ペワ湖

2022年1月に30年勤めた会社を退職して札幌に移住。貯えでゆるりと投資で暮らそうと思っていたが、途端に株安、戦争、インフレ、円安の激動の時代に。。。生活のために本腰入れて専業投資家を目指すことに。株式投資（バリュー）を軸に期待値の高い手法を模索中。株おもろい。

[なのなの@『マンガでわかる高配当株投資「完全」入門』発売中！ @nano_nano2001]

セントラル空調機器トップの新晃工業（6458）、1Q経常は20％減益で軽く売られていますが、1Q末受注残は前年同期比58％増など、受注・受注残は過去最高の水準となっていますの

データセンターというテーマもありますし、PER11.1倍、配当利回り4.2％は十分割安感あるのかなと思っていますの

[レム @SQchann]

プレミアグループは業績がどうこうより
基幹システム減損ババ抜き&
90億かける新基幹システムプロジェクトまたこけるんじゃないの？疑惑ゲーだと思ってる😐

[ペワ湖 @pewako]

プレミアグループ決算いいんじゃね？

[ペワ湖 @pewako]

日本冶金がストップ高❤️
明日は日本金属の決算。こちらも楽しみ。

[Oasis Japan / オアシス日本公式 @Oasis19931997]

オアシス「Wonderwall」の日本語字幕付きMVが50万回再生突破🎊

90年代UKロックを代表する名曲をチェック。

🎥https://t.co/prnMdkIjP7
（歌詞翻訳：いしわたり淳治）

#Oasis

[ペワ湖 @pewako]

安川電機。
フィジカルAI企業が人海戦術とは笑えないよ。

[永井ホトケ隆 @muddyhotoke]

🔥ブルーズ・ラジオ【BLUES POWER】
DJ:永井ホトケ隆
今夜7/13(月)のON AIR
🟡SEA WAVE FMいわき
19:30～
FM いわきのHPからネットラジオのリスラジかサイマルラジオでどこでも聴けます↓
https://t.co/OwFjrfModV

特集は心に残る曲をたくさん作り歌った偉大なソウルシンガー、クラレンス・カーター

[稲妻のぺぺ(語り継ぎたい洋楽垢) @sukepon2021]

キース・リチャーズとノラジョーンズ の夢の共演。

Love HurtsはNazarethのヒットで有名な名バラードだが、ノラ・ジョーンズ の超本格派のハスキーボイスとキース・リチャーズの渋くて枯れた声が絶妙にマッチした奇跡のデュエットソングになっている。

2人のステージで一体化した完璧なステージを見ると年齢差はただの数字でしかないと思い知らされる。

The Rolling Stones Blue Note
Mick Jagger　Keith Richards

Keith Richards and Norah Jones - Love Hurts

[なおすけ@コツコツ投資家 @naonao19920225]

工作機械受注　6月速報強すぎ、、、

関連銘柄も反応📈

THK（直動案内・LMガイド）
OSG（切削工具・タップ）
不二越（工具・軸受・ロボット）
ニデック（モーター・精密部品）
シチズン時計（小型CNC自動旋盤）
牧野フライス（マシニングセンタ）
平田機工（生産設備・FA装置）
アマダ（板金加工機械）
ソディック（放電加工機）
ツガミ（精密自動旋盤）
アイダ（プレス機械）
芝浦機械（成形機・工作機械）
オークマ（NC旋盤・マシニングセンタ）
DMG森精機（総合工作機械）

[日本経済新聞 電子版（日経電子版） @nikkei]

安川電機、AI搭載ロボがAIロボを生産　ネジ締めミスも自ら学んで修正
https://t.co/S2KGhLmsGJ

[びーえむ @slottersbar]

ひと相場やった銘柄を見る度にこの話を思い出すんだけども、この話のようにいくパターンは大体が業績がメチャメチャ良い事が確定していて織り込みに行く銘柄のパターンなんですよ。なのでバリュエーションという物差しが無いと引っかかるんですよね。
https://t.co/yNgozvyXMJ

[たーちゃん＠バブルおじさん @yhdgj675]

投資歴が20年以上の人にしか分からない話なんだけど、
2003〜2005年は凄く株が上がってボロ儲けした人達が多かったんです。
その時はグロース株にレバをかけて買うのが正義みたいなノリがあって、バリュー投資家が年率+50%とかの中でハイレバ勢は+500%とかがザラだった。

[時事ドットコム（時事通信ニュース） @jijicom]

ＥＵの鉄鋼関税上げが波紋　日本にも矛先、「ルール尊重」どこへ https://t.co/IYSJsPFQyA

[Dr.Fager @johnnys_dream]

一世を風靡したジャック・ウェルチの「選択と集中」という経営哲学が、結果としてGE（ゼネラル・エレクトリック）の強みであった製造業としての現場力や研究開発基盤を破壊し、2021年の会社分割へと至る一本道を敷いたことは、経営史における決定的な教訓と言える。

