がある。

この5銘柄を選んだ理由は単純。

AIという人気テーマだけではなく、
実際に資金が入っているか。
企業の業績が伴っているか。
株価が材料にどう反応しているか。

この3つを確認できるからじゃ。

もちろん、上昇を保証するものではない。
好材料があっても、すでに株価に織り込まれていれば売られることもある。

だから、発表内容だけで判断してはいけませんぞ。

【11月16日（月）に想定したい3つの展開】

① 日経平均が続伸する場合

金曜日の買い戻しが続き、
アドバンテストや東京エレクトロンなどの主力株に出来高を伴った買いが入る展開。

61,900円台の高値を再び試す動きになれば、反発継続への期待が高まる可能性がある。

ただし、寄り付きから急騰した銘柄に飛びつくのは慎重にしたい。

② 日経平均が伸び悩む場合

半導体株に利益確定売りが出る一方、
内需株や金融株に資金が向かう展開も考えられる。

日経平均だけでなく、
TOPIX、値上がり銘柄数、業種別の動きも確認したい。

③ 再び下落する場合

米国のハイテク株安や金利上昇を受けて、
金曜日の買い戻しが一時的なものに終わる可能性もある。

特に、急反発した銘柄ほど利益確定売りが出やすい。

その場合は、無理に買い向かわず、
次の買い場を待つことも大切ですぞ。

【月曜日にわしが確認する5つのポイント】

① 日経平均が61,000円台を維持できるか。
② 11月13日の高値61,902.50円に近づく買いが入るか。
③ アドバンテストや東京エレクトロンの出来高が続くか。
④ VWAPを上回って推移できるか。
⑤ 下落した銘柄に、押し目買いが戻ってくるか。

特に大切なのは、
指数が上がっているかどうかだけではない。

自分が監視している銘柄に、
本当に買いが入っているかどうかですな。

昔のわしは、
日経平均が大きく上がると安心して買っていた。

「もう大丈夫」
「今買わないと乗り遅れる」

そう思って飛びつき、
翌日には含み損を抱えることも何度もあった。

高く買って、安く売る。
同じ失敗を繰り返してきました。

そこで気づいたんですな。

投資で大切なのは、
暴落を完璧に予想することではない。

相場が荒れても、
自分の判断基準を失わないことじゃ。

50代・60代の皆さん。

老後の大切なお金を、
一日の反発に賭けてはいけませんぞ。

生活費は先に確保する。
NISAの積立は無理のない金額にする。
個別株は利益と財務を確認する。
信用取引で無理をしない。
そして、買わない条件まで決めておく。

この原則は、
相場がどれだけ上がっても下がっても変わりません。

最後にひとつ。

これからの日本株で差がつくのは、
人気銘柄をたくさん知っているかどうかだけではない。

「なぜ、この株を監視するのか」
「どこまで下がったら買わないのか」
「どんな動きが出たら見送るのか」

その理由を自分の言葉で説明できるかどうかですぞ。

わしが整理している日本株の無料学習資料には、

決算で確認したい数字。
出来高とVWAPの見方。
下落時のチェック項目。
買いを見送る判断基準。

こうした内容をまとめています。

受け取り方法は、プロフィールの固定投稿から確認してくだされ。
資料は無料。
もちろん、無理に株を買う必要もありません。

11月16日（月）。
さらに反発しても、再び下がっても、焦って判断しないこと。

月曜日の大引け後、
18銘柄のうち、どこに本当の買いが入ったのか。
上がった株も、下がった株も、きちんと答え合わせをしよう。

毎日、日本株の情報を発信しています。
こうした記録は、決して消しませんぞ。

[日本株研究家・橘 @nirvana_61]

📖 日本株の学習ノートを1つにまとめました。

・株式投資の基礎
・初心者向けの実践方法
・銘柄選びの考え方
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すべて無料で公開しています。
こちらでは資料を直接お送りできないため、
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45歳で資産2億円まで増やして、
株だけで家族を養ってきました。
今になって、無駄だったと気づいたこと。
大学2年生の娘にどうしても伝えたい。
「40代なら、毎月5万円のNISAで十分」もしそんな甘い考えを抱き続けていたら、資産を大きく増やすことは難しいでしょう。
株は「買えば勝てる」ものだとは思っていません。
資産をここまで増やせたのは、
以下の10つだけは必ず覚えてください。
何度でも言います。

[日本株研究家・橘 @nirvana_61]

⑦ 国策テーマに乗っているか
AI・半導体・防衛・宇宙などを確認。
⑧ 損切りラインを決めたか
買ってから考えるのでは遅い。

⑨ 一度に全力買いしていないか
数回に分けて入るだけでリスクは下がる。
⑩ なぜ買うのか説明できるか
説明できない銘柄は買わない。

規律＋忍耐＝資産を増やす最短ルート。 相場で勝つ人は、 ルールを作る人ではなく、 最後まで守り続ける人です。👇

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新NISAで積立してる人へ。

月5万を30歳から65歳まで続けた人と、31歳から始めた人。

入れた額の差は、たったの60万です。

でも65歳時点の差は

↓↓

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・株式投資の基礎
・初心者向けの実践方法
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すべて無料で公開しています。
こちらでは資料を直接お送りできないため、
必要な方はプロフィールのリンクからご覧ください。

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ちなみに、わしが日本株を見るときに大切にしているのはこの3つ。

① 売上や利益が長期的に伸びているか
② 無理のない配当を続けられる財務か
③ 今の株価は業績に対して割高ではないか

有名な銘柄だから買う。
株価が下がったから買う。

それだけでは危ないですぞ。

新NISAで積立をしている人も、個別株に興味がある人も、まずは企業を知ることから始めてみてくだされ。

皆さんは日本株も保有していますか？

[日本株研究家・橘 @nirvana_61]

45歳で資産2億円まで増やして、
株だけで家族を養ってきました。
無駄だと気づいたことがある。
大学2年の娘にどうしても伝えたい。
「40代で毎月5万円のNISA」なんて寝ぼけたことを言っている人は、国にがっつり搾取されるだけです。
何度でも言います、
以下の10項目だけは必ず覚えてください。

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📖 日本株の学習ノートを1つにまとめました。

・株式投資の基礎
・初心者向けの実践方法
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・リスク管理の基本
・売買タイミングの判断基準
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こちらでは資料を直接お送りできないため、
必要な方はプロフィールのリンクからご覧ください。

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⑩ なぜ買うのか説明できるか
説明できない銘柄は買わない。

株は「買った後」より、
「買う前」でほぼ決まります。
忘れないように保存推奨。

規律＋忍耐＝資産を増やす最短ルート。 相場で勝つ人は、 ルールを作る人ではなく、 最後まで守り続ける人です。👇

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大学2年の娘にどうしても伝えたい。
「40代月5万のNISA」なんて寝ぼけたこと言ってる奴は、国にガッツリ搾取されるだけやで。
以下の10つだけは必ず覚えてください、すべて血と汗で掴み取った教訓です。

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⑨ 一度に全力買いしていないか
数回に分けて入るだけでリスクは下がる。
⑩ なぜ買うのか説明できるか
説明できない銘柄は買わない。

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