Olivia
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@ppy559
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@Mimiwftt 就要这样Mi姐，做好人炒好股享受美好生活
@Mimiwftt Mi姐，顺境时大家都会来追捧，逆境时都会来踩一脚，这是人性，整个7月大盘板块在调整大家都在亏，大家都在亏就说明没有亏，不要轻易交筹码就好了，而且Mi姐4000点给了提示跑路减仓了，已经够好了，Mi姐，我始终是你高质量的粉丝，不离不弃。
@Mimiwftt 感谢Mi神，外在事物的表达终究是内心的显化，宠辱不惊，遇事不乱，钱其实只是这个过程的衍生物而已，而很多人终究走不出这个谜团，把衍生物当成了终极目标。
@jiangyu999 建议观察一下大盘是不是要补6.12跳空高开留下的缺口，然后再看是不是能企稳
@Mimiwftt Mi姐，辛苦辛苦
兄弟们周末就别沉迷刷抖音了。
强烈推荐花3个小时看完北京大学内部投资学习课程。
投资必看！李录演讲：全球价值投资与时代
时隔5年，李录这场160分钟的价值投资思想盛宴令人醍醐灌顶。
李录极少公开演讲，每一次都弥足珍贵，
尤其是他对价值投资在中国成功践行的深度思考，
为我们提供了宝贵的本土化经验。
2026年4月8日，Himalaya Capital（喜马拉雅资本）首次发布李录在北大光华管理学院价值投资课程十周年庆典上的主旨演讲视频《全球价值投资与时代》（演讲时间��2024年12月7日）。
关于李录：查理·芒格的合伙人，芒格���说的“一生中三个最成功的投资之一”，芒格家族资产的主要管理者，被芒格称为“中国的巴菲特”。
2008年，84岁的芒格在采访中提到：“人的一生不需要做很多投资，我的财富主要来源于三次投资——伯克希尔、好市多，以及李录的喜马拉雅基金。”
李录1997年在美国创立喜马拉雅资本，至今管理资金规模约80亿美元，长期年化回报率超过20%。近年来更为人津津乐道的是，李录力荐比亚迪给巴菲特和芒格投资，帮助他们获得超过30倍的收益，成为价值投资在中国成功践行的经典案例。
本次演讲核心内容：
主题一：我们时代的困惑是什么？
全球发生了很多变化，给投资人带来了许多困惑。
主题二：对这些困惑的深度思考
探讨困惑背后的原因和本质。
主题三：中��收入陷阱与国际关系
关于中等收入国家的跨越，以及对当今国际关系的看法。
主题四：全球价值投资人如何应对时代挑战
面对关税、贸易战等挑战，价值投资者的应对之道。
价值投资的本质 回顾价值投资的起源，阐述六条价值投资的基本理念。
精彩问答环节：
1. 优质公司明显高估时，何时减持？
2. 长期持有的运气与勇气：年轻人如何在不确定性中决策？
3. 美国3.0时代与中国的改革路径
4. 如何理解“便宜的公司”？P/E应该怎么看？
5. 优秀企业家有什么共性特点？
6. 投资的意义究竟是什么？
时隔5年，李录这场160分钟的价值投资思想盛宴令人醍醐灌顶。李录极少公开演讲，每一次都弥足珍贵，尤其是他对价值投资在中国成功践行的深度思考，为我们提供了宝贵的本土化经验。
特此推荐给朋友们，值得珍藏！反复观看、深度学习。
@clover19932025 看你的开发历程就会想到自己的来时路
@AiMern58127 购买了软件了，怎么加不上客服呢，请回复一下
李录，过去几十年里最成功的中国投资者之一，也是查理芒格和巴菲特的学生。
网络上他演讲的视频非常少，2024年他曾就价值投资和中国经济在北大发表过一次演讲。
这次演讲他重新回答三个问题：什么是财富，什么是现代化，以及在不确定时代中，投资者应如何保持理性与定力。
陈军先生讲述了李录的一此基本信息，相当精彩：
