ryub

20代/米国株/雑なトレンドフォロー/アニメ・漫画好き

ただの凡人

[戦奏教室(The Bugle Call)公式 @BugleCall_manga]

\🎺ジャンプSQ.RISE 2026 SUMMER 予告🎺/

㊗TVアニメ化決定！！

7/30 (木)発売のジャンプSQ.RISE 2026 SUMMERに、
『#戦奏教室』が巻頭カラーで移籍連載開始！

好評発売中のコミックス最新14巻の続きが読める！
ぜひお楽しみに！

#TheBugleCall

[ryub @ryu1052256]

@uxoo ポピー「あっ、分かります。私もよくやります……ば、バレなきゃ良いですよね、へへっ……」
リュカデミ「……（軽蔑の眼差し）」

唐突に日常備忘録が思い浮かびました笑

[ryub @ryu1052256]

マイクロンがトランプショック以降の長期の支持線を割らない限りは特段心配することはなさそう

[ryub @ryu1052256]

この仮説が正しいならセクターの回復に合わせて売りが止むはずなので、半導体がこのまま崩れず上がっていくならPENGも一緒に復活していきそうではある

[ryub @ryu1052256]

PENGの下げは上で捕まったポジションの解消というより、CB発行に起因する大口以上のヘッジショートがでかいと思ってる。
CB発行の公表まで地合い低調の中で力強く買い支えられていて、CBの価格設定も非常に好条件で悪材料にはならなそうなので。あくまで機械的な売りなのではないかという仮説。

[ryub @ryu1052256]

@papalade31 中長期なら絶好の押し目になると思うよ。成長ポテンシャルに対して株価があまりにも安すぎるので

[ryub @ryu1052256]

$PENG
52~53で大口のヘッジ売りを吸収できててひとまずサポートはできていたので53台で再in。
半導体リバウンド候補の第一波と合わせて上がればいいけど、まだまだ荒れる可能性はあるので52を割るようなら即撤退。

[ryub @ryu1052256]

$PENG
先週微益で撤退して様子見するはずだったのに、撤退位置から10%下がっただけでポジりたくなる病気を治したい。
フルポジで資産が鬼のように増える気持ち良さを早いうちに毒抜きしないといかん。

[ryub @ryu1052256]

@himagyo 加えてリスクプレミアムの所在とRR比を適宜判断する環境認識力とぶれない精神性があれば、って感じなんですかね。
ここら辺のフレームワークが一朝一夕で身につかないのが投資の難しさだなぁと日々痛感します…

[ryub @ryu1052256]

テクニカル単体で勝てるわけじゃないからそりゃそうなるわな。
あらゆる情報で総合判断する過程で、需給の力学を踏まえてランダムウォークが起こりにくそうなポイントを絞り込む際にテクニカルはちゃんと役に立つ。

[絶円の借金さん。 @syakkin3]

辛い。この2日間AIに東証の20年間のデータ全部食わせて、fable5とcodexでトークン燃やしまくって聖杯探ししてたんだけど、全く見つからないどころか当たり前のように語られる

窓埋めとか、三尊とかなんか色々、データで見ると全部勘違いで過去パターンが導き出せる優位性なんて無い（一定あったのは空売り）

ということが分かっただけ。ストレスだけたまった。

[ryub @ryu1052256]

@uxoo ちなみに、ここでシンが喋るカットでは、窓の外の旗がシンのスカーフを想起させるかのように首の位置でたなびいていて、「また死神として戦場に戻ること」が暗示されてます。遠回しな呟きと情景描写のセットでシンの心の中を伝えてくれている、アニメらしいとても好きなカットです（誰も聞いてない）

[ryub @ryu1052256]

@uxoo サブタイ直前のセリフは「休み過ぎたな…」ですね。
亡霊(="かつての戦友”)の呼ぶ声やユージンの「もうこんな戦争は終わらせないと」を聞いて、自分たちがいるべき場所は戦場なんだと再認識して漏れ出た言葉なのだと思います。
"漏れ出た”故に、意図的に音量を抑えてそうですね。

