Roger

Over 50%

[墓碑科技 @mubeitech]

你以为给孩子换了不锈钢水杯，就躲过了塑料的毒害？
只要往里倒一次果汁，可能就变成了一杯金属水。

现在去翻看你家孩子水杯的底部。
如果没有印着“316”或者“18/8”，最好别用来装饮料。

为什么？
亚马逊上几百万个标榜“儿童安全”的杯子，用的全是304不锈钢。
304其实不耐酸，也不耐盐。
只要装了橙汁、柠檬水，或者含盐的运动饮料。
里面的镍和铬就会悄悄析出。
孩子每喝一口，都在摄入微量重金属。

一位曾在食品工厂工作的父亲发现。
厂里的管道和搅拌机，死规定必须用316不锈钢，别的材质碰都不让碰。
结果回家一看，自己孩子用的杯子，清一色都是304。

这些金属进到小身体里会怎样？
镍会直接扰乱组胺通路。
那些查不出原因的皮疹、反复发作的湿疹。
甚至孩子突如其来的暴躁、情绪失控，都可能跟它有关。
而孩子对这些重金属的敏感度，是成年人的整整4倍。

怎么避坑？
认准底部的钢印。
316是外科手术级不锈钢，连医院都在用它。
只有它和18/8，才能真正扛住酸性液体的腐蚀。

如果杯底什么都没写，或者只有304。
要么只装纯水，要么干脆换成玻璃杯。
如果你的孩子正被莫名其妙的皮疹困扰。
也许真该查查那个每天都在用的水杯了。

[Roger @Roger64015260]

@whyyoutouzhele 其中有些国家，可能连AI是什么都不知道。

[Planet Of Memes @PlanetOfMemes]

Being a man is really hard on a gal.

[动察Beating @BeatingOfficial]

https://t.co/uYbEnTJ6AZ

[新高地 @5xyxh]

赫鲁晓夫这话放到方向哥习近平的身上更合适。

[Roger @Roger64015260]

如果Helen真的像“2026”版的那样，那么也就不会有那个史诗级的战争了。

[Fahhh @yowtfahhh]

Btw, Helen is considered the most beautiful woman in Greek mythology.

[动察Beating @BeatingOfficial]

https://t.co/x8Y3zFAHvH

[墓碑科技 @mubeitech]

我们人体硬件里，其实藏着一些极度便宜、却被严重低估的“物理开关”。
比如，怎么一分钱不花，把鼻腔里的一种关键抗炎、舒张物质提升 15 倍？

不用买昂贵的补剂，这个最简单的动作就行：哼鸣。
就是闭上嘴，用鼻子发出“嗯 ”的声音。

根据科普作家 James Nestor 的说法，当我们鼻腔哼鸣时，物理振动会刺激鼻部组织，把平时释放不出来的一氧化氮（Nitric Oxide）给“震”出来。
Nestor 提到，这个动作能让鼻腔内的一氧化氮浓度，瞬间飙升到平时的 15 倍。
一氧化氮是天然的血管舒张剂，能帮鼻腔通气。

更绝的是，哼鸣的共振还会刺激到你脖子附近的迷走神经（Vagus Nerve）。
迷走神经一旦被激活，就会向身体发送放松信号。
这相当于一个物理版的“降噪开关”，强行拉低你的焦虑感。

文献里甚至记载过一个有趣的个案。
有个患者尝试每天哼鸣 4 次，每次 10 分钟，据称最后摆脱了折磨他很久的鼻炎。
当然，这只是个案自述，别把它当成包治百病的灵丹妙药，生病了首选还是看医生。
但这套通过物理振动调节身体的逻辑，确实被低估了。

好玩的是，资本的嗅觉永远最灵。
Nestor 说最近有人寄给他一个新发明，是个专门戴在鼻子上、替你发出哼鸣振动的仪器。
因为商家发现，现代人实在太懒了，连自己“嗯”两声都嫌费劲，宁可花钱买个机器代劳。

其实真没必要。
鼻子堵了、压力大了，挑首喜欢的歌，闭上嘴哼两分钟。
这种不要钱的人体“隐藏外挂”，不用白不用。

[九阿哥&薛蛮子 @xuemanzi8848]