李录作为当年被通缉的南京���学生，被允许回国之前付的代价是：转卖了当年海外最有影响力的自媒体——多维的股份，给了大���的白手套于品海（大家可以查一下此人背景）。
交易过程中，李录，何频不顾公司章程，通过侵吞另外一位投资人的钱完成了这笔交易。他们判定这位当时身在国内的投资人不会敢发声（如果发声就会被消音）。果然，当这位投资人知道这笔交易后，立刻买了飞机票准备返美，结果在北京机场被带走。
如果不是这位在国内有极高的上层关系，他早就蹲监狱了，就是今天他放出来谅必也不敢发声。
根据Grok的搜索，可靠来源中未明确披露该投资人的姓名。有些报道提到熊万里（Xiong Wanli）是多维网的早期投资者，曾批评李录出售股份给于品海，但无证据证实他就是文中所述那位被拘留的投资人。
李录当年和巴菲特，比尔盖茨一起坐的私人飞机回的中国，��官方当时发的照片中，我们看到可以看到巴菲特，比尔盖茨和李录同框，但没有介绍照片里坐着的这位年轻人是谁。
天安门学生运动有很多机会可以撤下来，而没有，这李录功不可没。他在最激进的时候，曾要求柴玲自焚来对抗当局。如今他成为了这份通缉令当中最成功的商人，这历史也不能再讽刺了。
更多关于李录巴菲特为什么会投资比亚迪，这些内情不仅以后会细说。该追责还是要追责的，在我有生之年·····。
很多人学了十几年经济学，却没看过这一部。
给所有新人的一条建议：先看完《经济机器是如何运行的》，再谈投资和宏观。
理解世界运转方式，从这一部开始。
像段永平一样，李录是过去几十年里全球华人中最成功的投资者之一。
遗憾的是网上极少能看到他的视频。
目前唯一能找到的是在2006 年，他在哥伦比亚大学上了一堂估值课。
这个珍贵的视频应该可以收藏
2026年我们翻倍的机会就在这些50亿，全市场日成交金额50亿以上的如下：
《三花智控》225亿，机器人，老演员，首次登顶；
《航天发展》179亿，商业航天，2025年11月20日首次进入；
《中际旭创》139亿，光通信模块（CPO），老演员；
《中国卫星》136亿，商业航天，2025年12月5日首次进入；
《航天电子》133亿，商业航天，2025年12月4日首次进入；
《新易盛》 125亿，光通信模块（CPO），老演员；
《信维通信》119亿，商业航天，2025年12月24日首次进入；
《紫金矿业》118亿，稀缺资源，老演员；
《蓝色光标》112亿，AI智能体，2025年12月30日首次进入；
《工业富联��98.2亿，AI相关，老演员；
《寒武纪》 97.5亿，AI芯片，老演员；
《中国卫通》93.1亿，商业航天，2025年12月18日首次进入；
《阳光电源》90.3亿，储能，50亿团队老演员；
《山子高科》87.1亿，机器人，2025年12月23日首次进入；
《金风科技》86.2亿，商业航天参股蓝箭科技，2025年12月26日首次进入；
《平潭发展》80.5亿， 发展几兄弟之一，老演员；
《万向钱潮》80.2亿，机器人，首次进入；
《兆易创新》77.4亿，存储芯片，老演员；
《中国中免》77.0亿，海南自贸，2025年12月19日首次进入；
《卧龙电驱》75.9亿，机器人，2025年12月22日首次进入；
《胜宏科技》72.4亿，PCB机器人，老演员；
《长盈精密》72.2亿，机器人，2025年12月25日再次进入；
《航天动力》71.2亿，商业航天，2025年12月3日首次进入；
《江西铜业》70.1亿，稀缺资源，2025年12月26日首次进入；
《英维克》 69.6亿，液冷概念，2025年12月16日首次进入；
《天孚通信》68.5亿，光通信模块（CPO），老演员；
《通宇通信》67.6亿，商业航天，2025年12月3日首次进入；
《天际股份》66.2亿，锂电池，2025年12月24日首次进；
《赛微电子》66.2亿，犀利独立行情，
2025年11月21日首次进入；
《乾照光电》63.1亿，商业航天，2025年12月1日首次进入；
