roy fizuati

[roy fizuati @rfizoat]

@shlomi_ch מסכים , למרות שיש צמיחה משמעותית גם בסקטור של הבטחון לאחרונה ובסייקלים אחרונים של רכבים

[roy fizuati @rfizoat]

1/8 תכירו את Amphenol Group - $APH - מפלצת תעשייתית אפורה ששווה כבר כמעט 190 מיליארד דולר. היא יושבת עמוק בתוך מהפכת הai , מטוסי הנוסעים שלכם, וכמעט בכל משימה מערבית לחלל (עוד מימי אפולו) 🚀

[roy fizuati @rfizoat]

מקורות : https://t.co/NE5W1MqUAD , https://t.co/s6Ie6wz7ud, https://t.co/aYIYFo6N4v , https://t.co/I4oA9r7s2F

[roy fizuati @rfizoat]

8/8
מערכת העצבים של ה ai -
שרת ארגוני רגיל צריך connectors בודדים, שרת AI שמריץ מודלים מפלצתיים דורש פי 50–100 רכיבי קישוריות, כדי שהמידע יזרום . data centers? אלפים , עכשיו עם כל הcapex של Hyperscalers , בכל דור חדש של דאטא סנטרס דרושים בנייה מחדש של כמעט כל רכבי הקישוריות .

[roy fizuati @rfizoat]

@fundmyfund Read your earlier piece on $umac and bought in on the picks-and-shovels thesis. But here’s my question now: if your own model puts $75–100M revenue at $23–32 PPS by late ‘26, and we’re already at 32 where’s the room left for the PPS to grow? Maybe with government investment ?

[roy fizuati @rfizoat]

@fundmyfund How many are currently $umac customers (what is the total % current penetration )

[roy fizuati @rfizoat]

@fundmyfund The current P/S is quit big no ? Like I understand that they are in hyper growth phase , but who promise that they will get most of the TAM ? Are there some matierials regarding the competitive landscape ? Quit intersting company

[roy fizuati @rfizoat]

@hasolidit אין ״חפיר״

[roy fizuati @rfizoat]

@fundmyfund What is the portion that do you think they will sell ?

[roy fizuati @rfizoat]

@BussinBiotech What is the timeline for the decision ? Weeks / months ?

[roy fizuati @rfizoat]

@fundmyfund Do you think that the interceptor missiles being launched by the US and Israel also contain Blackdimond /$lpth IR system ?

[האם חמינאי כבר מת? 🇮🇷 @Israel__wins]

כן

[roy fizuati @rfizoat]

@fundmyfund Why is they current p/s is no 10x , what is the industry standard?

[roy fizuati @rfizoat]

@BussinBiotech super exciting, what are the estimated PS of the industry cause for now (trading at 5-6x ) P/s (trailing) is still sound very low