RRAWEN BUFFETT

Il y a trois sortes d'hommes : les Vivants, les Morts, et ceux qui vont sur la Mer.

[Rodolphe Steffan @RodolpheSteffan]

On cherche tous le prochain Nvidia. Moi le premier car finalement mon job d'investisseur actif est simplement depuis des années de chercher le prochain flux probable !

Pendant ce temps, l’IA est tranquillement en train de transformer…le transformateur électrique en produit de luxe. 😂

Jusqu’à 8 ans d’attente pour certains raccordements.

Des fabricants remplis jusqu’en 2030.

Le prochain goulot d’étranglement de l’IA ne sera peut-être pas une puce. 🤭

Ce sera la prise électrique =⚡

Au passage, je tiens à dire que seule l'image a été réalisée grâce à l'IA puisqu'il faut le mentionner ICI. 😂

A vous d'en savoir plus hahaha !

[Rodolphe Steffan @RodolpheSteffan]

Petit résumé global de tout ce que j’ai pu lire ici et là 💪

Pendant longtemps, on a eu tendance à voir l’intelligence artificielle comme quelque chose de virtuel. Un logiciel, quelques algorithmes et un peu de magie. Pourtant, plus l’IA progresse, plus on découvre qu’elle est en réalité une industrie extrêmement physique. Derrière chaque requête, chaque image générée ou chaque nouveau modèle, il y a des bâtiments gigantesques, des kilomètres de câbles, des systèmes de refroidissement, des fibres optiques et des composants toujours plus sophistiqués. C’est d’ailleurs là que certaines sociétés encore peu connues attirent l’attention. Des acteurs de la photonique comme Coherent, Lumentum Holdings ou Credo Technology Group travaillent sur les interconnexions ultra-rapides qui permettront aux futurs data centers d’échanger des quantités gigantesques de données. Les autoroutes de l’IA de demain ne seront peut-être pas faites uniquement de puces, mais aussi de lumière.

Et parmi les grands gagnants cachés de cette révolution, le cuivre pourrait jouer un rôle central. Car sans cuivre, pas de data centers, pas de réseaux électriques, pas de transformateurs et finalement pas d’intelligence artificielle à grande échelle. Pendant des années, le marché a cherché la prochaine Nvidia. Mais certains investisseurs regardent désormais les producteurs de cuivre et les spécialistes des infrastructures électriques. Des groupes comme Ivanhoe Mines, Capstone Copper ou Ero Copper reviennent de plus en plus souvent.

Cette explosion des besoins énergétiques remet également sur le devant de la scène un secteur que beaucoup pensaient appartenir au passé : le nucléaire. Les géants de la technologie ont besoin d’une électricité abondante et disponible 24h/24. Plus les data centers se multiplient, plus la question énergétique devient centrale. Les investisseurs commencent ainsi à regarder des entreprises comme Cameco, NexGen Energy ou BWX Technologies. Certains misent également sur les petits réacteurs modulaires et des sociétés comme Oklo ou NuScale Power, qui pourraient devenir des acteurs importants si cette technologie se généralise.

Mais le sujet le plus surprenant est peut-être ailleurs. Car derrière l’électricité et les métaux se cache une autre ressource dont on parle encore très peu : l’eau. Les centres de données produisent énormément de chaleur et doivent être refroidis en permanence. À mesure que leur puissance augmente, leurs besoins en eau augmentent également. Ce sujet pourrait devenir l’un des grands enjeux de la décennie. Des sociétés spécialisées dans le traitement et la gestion de l’eau comme Xylem, Veralto ou Pentair se retrouvent progressivement au croisement de plusieurs mégatendances : l’urbanisation, le changement climatique et maintenant l’explosion de l’intelligence artificielle.

Et comme souvent dans l’Histoire, lorsqu’une technologie devient stratégique, la géopolitique finit toujours par s’inviter à la table. Les restrictions d’accès aux modèles les plus avancés, les contrôles à l’exportation, les tensions entre les États-Unis et la Chine ou encore les goulets d’étranglement sur certaines matières premières montrent que la guerre de l’IA ne se jouera pas seulement entre OpenAI, Anthropic ou Google. Elle se jouera aussi dans les mines, les centrales électriques, les usines de câbles, les réseaux de distribution d’eau…et jusque dans les décisions des gouvernements.

