QUAN

美股 台股 只是表达自己的观点

[QUAN @o_saifu_]

美股三大期指皆小跌 台積電ADR盤前跌1.09% SK海力士ADR盤前跌1.09% 台指期夜盤盤前跌0.05%
本日重點財經事項如下：
1. 大賣空貝瑞加碼放空美光、Nebius Group、 iShares半導體ETF及Palantir
2. 高通將收購Picknik
3. 軟銀支持Carro擬在納斯達克和新交所上市
4. 英特爾AI BOX Ultra進入量產階段
5. OpenAI GPT-6降價50%
6. 布蘭特原油���跌期貨成交創紀錄
美股重點科技股盤前請看灰色字體，大多為跌

[QUAN @o_saifu_]

只说两遍就够了。 如果你还不到50岁，即将到来的大跌就是你的机会。 被错杀的优质股马上要打折。 我看好能10倍的5只：
1 $NVDA
2 $ASTS
3 $RKLB
4 $CRWD
5 $AVGO
之前推荐的：
$ASTS 起飞+569%
$NBIS 起飞+1399%
$RKLB 起飞+844%
一直在做世代级别的交易。
很多人会错过，但你不用。
收藏，等下一轮你就会懂。

[QUAN @o_saifu_]

美股三大期指平盤上下 台積電ADR盤前跌0.99% SK海力士ADR盤前跌1.09% 台指期夜盤盤前漲0.05%
本日重點財經事項如下：
1. Xbox計劃裁員數百人
2. SpaceX擬淘汰獵鷹9號
3. 沙國已重啓東西向輸油管道
4. Binance向Circle投資1億美元
5. 美國當週ADP就業人數高於前值
6. 比特幣盤中突破8.7萬美元
美股重點科技股盤前請看灰色字體，漲跌互見

[QUAN @o_saifu_]

$META CEO 扎克伯格其实已经说得很明白了：
现在最容易致富的方式，就是买AI瓶颈供应商。

我在等美国中期选举后的市场大回调再动手。

这5只目前最值得关注的：

1. $NBIS
2. $CRWV
3. $IREN
4. $CRDO
5. $AAOI

长期都有机会10x。Not financial advice.

[QUAN @o_saifu_]

1 $SPCX（SpaceX）
业务：可回收火箭 + Starlink + AI 算力。2026 年 6 月上市，市值约 2.06 万亿美元。
收入：TTM 约 230 亿美元（同比 +122%），Q2 78 亿美元。连接 43 亿，AI 26 亿（+247%），航天 9.6 亿。
毛利率约 52%。因为 AI 资本开支太大，账面仍亏损，但 Q2 调整后 EBITDA 约 35 亿美元。火箭 + 卫星 + 算力的垂直整合是长坡厚雪。分析师目标价中枢约 222 美元。风险：估值、执行、监管。
2 $CRDO（Credo）
业务：AI 数据中心高速铜缆和光互连，直接供货超大规模云厂商。
FY2026 收入 13.4 亿美元（+206%），毛利率 67–68%，非 GAAP 净利约 6.62 亿美元，净利率约 50%，现金约 14 亿美元。
光学业务有望超过 6 亿美元，FY2027 指引大约还能再增 80%。五只里质量最高、最能自己造血。风险：客户太集中。
3 $NBIS（Nebius）
业务：全栈 AI 云，英伟达有投资。
TTM 收入约 13.6 亿美元（+500%+），Q2 5.82 亿美元（+454%），毛利率 74–77%，Q2 调整后 EBITDA 2.36 亿美元（利润率 41%）。
手握微软、Meta 等多年代工单。2026 年收入指引 30–34 亿美元，ARR 目标 70–90 亿美元，资本开支 200–250 亿美元扩电力。风险：杠杆和落地执行。
4 $IREN
业务：自有绿电 + AI 云数据中心，正在从比特币挖矿转向 AI，电力储备超 5GW。
FY2026 收入 7.07 亿美元，AI Cloud 1.29 亿美元（8 倍增长），毛利率约 69%。运营 ARR 约 10 亿美元，签约 ARR 约 40 亿美元。
微软等大单在手，2026 产能基本卖完。风险：减值、币价波动、高负债。
5 $CRWV（CoreWeave）
业务：专门给 AI 实验室和企业提供 GPU 集群。
TTM 收入约 75.9 亿美元，Q2 25.8 亿美元（+112%），积压订单约 1040 亿美元。
Q2 毛利率约 66%，调整后 EBITDA 15.1 亿美元（利润率 59%）。利息和折旧还在压净利润。需求不是问题。风险：高杠杆、竞争变卷。
这五家都卡在 AI 最紧的三个口上：算力、互联、电力。$SPCX 想象���间最大。
$CRDO 盈利质量最好。
$NBIS、$IREN、$CRWV 是高弹性的新云标的。中期选举前后波动会非常猛。如果 2027–2028 年资本开支周期还在，弹性会很大。不是投资建议。数据来自最新财报，市场变化很快，自己做功课。

