与谁共鸣

pump

[与谁共鸣 @robert202103]

@vanisaxxm 这个讲的真好

[Shengkun @shengkun_ye]

We just killed PitchBook.

Introducing Claude for private market data. Your agent can now read 20M+ private companies.

PitchBook: $25k/yr per seat.
Us: $0.125 per request.

Made possible by @akta_pro × @monid_ai.

[Jeremy Allaire - jerallaire.arc @jerallaire]

Today I'm sharing something I've been building toward for years: The Agentic Economy, a treatise on the convergence of intelligence and the economy.

As AI agents take on the work of the firm and value moves natively on open, programmable networks, the agentic economy and the onchain economy turn out to be the same economy, seen from two sides.

It's a personal work. Enter at whatever depth you like: a 60-second thesis, a short read, the full treatise, an audiobook, or visual maps.

https://t.co/fvaCMLWl3f

[Killa @KillaXBT]

I will be giving away 1 KillaLabs spot to 1 person who likes/RTs this post!

[Killa @KillaXBT]

Covering $BTC live.

https://t.co/DvYMfpftGZ

[Herbert Ong @herbertong]

Tesla and Figure are leading the conversation today, but if the market grows as expected, there may be room for many winners!

@RoboStrategy $BOT CEO Andrew Kang made an early bet on Figure AI when it was worth a fraction of its current valuation.

Now he and Dr. Scott Walter believe humanoid robots are approaching a turning point!

@GoingBallistic5 says improvements in hardware, actuators, and supply chains are finally making large-scale deployment possible, while @Rewkang Andrew Kang argues that robotics could become one of the largest investment opportunities of the next decade.

The question isn't whether robots are coming. The question is how fast they arrive. 🚀

[与谁共鸣 @robert202103]

@aleabitoreddit How about demanding of memory L3 /L4 autonomous vehicles?

[Art of Speculation @ArtofSpecuycky]

$MU 财报和电话会最大的启示：存储行业已经变了

今天Micron交出了一份几乎无可挑剔的成绩单。
Q3营收414.6亿美元，远超市场预期的355.9亿美元。
调整后EPS 25.11美元，远超市场预期的20.63美元。
更夸张的是Q4指引：
营收490-510亿美元，市场预期429亿美元。
EPS 30-32美元，市场预期25.5美元。
这已经不是beat，是直接把华尔街模型打穿了。

电话会透露了三个足以影响未来几年的核心变化。
第一，存储已经从周期品变成战略资源
CEO说了一句话让我印象非常深：“AI系统的性能，本质上取决于内存子系统的性能和容量。”

随着Agentic AI、多智能体系统和超长上下文的发展，内存正在成为整个AI基础设施的瓶颈。GPU负责计算。存储负责记忆。没有记忆，再强的大脑也没用。

MU CEO甚至直接表示：AI已经把内存提升到了战略资产（Strategic Asset）的地位。这是一个非常大的变化。战略资产意味着客户不会只看价格。而会优先考虑供货能力、安全性和长期合作关系。

第二，DRAM和NAND供给紧张可能持续到2028年以后
管理层明确表示：“我们目前看不到内存供给何时能够追上需求。”甚至进一步指出：预计DRAM和NAND供需紧张将持续到2027年以后。

为什么？因为扩产太难了。新晶圆厂建设周期长。先进节点越来越复杂。HBM正在吞噬大量DRAM产能。而NAND厂商甚至开始把部分洁净室资源转移给DRAM生产。

这意味着什么？很多人觉得DRAM涨价周期快结束了。
MU却在告诉市场：这可能不是一个普通周期。是一次供给侧被永久重构的行业变化。

第三，未来需求来源已经不只是AI服务器

电话会给出了一个更大的故事。
数据中心：2026年服务器出货量预计增长高十几个百分点。Agentic AI正在推动CPU机柜、存储机柜同步扩张。
AI不只是增加GPU需求。也在增加存储需求。

汽车：L2+以上车型平均存储容量已经达到普通汽车的5倍以上。今年L2+车型占比将超过20%。2030年预计超过40%。

机器人：人形机器人平均存储容量达到L2+汽车的10倍。
MU CEO直接表示：预计本世纪后半段将开启持续数十年的存储需求周期。

另外还有一个市场可能还没有充分定价的信息：Micron宣布已经签署16份战略客户协议（SCA）。

这些协议覆盖：数据中心，消费电子，汽车期限最长到2030年。更重要的是这些协议采用Take-or-Pay模式。简单理解就是客户必须买，不买也要付钱。
目前这些协议已经锁定：约20%的DRAM产能，约三分之一的NAND产能。这意味着Micron正在把过去极度周期性的商业模式，逐渐转变成更接近长期合同模式。
这也是为什么CEO特别强调，MU正在经历业务模式转型。

最后说说我的看法
过去大家总喜欢把存储行业看成周期股。涨价赚钱。跌价亏钱。周而复始。
但AI时代改变了这个逻辑。HBM提升了单位价值量Agentic AI提升了存储需求。自动驾驶提升了车载存储需求。机器人打开了全新的终端市场。而供给端却受到先进制程、产能建设周期和资本开支的限制。当需求指数级增长，而供给线性增长的时候。周期品就有可能逐渐变成稀缺资源。
所以我认为这份财报最重要的结论是MU向市场证明了一件事：AI时代的存储正在成为整个AI基础设施里最重要、也最稀缺的资产之一。
这也是为什么我一直把DRAM放在AI投资逻辑的第一层。存储第一，光互连第二，应用第三。至少目前，我依然没有看到任何需要改变这个判断的理由。

[Arcium @Arcium]

Arcium × @BinanceWallet Booster Campaign is live.