🧠📢美国的阳谋，美国的叙事逻辑（四）

接着（三）往下讲，建议从第一篇开始看，在spacesIPO后，进行了一番深度思考和市场总结：

如果这套系统运转顺利，它确实可以同时处理几个问题：
1. 过剩美元有了去处，就不一定去炒大宗商品，对通胀有一定缓冲。
2. 旧科技股和旧高估值资产通过调仓回调，泡沫不会一下子爆，而是慢慢出清。
3. 新产业获得融资，资本开支继续扩张，美国经济继续有增长故事。
4. 美国政府如果真的绑定 AI 股权，主权信用还能获得一层新的想象空间。

但你千万不要理解成“这样就没有危机了”。不是没有危机，而是危机的形态变了。以前的危机是流动性危机，是银行危机，是债务危机，是房地产危机；以后真正可怕的可能是梦想危机。什么意思？就是这个系统最怕的不是短期股价跌，而是大家突然不信了。

只要大家还相信 AI 会改变世界，相信 SpaceX 会打开太空，相信美国掌握下一轮生产力革命，相信政府持有这些资产能增强信用，那这个梦就能继续做下去。

可一旦某一天，AI 商业化不及预期，算力投资回报不够，太空叙事迟迟兑现不了，或者全球资金开始怀疑这不是未来资产，而是另一种财政包装，那问题就大了。

因为梦想型资产最大的优点是不容易短期证伪，但它最大的风险也是不能被长期证伪。一旦梦醒，估值就不是慢慢回调，而是信仰塌方。

到时候跌的可能不只是 SpaceX，不只是 OpenAI，不只是 Anthropic，而是整个 AI 加太空的新美元叙事。那时候，危机就不再是传统金融危机，而是新美国梦的信用危机。

所以个内容的研究，不是告诉你 SpaceX 上市一定要买，也不是告诉你 AI IPO 一定能赚钱，更不是说美国真的已经彻底解决了金融危机。恰恰相反，我想提醒大家的是，我们可能正在进入一个非常特殊的阶段：美国不再单纯用利率管理周期，而是在用梦想管理流动性；不再单纯用美债承载美元，而是在用 AI 和太空承载美元；不再单纯用财政信用说服世界，而是在用未来产业说服世界。这就是今天最值得警惕，也最值得研究的地方。

因为一旦这个逻辑成立，未来几年美股的核心矛盾可能就不是简单的贵不贵，也不是简单的降不降息，而是：谁能成为这个梦想系统里的核心资产？谁只是被抽血的旧资产？谁能真正把故事变成订单？谁只是靠故事维持估值？

最后一句话总结：金融危机可能不会以我们熟悉的方式爆发了，因为美国正在把危机装进梦想里，把过剩美元装进 AI 和太空里，把国家信用装进未来叙事里。

这个玩法非常高级，也非常危险。高级在于，只要梦还在，钱就愿意留下；危险在于，一旦梦醒，醒来的可能不是一家公司，而是一整个美元时代的新叙事。

所以，问题不是 SpaceX 会不会涨，也不是 OpenAI 什么时候上市，而是这一轮新美国梦到底能让全球资本睡多久？梦不醒，泡沫就不是泡沫，是未来；梦一醒，未来就会变回泡沫。

以上内容由九阿哥执笔，谢谢阅读

[Roger @Roger64015260]

@mubeitech MLGBD，应该把这个劲头用来查非法移民、选票造假。

[墓碑科技 @mubeitech]

我们现在用的计算机，马上就要变成历史垃圾堆里的古董了。

这不是升级。我们要全部扔掉，重来。

黄仁勋最近算了一笔账，这个“重来”的代价是：��十万亿美元。

上一次发生这种底层的剧变，还要追溯到 1964 年。
那一年，IBM 推出了 System/360。
它奠定了过去 60 年人类计算机的底层框架：
人写好代码，把信息预先编码、存好，机器按照指令老老实实执行。