ウェルチの手法は、短期的には四半期ごとの決算を美しく整え、株価を爆発的に吊り上げた。しかしその実態は、時間がかかる基礎研究や製造現場の泥臭い技術継承を効率が悪いと切り捨て、手っ取り早く利益が出る金融部門（GEキャピタル）の肥大化とM&Aに依存する体質への変貌だった。リーマンショックでその金融の砂上の楼閣が崩壊したとき、GEにはかつて世界をリードした本業のイノベーション能力はもう残っていなかった。

この目先の数字（効率性）を追って、富の源泉である『基礎体力の裾野』を自ら刈り取るというGEの致命的な過ちを、そのまま国家規模の科学技術政策にスライドさせてしまったのが、平成以降の日本の大学・研究改革だ。

2004年の国立大学法人化以降、文部科学省は大学の基盤的経費である運営費交付金を毎年削減し続けた。その一方で、「選択と集中」の名の下に、政府の意向に沿った特定のプロジェクトや、短期間で役に立つ成果が出そうな分野へ競争的資金を重点配分する仕組みへと切り替えた。

この政策がもたらした現場の惨状は、GEの製造現場で起きたことの丸写しだ。

基礎研究のための安定した資金が消えたため、研究者は数年単位の当面の成果をアピールするための申請書書きと、目先の論文数稼ぎ（小粒な研究）に追われるようになった。

若手研究者のポストが任期付きばかりになり、10年、20年というスパンでじっくり腰を据えて未知の領域に挑む無謀だが偉大な挑戦が構造的に不可能になった。

科学における決定的な発見やブレイクスルーは、「これが儲かる」「これが役に立つ」とあらかじめ分かっている場所（＝官僚や経営者が『選択』した場所）からは、生まれない。何の関係もないと思われていた無駄な研究の地層から、偶然の幸運（セレンディピティ）によって突出した成果が芽吹くのが歴史の法則だ。

裾野（多様性）なくして、頂（卓越）は存在し得ない

多様で一見無駄に見える研究の芽があるからこそ、その中から世界を変える1個のノーベル賞級の成果が生まれる。最初からその1個だけを狙って予算を出すという発想自体が、確率論的にも、科学の歴史的プロセスから見ても完全に破綻している。

周囲の山々をすべて更地にしておきながら、富士山の山頂だけをそこに浮かべろと命じるようなもので、おめでたさの極みだ。

かつて日本が世界トップクラスを誇った分野（材料科学、半導体、物理、化学など）での論文シェアや注目論文数の転落は、データとしても明確に現れている。

これは単にノーベル賞が取れなくなるという話にとどまらない。基礎研究の裾野が崩壊するということは、海外で最先端のブレイクスルーが起きたときに、その論文の意味を正しく理解し、自国にインストールできる知的な受け皿（人材・環境）すら国内から消滅することを意味する。これこそが、国家としての究極の知的安全保障の喪失だ。

企業経営における「選択と集中」が、GEという一巨大企業を内部から腐らせて解体に追い込んだように、国家の科学技術政策における「選択と集中」は、日本という文明国家の思考力と生存基盤を根底から融解させている。

かつての『ジャパン・アズ・ナンバーワン』を支えたのは、利益率が低くても、効率が悪くても、社会全体、組織全体に潤沢なリソースを配分し、未来への余白を抱え込めるシステムの強靭さだった。その余白を無駄として削ぎ落とした先に待っているのは、卓越ではなく、ただの枯死だ。

[山川健一 @Yamakawakenichi]

これは凄い！

[としやん @toshi49e]

タカトリ

SICインゴット切断装置の世界シェア100%の認識なのだが

SICの需要が増えると
ディスコのダイサは売れるやろなぁ

#タカトリ
#パワー半導体
#SIC
#ディスコ

[なべさん＠高配当バリュー投資家 @nabesannda]

PFが今くらい割安なのは2021年始と2023年始、どちらも年率リターン30%超えていたので、今後1年で30%リターン期待出来るかも。

[ペワ湖 @pewako]

はい。

[秋 @智＆聡 @Aki3104_Joyfull]

@Biz_zatukora 本当に仰る通りです。投資や半導体関連の勉強を始めて一年の初心者ですが、初心者にもわかりやすい様なAI解説、半導体銘柄解説をたくさん見て、BKLZさんのポストにも大いに助けられて素直に乗ることができています。感謝の気持ちでいっぱいです😊

[ペワ湖 @pewako]

これは日本金属にとって追い風やな。

[ありゃりゃ @aryarya]

政府がニッケル系鋼板に暫定関税へ　中国製は最大45%、台湾製21%
https://t.co/OW41UeOeWA

[ウイルプラスホールディングス @Willplus3538]

6月13日KabuBerry様主催のIRセミナーにご参加いただいた皆様ありがとうございました✨

沢山のご質問いただき、皆様からの関心の高さを感じ、大変有意義な機会となりました！

決算情報やセミナー情報等発信してまいりますので、よろしくお願いいたします！

📧説明資料
https://t.co/v32IlrCbFg