Eligibility: Binance Wallet MPC Wallets with at least 2 Alpha Points.
Rewards: 1,500,000 ARX for 50,000 Winners

To join, go to Binance Wallet App - Discover - Booster - Arcium Booster Campaign.

[与谁共鸣 @robert202103]

https://t.co/LHjTcq9g7X

[与谁共鸣 @robert202103]

@_FORAB 不就是把回购的再销毁掉吗？

[与谁共鸣 @robert202103]

@BigbirdflyChan NAND和存储，这个是指安装在哪里的？

[与谁共鸣 @robert202103]

@baogerbao @Pumpfun 手机app看不到go，只能网页端？

[与谁共鸣 @robert202103]

@GracyBitget 所有公钥不都是暴露的吗？

[与谁共鸣 @robert202103]

@btc2ai 打进去挖矿的sol拿不回的？

[鸟哥 | 蓝鸟会🕊️ @NFTCPS]

兄弟们炸裂了！白嫖党的春天又来了 一个Cloudflare账号干翻所有付费机场

最近翻到一个神器，给我看傻了 真不是夸张

简单粗暴说就是：你只要手里有一个Cloudflare账号，外加一个域名（域名才几块钱一年是吧），剩下的事情就交给这个工具

啥事？无限节点、永久免费、油管4K随便拉，Netflix刷剧不卡顿，ChatGPT直接丝滑访问 这玩意儿不香吗？

我自己上手试了下，部署难度对小白也算友好，跟着教程一步步走，十分钟搞定。关键是稳定性比某些一个月几十块的机场还强，毕竟人家走的是Cloudflare自家的CDN通道，全球节点你随便挑

来，给你们把链接都整理好了，照着抄作业就完事了：

1️⃣ 工具开源地址（star一下大佬不亏）
🔗 https://t.co/uGW2dDZVlP

2️⃣ Demo演示站点，先看看长啥样
🔗 https://t.co/RgoCYr0zV0

3️⃣ 保姆级图文教程，看完不会算我输
🔗 https://t.co/YocWqGE2oA

一句话总结：还在花冤枉钱买机场的兄弟，看完这条推文当场清醒。白嫖才是男人的浪漫，懂？

[水工🍉WaterMan @wang202688]

很多人其实都没看懂 $GITLAWB @gitlawb 这个币，说是给AI存代码的GitHub、AI协作开发的平台、去中心化的GitHub等
其实都没错，但都是没有说到点子上。

要想彻底看懂这个币，我们先来看一组数据

2025年10月起，GitHub 开始执行10倍容量扩容计划。
到2026年2月，他们发现实际需求已接近30倍

2025全年才约 10亿 commits
2026 每周就达到 2.75亿 commits ，如果按此节奏，全年可能达到 140亿+，接近 14倍 以上增长，主要驱动因素是 AI 生成的大量小变更

也就是在这种背景下，GITLAWB 项目应运而生
他解决的不只是一个去中心化的AI协作问题，而是解决即将发生的数据海啸。

GITLAWB 的解决方案很简单，去中心化 + 分布式负载

任何人/任何 Agent 都能运行节点，质押 $GITLAWB 参与网络。
越多节点，网络容量越大，越能承受数据洪水。
没有中心化平台的扩容上限问题。

Gitlawb 像一个全球分布式文件共享网络，用区块链的去中心化存储（IPFS、Arweave等）和 P2P 分布式节点，把 AI 制造的这股代码海啸分散到了全球成千上万个节点里，每个节点都存一部分，自动同步自动去重、天然抗海量写入

这才是这个项目最大的野心，他的定位是 AI 时代最基础的基础设施，架构上是为数据海啸量身打造的，GITLAWB 本质上是在赌：AI 时代的软件基础设施重构

ca：0x5f980dcfc4c0fa3911554cf5ab288ed0eb13dba3

自己研究吧，我写这一些列的投研主要是因为我找遍全 X 的项目分析后，还是云里雾里，所以只好自己写一些通俗易懂小白也能理解的投研文。

之前的一些列投研：
AI龙头 $VVV ：https://t.co/IUFA9w27cz
AI 社会模拟器 $MiroShark ：https://t.co/RJHVZ3uIk4
自主AI $AEON ：https://t.co/ILtKKefoO7
AI设计药物 $PEPTAI：https://t.co/sACS6mzmF6

关注一下呗，感谢~

[与谁共鸣 @robert202103]

@cutepanda 这全名叫啥？咋没搜到这个币？

[Yueya @yueya_eth]

亏损不可怕，可怕的是在亏损中失去了对“筹码位置”的感知。

最近 $LFI 回调得厉害，私信里不少兄弟的信仰在动摇。诚然，人类很难在长期亏损中保持信念，这是基因里对抗风险的本能，没什么好羞耻的。

资本市场最残酷的真相在于：波动是散户的毒药，却是大资金的筛选器。

很多人把 $LFI 当成普通的 Memecoin 在炒，看盘面跌了就觉得叙事破灭。但别忘了它底层的逻辑：

1 资产的确定性：它挂钩的是美国房产税权（Tax Lien），这是连美国政府都认可的硬资产，底层清算逻辑清清楚楚。

2 生态的非对称性：Base生态的 RWA 叙事才刚吹风，清算流动性还在持续构建。

基本面没有因为一次价格的回调消失，消失的只是投机者的耐心。

市场正在通过每次Dip，完成筹码从“高成本、不坚定者”向“低成本、长线资金”的转移。

现在不是信仰崩盘的时候，而是你重新校准自己到底是“交易员”还是“资产持有者”的时候。

买在无人问津处，熬过筹码清洗期。

大钱，从来不奖励那些频繁换车的人。💎