oliviaZ

[小🐲王 @Feilongdd]

江恩的四方图和《周易》方圆图

[oliviaZ @OlV888]

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[赚_LCat @Ryu_LCat]

还有一个我认为非常关键的观察点，

Anthropic最快可能在今年10月上市，OpenAI则可能在明年上市。
这两家公司一旦正式进入公开市场，会成为真正检验本轮AI行情的关键节点。

过去几年，AI一直是美股最强的主线。

市场可以根据融资消息、收入预期和想象空间，不断提高这些公司的估值。但上市以后，逻辑就不一样了。

收入增长有多快、���润率有多高、每年要烧多少钱、算力采购承诺有多大、什么时候能产生自由现金流，这些都要真正接受公开市场的审视。

尤其Anthropic讨论的估值可能达到2万亿美元，OpenAI也在1万亿美元以上。

这么大的体量，不只是两家公司能不能涨的问题，更是在测试整个市场还有多少资金愿意继续为AI的未来买单。

如果它们能够高估值发行，上市后仍然站稳，说明市场对AI主线的信心和资金承接力依然很强，也会继续支撑英伟达、Google、SpaceX等相关公司的估值。

但如果被迫大幅降低估值，或者上市后迅速跌破发行价，那就需要警惕。

市场可能不是不认可AI，而是不愿意再为遥远的未来支付这么高的价格。

再结合目前美���储可能重新加息，这两场IPO就更加重要。

一边是无风险现金利率重新上升，一边是史上规模最大的AI公司进入市场融资。到底是AI增长能够继续消化高估值，还是高利率开始压缩整个板块的想象空间，很快就会有一次真正的验证。

所以我认为，接下来不能只盯着指数涨跌。

美联储决定流动性的价格，Anthropic和OpenAI则负责测试市场愿意为AI支付多高的价格。

这两件事放在一起，很可能就是未来1年内美股最重要的风险与机会观察窗口。

[oliviaZ @OlV888]

@miraflores0327 金晨咋了

[火山哥🕊️ @huoshan007]

今天刷 GitHub，本来想摸鱼，结果直接挖到一个独立开发者金矿。

项目叫 chinese-independent-developer，33k+ Star，MIT 开源。

里面全是中国独立开发者真实案例：

小工具月入几万
开源项目做成 SaaS
冷门赛道跑出现金流
商业模式、代码、工具、踩坑记录都摆出来了

想找项目灵感，别再刷鸡汤了。

直接看别人怎么赚钱，怎么做产品，哪些赛道卷烂了，哪些还没人碰。

传送门：
https://t.co/zpWwhZCnUf

看完我只有一个感觉：

这哪是 GitHub 项目啊，这是独立开发者抄作业现场。

[Amto @XAMTO_AI]

现在打开GitHub热榜，满屏都是各种Skill项目的身影。

其中scientific-agent-skills表现相当抢眼，Star数刚刚突破2.5万，而且这周热度还在持续攀升。

这套Agent技能包主打即装即用，覆盖维度很广——科研攻关、科学计算、工程技术、数据挖掘、金融量化、文字写作，基本都包进去了。

以前让Claude或Cursor干点正经的学术活，老是思路跳跃，东拉西扯，很难指望它稳定输出。

但挂上这套技能模块之后，AI立马有了清晰的操作路径，每一步该做什么、按什么顺序推进，都安排得明明白白。

要是你搞学术研究，或者工作日常跟数据建模、数值计算脱不开关系，真心推荐装一套亲自试试。

开源传送门：https://t.co/xrnjJfHHZW

[Kyrie @KyrieCheungYep]

https://t.co/1odC2KbY8X

[TraderS | 缺德道�� @TraderS18]

从昨天八部委联合对老虎，富途，长桥处罚以来，圈内圈外有关的讨论不绝于耳。大家关心的点包括但不限于这种处罚会不会扩大到币圈——让这几年因清退本来就遭受重创的币圈彻底灰飞烟灭；或者传统所被罚后原有的需求会不会外溢到币圈让大家吃一把大的。我觉得前者可能不会发生，后者会有渐进性发展。

