postation

半導体・AI・地政学を、日本投資家視点で。
Postation Lab — 独自分析メディア
アイディアを、事業の成功まで連れていく。三位一体のAIエージェント・プラットフォーム・

[postation @postationjp]

テスラ決算でマスクが断じた「人型ロボットの実演は演出か遠隔操作」。だが酒を注いだOptimusも人が操っていた。遠隔操作が消えない構造を、モラベックの逆説と模倣学習のデータ工場から解剖し、中国の出荷8割の現実まで追う。#Optimus #遠隔操作 #模倣学習 #量産の壁
https://t.co/7ff5v66bvR

[postation @postationjp]

BYDが深圳に建設中の世界研究開発拠点を検証する。延床330万平方メートル、技術者6万人、実験室50超。そして1日1億5,000万キロという学習データが物理的に何を指すのかを、帯域から検算する。
#電気自動車 #BYD #自動運転 #研究開発 #半導体 #日本の自動車産業
https://t.co/8GfVF41yFU

[postation @postationjp]

Kimi K3の技術報告書を数値から解剖する。93層の内訳が示す最終層の設計、896個中16個という疎さの安定化、そして48時間で自分用の半導体を設計した記録まで、報道されない部分を検証する。#LLM #半導体設計 #AI基盤 #オープンウェイト #中国のAI #計算機工学
https://t.co/k1ZlYO1ru4

[postation @postationjp]

露光装置の開発をAIがどこまで縮められるのかを検証する。制御の6つの層、二重の閉ループ、そしてASMLが公表した実例。試作機では埋まらない現場データの偏りと、計算では消せない光の揺らぎまで追う。 #半導体 #ASML #機械学習 #日本の製造業 #AI基盤 #制御工学
https://t.co/4rqMCkb0b3

[postation @postationjp]

風車の羽根を削り塗り直す保守ロボットの工程を分解する。止まらないまま消えていく発電量、遠隔操作と自律のあいだにある距離、そして日本の羽根を欧州とは違う壊れ方へ追い込む冬季雷までを、数字で追う。#再生可能エネルギー #自動化 #日本の製造業 #保守 #洋上風力
https://t.co/byOVdI09XM

[postation @postationjp]

米中のAI関連投資は7対1なのに設置量は6割という数字を分解する。誰を数え何を数えたのか、稼働率3割という実態、そして電力と土地を国家が先に用意した構図までを、日本の系統制約と並べて読み解く。#GoldmanSachs #データセンター #日本の課題
https://t.co/Gu2uhQZwoo

[postation @postationjp]

極端紫外線の露光装置の独占を、ASML以外の側から分解する。1メガワットが数十ワットへ落ちる損失の連鎖を計算で追い、キヤノンとニコンの現在地、中国が挑む光源そのものの作り替えまでを精密に検証する。#ASML #半導体 #製造装置 #日本の製造業 #光学技術 #供給網
https://t.co/uYr8MXpquR

[postation @postationjp]

ASMLの露光装置のステージ制御を一次資料で検証する。粗さと細かさを分ける2段構造、反力を受け止める磁石板、毎秒5,000回の位置制御。広まった数値の検算から、日本が握る材料の急所までを精密に読み解く。#ASML #EUV #精密機械 #制御工学 #日本の素材産業
https://t.co/zeaYjANKX9

[postation @postationjp]

アブダビの砂漠で、中国のロボットが太陽光発電所を“自分で建設”している。中国SunPureの太陽光パネル設置ロボットが砂漠に入り、パネルの取り出し、運搬、位置合わせ、設置まで自動で行う。#再生可能エネルギー #自動化 #日本の製造業 #産業ロボット #SunPure
https://t.co/3M55FSMkd5

[postation @postationjp]

マスクのトンネル会社が掘るラスベガスの地下網を検証する。時速35キロの人間運転という現実、約800件の環境違反、数時間で消えた罰金、そして運賃を実際に負担する主体まで、掘削工学と記録から読み解く。#Boring #トンネル掘削 #建設技術 #都市交通
https://t.co/C21RMvkoBO