这套逻辑，我们玩了整整 60 年。
你手里的手机，身后的互联网，支撑全球运转的数据中心，全都是在这个框架里建起来的。

但现在，这个时代结束了。

新一代的机器，不再需要你提���写好代码去等它执行。
它不需要去数据库里“查”预存的答案，而是开始实时“推理”，现场解决问题。

当计算机“思考”的方式发生根本性颠覆，它的硬件结构就必须跟着彻底掀翻。

很多人到现在还觉得， AI 只是我们现有电脑里的一个新软件、新 App。
黄仁勋的意思是：别天真了，是要把电脑本身全扔了。

未来 10 年，全球要花数十万亿美元，去建造全新的计算机体系，把过去 60 年积累的旧基建全部替换掉。

这超越了技术迭代，是数字世界的“造物主级”重构。
当掌握全球算力命脉的庄家，开始用“数十万亿”这个量级来下注时，我们最不该做的，就是用旧时代的经验，去评估新时代的终点。

[Roger @Roger64015260]

这种叙事逻辑，值得品味。

[九阿哥&薛蛮子 @xuemanzi8848]

🧠🌎美国的阳谋，美国的叙事逻辑（二）

可是仅仅靠这点钱远远不够。真正大的目标是全球过剩美元。这些美元大概有几类：
1. 趴在美国金融体系里的钱��长期在货币基金、银行准备金、短债工具里吃利息。这些钱如果只是在金融体系里空转，对实体经济没有太大帮助，甚至还会增加财政付息压力。
2. 其他国家通过贸易顺差赚来的美元。过去这些钱很大一部分会回流美债，但现在很多国家不愿意继续无脑增持美债了，因为担心美元信用、美国财政、制裁风险、资产安全。
3. 全球风险偏好很高的投机资金。这些钱如果没有更大的故事可以炒，就可能去炒大宗商品、炒黄金、炒能源，炒一切能对冲美元贬值的东西，最后反过来推高通胀。

所以美国现在最需要的不是简单让钱回来买债，而是先让这些钱重新相信美国的未来。怎么相信？靠旧经济不够，靠传统制造业不够，靠房地产不够，靠银行股不够，必须靠一个足够大的、足够远的、足够难以证伪的梦想。AI 是一个，太空是另一个。AI 负责告诉你未来生产力会爆炸，太空负责告诉你未来边界会打开。一个解决地球上的效率问题，一个解决人类边界的问题。这两个故事叠在一起，就不是普通产业叙事，而是新美国梦。

这时候 SpaceX 的作用就变了。它不是单纯来市场上拿钱的，它是来开闸的。SpaceX 融到的钱看上去是 750 亿也好，更多也好，但这点钱本身并不是重点。重点是这笔钱会被花出去：它会投算力、投火箭、投卫星、投数��中心、投能源、投通信、投材料、投制造、投地面基础设施。它一花钱，其他企业就有订单；其他企业有订单，就有盈利预期；有盈利预期��估值就能往上抬；估值一抬，资本市场又会继续融资；融资以后再继续扩张。这样一来，SpaceX 撬动的就不是一家公司，而是一整条产业链。

更关键的是，只要 SpaceX 这种公司把资本开支打起来，其他巨头就不得不跟。你不投 AI 算力，别人投；你不投太空基础设施，别人投；你不抢电力，不抢数据中心，不抢光通信，不抢芯片，不抢工程能力，未来你就可能失去位置。所以最后吸收资金的不是 SpaceX 一家公司，而是整个 AI 加太空产业集群。这个产业集群才是真正的资本黑洞。而这个黑洞最大的杠杆不是财务杠杆，是梦想杠杆。

传统公司怎么估值？看收入、看利润、看现金流、看市盈率、看折现率。但太空这种东西怎么估值？火星殖民怎么估值？太空数据中心怎么估值？全球卫星互联网怎么估值？月球资源怎么估值？你说它贵，他可以说你看不懂未来；你说��便宜，它也可以说未来才刚开始。梦想多少钱一斤？没人知道。可正因为没人知道，它才最容易承载高估值。

