1/8 תכירו את Amphenol Group - $APH - מפלצת תעשייתית אפורה ששווה כבר כמעט 190 מיליארד דולר. היא יושבת עמוק בתוך מהפכת הai , מטוסי הנוסעים שלכם, וכמעט בכל משימה מערבית לחלל (עוד מימי אפולו) 🚀
8/8
מערכת העצבים של ה ai -
שרת ארגוני רגיל צריך connectors בודדים, שרת AI שמריץ מודלים מפלצתיים דורש פי 50–100 רכיבי קישוריות, כדי שהמידע יזרום . data centers? אלפים , עכשיו עם כל הcapex של Hyperscalers , בכל דור חדש של דאטא סנטרס דרושים בנייה מחדש של כמעט כל רכבי הקישוריות .
@fundmyfund Read your earlier piece on $umac and bought in on the picks-and-shovels thesis. But here’s my question now: if your own model puts $75–100M revenue at $23–32 PPS by late ‘26, and we’re already at 32 where’s the room left for the PPS to grow? Maybe with government investment ?
@fundmyfund The current P/S is quit big no ? Like I understand that they are in hyper growth phase , but who promise that they will get most of the TAM ? Are there some matierials regarding the competitive landscape ? Quit intersting company