[ryub @ryu1052256]

$PENG
・CB転換価格116.7ドル
　=7/15終値から+50%のプレミアム
・キャップ価格175ドル
　=7/15終値から+125%まで転換による希薄化無効
・調達利率0%（無利息）

期待以上の好条件で嬉しい

[Pepe Maltese @pepe_maltese]

Really thorough breakdown, best $PENG write up I've read. One place I'd push, and it's basically the whole ballgame: the 74% "AI-driven" figure is memory plus non-hyperscale infra, so the growth is overwhelmingly the Integrated Memory line (+111%) while the cluster segment is flat at the top. The pivot is real, but right now it's more a memory story wearing an AI-factory label.

Which puts everything on the one question you raise but don't fully settle: is the memory demand structural or cyclical? Management says structural. The data point cutting the other way is inventory nearly doubling to $498M this quarter, which is the classic late cycle memory tell, and "this time it's structural" has ended a lot of memory runs.

Now, I'm not calling it, agentic inference demand could genuinely be different this cycle. But thats the single variable I'd want to underwrite before paying up post +300%. How are you weighting the inventory build against the structural-demand story?

[ryub @ryu1052256]

当然、メモリ中心のAI相場が崩れずにこのまま続くことが前提だけど、ニッチメモリと非ハイパースケーラ向けAIクラスタが今以上に加速するなら現時点からでも向こう1, 2年でマルチバガーとれるポテンシャルはある

[ryub @ryu1052256]

$PENG
ソブリンAI等の非ハイパースケーラ向けAIインフラ売上が前四半期から倍増。今後さらに急拡大していく見込み。
彼らのガイダンスが超保守的なことを踏まえると、おそらく相当バックログが積み上がってる。
Nvidia認定効果もあり、メモリ相場が続く間は両者で合わせて爆発的なeps成長が続きそう。

[ryub @ryu1052256]

$PENG
予想を遥かに超える神決算からの出来高伴う大陽線、あまりにも気持ち良すぎる。決算跨いでよかった。
このペンギン一生飼い続けるわ。

[ryub @ryu1052256]

@nakano_kabu $PENG のガイダンスは良くも悪くも下ブレリスクを相当加味していて、その上で明らかに業績が良くなり、トーンが変わった強気の成長予測が提示されたので評価されてるわけです。
見えてる以上の成長性が評価されて今のチャートになっているので、割高か否かはあまり機能しませんよ。

[ryub @ryu1052256]

明夫さんとはまた違う安元さんの声の重みと自然でちょっとシニカルな語り口がすごくバトーらしさに溢れてて最高なんですよね（早口）

[ryub @ryu1052256]

過去の声優と夜あそびで、「色々もがいていた時に特に憧れで目標だったのが大塚明夫さん」というような話をしてた安元さんが、こうして明夫さんから引き継いでるのがエモい。
#攻殻機動隊

[攻殻機動隊 THE GHOST IN THE SHELL｜TVアニメ公式｜7月7日放送開始 @thegits_anime]

◤　　　　　　TVアニメ
『攻殻機動隊 THE GHOST IN THE SHELL』
　　　　　　キャストコメント　　　　　◢

バトー（CV. #安元洋貴）
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毎週火曜よる11時~“火アニバル!!”枠にて放送中
ブライムビデオほか各配信サービスにて配信中

#攻殻機動隊 #theghostintheshell

[ryub @ryu1052256]

まじで愛に溢れたコメントで涙腺決壊した。引き継いでくれたのが坂本真綾さんでほんとによかったなと。
#攻殻機動隊

[攻殻機動隊 THE GHOST IN THE SHELL｜TVアニメ公式｜7月7日放送開始 @thegits_anime]

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『攻殻機動隊 THE GHOST IN THE SHELL』
　　　　　　キャストコメント　　　　　◢

草薙素子（CV. #坂本真綾）
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