这就是梦想型资产最厉害的地方：它不是没有风险，而是风险很难被短期证伪。你今天说去火星太远了，人家可以说本来就是 20 年、30 年的事；你说现在还��不到钱，人家可以说基础设施阶段本来就要烧钱；你说估值太高，人家可以说你不能用传统工业企业的估值框架看太空文明。只要这个梦还没醒，估值就有空间；只要故事还能讲，资金就有地方去。

所以从这个角度看，SpaceX 上市更像一次压力测试。测试什么？测试全球市场对梦想型资产的接收度；测试投资者愿不愿意把钱放进一个长周期、强信仰、高不确定性的资产里；测试马斯克这个超级 IP 到底能不能把太空叙事卖成一个全球级金融产品。结果如果市场真的愿意买，那就说明一件事：这种模式可以复制、可以延伸、可以接力。

当然，卖梦想不是谁都能卖。普通公司讲故事，市场可能觉得你画饼；马斯克讲火星，市场会觉得你是在定义未来。这就是超级 IP 的价值。IPO 本来叫首次公开募股，但在这个时代，有时候它更像是 IP 的公开变现。最大的 IP，才能���最大的未来；最大的未来，才能装下最大的资金。

而且这种钱一旦进去，它和普通投机资金还不一样。买 SpaceX 的人，尤其是真正相信太空叙事的人，不是冲着三天五天的涨��去的。他买的不是一家公司季度利润，而是未来 20 年的人类叙事。这样的钱本质上就像从活期变成了定期，从短线流动性变成了耐心资本。钱还在金融系统里，但它不再到处乱窜，不去炒大宗，不去冲击商品价格，不去制造短期通胀压力，而是被锁进了一个更长期的梦想里。这不是简单收割，而是沉淀。钱沉淀下来，流动性冲击就小了；资金愿意长期持有，市场波动就能被延缓；全球美元重新回到美国增长叙事里，美国信用就能得到新的支撑。

那你可能会说，不是所有人都有耐心啊。很多人就是来炒短线的，就是来抢 IPO 的，就是来搏开盘大涨的。没关系，这套系统也考虑到了，因为后面还有 AI 双雄：有 Anthropic，有 OpenAI，有更多 AI 基础设施公司，有更多围绕算力、电力、数据、模型、应用的融资机会。你不愿意长期拿 SpaceX，那你可以去追下一个 AI IPO；你不想信火星，那你可以信 AGI；你不想等 30 年，那你可以赌明年的模型升级。短线资金可以在这些超级故事之间来回切换，但只要它还在这个新系统里转，它就没有流向旧系统的裂缝。

[爱玩股票AiWanGuPiao @aiwangupiao]

涨价最凶的科技材料：“四大金刚”全梳理

近期市场围绕“涨价+供需紧张”的逻辑持续发酵，部分科技材料出现明显价格抬升甚至阶段性紧缺。从产业链角度来看，资金重点聚焦在四大核心方向，被市场总结为——科技材料“四大金刚”。

