라파엘

Long-term TSLA PLTR investor | 무한RT & 팔로우 갑니다. 놓치지 않을거에요! 누구나 팔로우 환영합니다. 엑친도 실친처럼!

[라파엘 @rafaaaelllllll]

안녕하세요~ 라파엘입니다! 😊
호우.. 진짜 팔로워 수가 어느덧 1700명대.. 늘어나는 거 보면 매일매일 얼떨떨하고 감동의 연속이에요 ㄷㄷ

처음 계정을 만들고 TSLA, PLTR 장기 투자 이야기랑 이것저것 잡소리 풀면서 글 쓰기 시작했을 때만 해도, 이렇게 많은 분들이 찾아와주시고 팔로우까지 해주실 줄은 꿈에도 몰랐어요.

별 볼일 없는 제 계정에 관심 가져주시고, 매일 글 읽어주시고 좋아요 눌러주시고, 댓글로 따뜻하게 소통해주시고, RT까지 해주시는 모든 엑친 여러분들…
진심으로 너무너무 감사드려요!! 🥹❤️

제가 아직 많이 부족하고, 글도 서툴고, 특별한 정보 하나 제대로 드리는 것도 아닌데 이렇게 아껴주시니까 너무 과분하고 행복해서 눈물이 날 것 같아요.

제가 잘해서가 아니라, 여러분 한 분 한 분의 따뜻한 마음과 응원이 이렇게 계정을 키워준 거예요. 지금도 매일 X 열어보는 게 설레고, 여러분 댓글 보면서 미소 짓고, 좋은 에너지 받고 있어요.

앞으로도 그냥 즐기면서 꾸준히 할 생각입니다. 투자 관련 솔직한 생각, 일상 이야기, 가끔 웃긴 에피소드, 유익한 정보까지… 계속 다양하게 풀어가면서 재미있는 공간 만들어볼게요!
소통 진짜 진짜 좋아하거든요~

대형계정 소형계정 상관없이 부담 없이 댓글 많이 달아주시고, 공감되는 글 있으면 RT나 좋아요도 부탁드릴게요 ㅎㅎ

저도 여러분들 글 하나하나 다 챙겨보고, 무한 RT & 팔로우 갑니다! 편하게 이야기 걸어주세요. 엑친도 실친처럼 오래오래 함께해요~

이 은혜 잊지 않고, 더 열심히 달려보겠습니다!!
앞으로도 잘 부탁드려요~

변함없이 많은 사랑과 관심, 응원 부탁드릴게요 🙏🫶
모두들 항상 건강 잘 챙기시고, 행복한 하루 보내세요!!
파이팅입니다!! 🔥❤️

[Dan Musk @danmusk]

일론이 리트윗한 로버트 스코블의 글 주요 내용

"10년 후에는 이런 사이버캡 차량이 전 세계 도로를 수백만 대 단위로 달리고 있을 것.

이제는 스티어링 휠 자체를 완전히 없앨 수 있는 길이 보이기 시작했음.
여기까지 도달한 Tesla와 Elon Musk에게 축하를 보냄.

물론 아직 해야 할 일이 많이 남아 있음. 그리고 일자리를 보호하기 위해 이런 차량을 금지하려는 여러 지역사회와의 싸움도 계속될 것임.

나는 사이버캡에 매우 낙관적이며, 예상대로 개인에게 판매된다면 반드시 한 대 구입할 것임. 왜냐고?
이미 나는 내 차량에서 스티어링 휠을 거의 잡지 않기 때문임. 그리고 사이버캡은 가장 저렴하면서도 가장 안전한 차량이 될 것이라고 보기 때문임.

이 차량은 자율주행 시대의 '아이폰 모멘트'라고 생각함. 그리고 나는 그 순간을 보기 위해 20년이라는 시간을 살아올 수 있었던 것을 행운으로 여김."

[라파엘 @rafaaaelllllll]

@NPjoa_Hodl @jinseongeo83473

[엔팔좋아 @NPjoa_Hodl]

드디어! 예고했던 NATO MAVEN(팔란티어 메이븐) '큰 거' 왔다

NATO 최종 기밀 보안까지 승인 / NATO 전역 지휘체계 정식 기술 단계로 통과 (맛보기 테스트는 끝났다는 뜻 / 본 게임 시작)

1. NATO MSS 메이븐이 모든 기술적 작전 능력을 충족

2. 팔란티어 메이븐이 'NATO 기밀 네트워크'에서 작동 할 수 있도록 보안 인증 부여

[Dan Musk @danmusk]