《立讯精密》60.0亿，消费电子，老演员；
《海南发展》59.6亿，海南自贸，2025年12月25日首次进入；
《宁德时代》59.2亿，电池，老演员；
《永鼎股份》55.4亿，商业航天，老演员；
《利欧股份》54.7亿，AI智能体，首次进入；
《中超股份》53.7亿，商业航天，首次进入；
《西部材料》52.9亿，商业航天，2025年12月22日首次进入；
《天赐材料》52.2亿，电池，老演员；
《神剑股份》51.0亿，商业航天，首次进入；
《中芯国际》50.8亿，国产芯片，老演员；
《洛阳钼业》50.2亿，稀缺资源，2025年12月26日首次进入；
总结：总数41个，第一商业航天13个，第二机器人5个；首次进入《万向钱潮》、《利欧股份》、《中超股份》、《神剑股份》。
突出板块：商业航天、机器人、AI智能体和稀缺资源。
12月份商业航天为什么能从头强到���？原因就在商业航天板块从月初到月末，不断有新的股票加入50亿欢乐豆俱乐部，反向推理是不是就能找到并把握住市场主线。
2026年电网设备领域潜力股票
一、特高压与输变电技术龙头
1. 国电南瑞（600406）：电网自动化系统市占率超75%，特高压换流阀市占率超50%，构网型SVG技术解决新能源并网稳定性问题。2025年新签合同663亿元，在手订单超500亿元，深度参与甘肃-浙江特高压项目，中东储能设备订单增长200%。
2. 特变电工（600089）：全球变压器市占率第一（12%），特高压换流变压器市占率35%，沙特红海新城储能中心核心供应商。2025年海外收入占比28%，中标美国得州电网改造项目，光伏逆变器与储能系统协同发展。
3. 平高电气（600312）：特高压GIS市占率36%-44%，攻克550千伏旁路触发间隙技术，中标雅中-江西特高压工程。2025年上半年海外营收同比增285%，进入墨西哥市场，核电变压器填补国内空白。
二、智能电网与数字化升级先锋
4. ���源电气（002028）：126kV混合式直流断路器响应速度3ms，35kV SVG市占率38%，智能电容器获国家专利���奖。2025年海外变压器订单增速89%，北美数据中心配电设备需求激增。
5. 四方股份（601126）：配电网自愈控制技术提升故障处理效率8倍，AI预测故障准确率95%，适配AI数据中心供电需求。2025年智能配电订单增长40%，无锡配电自动化项目标杆效应显著。
6. 国电南自（600268）：电网继电保护设备市占率超30%，自主可控PLC技术打破海外垄断，参与南网数字电网建设。2025年智能变电站订单增长50%，东南亚市场拓展加速。
三、新能源配套与海外市场突围者
7. 金盘科技（688676）：全球干式变压器市占率前三，数据中心特种变压器效率96%，获字节跳动850MW独家订单。2025年海外订单28.5亿元（+180%），墨西哥工厂规避关税风险，北美AI数据中心需求爆发。
8. 中国西电（601179）：1100kV GIS设备全球领先，特高压直流换流阀通过国际认证，欧洲市场出口��速45%。2025年海外收入占比25%，中标沙特NEOM新城项目，800kV直流变压器批量���付。
9. 许继电气（000400）：柔性直流输电控制技术全球前三，特高压换流阀市占率40%，华为智能逆变器核心合作伙伴。2025年充换电设备订单增长70%，虚拟电厂解决方案落地长三角。
四、高成长细分赛道标的
10. 亿嘉和（603666）：电力巡检机器人市占率超60%，AI算法实现极端天气故障预警，适配特高压变电站运维。2025年机器人订单增长50%，新疆、青海等风光基地配套需求激增。
11. 明阳电气（301291）：海上风电专用变压器填补国内空白，荷兰KEMA认证产品出口欧洲，北美预制化模块出货量400+套（2026E）。2025年海上风电订单增长60%，适配AI数据中心微电网建设。