这次处罚非常巧合的跟沃什���台发生在同一天，二者在美股上产生了交集。还记得2021年9月24日之后没多久，币圈就走到了山顶，随后开启了漫长的熊市。那这次会不会预示着美股的牛顶呢？

其实从量级上来看，中国出海资金在美股中比例并不大，连压垮骆驼的最后一根稻草可能都不算。但在现实实践中来看，中国去年外贸顺差历史新高，今年出口继续强劲，尤其是2.28伊朗战争开始之后，霍尔木兹海峡封锁对其他经济体产业链造成了毁灭性打击，中国外贸单接到手软。这次的新规其实就是打断了中资的再投入路径，减少了美元在美股中的再循环。

这种情况叠加自去年以来的美元流动性紧张，美元汇率贬值，美债收益率爆��，其实也算得上是釜底抽薪了。从Circle为代表的稳定币下探触角到最后一厘米，让全球资金能买美股美债的应买尽买来看，资金流不可谓不紧张。中资虽然相对于美股总量不大，但作为边际增量来说的话就是一股不可小觑的力量了。

对比一下币圈，在失去中国市场的大量援军的情况下，大饼去年尚且拉到126k，不难想象如果当时未清退，那么平行世界里大饼破20w也会是轻而易举。

在美股已经处于高位的当下，在OpenAI、SpaceX等流动性抽水机下场之前资金就只能抱团在头部科技股的情况下，一旦巨鲸下场，叠加粮道被断，想必高点会比预期要低一些了。

5.22日的巧合在于，中国这边收紧无牌跨境买美股通道，美国那边换上一个要面对通胀和长债压力的新���席。一个是资金入口收窄，一个是贴现率中枢不肯下去。

本质上来说，这次处罚可能更多的是政治性因素。中美两国本来就是脱实向虚脱虚向实的两个极端。更何况在2024年10月之后大A全面发力之后，国家肯定更希望肉烂在锅里而不是资产转移。

而监管层对币圈和炒美股的态度其实是一脉相承的，都是一开始规模尚小不会造成社会影响时可以手松一点当成试验田开放，一旦做大或者造成了较为严重的社会影响，为了方便管理而一刀切取缔就是必然了。

但币圈早就已经被定性过了，新增政策空间反而没传统互联网券商那么大。说白了币圈在断卡行动下法币出入金严控+远洋捕捞的打击下已经没有多少肉了，再去加强管理的行政成本要大于收益，所以监管继续下场的动力并不强。

传统券商被关停后，一部分极度渴望配置美元资产的刚需，必然会通过稳定币作为跳板。但这不会是瞬间的洪峰，因为学习使用冷钱包、规避冻卡风险的门槛依然很高，所以这股资金只会像地下水一样，缓慢而渐进地渗透进加密市场。

从周期上看，由于中美两国存在金融周期的错位，一直都在争夺资金的蓄水池。在国家层面看，外贸赚来的天量顺差，如果任由其通过老虎，长桥、富途这些通道去给美股科技巨头接盘，等同于在给美国的科技霸权输血。强行关门，配合国内资本市场的活跃政策，就是硬逼着这部分财富留在国内寻找标的。不论是投资大A还是投入到扩大生产或者加强消费都是促进内循环的重要举措。

[Grok @grok]

这些股票均为Aschenbrenner基金重仓的AI基础设施股：数据中心/算力托管（前矿工转型如$APLD、$CLSK、$CORZ、$IREN、$BTDR）和电力/能源支持（$TE、$BW、$KEEL、$WYFI、$CRWV）。

AI算力爆炸需巨量电力与数据中心，瓶颈明显，执行力强的（如$CRWV AI云龙头、$APLD签大单）有暴涨潜力。但均为高波动小盘股，依赖合同、竞争激烈、受市场周期影响大。

DYOR，非投资建议。

[Jason Luongo @JasonL_Capital]

McKinsey says AI will need 219 gigawatts of data center power by 2030. That's nearly 3x today's capacity.

Here are 10 stocks powering the AI buildout:

1. $TE - T1 Energy

Manufacturing solar modules in Texas using high-efficiency TOPCon technology. Q1 revenue $177.6M, up 232% YoY, with record adjusted EBITDA of $9.1M. G1_Dallas facility running at 5 GW nameplate capacity. G2_Austin Phase 1 (2.1 GW solar cell fab) broke ground in December and targets production by end of 2026 with over 60% domestic content. Signed a 900 MW supply deal with Treaty Oak Clean Energy. Leopold Aschenbrenner's Situational Awareness fund just disclosed a 10M share position - roughly a 3.6% stake.