노무라증권 리서치 보고서

- 테슬라는 프리몬트 공장의 Optimus Gen 3 연간 생산능력 목표를 기존 5만 대에서 약 7만 대로 상향 조정

- 2028년에는 기가팩토리 텍사스에 약 7만 대 규모의 생산능력을 추가할 계획

- 장기적으로는 총 생산능력을 150만 대까지 확대하는 것을 목표

- 공급망 발주 신호를 보면, 2026년 옵티머스 출하량은 약 2.5만 대(오차 범위 ±1만 대)로 예상

- 9월에는 주간 생산 목표가 약 1,000대로 크게 증가할 것으로 전망

[엔팔좋아 @NPjoa_Hodl]

근데 핵심은 이거 침흘리고 있는 게 누구다?
"엔비디아"다 ㅎㅎ

엔비디아 : 안보 + 앤트로픽 사건 내러티브 터질 때 빨리 치고 들어가야한다니까

팔란티어 : 원래 하던 거 하는 거긴 한데 의욕 넘치는 모습 보니까 좋습니다 ^^ 잘 해보죠

美 정부 : " 미국을 위한 길이 이게 맞는가? "

엔비디아 : 그럼요 자립이 우선입니다! 여기 엔팔 조합으로 다 준비해뒀습니다 다같이 외쳐볼까요?

'국가 주권 AI'
'국가 주건 LLM'
'국가 주권 배포'
'국가 주권 AI 인프라'

전부 소유하십시오 다 드리겠습니다

[엔팔좋아 @NPjoa_Hodl]

진짜 어찌보면 환상의 '쿵짝' 파트너이긴해

'소버린 AI' 내러티브로 두려울 거 하나 없는
물리 + 소프트웨어 인프라 조합

엔트로픽 덕분에 바로 치고 들어가는 엔팔 조합

[BIGDATA DOCTOR @drmusician1]

카프
"자신이 틀렸다는 것을 받아들이는 것 역시 하나의 예술입니다. 그리고 우리는 대부분의 시간 동안 대체로 틀립니다. 그것에 대해 정직해지는 것은 어렵습니다."

[Elon Musk @elonmusk]

Cybercab with no steering wheel or pedals driving around Austin

[Tesla @Tesla]

v14 Lite review

[Rumpelstilzken @stay_wokeness]

VW-Chef 2017: "Ich muss dann doch mal einen Satz zu Tesla sagen: Bei allem Respekt. (...) wenn ich richtig informiert bin, vernichtet Tesla pro Quartal einen dreistelligen Millionenbetrag."

Und alle (Männer) dort lachten polternd.

10 Jahre später lacht niemand mehr bei VW.

[엔팔좋아 @NPjoa_Hodl]

현 시각 소프트웨어 주주

[엔팔좋아 @NPjoa_Hodl]

美 국토안보수사국, 수사 시스템 현대화를 위해 1년간 '4585만 달러' 규모 팔란티어 신규 계약 추가

[라파엘 @rafaaaelllllll]

@NPjoa_Hodl 일본은 축구도 잘하고 가야할 길도 잘보고 부럽네요

[Gallery Bot @J90236317]

자율주행차 한 대에 램 300기가가 들어간다. 휴머노이드 로봇은 그 열 배다.

마이크론이 던진 숫자다. 지금 보통 차의 램이 16기가니까, 자율차는 약 20배, 로봇은 200배 가까이 먹는다는 얘기다.

다들 메모리 부족을 'AI 데이터센터 탓'이라고 한다. 근데 마이크론이 보는 진짜 큰 파도는 그다음이다. 차와 로봇.

이유는 단순하다. 시속 100킬로로 달리는 차나 물건을 집는 로봇은 판단을 클라우드에 물어볼 시간이 없다. 세상을 통째로 머릿속에 넣고 실시간으로 굴려야 한다. 기계 하나하나가 걸어다니는 데이터센터가 되는 거다.

그래서 마이크론은 이걸 '수십 년짜리 사이클'이라 부른다. 데이터센터는 첫 파도일 뿐, 진짜는 도로와 공장으로 쏟아져 나올 수억 대의 기계다.

메모리값이 왜 안 떨어지냐고? 아직 가장 큰 수요처는 태어나지도 않았다.

[라파엘 @rafaaaelllllll]

@NeuralTSLA

[SigmaMale @NeuralTSLA]

$PLTR

당연히 테슬라의 MDD -50%를 생각하고 있었는데, 생각지도 못하게 팔란티어가 먼저 도달했다.

