Comprehensive list of hedge funds blowing up this week, getting large redemptions, or shutting down PMs:
- Axebrook
- Walleye
- Engineers Gate
- Lone Pine
- Millennium internal pods
- Verition pods
- Samlyn
Letter from Walleye closing internal funds below
随着民主党赢下中期选举,数据中心面临的政策收紧和停建压力成了热议话题,首先需要理解,为什么会有反对建设数据中心的声音,主要是因为居民认为自己需要承担相关的电费、用水、噪音、土地占用等成本,却很难看到与之对应的收益,甚至担心AI的过度发展会进一步影响到自身的就业前景。
Ben Thompson的这篇AI on the Ballot列举了一些数据中心建设的延缓和停止可能产生的影响,我进行了简单的总结,更推荐直接阅读原文:https://t.co/g8G0LjOBWq
1、少部分已经获得许可或已建成数据中心的Neocloud将有稀缺性,但整体而言,Neocloud相比Hyperscalers更难获得许可、场地、资金等,因此利空前者,利好后者。
2、对于NVDA,短期是利空,因为大量数据中心和Neocloud依赖英伟达的芯片,而Hyperscalers普遍拥有自主研发芯片的能力。但长远来看,如果电力和数据中心长期受到约束,那么在同等功率下能产出更多Token的英伟达芯片就将体现出价值。
3、民主党大获全胜不利于马斯克的企业,但政治上对于地面数据中心的反对,又利好SpaceX太空数据中心的建设。
4、对于Anthropic这类Frontier Labs,在计算资源受限的环境下,企业更可能选择效率更高的前沿模型。并且,如果初创企业更难获得廉价的计算资源,也就更难开发出好的产品,从而让Frontier Labs有充足的时间切入这些赛道。
5、对AAPL而言,有限的计算资源意味着终端设备的边缘推理更加重要,更重要的是,AI部署速度放缓意味着内存短缺问题会得到缓解,而苹果将从中极大受益。
目前与数据中心相关的政策,极大影响了AI产业链各部分的前景,通过这篇文章厘清其中关系,就可以在后续政策或风向发生改变的第一时间,做出正确的反应。