Au fond, la prochaine grande histoire de l’intelligence artificielle ne sera peut-être pas celle des logiciels. Elle pourrait être celle des infrastructures, des ressources naturelles et de la souveraineté technologique. On pensait que l’IA vivait dans le cloud. En réalité, elle vit dans les mines, les centrales électriques, les réserves d’eau… et désormais dans les enjeux géopolitiques des grandes puissances.

Les guerres de l’intelligence artificielle ne font probablement que commencer 😉

[RRAWEN BUFFETT @romainFlrx]

@BastionMediaFR Donc là on blâme un mec qui a poursuivi des ksos qui lui volent sa bécane et qui a perdu la vie en voulant récupérer son bien.
Y’a plus de réveil possible enfaite dans ce pays.. t’as tort de te battre pour ce qui t’appartient.

[Xavier FENAUX @XFenaux]

☕️ Brief Mood de ce Lundi: Pourquoi ce lundi est un "Pivot" (et pas juste une baisse)

Oubliez les 20% du détroit d'Ormuz, c'est pricé depuis 3 semaines. Ce qui secoue le prémarché ce matin, c'est la mutation brutale du risque. On ne joue plus la peur, on joue la liquidation et la rupture de supply chain.

Voici le topo de ce lundi matin 👇

🇮🇷 Iran : On passe de la "Guerre des Nerfs" à la "Guerre des Infrastructures"

Le week-end a marqué un point de non-retour technique :

L'extension du conflit : Ce n'est plus juste l'Iran vs Israël/USA. En ciblant la base de Prince Sultan (Arabie Saoudite) cette nuit, Téhéran force les pays du Golfe à choisir leur camp. Conséquence : Le risque de rupture ne concerne plus seulement le transport, mais la production directe du brut saoudien.

L'opération Kharg : L'arrivée des Marines sur l'USS Boxer n'est pas une parade. L'objectif est de "sanctuariser" l'île de Kharg pour la remettre en production sous contrôle international. C'est une escalade de souveraineté jamais vue depuis 1988.

🇺🇸 Macro : La "Crise de Signature" de la Fed

Pourquoi les taux explosent à quasi 4,50% alors que l'économie ralentit ?

Le blocage Warsh : L'enquête du DOJ sur la nomination de Kevin Warsh crée un vide juridique au sommet de la Fed. Pour la première fois, le marché doute de la capacité de l'institution à agir en cas de krach.

La capitulation de l'Or : Pourquoi l'or chute à 4350$ ? C'est le signal le plus violent : les institutionnels liquident leur "safe haven" pour payer leurs appels de marge sur les actions et les obligations. C'est une crise de liquidité, pas un manque de confiance dans l'or.

💻 Micro : Le "Château de cartes" de l'IA vacille

Le scandale SMCI (-33%) : Ce n'est pas une simple news, c'est un séisme. 2,5 milliards $ de serveurs détournés vers la Chine. Ça signifie des sanctions fédérales massives à venir et une possible rupture de contrat avec Nvidia. SMCI est le "canari dans la mine" de la bulle IA.

Apple & le mur logiciel : Apple qui "shelve" (met au placard) ses nouveaux produits car Siri AI n'est pas prêt, c'est l'aveu que le hardware ne suffit plus. Si l'IA ne suit pas, le cycle de renouvellement des iPhone 18 est mort-né.

🛢️ Houston, on a un problème (CERAWeek)

L'ouverture de la conférence à Houston cet après-midi va confirmer une chose : la Tech est devenue une industrie lourde.

Le deal du siècle : Microsoft et Amazon ne négocient plus des logiciels, mais des centrales nucléaires privées. À 110$ le baril, le coût du "compute" (calcul IA) devient insoutenable sans énergie souveraine.

L'avis d'X : On sort de l'ère de la spéculation sur "l'avenir de l'IA" pour entrer dans celle de la réalité physique : énergie chère, taux records et pénurie de composants.