두 기업 모두 나에겐 ‘확신의 영역’이므로 A에 투자하기로 한 돈을 B에 투자한다고 해서 내 투자 가치관이 변하거나 계획이 달라지지 않을 것이다.

슬슬 타 종목 트레이딩을 통해 수익 보고 있는 종목들의 현금화 비중을 더 늘려야겠다. 배팅의 기회가 다가온다.

[Xber J @bogusjack]

차량 판매 증가보다 로보택시 확장이 더 중요하다는 분들이 많은데, 그 말도 맞음.

그러나, 차량 판매의 증가 원인이 FSD라면 질적으로 얘기가 달라짐.

그러면, 차량 판매 증가가 재무적으로는 왜 중요하냐면 IR 기준 테슬라의 연간 CAPA는 2,250,000대.

그런데, 작년 1,636,129대. 가동률로 치환하면 73% 수준.

테슬라는 사업 구조상

가동률이 60% 수준이면 손익은 BEP 수준.
가동률이 75% 수준이면 Gross 마진이 10%~20% 수준.
가동률이 90% 수준이면 Gross 마진이 20%~30% 수준.

거기에 위에서 얘기한 바와 같이 차량 판매가 증가한 이유가 FSD 때문이라면 FSD 구독 증가로 인한 마진 추가.

그러면 Gross 마진이 30%를 넘어갈 수 있음. 이는 지난 22년 Peak를 넘어서 ATH를 기록할 수 있다는 얘기.

실제 데이터를 보면 지난 1분기에 가동률이 70% 수준. 그 기준 원가는 36K 수준. FSD 구독 증가와 MY L 판매 증가 등으로 ASP가 증가 중. 원가는 유지하되 ASP가 반등하며 마진이 개선되고 있는 상황.

그런데, 이번 분기에 이어 3분기에 기가 베를린이 또 다시 20% 증산을 하게 되고, 기가 상하이는 주문이 밀려 풀가동 중이고, 4680 건식 적용이 확산되어 ASP는 증가하는데, 원가가 떨어지면?

같은 2백만대를 팔아도 이익의 질이 달라짐.

변화는 일어나고 있음.

사람들이 EPS에만 빠져 사는 동안.

테슬라 분석에 깊이를 더하고 싶으시면 제 계정을 "알람" 설정하시길 권장드립니다.

이와 같은 자료가 매일 공짜로 올라옵니다.

테슬라 분석 수준의 다른 기업들의 자료를 원하시면 저를 구독하시면 남다른 기업 분석 자료를 공부하실 수 있습니다.

단, 주가 관련 얘기는 안합니다.

[라파엘 @rafaaaelllllll]

@tsuga_san Go

[엔팔좋아 @NPjoa_Hodl]

메트로폴리탄 경찰청 : “오늘날 우리가 행동할 수 있는 능력은, 통찰력을 제공하는 기술의 부족으로 인해 제약을 받고 있다”

( 자국 대체 모델 없어서, 팔란티어 써야한다는 뜻 )

" 이 개념을 입증하기 위해 우리는 팔란티어와 함께 파일럿 프로젝트를 진행했습니다. "

" 처음에는 런던 경찰청 내의 청렴성 문제에 초점을 맞춰 데이터를 통합하고, 이전에는 눈에 띄지 않았던 패턴을 파악하고, 잠재적인 부정행위나 위험을 더 일찍 식별하여 보다 일관성 있게 대응할 수 있도록 했습니다."

"해당 시범 사업을 통해 우리는 조직 전체 약 45,000명에 대한 데이터를 통합하고, 발견 기반 모델로 전환할 수 있었습니다."

[엔팔좋아 @NPjoa_Hodl]

결국... "역시는 역시"

끝까지 반대하겠다는 '런던 시장' 결국 꼬리내리고, 팔란티어 AI 프로젝트 1년 연장 승인 최종 완료

1. '런던 경찰청'이 5천만 파운드 규모 AI 경찰 시범 계약을 팔란티어와 하겠다고 발표함

2. '런던 시장'은 '절대 안된다'며 최종 서명을 안하고 막아왔음

3. 팔란티어가 법정 소송전 가겠다고 선언

4. 오늘날 꼬리내리고 "다른 공급 업체 찾을 때까지 12개월 연장" 승인 발표

5. 런던 경찰청 : " 팔란티어를 12개월 더 사용할 수 있어서 매우 기쁨 X 100 " (실제로 한 말)

결론 : 12개월 동안 새로운 시범프로그램은 팔란티어로 결정 / 이후 또 다시 경쟁 업체 찾아서 다시 결정할 예정 / 결국 누구꺼 쓰겠는가...답정너