#BKRGY
Bakırcı GYO halka arz oluyor
Talep Toplama Tarihleri: 24-26 Ağustos
167.000.000 pay %10 iskontolu olarak 12,93 ₺ fiyat ile halka arz edilecek.
%25 halka açıklık oranı ile işlem görmeye başlayacak.
Halka arz büyüklüğü 2.159.310.000 tl olacak. %70 bireysel yatırımcı, %10 yüksek başvuru (30.001 lot ve üzeri), %20 yurtiçi kurumsal yatırımcıya ayrılmış.
Halka arz bölümünden talep gireceğiz. Tamamı sermaye artışı, ortak satışı yok. Paylar Borsa İstanbul’un en üst segmenti olan Yıldız Pazar’da işlem görerek yüksek şeffaflık ve likidite imkanı sunacaktır.
Katılım Endeksi şartlarını sağladığı için faiz hassasiyeti olan yatırımcı ve fonların ilgisini çekecektir.
Halka arz sadece sermaye artırımı (167.000.000 adet B grubu pay) şeklinde gerçekleşmektedir; ortak satışı bulunmamaktadır.
Halka arzdan elde edilecek yaklaşık 2,05 milyar TL tutarındaki net kaynak doğrudan Şirket bünyesine girecek olup, mali yapının güçlendirilmesinde ve projelerin finansmanında kullanılacaktır.
Halka arz gelirinin %90 ila %100’lük bölümü yeni arsa/ticari mülk alımları, proje geliştirme ve mevcut projelerin finansmanında kullanılacaktır. %0-10'luk kısım finansman güçlendirilmesinde kullanılacak.
Halka arz sonrası 30 işgünü boyunca İntegral Yatırım tarafından fiyat istikrarı kapsamında işlem yapılacak.
Fiyat istikrarı için kullanılacak kaynak, brüt halka arz gelirinin %15'i. Şirket payları Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlamasından itibaren 1 yıl boyunca bedelli veya bedelsiz sermaye artırımı yapmayacak. Dolaşımdaki pay miktarını artıracak şekilde yeni satış veya halka arz gerçekleştirmeyeceğini taahhüt ediyor.
Arz öncesi 10,61₺ defter değeri hesaplanmış. Arz sonrası 12,93₺ ile makasın çok dar olması yatırımcılar açısından olumlu. PD/DD 1,11
Finansal tarafta 5,32 milyar TL'lik özkaynağı ile güçlü duruyor. Şirket tek bir gayrimenkul segmentine bağlı kalmaksızın konut, ticari alan, otel, öğrenci yurdu ve lojistik merkezlerinden oluşan çeşitlendirilmiş bir portföy yapısına sahiptir. Şirket, yüksek finansal kaldıraç (borçluluk) ve ön satış bağımlılığı yerine projeleri büyük ölçüde özkaynaklarıyla geliştirme stratejisini benimsemektedir. Bu yapı, ekonomik ve mevsimsel dalgalanmalara karşı operasyonel esneklik ve finansal dayanıklılık sağlamaktadır. Finansman maliyetlerinin yüksek olduğu dönemde 2 milyar TL üstü net kaynak girişi Bakırcı ya muazzam esneklik sağlayacaktır.
Portföyün %88’ini Oluşturan Ana Büyüme Projeleri & Teslim Takvimi:
*Bakırcı Kaya Residence: Haziran 2027 teslim hedefi.
*Bakırcı Ömerli Lojistik Merkezi (Arnavutköy): Aralık 2027 teslim hedefi.
*Bakırcı Zenit Topkapı Projesi (Zeytinburnu): Aralık 2027 teslim hedefi.
*MOTİM İSTOÇ Ticaret Merkezi Projesi (Bağcılar): Aralık 2027 teslim hedefi.
Son olarak; şirket, KVK Madde 5 uyarınca GYO vergi istisnasından faydalanabilmek amacıyla dağıtılabilir kârının en az %50'sini (taşınmaz kazançlarının en az %50'sinden az olmamak kaydıyla) nakit kâr payı olarak dağıtmayı taahhüt eden bir Kar Dağıtım Politikası benimsemiştir. Bu durum, orta ve uzun vadeli yatırımcılar için düzenli nakit akışı potansiyeli yaratmaktadır
Bugüne kadar yapılan paylaşımlar dikkate alındığında arkadaşın hesabının gayet güzel onaylı izahnameler hakkında bilgiler sunum yaptığı yazılar hazırladığı şirketlerin geleceğine dair bilgilendirmeler borç durumları ucuz mu pahalı mı gibi rasyo veriler üzerinden bilgi seli hazırladığını görmekteyim. Gayet başarılı bulduğum arkadaşın hesabını takip etmeye devam edeceğim.
BES HESPLARIMIZDA YENİ BİR TAKİP SİSTEMİ DAHA SAĞLIKLI OLACAKTIR.
Haftadan haftaya not alarak ilerlemek .ok şükür ilk 1 milyon TL lik bölümü aştık ve yeni milyona doğru ilerlemeye başladık. Emekliliğe 17 yıl var henüz
yolumuz epey var diyebiliriz yani. Hayırlısı bakalım sizlerdeki yükselişler nasıl oluyor