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腸活・発酵食品・重曹クエン酸・本格焼酎・ウイスキー・CBD•FANG・2244•M7•GOLNAS•Zbull BIT•ETH・DOGE・XRP・SOLで分散投資 散歩・筋トレ・自然の中を散策・神社仏閣巡り

[はるた @asobouyoHaru]

メモリ株を保有している方へ
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メモリ銘柄、「今が株価のピークじゃないの？」という不安と戦っていませんか？
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最近、メモリー株の価格が上がったり下がったり激しいですよね。
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「もうこれ天井（ピークアウトだ）」
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と心配する声と、

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「いや、昔とは仕組みが違うんだ」という意見が真っ向から戦っています。
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それで、今、株価が乱高下してるんだと思います。
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こちらの韓国の投資家（@PolarisLog ）さんの元ポストが、僕の頭の中考えを言語化してくださっていて、めちゃくちゃ刺さったので、日本人にわかりやすく要約します⬇️

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🔄 昔の失敗パターン（2016〜2018年）
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昔の「クラウドスーパーサイクル」と呼ばれた時代は、

「品不足になる」→
「企業が慌てて工場を増やす」→
「在庫が余る」→
「価格が大暴落してブーム終了」

というお決まりのパターンがありました。

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しかも昔は、本当は100個しか必要ないのに、不安だから複数の会社に100個ずつ（合計300個）注文。
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ブームが終わったら違約金を払ってでもドタキャンする「カラ注文」が当たり前でした。
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でも、今は違います！
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🚨 違い①：
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一部だけじゃなく「全部」が足りない！
昔は特定の部品だけが足りなくなる現象でした。
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今はAI向けの『HBM』という高性能メモリの不足から始まり、『LPDDR』『DDR』『エンタープライズSSD』『モバイルDRAM』など、ありとあらゆる種類のメモリが全体的に足りなくなっています。
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👗 違い②：メモリが「日用品」から「オーダーメイド」に！
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これが一番重要です！
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昔のメモリは「どこでも買える汎用品」でしたが、今のAI用メモリ（HBM）は「お客さん専用の特注品（カスタム品）」に性格が変わっています。
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HBMは年単位の契約で作られ、NVIDIA向けに作ったものを他のAI企業にそのまま使い回すことはできません。
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つまり、半導体工場のように、注文した側と作る側が「強い絆（相互拘束力）」で結ばれていて、昔のようなドタキャンが起きにくい構造になっています。

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🛡️ 違い③：長〜い契約で安心・安定！
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普通のメモリすら足りない中、今まで月や数ヶ月単位だった交渉が、1年単位の契約に変わってきています。
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なんと、Micron（マイクロン）は「5年単位」の長期契約を導入しました！これで「いきなり売れなくなって業績が悪化する」のを防ぐセーフティネットができました。
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⚔️ 違い④：巨大IT企業がサムスンに大注目！
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最近、MetaやAnthropicといった巨大IT企業（ビッグテック）がサムスンの工場を訪れています。サムスンの最強の武器は「System LSI」という設計部門と共同で開発できることです。
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巨大IT企業は「AIチップの開発期間を半年（Meta基準）まで短くしたい！」と求めています。
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サムスンなら、設計から製造まで一緒にやることで、テスト（歩留まり）や修正の時間を大幅にカットできます。

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さらに、AIチップとHBMをつなぐ土台（ベースダイ）もサムスンが直接設計するので、相性（インターフェース）が最高なものが作れます。
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🚀 違い⑤：メモリの「価値」が爆上がり中！
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昔は、サーバー（巨大なコンピューター）を作る原価の中で、メモリの割合はたったの「10%台」でした。
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でも今は、一般的なAIサーバーで「30%」、超ハイスペックなものだと「50%」まで跳ね上がっています！
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データセンターのパーツの中でも完全に主役です。
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世界一の半導体工場であるTSMCは、モバイルやクラウド、AIのブームを経て、企業価値（PERという株価の割安さを示す指標）が10倍から40倍に大出世（再評価）しました。
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メモリ企業も、2025年からまさにその「大出世（マルチプル・リレーティング）」の入り口に入ったと分析されています。

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💡 結論
メモリの役割と価値は、過去とは完全に変わりました。
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昔の「ただの汎用品のサイクル」だと思い込んで今売ってしまうと、本当の価値が認められて成長していく株を、再び買い戻すチャンスはなかなか掴めないという結論になります！⁠⠀⁠