[postation @postationjp]

中国が完成させた582トンの核融合用超電導磁石とBEST計画を解剖する。2030年の発電という宣言の中身、ITERとの時間軸の逆転、そして燃料と材料に潜む二つの急所を、日本の素材産業の立ち位置から読む #超電導 #核融合 #ITER #エネルギー安全保障 #素材産業
https://t.co/ACUTVlunK1

[postation @postationjp]

2026年7月の米イラン産原油禁輸復活で日本関係船22隻がホルムズ海峡を通過した。報道に2度現れた「6隻」の意味の違いと、戦争保険の随時設定化が海運・エネルギー・商社の日本株に効く経路を一次情報で構造化する。
#日本郵船 #商船三井 #イラン制裁
https://t.co/ux5q1g8XUr

[postation @postationjp]

中国商務部は2026年6月29日、日本の40団体を輸出規制の管理・注視リストに追加し累計80団体とした。掲載企業の親会社に当たる上場15銘柄と、国内取引まで及ぶ再輸出規制の射程を一次資料から読む。#対日輸出規制 #中国商務部 #両用品目
https://t.co/2kFvFb2nXH

[postation @postationjp]

eスポーツとICTで0歳から100歳をつなぐ「人生100年共生モデル」の収益構造を追う。稼ぎ頭は介護予防と障害児通所の公費であり、その継ぎ接ぎと報酬改定という急所を、加須市や放課後等デイの実例で精密に読み解く。
#地方創生 #eスポーツ #不登校支援 #ウェルビーイング
https://t.co/lwAzwY2V0A

[postation @postationjp]

米テック大手のAIインフラ投資は2030年までに5.6兆ドル。自前で賄えない3.5兆ドルを社債やプライベートクレジット、証券化で外から集める。簿外化・資金の還流・減価償却の先送りという資金繰りを、2007年との共通点まで読み解く。#半導体 #ソフトバンク #AIインフラ
https://t.co/6KhYWoku3O

[postation @postationjp]

39歳でW杯を去るメッシが空間知能の企業World Labsに出資。名声が即座にお金へ換わる広告の世界から世界モデルという基盤技術へ、スター選手の資本が最難関の土俵に移る構造変化を技術と現場から掘り下げる。
#Messi #メッシ #アスリート投資 #楽天とViki #WorldLabs
https://t.co/Da8ACDu7c2

[postation @postationjp]

AMDが物理AI向けに発表したプロセッサRyzen AI Embedded X100を読み解く。なぜロボットの頭脳が、電力を食うデータセンター用GPUではなく組み込み半導体なのか。10年供給が生む静かな堀まで、事実で追う。
#AMD #産業用ロボット #組み込み半導体 #エッジ推論 #FPGA
https://t.co/SigxahWh20

[postation @postationjp]

カナダENVOのUPTは1枚の車台が18形態に変わる電動車。T溝の車台と四輪インホイールモーターの機構を解剖し、Canooら万能車が倒れた認証の壁と、部品を組む側に回る事業設計まで深掘りする。#ENVO #Canoo
#モジュール式EV #インホイールモーター #型式認証の壁
https://t.co/JL4hRU2Hq7

[postation @postationjp]

博報堂DYHD・日立・GMOペパボらが設立した「人間中心のAIコンソーシアム」を解剖。HCAIの二軸理論、個人は創造的になり全体は似てくる実験、AIの失敗の責任を人間が吸収する問題まで、学術の系譜から読み解く。
#日本のAI政策 #AIガバナンス
https://t.co/Gd6b5FIZno

[postation @postationjp]

遅れるGemini 3.5 Proと、AIコーディングでの後れ。ピチャイが強気に説いたのは旗艦ではなく、トークンを17%削り採算を大きく改善したFlashの経済学だった。幹部離脱という遅れの真因まで解く。#AIモデル #トークン効率 #DeepMind人材流出 #グーグル
https://t.co/buWy9ToQR7