炒股28条实战铁律
句句源自真金白银的教训，读懂少走十年弯路
一、趋势与大局（先活下来）
1.趋势决定盈亏方向，顺势是生路，逆势是死路。
2.大盘是个股的风向标，不做逆势而行的“孤勇者”。
3.强者恒强是常态，只跟龙头，不碰弱势股。
4.暴涨暴跌先稳情绪，趋势不明绝不冲动出手。
5.股市无常胜将军，敬畏市场才能长期生存。
二、量价与结构（判断真伪）
6.底部放量多为资金进场，顶部放量往往是筹码出逃。
7.量价齐升趋势健康，量涨价跌需警惕转折。
8.高位久盘多半向下，低位久盘更易向上。
9.利好不涨需防出货，利空不跌或在吸筹。
10.缺口常被回补，关键看量价与方向。
三、均线与技术（找进退）
11.均线多头排列，持股更安心；空头排列，尽早离场。
12.支撑位低吸更安全，压力位前减仓更从容。
13.MACD金叉偏多，死叉偏空，短线要牢记。
14.K线���态有语言：锤子线多见底，流星线常见顶。
15.技术不是预测未来，而是提高胜率。
四、题材与基本面（选对方向）
16.题材决定速度，业绩决定高度。
17.纯题材来得快去得也快，业绩是压舱石。
18.题材选对，事半功倍；方向选错，努力白费。
19.基本面定价值底线，技术面定买卖时机。
五、交易与风控（守住本金）
20.会买只是开始，会卖才是真功夫。
21.止损是安全垫，止盈不止赢是利润放大器。
22.仓位管理是核心，满仓操作等于裸奔。
23.分批进出分散风险，一把梭哈终成赌徒。
六、心态与认知（走得更远）
24.新手追高，老手低吸，差别在认知。
25.市场拼的不是运气，是心态和纪律。
26.别人贪婪我恐惧，别人恐惧我贪婪。
27.新手练技术，老手修心性。
28.交易没有捷径，长期稳定来自纪律与复利。
2026年大消费10只牛股
1. 中国中免
免税龙头，海南封关政策红利叠加春节出境 / 离岛游爆发，新店集中落地，高端商品独家供应，消费回流核心标的。
2. 三花智控
家电零部件龙头，新能源汽车热管理精准卡位，热泵需求爆发，春节家电换新政策加持，机器人业务打开新空间。
3. 小商品城
跨境电商龙头，义乌春节外贸订单激增，RCEP 政策红利持续释放，跨境消费升级带动业绩增长，平台价值凸显。
4. 蓝色光标
营销龙头，春节消费旺季带动品牌广告投放增长，AI 营销赋能提升效率，超跌后弱转强，主力资金积极布局。
5. 王府���
零售龙头，免税牌照落地叠加春节年货采购热，百货门店活动吸客，消费复苏推动估值修复，板块共振明显。
6. 伊利股份
乳制品龙头，春节礼盒装销售旺季，渠道下沉覆盖广，常温奶与低温奶双轮驱动，健康消费理念提升需求。
7. 美的集团
家电全品类龙头，春节换新需求旺盛，全球化布局完善，智能家居转型提速，机器人与工业自动化拓展新增长极。
8. 牧原股份
生猪养殖龙头，春节猪肉消费旺季，产能优化提升效率，成本控制领先行业，消费复苏带动需求回暖。
9. 格力电器
空调龙头，春节家装旺季带动需求，渠道改革成效显现，多元化布局稳步推进，品牌力支撑市场份额稳定。
10. 海天味业
调味品龙头，春节餐饮与家庭烹饪需求激增，渠道网络完善，产品矩阵丰富，提价与结构升级提升盈利能力。
机器人产业链十大核心龙头，建议收藏！
埃斯顿：工业机器人本体龙头。国产销量第一，拥有全产业链自研能力。
绿的谐波：减速器龙头。谐波减速器打破垄断，市占率超60%，是机器人的“关节心脏”。
汇川技术：伺���系统龙头。工控与机器人核心部件市占率第一，相当于机器人的“神经”。
三花智控：执行器龙头。特斯拉核心供应商，将汽车热管理与机电技术迁移到机器人关节。
优必选：人形机器人龙头。港股上市，Walker系列技术成熟，全栈自研能力突出。
拓普集团：汽车/机器人部件龙头。依托底盘与结构件技术切入机器人关节，成本控制力强。
奥比中光：3D视觉龙头。为机器人提供“眼睛”，是环境感知与���别的核心硬件。
