ちつてと

たぬきです。インデックスと個別株やるよ。

[電位測定 @Cupotential0235]

ユタ大学で博士課程やってる霧雨魔理沙何者だよ（困惑）

[puzzlefish @pirania0630]

何となくではあるのだけど今日一日でAI半導体セクターの下落を何とか耐えていた人の多くが見限って他のセクターに大移動したような雰囲気が感じられる
おそらくきっかけはイーロンマスクのAIデータセンター以外に収益源を持たない企業は新たな資金調達ができなくなったという旨の発言で、これによりネオクラウド等のAIデータセンター専業の多数の企業の資金がパンクしてそれをハイパースケーラーなどが買収・統合、その結果AIインフラへの設備投資が鈍化するという連想なのだと思う
ただ個人的にはこれは特に問題ないと見ていて、というのも上記の発言をした当の本人が同時にGPU購入のための資金である6.3兆円の調達完了と発言しており、もし上記の統合ラッシュでAIインフラが有り余る状況となるならそれまで待てば良いのだけどそうはしておらず、このことからも仮にデータセンターの統合が起きたとてそれでも圧倒的にAIインフラの数は足りていないという事実を自ら認めている行動といえる
そして、AI半導体セクターから抜けた大衆の移動先は総合商社や不動産や資源株と推測されるので上がったところにその都度移動して底値付近で損切りみたいな事を繰り返していたらジワジワ資金が削られていくだけなのでまさに大衆ムーブを見ているような気にさせられた1日で、率直に言って下げ局面で一番メンタルにきついのは自分の銘柄だけ下げて他の銘柄が爆上げしているという状況なのでおそらくそれを我慢できなかったんだろうなという気はしている
総括としては、イーロンマスクの結構な恐怖ネタでもAI半導体セクターが先週金曜日の大底を割らなかったところには意味があると思っていて、ミーハーな人たちがAI半導体セクターから大移動してくれた可能性が高いのも個人的には悪くない状況だとは見ていて、7月末のセリクラの時はそこを境にAI半導体セクターの決算の反応が激甘になったのでそういうタイミングが来たらいよいよかなと思っている

[ぬー。 @nuuuuu00_xxx]

バンギラスの　かみくだく！

[kenmo@湘南投資勉強会 @kenmokenmo]

ここ数日で、不安を煽るリーマンショックおじさんとAI暴走による金融ショック来るぞﾆｷと水星逆行姉さんと戦争来るぞおじさんが一斉にTLを駆け抜けていった。で先物リバならば、一旦は売りたい人みんな売ったのかなという感じでしょうか。

[たけぞう @noatake1127]

SKハイニックス連動レバレッジETF、米国で上場廃止へ－AIブーム後退

[LunaPrivate_ @LunaPrivate__]

Full set in my bio ♡ Save 15% with LUNA15

[蒼魔空・文々。 弾-03 @Sora_Souma900L]

信者募集中。
東方project/東風谷早苗

[Alicemeasure @alicemeasure]

Alice

[ちつてと @nuki8239]

いつ半導体を買い、商社を売るかかな

[ビンゴ @grnbpJFPulP2CWA]

俺もそう思う。

イーロンは、俺の記憶では、2020年ぐらいだったと思うけど、「ビットコインは環境に悪い」ってポストしたんだよ。
当時ビットコイン長者のくせに。

そこでビットコインは急落して短期の底をつけた。
（しばらくしてATH）

そういうことするんだよな。イーロンって。

あ、文字数

[オビ @4oszou]

このフカマル可愛すぎて尊死

[ちつてと @nuki8239]

総合商社の上げは逃げ先としてな気がするな。資源の高騰はすでに前からあって、織り込んでる気がするし・・・

[ひがしー@高配当、増配、優待株式投資 @MRCuWz2SsWGoVZ6]

総合商社株が激つよなんですが、
理由はなんですか？
情報通な方、解説お願いします🙇

[のら @norainnu0]

コンピューターサイエンスの分野で霧雨魔理沙の名前で論文出してる人がいるんだよな
しかも結構ガチな研究者っぽいんだよな、なにもんなんだ

[パウロ @paurooteri]

InP基板が絶望的に足りない
いつ解消するんでしょう？

光通信事業のビジネスチャンスは有望だが、InP基板の不足は業界にとって頭痛の種となっている。

光通信市場の先行きに期待が高まる一方、上流の重要原料であるインジウムリン（InP）の深刻な供給不足が続いており、業界関係者を大いに悩ませている。

業界関係者は、現在InPの生産能力が受注に全く追いついていないだけでなく、InP基板およびエピタキシャルウェハー（エピウェハー）の価格も高騰を続けており、足元での供給不足率は3割以上に達していると明かす。

VPEC（全新、2455）によると、現時点でInP基板およびエピウェハーはともに供給不足に陥っており、「受注の有無ではなく、エピウェハーに加工して顧客へ出荷するための原料（基板）自体が手に入らない状態だ。今後は、より多くの原料を確保できた企業ほど市場での発言力を強めることになる」という。

1.6T製品の登場や、2027年から2028年にかけてCPO（Co-Packaged Optics）技術が本格的な爆発的普及期を迎えるに伴い、外資系証券はInPの需要が幾何級数的に急増し、供給不足の状態が長期化するとみている。InP基板大手の米AXTの受注残高は6,000億米ドル規模に急増し、受注の可視性は2030年にまで及んでいるとされ、InPが市場の本命となっていることを如実に物語っている。

モルガン・スタンレー証券の指摘によると、光通信メーカーの今後12〜18カ月分の生産能力はすでに完売状態にあり、なかでもInP基板が最大のボトルネックになっているという。米光通信大手のルーメンタム（Lumentum）のマイケル・ハールストン（Michael Hurlston）CEOも、InP基板の需給ギャップは3割を超えており、その逼迫度はメモリ以上になりかねないと強調した。また、中国による輸出規制もInP基板の深刻な品不足を招く一因となっている。

モルガン・スタンレー証券は、InP基板ならびに電界吸収型光変調器集積レーザー（EML）やCWレーザー（連続波レーザー）などの光源が光通信産業全体のボトルネックになると分析。もし基板の供給量が増加するか、製造歩留まりが一段と向上すれば、サプライチェーン全体の実出荷量はさらに上方修正される余地があるとの見方を示した。

台湾勢では、ランドマーク（聯亜、3081）や全新（VPEC）が積極的にエピタキシャル生産能力の増強を進めているほか、川下のパートナー企業であるラックスネット（華星光、4979）も受託製造およびダイシング（切断）のキャパシティ拡大を図っており、いずれもInP需要の急拡大に伴う恩恵を受ける見込みだ。

[パウロ @paurooteri]

HBMにDRAMの生産能力が注ぎ込まれて、より枯渇するでしょうね
HBMのHi数減少の流れは止まりつつある

[ちつてと @nuki8239]

需要が死ななければ、良いのだがね。

[ブルームバーグニュース @BloombergJapan]

SKハイニックス株上昇、キオクシア株売却で大型配当観測－AI株安の中 https://t.co/qwyoNlGfwp

[ちつてと @nuki8239]

結論半導体銘柄は厳しいのでは？

[ちつてと @nuki8239]

データセンター建設への資金投入先の選別は良いのだが、残された企業が宙に浮いた建設計画を吸収するのかという点が気になる。吸収しなければ需要が減るので、半導体銘柄にマイナスになる。また、ハイパースケーラー含めてデータセンター投資を回収できるのかも重い。これも満たさないと需要が弱まる。