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僕も全く同じ意見です。
今の下落は一時的で、再評価される時がきます。

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今後、メモリを必要とする企業は、行列をなして並ぶことでしょう。
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ということで、僕は握り続けたいと思います。

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※投資は自己責任でお願い致します。
私のポストは特定の銘柄の売買を推奨するものではありません。

[ruvais @ruvais88]

レバレッジ銘柄の売買タイミングとして
トランプ相場の流れを上手に乗る方法を考えてみた

①地政学リスクが高まって急落したら何度かに分けて買いorナンピン

②リスクオフで急反発し、イナゴタワーが形成されモメチンが浮かれ出したタイミングで何度かに分けて利確

③軍事行動か関税発動で①に戻る

[Gunther Eagleman™ @GuntherEagleman]

🚨 IT’S OFFICIAL, CEASEFIRE WITH IRAN IS OVER!

President Trump just pulled the plug and made it crystal clear: America is DONE playing games with the Iranian regime.

“They’re scum… led by sick people,” Trump declared. No more negotiations, no more tolerance for their aggression.

After their repeated attacks on shipping and blatant violations, the gloves are off. Real leadership means protecting our interests and standing up to tyrants.

[ruvais @ruvais88]

@TanesenWhale 急落が落ち着いてSOXLやレバレッジ銘柄がATHした辺りまで戻ったら一部でも利確してみようと思います

買うのは簡単だけど売るタイミングが難しいと言われているのを直近の乱高下で痛感しました

[ruvais @ruvais88]

@ev0123456789 イスラム過激派と融和するなど絶対に不可能
自分達に従わない者は滅ぼすべきだと言動で示してる
強者にはその場限りの嘘、弱い者が反発すれば虐殺

アメリカやイスラエルが占領統治するレベルで軍事拠点を徹底的に叩き潰して欲しい

[Elise Vanessa @ev0123456789]

🇺🇸🇮🇷【トランプ節炸裂】イランとの覚書は終了？「あいつらは嘘つきのクズだ」🎯

ホルムズ海峡での緊張激化を受け、トランプ大統領が記者会見で怒りを爆発させました。
「イランとの停戦やMOU（覚書）はもう終わりだ。
あんな人間のクズどもと付き合うのは時間の無駄。
核を持たせたらためらわずに使う正気じゃない連中だ」
とバッサリ。

「核開発放棄」の合意を交わした直後に、外へ出てメディアに「そんな話はしていない」と平気で嘘をつくイラン側の不誠実さを激しく非難。
「自国の抗議デモの市民を5万4000人も機関銃で虐殺しているペテン師だ」と切り捨てました。

「私の人生はすべてディール（取引）で大成功を収めてきたが、イランだけは話が別。違う世界の人間だ」
と決裂を宣言。

これ以上の融和を拒否する強硬発言により、米イスラエルによるイランへの攻撃が一気に激化する可能性がでてきました。

👉️トランプ大統領、仕事を終わらせろ！！！

[ruvais @ruvais88]

@nyataromapo 配当銘柄の勉強で563Aから買ってみました！
5段構えの銘柄を参考に勉強してちょっとずつ買ってみます🤏

[ruvais @ruvais88]

@com99726 有益な情報ありがとうございます！
半導体の勉強する範囲を広げていこうと思います

[ruvais @ruvais88]

@HIYOKOPIYOr 結構上がってますね！ATHの時は＋130%位だったような
そして履歴調べたら2/9に買ってるので5ヶ月ほったらかしてました笑

お試しだと思って少額でやってみましたが、そろそろ売り買いもやってみます

[ruvais @ruvais88]

@HIYOKOPIYOr @nyataromapo なるほど！その辺がよくわかって無かったんです。
さっそく買ってみます〜

[ruvais @ruvais88]

@HIYOKOPIYOr @nyataromapo 563Aを買おうと思うんですが、成長投資枠にするか特定口座にするか悩んでます

ひよこさんはどうされてますか？

[川口佑｜アクティビスト投資家・経営戦略アドバイザー @yk_yk_00]

【SKハイニックスの米国上場(7/10)が日本株にもたらすであろう影響】

SKハイニックスは新株1,779万株（発行済みの約2.5%）を発行して、約296億ドル、約4.55兆円を調達します。これは創業者やファンドが売り抜けるのではなく、会社の成長投資に回る資金です。しかもSKハイニックスは手元にネットキャッシュ35兆ウォン超を持つ。資金繰りのためでなく、増産を加速するための調達といえます。得た資金で龍仁クラスター・EUV・米国工場に投じ、HBM/DRAMの生産能力を拡大するのが目的なのです。