宇树科技：运动控制龙头。以高动态动作（如奔跑、后空翻）著称，H1/G1机器人成本控制优秀。
智元机器人：具身智能龙头。AI+机器人融合代表，远征系列量产交付速度快，商业化落地领先。
双环传动：RV减速器龙头。重载机器人关节核心供应商，精密齿轮技术壁垒高。
这两年我越来越清楚一件事：
未来五到十年，真正值钱的东西，不在你名下，而在你身上。
房子、股票、职位，看着是资产，
但它们都有一个共同点——
随时一把清零。
而有些东西，一旦你练出来，
哪怕世界改变，它都跟着你走。
我把自己这几年观察到的，拆成几个“顺序很重要”的层级。
1、最先拉开差距的，一定是身体状态。
我见过太多三十多岁就开始“掉线”的人。
不是没能力，是没电。
一到下午就没精力思考，一遇压力就崩，项目还没死，人先垮了。
你会发现一个很现实的现象：
能持续保持高能量十年以上���人，赚钱效率至少是别人的两倍。
因为他学得快、反应快、恢复快。
未来医疗越来越贵，健康寿命差距会被无限放大。
身体这件事，永远是 1，其他都是后面的 0。
2、第二个会越来越值钱的，是AI 替不掉的能力。
不是写文案、不是做表格，
而是那些“必须是人”的能力。
比如：
复杂关系里的协调与博弈、
高客单成交里的信任建立、
跨文化、跨阶层的深度沟通、
以及在混乱场景下做判断、兜底的能力。
我认识一个做 B 端销售的，
产品普通，背景一般，
但他能在三个利益方之间把事谈成。
AI 给不了这种“场感”，
所以他反而在技术升级后更值钱。
AI 越强，人味越贵。
3、再往上，是认知和判断力。
信息爆炸之后，真正稀缺的不是信息，
而是你信什么、不信什么，以及你怎么做决定。
我见过很多人天天刷资讯、刷趋势，
结果判断力反而下降，
因为他没有自己的框架。
能长期跑赢的人，
一定���一套稳定的“世界模型”：
什么时候该激进，什么时候该收缩；
什么是噪音，什么是信号。
这是一种“元能力”，
一旦形成，很难被掠夺。
4、接下来是被信任的关系，而不是人脉数量。
真正有用的，从来不是你认识多少人，
而是关键节点，有没有人愿意为你担风险。
我见过最值钱的介绍，
不是互加微信，
而是一句：
“这个事你找他，我给你兜底。”
未来资源只会越来越集中，
信任，会比信息更贵。
5、很多人忽略的一点：时间和精力的主权，本身就是资产。
你会发现大量人：
有钱，但没时间；
有时间，但没精力。
真正拉开差距的，是那种
能把一天中最清醒的几小时，用在自己长期项目上的人。
他不被行程追着跑，
而是主动安排时间结构。
这类人，后期增长会非常恐怖。
6、再往后，是个人品牌和影响力。
不是做网���，
而是在一个足够细的领域，
被默认成“那个人”。
在平台内容泛滥、AI 批量生产的时代，
真实、稳定、有长期记录的人，会越来越稀缺。
我见过不少垂直小号，
粉丝不多，但转化极强，
因为信任已经提前建立。
7、最后一个，很多人现在没意识到，但一定会变得极其重要：你自己的数据和注意力资产。
内容、粉丝、案例、决策记录，
这些都是你个人的“原始数据”。
未来谁能用这些数据，
喂出真正懂自己的 AI 助手，
谁的效率会直接碾压。
如果一定要给一个优先级顺序，其实很简单：
先保证不掉线：身体状态 + 心理韧性 + 硬核能力；
再保证跑得稳：认知框架 + 时间精力主权 + 被信任的人；
最后跑出复利：个人品牌 + 影响力 + 自有数据。
这些东西的共同点只有一个：
越早投入，复利越吓人。
因为它们会互相强化：
状态好 → 学得快 → 赚得多 → 关系强 → 影响���大 → 更自由 → 状态更好。
这是一个正循环。
真正聪明的人，
早就不把未来赌在“某个外部资产”上了，
而是在持续加码自己这个人。
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