Olivia
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Pablo Vivas
@pablovivas
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Hoy, 2pm EST, @DanielMuvdiYT se conecta con @rafauskiv y @jose_basa para analizar hasta dónde puede llegar el rally de los chips NAND, la nueva realidad de tener el petróleo alrededor de $100/barril y la continua dominancia de BTC en el sector cripto ⏰
https://t.co/1cHScrXLki
Mesa de equity de JPM:
“Intel por sí sola está aportando ~200bps al rendimiento del S&P 500, lo que representa casi el 33% de todo el retorno YTD del índice... Micron otros ~150bps, lo que representa casi otros 25% del retorno YTD del índice.”
La lectura es simple: la amplitud del mercado sigue siendo extremadamente concentrada.
El viejo truco. Veremos qué dice Trump mañana a las 8:30 a. m. La última vez que dio una entrevista de este tipo no le salió muy bien.
Sin dudas, otro intento por mover el mercado y mantener la calma, los negociadores tienen hasta las 8 pm ET del miércoles para conseguir un acuerdo.
Grandes periodos de expansión de CAPEX terminaron con un colapso en los números. Pasó en la crisis .com. ¿La razón? Ssobreestiman la demanda, calculan mal los posibles escenarios de monetización y, palabras más palabras menos, les gano el FOMO.
En mi opinión, hoy estamos en un lugar muy similar..
La nueva revolución, y el próximo gran auge económico y de inversión, serán los robots humanoides y los robots de trabajo en general con altos niveles de inteligencia, como ya lo hemos comentado en mi canal. Este mercado podría convertirse en uno de los más grandes del mundo, incluso superando al de autos.
Ahí está el enfoque de inversión para los próximos ciclos, sumando al mercado de computación cuántica y algunos otros que seguiremos viendo, incluso la IA apenas comienza, mucho por descubrir e invertir.
ATENCIÓN: El viaje planeado de JD Vance a Pakistán quedó en pausa luego de que Irán no respondiera a los términos de negociación de EE.UU., según NYT.
El cese al fuego vence mañana a las 8 PM ET.
De momento no hay acuerdo.
ÚLTIMA HORA: Trump extiende el cese al fuego de forma indefinida.
Seguimos.
En menos de 2 o 3 años, Apple y Microsoft van a incluir modelos de IA locales directamente en su software o en su defecto la gente aprenderá a instalarlos. El 90% de lo que hoy se usa de IA se va a poder hacer en tu computador personal. Esos millones y millones de datacenters que muchos creen que se van a necesitar no van a pasar.
Los datacenters sí se necesitan, pero no en la cantidad que hoy está cotizando el mercado. Los programadores o las empresas con una demanda alta sí van a necesitar pagar suscripciones a modelos más grandes e inteligentes, pero el resto? NO.
La mayoría de la gente usa la IA para aprender a hacer una pizza o para que le diga si ese dolor en el brazo la va a matar o no. Para todo eso, un modelo como Qwen o Gemma es más que suficiente. ¿Y adivina qué? Corren en tu PC sin pagar un peso.
Los robots usan AI local, los carros con autopilot adivina? AI local, drones?...
Guarden este tuit.
Nota del día!
https://t.co/7Xau3KKP37
El S&P 500 cayó -1.24% en apenas 50 minutos, borrando unos $740 mil millones en valor de mercado, después de que medios israelíes reportaran que el principal negociador iraní, Ghalibaf, había abandonado las conversaciones de paz.
Minutos después, esa información fue desmentida y el S&P 500 rebotó +0.80% en solo 24 minutos, recuperando cerca de $480 mil millones.
$740 mil millones evaporados por un reporte no verificado de un solo canal israelí.
$480 mil millones recuperados cuando salió la negación.
Este mercado no va a aguantar está manipulación y estrés por mucho más.
Esperemos que el tema de la guerra quede atrás pronto.
Ayer, Gus y @misterpuertas brindaron una muy buena charla con David en relación al panorama macro en medio de un conflicto que se alarga;
¿cómo está reaccionando la Fed? ¿Qué datos están maquillando la realidad en los mercados? ¿El TACO trade funciona?⏰
https://t.co/ETKquAvz1P
$INTC Cantada la subida de una de mis favoritas para esta revolución.
Lo he comentado antes: con los nuevos chips que superan a ARM en consumo de energia y hasta en potencia en algunos casos, Intel vuelve a meter a x86 en la pelea con mucha fuerza.
Después de que yo mismo la daba casi por muerta, lograron alcanzar ese objetivo. Por eso la pusimos entre las ganadoras de este momento y no decepcionaron.
La demanda de CPU está en las nubes y seguirá tomando más fuerza a medida que más robots y computadoras personales requieran potencia para manejar inteligencia artificial.
$INTC +20% post earnings.
¡Video mañana, no se lo pierdan!
Nuevas oportunidades para la próxima semana.
Lea el artículo de Perspectivas del Mercado de Quantfury sobre Johnson & Johnson (NYSE: JNJ), examinando el impacto comercial del giro estratégico de la compañía hacia la oncología, la inmunología y los dispositivos médicos:
https://t.co/tSlJpIN1Nw
Hoy, 2pm EST, @DanielMuvdiYT se une a @misterpuertas y “El Latino Sueco", Gus, para debatir si el TACO Trade está distorsionando el riesgo geopolítico, si los earnings están maquillando la realidad macro y si la Fed va por un camino distinto al esperado⏰
https://t.co/ETKquAvz1P
#VideoUpdate ¿Qué está pasando con la guerra en Irán?
Reporte de fin de semana, atentos a la apertura.
Se pone interesante esta semana.
Futuros abren. -1% promedio a la espera de una resolución del conflicto en Irán que ha tenido complicaciones importantes este fin de semana.
I have absolutely zero doubt about how this ends. It’s a Ponzi scheme. There is nothing backing those returns other than other participants buying more STRC. BTC itself is not a business, therefore there is no income derived from it.
Most people do not read the fine print. The money he gets from STRC is not spent exclusively on BTC. It is his money to do whatever he wants with, including paying interest to other STRC holders and also using it as free cash for MSTR. If he wakes up tomorrow wanting a new jet, he can use the money he gets from STRC for that.
You have to be an absolute idiot to put money into that.
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