一、第一名：MLCC（涨价15%–20%）

作为电子工业的“工业粮食”，MLCC需求持续稳定增长，在AI、消费电子、汽车电子带动下进入涨价周期。

四大巨头：
风华高科
三环集团
博迁新材
国瓷材料
火炬电子
四大标杆��
江海股份
国瓷材料
火炬电子
鸿远电子

📌 核心逻辑：AI服务器+汽车电子+高端消费电子需求共振

二、第二名：PPE树脂（涨价70%，局部断供）

PPE（聚苯醚）作为高端电子材料关键树脂，在AI算力与高频高速PCB中应用广泛，近期供给偏紧。

四大巨头：
中化国际
美联新材
圣泉集团
康达新材
四大标杆：
双欣材料
国恩股份
生益科技
宏昌电子

📌 核心逻辑：AI算力PCB升级 + 高端材料国产替代

三、第三名：电子布（涨价100%）

电子布是PCB核心基础材料之一，在高频高速与AI服务器需求推动下价格大幅上涨。

四大巨头：
金安国纪
中国巨石
宏和科技
国际复材
四大标杆：
泰坦股份
永冠新材
山东玻纤
中材科技

📌 核心逻辑：AI PCB升级 → 玻纤/电子布供需紧张

四、第四名：六氟化物（涨价232%）

六氟化体系材料（多用于特种气体/半导���/新能源相关环节）近期价格弹性极大。

四大巨头：
和远气体
昊华科技
中船特气
雅克科技
四大标杆：
广钢气体
华特气体
��美特气
水发燃气

📌 核心逻辑：半导体+新能源+高端制造扩产驱动

五、第五名：光纤/光棒（涨价550%）

在AI算力基础设施爆发背景下，光通信产业链持续高景气，成为本轮最强分支之一。

四大巨头：
亨通光电
长飞光纤
中天科技
远东股份
四大标杆：
通鼎互联
光迅科技
烽火通信
东山精密

📌 核心逻辑：AI算力网络建设 + 数据中心扩张

本轮“科技涨价链”核心特征非常清晰：AI算力需求外溢（PCB/光模块/材料）上游材料供给刚性增强国产替代逻辑强化产业链价格传导明显加速

[梭哈.AI @SUOHA_AI]

https://t.co/ricfcWNxHc

[Roger @Roger64015260]

@rainbow78521 @zhangtianliang 加入欧盟？还是算了吧。加拿大的移民问题、左倾问题已经够意思了，别再错上加错了！

[KK.aWSB @KKaWSB]

1980年代,沃伦·巴菲特给他的股东们讲了一个简单的比喻。

他说,想象你是一个一辈子都要买汉堡吃的人,但你自己不养牛。

那么你应该希望牛肉的价格是涨还是跌?

当然是希望跌。

牛肉越便宜,你买汉堡花的钱就越少。

接着他问了第二个问题。

如果你是一个还要工作很多年、并且会持续买入股票的人。

那么你应该希望股市是涨还是跌?

绝大多数人会脱口而出:当然希望涨!

巴菲特说,错了。

你应该希望它跌。

因为只要你还在攒钱买入,股价下跌就意味着你能用同样的钱,买到更多的股份。

就像牛肉降价一样。

但现实中,几乎所有人都搞反了。

股市上涨时,人们欢欣鼓舞,争先恐后地买入。

股市下跌时,人们恐慌绝望,争先恐后地抛售。

他们在牛肉涨价时疯狂囤货,在牛肉降价时清空冰箱。

巴��特说,只有两种人会因为股价下跌而真正受损。

一种是马上要卖出股票套现的人。

一种是看到下跌就吓得把好公司股票割肉卖掉的人。

而对于一个还有几十年要走、会持续买入的年轻人来说。

漫长的熊市,是上天能给你的最好的礼物。

可惜,几乎没有人这样想。

他打了个比方。

这就好比有人去超市,看到所有商品在打折,却哭着跑出来,因为"我昨天买的东西,今天降价了"。

🖊️这就是投资中最反人性的"汉堡悖论"。

我们对生活中的一切都希望越便宜越好。

唯独对股票,我们希望越贵越好。

而这个唯一的例外,恰恰是大多数人一辈子都没能在股市里赚到钱的根本原因。

你买入时讨厌的下跌,正是日后让你致富的折扣。

market先生情绪低落的那一天,不是灾难,是促销。

[Roger @Roger64015260]

不光是人格、国格也丢了。

[新高地 @5xyxh]

https://t.co/w0UXFncKcR

[bbshare @shadouyoua]

马斯克又出来炸场了
这次他做客全球顶流播客 Joe Rogan，抛出了一连串颠覆性预言，一口气聊了三个小时，全程火力全开啊。他说，App 时代将在 5 到 6 年内彻底终结，特斯拉几个月内就会推出飞行汽车。
而更劲爆的是，关于 AI 对就业的冲击、星舰计划和全民高收入时代即将来临。
马斯克在这场访谈里，几乎把他脑子里对于未来的全部构想，都倒了出来。
我帮你整理了这场访谈，马斯克最核心的六条预言。

