ACE@

ギリギリの20代

[アユミ＠ツンデレ姫 @tsungrow]

$MU
ﾌﾟﾚはﾏｲﾅｽ5.8%

900と1000の壁，そして1100の壁
900の中身ﾁｪｷったら…ﾁｮｯｺｼ弱い💦
PUT買優勢ｶﾓ💦
ｲｹﾙか？守れるか？？
昨夜は🦈軍団が明確な意図をもって崩しに入った
強力な🐋軍団がﾄﾝﾃﾞﾓな上げミサイルを放ってｾﾝﾁﾒﾝﾄ崩壊防いだ
今夜は守れるか！？

[ACE@ @nonomin88]

@AQhcTuxWeXN0qgb サブスク型ですね笑

[ACE@ @nonomin88]

@AQhcTuxWeXN0qgb トレンドですな笑笑

[ACE@ @nonomin88]

@AQhcTuxWeXN0qgb 株も事業も頑張らなければ！笑

[ACE@ @nonomin88]

@AQhcTuxWeXN0qgb 最近つくづく感じております笑笑
綺麗事抜きでお金はあった方がいいですね、、！

[ACE@ @nonomin88]

@AQhcTuxWeXN0qgb ありがとうございます〜
スピード勝負と人脈勝負ですね😂

AI時代の前に不動産系もやっておきたくて焦ってます笑

[ACE@ @nonomin88]

@AQhcTuxWeXN0qgb ご無沙汰してます！
やはり！
倉庫はオーナーも狙ってる人多いんですかねー？？

やっぱそこが全てですかwww
苦手分野ですww

[ACE@ @nonomin88]

最近、地震多いな、、

[キオ君＠IR資料をアホかわいく要約します @kiokunir]

【続報】マイクロンさん、AI特需の品薄を盾に顧客へ「5年間の絶対購入」を迫る悪魔的契約を乱発した結果、1000億ドルの将来売上まで確定させ同業他社が詰む展開へｗｗ

今度は決算説明スライドを深く深く読み込んで要約すると、
・データセンター向け売上だけで250億ドルを突破、年換算1000億ドルのペースとかいうクソデカ主語が現実になってて語彙力が死ぬ
・データセンター用SSDも50億ドル突破で前期の2倍、「お前らどんだけデータ保存すんねん」不可避
・極めつけは16社と結んだ「戦略的顧客契約（SCA）」、要は「2030年末まで決めた値段で絶対うちから買えよ」というジャイアンも真っ青のチート契約キタコレ

・このSCAだけで将来の最低売上1000億ドル（約15兆円）を確保、さらに前金で220億ドルもふんだくる予定で完全に嵌め込みにきてて草
・DRAMの約20％、NANDの3分の1の生産枠をこの長期契約でロックオン、「欲しいなら今のうちに頭下げて買え」という強気営業が完全に様式美
・半導体工場の新設は人手不足や環境規制でクソゲー化しているため、「2027年以降もずっと品薄は続くぞ」と顧客を煽り散らかす名采配

【小まとめ】
圧倒的な品薄を武器に、顧客を長期縛りの契約沼に引きずり込んで将来の爆益まで確定させた極悪非道（褒め言葉）のメモリ帝国

【つづき】
・スマホやPC向け（MCBU）売上115億2100万ドル！出荷台数は減ってるのに価格バク上げで+49％とかいう「高くても買うしかねぇだろ（ ﾟДﾟ）ゴルァ！」の完全な売り手市場
・自動運転（L2+以上）の車は普通の車の5倍、人型ロボットに至っては10倍のメモリを食うらしく、全方位で需要のイナゴタワー建設中
・次世代の1ガンマDRAMとG9 NANDの量産も順調、過去最大のハイペースで工場回してて現場からは以上です

・台湾の銅鑼（Tongluo）新工場、予定より1四半期早く2027年半ばに稼働させて前倒しで搾取する気満々
・シンガポールの新拠点も2027年前半からHBMのパッケージング部隊として参戦、マジで隙なし
・ちなみに2026年の通期設備投資に約270億ドルぶち込む予定だけど、これだけ契約で縛ってるから「余裕で回収できるっしょ」という王者の風格
・CHIPS法（補助金）の縛りが解ける2026年12月以降は、余ったキャッシュを「100％株主に還元する」と特大の神対応予告きちゃーー！ホルダーたち全裸で大歓喜

【総まとめ】
・現在のバグみたいな特需を単なる一過性の祭りで終わらせず、長期の拘束契約（SCA）へ変換して「来期以降もワイらの支配下な」と確定させたのがエグい
・2026年末以降の全額株主還元というご褒美まで明確に予告されており、これからの数年はマイクロン様を崇め奉るだけの簡単なお仕事になりそう
・来期以降も「需要過多・供給不足」が2027年を越えて続くと会社側が断言しているため、当分はこの完全無双モードが止まらない

【結論】
「AI特需の最強カードを切りまくって顧客を長期契約の沼に沈め、数年先の絶対的な売上と株主還元まで約束してしまった半導体界の絶対君主」です。

[kks @4th_skywalker]

インターネット時代からAI時代への移行による本格的な半導体株黄金時代到来を来年か数年後かに控えている中で
押し目で半導体株売る人が何を考えているのか知りたいですね。😂☕️

[BKLZ〜雰囲気投資家の矜持〜 @Biz_zatukora]

うん、そうだな
10-20%、15%寄り

キャッシュポジこれくらいだと
上がっても心穏やかだし、

下がってもチャンスに見える塩梅だね。

キャッシュ5%程度まで行くと下がりが嬉しいというより恐怖や焦り、憂鬱の方が大きくなってくるんだよね。

[ACE@ @nonomin88]

いつの間にか見る専門になってた笑
生きてます😂

[ACE@ @nonomin88]

@AQhcTuxWeXN0qgb 是非是非！笑
一番にシェアして下さい😂😂

[ACE@ @nonomin88]

@AQhcTuxWeXN0qgb なかなか難しいとは思いますけど、夢ありますなー笑

[ACE@ @nonomin88]

@AQhcTuxWeXN0qgb 逆に5年でいけるんですか笑笑

[ACE@ @nonomin88]

@AQhcTuxWeXN0qgb 429リトライwww

ありがとうございます笑
クロードで自動化したいですよね笑

[ACE@ @nonomin88]

札幌の予定が、仕事で空けれなくなってキャンセル😭

またマイルの無駄遣いだ...

[ACE@ @nonomin88]

@AQhcTuxWeXN0qgb 庶民にはマリオットの年会費が高すぎて、損した感じがします😂