[Jeffrey Gundlach @TruthGundlach]

AI energy, materials and water needs might be the catalyst for the 4th turning kicking into high gear. Might turn out that human workers will be cheaper than AI, given resource limitations.

Imagine that!

[UNICORN⚡️🦄 @UnicornBitcoin]

超级周期的阶段

第一阶段是半导体：
$NVDA $ARM $AMD $AVGO $INTC

接下来，资金会轮动到下一层：

内存：
$MU $WDC $STX $SNDK

光子学 / 光通信：
$NOK $LITE $COHR $AAOI $GLW $CIEN $MRVL

现在，资金正在打到：

算力 / AI 数据中心：
$IREN $CIFR $WULF $CORZ $NBIS $CRWV $P

下一步：

材料 / 稀土：
$MP $USAR $UUUU $FCX $AA

网络设备：
$ANET $AVGO $MRVL $CSCO

电力 / 电网 / 冷却：
$VRT $ETN $GEV $CEG $SMR $OKLO

太空：
$ASTS $RKLB $LUNR $PL

国防 / 无人机：
$KTOS $AVAV $ONDS $LMT

机器人 / 自动驾驶：
$TSLA $PATH $SYM $SERV

[阿布说币 @sol_jingou]

这个meme币猎人分享了他成功的秘密㊙️

一月份，他在 Dexscreener 的帮助下将 200 美元变成了 113,954 美元 胜率达到 88%

他只使用了 DEXSCREENER 和 最好的过滤器

以下是他成功的秘诀+设置的获胜率最高的过滤器👇👇👇

[Pump My Bag @Pumpmybag1]

Don't ask why,

Just drop your Solana $SOL address & RT 📌

Each wallet gets 10,000 $PAB 🪂

[阿布说币 @sol_jingou]

这个 memecoin 猎人，4 天就在$GOAT上赚了 180 倍 (+140 万)，在#ai16z上赚了 2000% (+170 万)，在$arc上赚了 47 万美金

在过去 3 个月中，他通过交易 AI memecoin 赚了近 $400 万美元

发现$GOAT在 3.5M MC 附近
在 20M MC 附近发现#ai16z
在 10M MC 附近发现了 LUNC
发现$vvaifu位于 4M MC 附近
发现$APPLE位于 30M MC 附近

这位 memecoin 猎人在我们的跟踪列表中。如果您感兴趣，请随时加入我们的社区。

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[Doge69 ☯️ @Dorpheus69]

只是提醒一下：如果你把所有的DOGE存储在 Ledger、MyDoge 或 TokenPocket 等钱包里，请做好随时归零的心理准备。

[阿布说币 @sol_jingou]

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土狗不第一时间买进怎么赚取那泼天的富贵！

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��后希望大家都能抓到自己想要的金狗！

[阿布说币 @sol_jingou]

距离山寨币爆发还有13天

- AI [LLMs & Infra]
- AI Agents
- RWA
- DePIN
- DeFi

选对了币，可能 1000 美元→变成 10 万美元

以下是 10-100x 潜力的代币列表👇🏻👇🏻

[阿布说币 @sol_jingou]

4 ✎

꩜我决定用有前途的 memecoins 建立一个新投资组合！

꩜ 在分析了 200 多个新代币之后，我成功选出了最好的代币......

꩜ 以下是我个人认为具有巨大增长潜力的 TOP-8 memecoin！

꩜这不是财务建议，请务必进行自己的研究！

[Denelle Dixon @DenelleDixon]

The intersection of policy and blockchain technology will define the next era of global finance. Grateful to share this vision with @FinancialCmte and advocate for a more accessible financial system that serves everyone.

[XUN | Alpha 💎 @BTCXUN]

🤖 AI Agent 赛道正在迅速崛起！

Binance 和 Coinbase已经开始布局

许多 AI 项目有望在明年实现50-200倍的增长🤯

🧵 以下是我们观察到的10个有潜力的AI代理币种 👇