预言一：App 将会消失
马斯克说得很绝。未来不会有操作系统，也不会再有 App。手机会变成一个 AI 边缘节点，只负责显示和发声。
真正的大脑，在云端和本地协同的 AI 系统里。
你想听音乐，AI 直接实时生成符合你心情的音乐。
你想看新闻，AI 根据你的兴趣及时聚合内容，直接推送给你。
你想要社交，不用打开微信，AI 会帮你管理所有对，自动筛选重要信息，甚至替你回复。而这个时间线，马斯克说是 5 到 6 年。
听到这个，我其实有点害怕啊。
就是你说，如果真成这样了，那人活着还有什么意义？

预言二：大失业开始倒计时
马斯克说，过去几十年，科技代替人工的趋势，在 AI 时代会进入超级加速模式。历史已经证明过无数次。
过去的银行，有一整层楼都是计算员，拿着纸笔算账。
而如今，都被计算机干掉了。
客服会被智能助手接管，文案编辑开始被 AI 替代。
每一次技术革命，都是这样的剧本。
AI 时代的不同之处在于：替代的速度会越来越快，波及的范围会越来越广。
重复性强的工作、规则明确的任务，还有流程化的岗位。
马斯克直言不讳：这些都会被替代，而且会越来越快。
但他也强调，未来依然会有工作。
只是，可能不再是今天我们熟悉的那些工作。

预言三：Roadster 的秘密，比你想象的更疯狂
访谈里最让人血脉膨胀的时刻，就是马斯克谈到即将推出的新款特斯拉 Roadster。
他亲口确认，原型车正在准备。这将是一场绝对难忘的发布会。
说完，他重复了三次：绝对难忘。
当 Joe Rogan 直接问他，这是不是飞行汽车的时候，马斯克没有否认。
只是笑着说：这台车的技术，疯狂到不像是汽车。然后他补了一句更狠的：如���我的朋友 Peter 想要买一辆飞行汽车，那他应该可以买到了。
而发布时间呢？
他说，希望就在今年年底，也就是几个月内。如果这是真的，那我们即将再一次见证——
一次交通工具的重新定义。

预言四：Grok 要做最公正的 AI
在谈到自家的 AI 产品 Grok 时，马斯克透露了一个细节。
他们做过一个实验，让多个大模型回答关于“人类生命价值”的问。
结果只有 Grok，把所有人视为平等。
没有因为性别、种族、肤色、身份的差异，而给出偏心答案。
马斯克认为，这一点极其关键。
因为在未来，AI 会变得非常强大。
如果它的价值观在早期就出现偏差，那后果将不堪设想。
所以他的目标是：Grok 会成为一个讲真、尊重所有人类的 AI。

预言五：星舰计划，是人类文明的分水岭
在访谈里，马斯克花了不少时间解释 星舰 的意义。
这不是一艘火箭，而是改变文明��别的工程。
为什么？
因为星舰是 完全可以重复使用的。
这意味着，往返太空的成本会被大幅降低。
就像坐飞机一样常规。
让人类真正有机会，成为 多行星物种。
预言六：全民高收入时代即将来临
在访谈的最后，马斯克谈到了 AI 时代的终极远景。
他说，在最理想的路线下，AI 和机器人会把我们的物质生产，推到前所未有的水平。
到那个时候，每个人都能获得高收入水平的物质生活。
贫困，有可能被真正彻底消灭。
工作，也不再是为了生存，而是为了寻找意义。
但马斯克也很清醒。
他说，技术可以解决物质问题，但是解决不了意义问题。
当人们不再需要工作来养活自己，那他们会去做什么？
如何找到自我存在的价值？
这种身份问题和意义问题，将成为未来每一个人的挑战。

以上，就是马斯克在这场访谈里抛出的六条预言。
有些听起来很疯狂，有些听起来很遥远。
但是，如果��回看他过去的预言，你会发现这个人——
他说到做到的概率，高得可怕。
十年前，他说要回收火箭。所有人都觉得���可能。现在 SpaceX 已经做到了。
五年前，他说要造脑机接口。大家觉得是科幻。但如今 Neuralink 已经开始人体实验。
而我个人觉得：充满疯狂、甚至不切实际的想象力，
总比缺少想象力，要好得多

[jn wang🇨🇳 @jnwang9527]

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