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发财君Steven
@rssdoctorcn
摸鱼、炒股、养基、游戏、养娃 AI重度爱好者、星际移民支持者 健康、财富、安全、自由
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发财君Steven
@rssdoctorcn
4 days ago
七月主线 一、先进封装 长电、太极、晶方 二、晶圆厂 华虹宏力、士兰微、华润微、中芯国际
发财君Steven
@rssdoctorcn
about 6 hours ago
@fly2_1M
@justinsuntron
曾颖是谁
发财君Steven
@rssdoctorcn
about 6 hours ago
功率半导体概念股梳理 1、IDM 一体化(电源 MOS/IGBT 自产,AI 服务器 / 工业电源核心) 华润微(688396):国内功率 IDM 龙头,MOSFET 国内市占第一,自有 8/12 寸晶圆产线;全系列低压 / 中高压 MOS、IGBT、SiC 二极管全覆盖,大批量供货 AI 服务器电源、工控、光伏储能电源,兼具功率代工业务。 士兰微(600460):民营全栈 IDM,8/12 寸硅产线 + 6 寸 SiC 产线量产;SGT MOS、IGBT、IPM 功率模块适配算力电源、快充、工业电源,车规与数通电源双线放量。 扬杰科技(300373):分立器件 IDM 龙头,整流桥、低压 MOS、SiC 二极管核心供应商;AI 服务器二次电源、储能变流器、车载 OBC 电源器件批量出货,海外电源客户渠道完善。 闻泰科技(600745):旗下安世半导体全球车规功率 IDM,低压 MOS、功率二极管、氮化镓功率器件齐全,高端服务器、工控、车载电源配套全球头部电源厂商。 捷捷微电(300623):晶闸管、中小功率 MOS、电源防护器件 IDM;主打工业开关电源、服务器辅助电源、快充电路,SiC 二极管持续扩产适配高压电源场景。 立昂微(605358):硅衬底 + 功率器件双主线,量产中高压 MOS、整流器件;配套工业电源、服务器电源上游功率芯片,8 寸重掺硅片保障电源芯片制造供给。 华微电子(600360):老牌功率分立 IDM,功率三极管、MOS、晶闸管;家电电源、工业工控电源、通信基站电源稳定供货,军工特种电源器件具备资质优势。 芯联集成(688696):AI 算力电源专用 IDM,12 寸功率晶圆扩产,高压 MOS、IGBT、驱动芯片一体化,面向数据中心大功率交直流转换电源供货。
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发财君Steven
@rssdoctorcn
about 6 hours ago
@Jackwhisper9
@antiAIvo
这么确定吗?
发财君Steven
@rssdoctorcn
about 7 hours ago
@LMQloveher
500倍,高于预期呀
发财君Steven
@rssdoctorcn
about 7 hours ago
长光华芯6‑26苏州龙之梦CFCF大会完整发言内容(大白话精简版) 一、行业大判断(开篇定调) 1. 现在整个AI光芯片行业进入产能为王时代,产能决定供货价格、决定供应链格局。全球磷化铟高速EML芯片严重紧缺,海外厂商交期排到2027年以后,1.6T大规模上量节奏会比市场之前预估更快。 2. 1.6T是未来两三年行业主力;3.2T、CPO长期方向,但短期受制于光芯片供给,落地节奏会放缓;NPO会优先落地。 3. 国内高端高速光芯片整体国产化率不到10%,国产替代窗口期明确,现在下游模块厂商都在主动培育国内芯片供应商。 二、自身磷化铟InP芯片最新进展(最重要部分) 1. 100G‑EML:已经稳定大批量供货中际旭创、新易盛、光迅科技,同时向谷歌、亚马逊海外云厂商送样验证,国产100G芯片已经可以正式进入海外供应链。 2. 200G‑PAM4 EML(1.6T光模块最核心芯片):国内首款自研芯片,现阶段已经完成头部模块厂验证,2026年三季度正式量产;200G EML是制约全球1.6T放量最大瓶颈;长光华芯产能释放之后,可以明显缓解整个行业芯片紧缺情况。 3. 400G‑EML:2026‑2027年推出,对标未来3.2T以及CPO使用需求。 4. 连续光CW光源(70‑200mW):70mW已经大批量出货,用于硅光方案;200mW高功率CW激光器今年落地;后续规划500mW以上,适配CPO架构的光源需求。 5. 接收端200G PD芯片已经完成研发,配合200G EML整套出货。 三、产能规划 1. IDM全自主产线模式(外延‑晶圆‑芯片‑封装全部自己做),2027年初光通信芯片月产能做到1000万颗以上,全年产能1.2亿颗级别,大幅释放200G芯片供给能力。 2. 