このことが日本にどのように影響すると考えられるかが次の日本株投資に重要です。

SKハイニックスが増産に動くほど、その製造装置・素材・検査は日本勢に発注されます。「川下（メモリ）が増産すると、川上（装置・素材）に受注が回る」という構造です。

•レーザーテック：EUVマスクブランクス検査で世界シェア100%。SKハイニックスがEUVを増強するほど、その検査工程が必要になる

•東京エレクトロン：成膜・エッチングなど前工程の総合装置メーカー。増産の設備投資を面で受ける

•KOKUSAI（Kokusaiエレクトリック）：バッチALD（成膜）で世界シェア1位。HBM・DRAMの層数が増えるほど成膜工程が増える

•ディスコ：HBMの積層に必要な薄化・切断装置

•信越化学・SUMCO：すべての半導体の土台となるシリコンウエハで世界2強

•イビデン：AI向けの高性能パッケージ基板

ポイントは、これがSKハイニックスに限らないこと。サムスンでもマイクロンでも、メモリ3社の誰が増産しても、その手前の装置・素材・検査は日本勢が握っている。だから「誰が勝っても日本に回る」という構図が成り立ちます。SKハイニックスの上場と増産は、その流れを一段強めるひとつの材料です。

一方、キオクシアには、どう間接的に影響しうるかです。キオクシアはSKハイニックスの競合であり、直接の取引関係があるわけではありません。それでも、いくつかの経路で間接的に影響が及びうると考えられます。以下は事実というより、論理的な推測を含む考察です。

① バリュエーションの「基準」が切り上がる可能性
SKハイニックスが米国上場で割安を是正され、メモリ企業として高い評価を得れば、それは世界のメモリ株の評価基準そのものを引き上げる方向に働きます。「AIメモリはこれだけの価値がある」という物差しが更新されれば、同じくメモリを手がけるキオクシアの割安さも、相対的に意識されやすくなる、という読み替えができます。

② KOSPI経由で日経、そしてキオクシアへ
ADRと本国株は裁定で連動するため、米国でのSKハイニックス再評価は、韓国の本体株、ひいてはKOSPI指数を押し上げうる。サムスンとSKハイニックスでKOSPIの4割超を占めるからです。そして直近、日経平均はKOSPIとの連動性を強めています。この連鎖が働けば、AIメモリ関連として日経、そしてキオクシアの株価にも追い風になりうる——ただし、これは複数の仮定が重なったシナリオである点は強調しておきます。

③ 増産競争の「当事者」という側面（両面性）
一方で、注意も必要です。SKハイニックスの増産は、AIメモリの供給を増やす行為でもあります。供給が増えれば、いずれメモリ価格の上昇ペースは鈍る。キオクシアはNAND専業で価格変動に敏感なため、「増産の加速」はキオクシアにとって中長期ではリスク要因にもなりえます。割安是正という追い風と、供給増という向かい風。両面で見るのが正確です。

このようにSKハイニックスの米国上場は、単なる韓国のニュースではなく、AIメモリのグローバルな価値がどう再評価されるか、そしてその余波が日本の川上企業とキオクシアにどう及ぶかを占う、重要なイベントだと考えています。

[ruvais @ruvais88]

@alljon12 旅する女性youtuberとコラボしたらいいかも？

[ruvais @ruvais88]

@MEGA234053 MUもSNDKも順調に回復しててDRAMも上がってますね

[ruvais @ruvais88]

@beauty_oe マイケルバリーって日本で言えば
バフェット◯郎みたいな立ち位置？

[ruvais @ruvais88]

@yukimamax 半導体企業に勤めて日々情報に触れて勉強する

半導体、AI、量子、宇宙、クリプトの関連企業に投資する

これで勝つる

[ruvais @ruvais88]

大川さんがはっきり言ってくれて凄く良い
K字型経済の解説は目から鱗

マス層にいる内は生活が苦しいのはどの家庭でも一緒

アッパーマス層へ行く為には資産を増やす為に日々の勉強と資産運用を継続していくべき

https://t.co/Nzp1I8Kovs

[ruvais @ruvais88]

@yukimamax https://t.co/QkPVsUKi2K

[絶円の借金さん。 @syakkin3]

キオクシアの歴史を日本一雑にまとめました。