Mes polarités sont 🔴 partout sauf le pétrole et EURUSD,
le Nikkei perd -3.5%, le Kospi -6% cette nuit, les futures US encore à -1%,

On a vu ensemble ce weekend dans le débrief hebdo (https://t.co/EaFbkdSkHC) que la situation est critique sur les indices en données Longues en test de leurs MM50 Weekly sur les indices US,
il faut garder du cash, investir progressivement mais surtout ne pas empiler non stop car tout va bien se passer dans le meilleur des mondes, car malheureusement cette pression sur les prix de l'énergie est bien plus profonde qu'une rebond violent sur le pétrole avec de l’inflation latente qui va arriver.

Prenez soin de vous, portefeuilles sans partir en sucette dans tous les sens avec 3/4 actifs prioritaires et une gestion du risque rigoureuse avec un objectif principal d'être serein et pas dans "l'espoir"

Bon réveil et très bonne semaine à tous !
Force et Honneur 👊

[RRAWEN BUFFETT @romainFlrx]

@ZAKARIABG59 @Mediavenir @grok c’est quoi exactement le Talmud et ces propos sont ils effectivement écrits dedans ?

[RRAWEN BUFFETT @romainFlrx]

@grok Dans quel service travaillaient les policiers, le rôle etaient les perquisitions ?

[RRAWEN BUFFETT @romainFlrx]

@Sadekniuum @Grok Sadek a t il fait ces preuves en tant que trader ou analyste financier ?

[RRAWEN BUFFETT @romainFlrx]

@RodolpheSteffan salut Rod j’admire ton travail et te suis depuis des années. J’essaye de m’inspirer ! j’ai une grande question pourquoi mes MM 7, 20 et 50 se retournent plus tard que les tiennes ?
Avec un peu de retard, mais c’est cela qui fait toute la différence…

[RRAWEN BUFFETT @romainFlrx]

Autant pour moi, je viens de me rendre compte du mauvais réglage de mon indicateur EMA… 🤦‍♂️🤦‍♂️

[RRAWEN BUFFETT @romainFlrx]

@grok @grok donne moi les tickers de tous ces actifs

[RRAWEN BUFFETT @romainFlrx]

@grok donne moi une liste de 20 actifs les plus interessants avec un excellent potentiel de croissance, des fondamentaux solides, difficilement remplaçables, qui saura résister au menace macro économique et géopolitique à long terme. Le tout avec un minimum de diversification.

[RRAWEN BUFFETT @romainFlrx]

@grok @grok beaucoup d’USA là dedans 🧐

[RRAWEN BUFFETT @romainFlrx]

@grok Peux tu m’informer de quel actif coté suit une tendance haussiere long terme puis une phase de correction puis aujourd’hui ou très récemment montre des signes de fin de correction de perte de force des vendeur et de signe d’accumulation et de reprise du flux acheteur

[RRAWEN BUFFETT @romainFlrx]

@MaximeRichard24 @RichardDetente @grok est ce que l’informatique quantique pourrait avoir un impact négatif sur le BTC, le fragiliser ou bien y mettre définitivement fin car craquer la blockchain ?

[RRAWEN BUFFETT @romainFlrx]

@XFenaux Ma boule de cristal me dis d’attendre 45k mais ça m’arrange bien, pcq je n’ai pas de cash pour en acheter à 75k ..
Sinn je commencerai à buy gentiment pour du long terme parce que c’est un beau support !
Rien à voir, est-ce que la formation IVT est finançable avec le CPF ?

[RRAWEN BUFFETT @romainFlrx]

3 jours que tous mes fonds sont bloqués chez Trade Republic. Aucun retour du service client, compte et carte inutilisables. Situation critique. Voilà les limites des banques en ligne : zéro support quand on en a le plus besoin.
Scandaleux.
@TraderepublicFR

[Le Contemplateur @LeContempIateur]

💯

[Cultination @Cultination1]

"Que la force me soit donnée de supporter ce qui ne peut être changé et le courage de changer ce qui peut l'être mais aussi la sagesse de distinguer l'un de l'autre."
-Marc-Aurèle-

[RRAWEN BUFFETT @romainFlrx]

@RAPTlME Sinik La cité des anges