持续扩充8英寸磷化铟产线,提升良率,降低芯片成本。 四、多条技术路线布局(完整卡位未来方案) 1. 薄膜铌酸锂TFLN:配套铌酸锂调制器的光源方案已经布局,跟上TFLN产业浪潮。 2. 硅光赛道:和亨通光电合资星钥光子,投50亿建设国内第一条8英寸90nm硅光晶圆产线,2026年底通线,2027年投产;以后可以对外提供硅光代工服务,打造InP光源+硅光集成整套方案,适配1.6T‑3.2T需求。 3. VCSEL全系列产品完善,用于短距离AI算力互联。 五、整体结论 1. 全球高速光芯片紧缺至少持续2‑3年; 2. 200G EML今年三季度量产是最大利好,直接打开1.6T产业链供给天花板; 3. 依靠InP芯片+硅光代工双重布局,同时兼顾传统可插拔模块、NPO、远期CPO三条技术路线。
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发财君Steven
@rssdoctorcn
about 8 hours ago
存储巨头产业链国内相关企业梳理 世界存储巨头上下游企业概览 一、海力士 股权深度绑定: 太极实业、兴福电子 HBM独家材料: 雅克科技、华海诚科、联瑞新材、飞凯材料 封测配套: 长电科技、深科技、太极实业、通富微电 分销/模组: 香农芯创、雅创电子、江波龙 电子化学品/靶材/耗材: 中巨芯、江丰电子、臻宝科技、兴福电子 半导体设备检测: 赛腾股份、北方华创、中微公司、至纯科技 二、美光存储 封测深度绑定 深科技、太极实业、通富微电、长电科技 分销渠道: 香农芯创、中电港 HBM核心材料: 雅克科技、华海诚科、联瑞新材、兴森科技 配套芯片: 澜起科技 存储模组 江波龙、佰维存储、香农芯创、德明利 半导体设备: 中微公司、北方华创、和林微纳、长川科技 三、三星存储 直供三星原厂: 雅克科技、通富微电、江丰电子、有研新材、华海诚科、华特气体、金宏气体、兴森科技 封测: 深科技、通富微电、长电科技 存储模组/分销: 江波龙、佰维存储、朗科科技、协创数据、香农芯创 设备/化学品/接口芯片: 北方华创、澜起科技、上海新阳、安集科技、中微公司、赛腾股份、长川科技、聚辰股份
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发财君Steven
@rssdoctorcn
about 9 hours ago
@AirdropAlchemis
这家伙脑子有毛病
发财君Steven
@rssdoctorcn
about 9 hours ago
@sxdwzz
兄弟 你什么科室?
发财君Steven
@rssdoctorcn
about 9 hours ago
@LynnChu26
下周看调整?
发财君Steven
@rssdoctorcn
about 9 hours ago
@qtdevlop
@JAKEVIN16
那是看食物的眼神
发财君Steven
@rssdoctorcn
about 9 hours ago
最近两周 石油、黄金、金融、有色全部跌到了9.24附近了 这是老登提前对今年美联储加息(2次)的定价吗?
发财君Steven
@rssdoctorcn
about 9 hours ago
@Jacky61868199
羡慕嫉妒恨、、、
发财君Steven
@rssdoctorcn
about 9 hours ago
@Timbazp
看起来不错 哪里的?
发财君Steven
@rssdoctorcn
about 9 hours ago
@yiqifacai
华润 士兰 杨杰 捷捷
发财君Steven
@rssdoctorcn
about 9 hours ago
@yiqifacai
功率半导体起来的话,就看IDM功率厂咯
发财君Steven
@rssdoctorcn
about 9 hours ago
@crazyox
甜
发财君Steven
@rssdoctorcn
about 9 hours ago
康宁的玻璃桥技术, 英伟达、google各大公司都在推 好的结果是美国人设计、大陆来生产,A股一些公司能吃肉 坏的结果就是老黄把这个生意给到台湾企业来做,大陆吃不到个技术变革红利
发财君Steven
@rssdoctorcn
about 9 hours ago
对太辰光、致尚、仕佳是利空
发财君Steven
@rssdoctorcn
about 9 hours ago
康宁的玻璃桥会给FAU、MPO公司带来压力 但是对光纤公司是没有影响的 A股周五光纤是错杀
发财君Steven
@rssdoctorcn
about 10 hours ago
光模块 光模块上游(高纯锗) PCB PCB上游(CCL 铜箔 树脂 电子布) 光纤 光纤上游(高纯四氯化硅、高纯四氯化锗) MLCC MLCC上游(纳米级钛酸钡、镍粉、PET 离型膜)
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