[QUAN @o_saifu_]

$NVDA CEO 黄仁勋其实已经说得很清楚了：想靠 AI 致富，别只买英伟达，去买卡英伟达脖子的瓶颈供应商。我在等美国中期选举后的那一波大跌，到时候再猛干。这 5 只英伟达深度绑定、有机会 10 倍的票：
1 $SPCX
2 $CRDO
3 $NBIS
4 $IREN
5 $CRWV
https://t.co/m7WzCH6AoU

[CBS News @CBSNews]

EXCLUSIVE: Nvidia CEO Jensen Huang tells CBS News' @jolingkent that he does not believe the U.S. should slow down in the AI race against China, but added, "we would never, ever and never should ship products before they're ready." Watch the interview this weekend on @CBSSunday.

[QUAN @o_saifu_]

因美國週二將與格陵蘭簽安全協議 Greenland Energy盤前大漲近 150% Greenland Mines 盤前大漲近70%

[QUAN @o_saifu_]

習近平23至25日訪美 美股三大期指皆漲1%左右 台積電ADR盤前漲1.39% SK海力士ADR盤前漲1.09% 台指期夜盤盤前漲0.5%
本日重點財經事項如下：
1. 軟銀發100���美元和10億歐債投資OpenAI
2. 美國柴油6.5美元歷史新高
3. Anthropic預估後年營收可達2000億美元
4. 大眾汽車被剔除出歐洲藍籌股指數
5. 美國將與格陵蘭安全協議，GLND盤前漲150%
6. 愛爾蘭數據委員會處谷歌4.03億歐元罰款
7. 比特幣站上8.5萬美元 加密貨幣概念股盤前皆大漲
美股重點科技股盤前請看灰色字體，大多為漲

[TSLA AUAN @satomiyaz]

My Updated Stock Picks for September:
• $TSLA (Tesla) — Don’t chase
• $INTC (Intel) — Don’t chase
• $MSTR (Strategy) — Don’t chase
• $AVAV (AeroVironment) — Buy at $148–$156
• $COHR (Coherent) — Buy at $292–$305
• $VRT (Vertiv) — Buy at $240–$252
• $CRWV (CoreWeave) — Buy at $85–$91
• $IREN (IREN Limited) — Buy at $42–$45

[TSLA AUAN @satomiyaz]

My suggestion for September:
• $ARM (Arm Holdings) — Don’t buy
• $AMD (Advanced Micro Devices) — Don’t buy
• $AAPL (Apple) — Don’t buy
• $QCOM (Qualcomm) — Buy at $165–$175
• $GLW (Corning) — Buy at $158–$168
• $ORCL (Oracle) — Buy at $150–$160
• $CIEN (Ciena) — Buy at $410–$430
• $CRWD (CrowdStrike) — Buy at $210–$225

