Random(重生版)

[Random(重生版) @random_wzy]

我的原账号@zeyu_kap解封了，推上的活动会回到原账号，此账号会作为备用账号保留。
谢谢大家的关注和支持！

[Random(重生版) @random_wzy]

(记于25.01.28)
在Deepseek带崩大盘的晚上，我的前x账号也被炸了，大概是因为近期在国内用vpn导致登陆异常。
前账号的注册邮箱已经被注销，账号申诉也大概率不会成功，因此选择新开一个账号。

我之后也会在x上继续分享一些见闻/股票分析/人生��考，欢迎大家继续一起交流。

[Random(重生版) @random_wzy]

相比之下TSM的服务太到位了…我记得之前有个tsmc前高管podcast就说台积电对客户太好了…压榨自己员工飞起

[Jukan @jukan05]

The article has finally been published.

It is reported that NVIDIA’s CEO, Jensen Huang, made the following remarks to Samsung Semiconductor’s executives last September:

“NVIDIA is a customer of Samsung Electronics, not its employee. Stop calling to ask questions and make requests.”

Furthermore, Huang is said to have told Samsung’s executives, “I cannot trust Samsung Electronics’ HBM products or its engineers.”

According to the report, this is not the first time NVIDIA has reprimanded Samsung. Around February last year, an NVIDIA employee sent an email to Samsung Electronics, stating, “We are extremely disappointed with Samsung’s lack of professionalism and dishonesty.” Around November, an NVIDIA employee who inspected Samsung Electronics’ HBM packaging line in Cheonan reportedly left harsh criticism.

A senior executive in the semiconductor industry revealed that “Jensen Huang openly told Samsung Electronics’ executives that the company cannot be trusted because its CEO changes too frequently.”

[Random(重生版) @random_wzy]

接受不了close ai现况的员工应该都走了吧……

[hidecloud @hidecloud]

Mark Chen这个thread观感好差，就是那种高高在上的点评，你做的这些工作确实部分和我们想的一样，但哪部分我不说，我做了什么也不说，但就是比你高，你自己体会去。跟着 sama 混把自己都搞得这么油腻了。

[Random(重生版) @random_wzy]

所以傻逼的共识也是共识，以及市场上大部分参与者都不聪明

[Random(重生版) @random_wzy]

Openai的研究员也来说算力需求会分成预训练和reasoning，会有更多需求和优化空间

[Mark Chen @markchen90]

However, I think the external response has been somewhat overblown, especially in narratives around cost. One implication of having two paradigms (pre-training and reasoning) is that we can optimize for a capability over two axes instead of one, which leads to lower costs.

[Random(重生版) @random_wzy]

？？？？

[Random(重生版) @random_wzy]

@hhuang 今天走势也奇怪，nv恢复的比avgo强，按理来说avgo的被误杀程度比nv高……nv训练端的确承压，但是avgo是通吃的

[Random(重生版) @random_wzy]

拿了nvda这么久的表示，近两年nv每次暴跌都是买入机会，这次会不会不一样呢？

[Lucas Beyer (bl16) @giffmana]

I guess things are volatile.

[3X Long Labubu @labubu_trader]

昨���写的thread忘记发了，论deepseek对资本市场的影响。TL；DR 就是AI Capex不会减少，利好整个生态，开源相对于闭源的胜利。四个输家是MSFT/ORCL/AMD/OAI, 也可能暂时的。

[Random(重生版) @random_wzy]

3. 对nv的影响？
- 即使从推理的角度考虑，nv的性价比还是吊打一切其他硬件(包括amd)，nv未来芯片可能会更注重推理能力，从长期来看nv依然可能保持增速，只是nvlink这个之前的护城河真的还存在吗？这个不好说

[Random(重生版) @random_wzy]

国内不少朋友被r1震撼到了，然而o1已经发布很久了，只是大部分人没有订阅/用不到。
一些自问自答:
1. r1模型用的蒸馏会让训练算力骤减？
- 不一定，因为post training本身需求会上升。���外在大模型开发过程中，实验所需算力可能会增加。

[Random(重生版) @random_wzy]

2. 推理的需求怎么变化？
- 很快就有爆发式增长。reasoning model在大部分场合都可以无脑替换优化普通模型，只要成本下来，需求增长会快速吃掉多余算力。

[Random(重生版) @random_wzy]

我看了下我的旧账号，还订阅了一年的x premium，呵呵，一万多日元的订阅费也不给我退

[Random(重生版) @random_wzy]

(记于25.01.28)
在Deepseek带崩大盘的晚上，我的前x账号也被炸了，大概是因为近期在国内用vpn导致登陆异常。
前账号的注册邮箱已经被注销，账号申诉也大概率不会成功，因此选择新开一个账号。

我之后也会在x上继续分享一些见闻/股票分析/人生��考，欢迎大家继续一起交流。

[Random(重生版) @random_wzy]

这一条听着超可怕，但是我压住雷声大雨点��，最后很可能是tsm上层服软，跑白宫承诺加大美国投资，然后关税政策会有好多年窗口期。

逻辑是：你现在加关税也不会让产业链一夜搬到美国，因此会导致美国ai基建成本大幅提高，和目前川普的ai基建战略相反。
这次的发言只是谈判的筹码。

[Herman Jin @ShanghaoJin]

这个才是黑天鹅…..deepseek事情算啥？

BREAKING: President Trump announces the U.S. will be placing tariffs on all semi-conductors and pharmaceuticals imported from Taiwan in the very near future

[Random(重生版) @random_wzy]

再次告诫下我自己，多思考，少操作，做自己力所能及的事情

[Random(重生版) @random_wzy]

美股是赚(亏)认知内的钱。
这句话换个意思解读，对于你认知外的市场趋势，你不应该去参与。
比如我一直把自己的精力放在基本面的研究上，从宏观政治经济的趋势，科技的发展到公司的基本面，那么我能赚到的钱就是随着基本面的发展，公司价值的提升，这��交易往往要按季度来算周期。

[Random(重生版) @random_wzy]

这次的Deepseek事件也是，我花了不少精力去思考reasoning模型的开源对我持仓的基本面影响，我依然对今年ai的发展和算力的需求保持乐观的态度，而今天的波动在我看来是一个短期的市场错误

[Random(重生版) @random_wzy]

@Freezind @0xathenalee ……😢

[Random(重生版) @random_wzy]

@0xathenalee 这个新年足够刻骨铭心啊😢

[Random(重生版) @random_wzy]

@Freezind X那是真爆仓了…

[Random(重生版) @random_wzy]

(记于25.01.28)
在Deepseek带崩大盘的晚上，我的前x账号也被炸了，大概是因为近期在国内用vpn导致登陆异常。
前账号的注册邮箱已经被注销，账号申诉也大概率不会成功，因此选择新开一个账号。

我之后也会在x上继续分享一些见闻/股票分析/人生思考，欢迎大家继续一起交流。