[TSLA AUAN @satomiyaz]

My suggestion for September:
• $PYPL (PayPal) — Don’t buy
• $MSTR (Strategy) — Don’t buy
• $SMCI (Super Micro Computer) — Don’t buy
• $VRT (Vertiv) — Buy at $270–$285
• $IREN (IREN) — Buy at $40–$45
• $WDC (Western Digital) — Buy at $410–$430
• blockstack:native (Seagate Technology) — Buy at $780–$810
• $PWR (Quanta Services) — Buy at $620–$650

[TSLA AUAN @satomiyaz]

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[TSLA AUAN @satomiyaz]

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[TSLA AUAN @satomiyaz]

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[TSLA AUAN @satomiyaz]

美伊再度擴大互打
美股四大指數皆跌，費半跌2.14%
台積電ADR跌0.32%；海力士跌2.31%
台指期夜盤跌1.11%，科技股多數為跌
本日重點財經事項如下：
1. 美國7月JOLTs職位空缺低於預期
2. 美國8月ISM製造業PMI爲54.6低預期
3. 美國8月標普全球製造業PMI 53.9
4. 戴爾營收年增58%EPS增203%盤後漲6%
5. 美債十年期升至4.8%，布蘭特原油95美元
6. 美中俄可能與11月會談

[TSLA AUAN @satomiyaz]

美股三大期指皆小跌 台積電ADR盤前漲0.12% SK海力士ADR盤前跌0.16% 台指期夜盤漲0.08%
本日重點財經事項如下：
1. 長江存儲明年NAND產量拚增近25%
2. 禮來將以28.75億美元現金收購 生物科技MeridaBioscience
3. ChatGPT、Reddit、Roblox被歐盟 列為數位法下的監管對象
4. SK海力士評估英特爾代工HBM4E方案 5. 傳蘋果AirPods
5耳機有望9月發佈
6. 傳OpenAI獲SB Energy55億美元認股權證
7. 黃金跌破4400美元
8. 美國ITC對特定移動設備337調查含蘋果
9. 華為上半年��收增一成，淨利卻跌三成
10. 路透：貝森特要求G20審視對中貿易關係 11. Sony、華納查普爾告Anthropic侵權
美股重點科技股盤前請看灰色字體，漲跌互見
明天早上將再為大家提���收盤速報以及整理給大家台灣時間半夜這段時間發生哪些重點財經事項

[TSLA AUAN @satomiyaz]

雖然欣興已經出來澄清檢調
但市場仍對欣興仍沒有信心給跌停板

[QUAN @o_saifu_]

@satomiyaz 感謝分享，韓股都跌3%了，今天電子權值股壓力應該不小

[TSLA AUAN @satomiyaz]

台股盤前觀察
昨天半夜美伊互打再度開始
再加上聯準會主席暗示升息
美股三大期指現在皆跌，納指跌0.67%
油價布蘭特原油再站上90美元
比特幣又跌到7.7萬美元
黃金也跌到4460美元
台積電ADR夜盤現在小跌0.35%
大部分的美股科技股夜盤都下跌中 目
前已開盤的韓股跌3.21%
今天台股表現勢必受到影響

[TSLA AUAN @satomiyaz]

今天川普很安靜 其他重點財經事項整理如下：
1. 四大CSP上修今年資本支出7450億美元
2. 韓股晶片槓桿ETF8月流出10億美元
3. 記憶體明年占CSP資本支出比重估68%
4. 台灣上市櫃上半年營收獲利10年同期新高
5. 日本單月964億美元干預日元創紀錄
6. Omdia:估後年AI ASIC出貨將超過GPU
7. 長鑫存儲起訴美國戰爭部
8. 白宮將持有委國一私營石油公司35%股權
9. 中國連續21個月增持黃金
10. 冰島公投結果不同意加入歐盟談判
明天再繼續為大家分享盤前速報與重點財經