꿀떡

3n 178,78
따뜻하거나 차갑거나

[꿀떡 @sa030703]

@niceshotbubu 오늘도 속초계시면 저녁하시죠~성님

[꿀떡 @sa030703]

@niceshotbubu 일찍다녀오셨네요

[꿀떡 @sa030703]

@niceshotbubu 술 한잔 하시면~초대해주세요

[꿀떡 @sa030703]

@niceshotbubu 저도 헛탕...내일 다시도전

[꿀떡 @sa030703]

@kasaneLip 반품하세요 저한테 새거 보내드릴테니까

[Philia @TSLA2312]

근데 일론이 예전에

메모리 공급이 수요를 따라오기 힘들지만

나중에는 결국 전력이 모자라서

수요에 맞춰서 메모리 공급은 늘어났지만
전력문제로 공급을 다 소화하지 못하니

메모리 가격은 떨어질것이고

전력이 가장 중요하다 라고 말했던거같은데

기억나시는 분 있나요???

[Luc @investingluc]

$ONDS. Deep dive.

Becoming one of my top swing ideas.

Reminder:
- fourth of july is in <1 month
- america's 250th birthday
- trump talking about drone dominance
- discussions of equity stakes in drone co's
- america250 celebration

Feels like a good time to be long american defense companies...but anyways.

1) eric brock (the ceo) is not a drone founder.

- most drone CEOs are engineers
- eric spent ~20yrs as an institutional investor + port manager
- kinda odd, but
- i believe there's an angle here where $ONDS is almost being treated as a investment vehicle with multiple levers:
- american robotics, airobotics, iron drone, etc
- with the goal of being anduril-type of platform with more of a robotics flair

2) anduril IPO run-up = catalyst

- look at what spaceX ipo did to $rklb, $asts, $pl
- even half of that would re-price $onds completely

3) america's push for "drone dominance"

- $onds is currently the best pure-play public way to invest in drone dominance imo
- hegseth + trump explicitly talking about drones

4) gov't in talks to fund drone companies

- remember $intc + others?
- think could be a massive tailwind for the theme
- this is a recent development too

5) ties to israel

- airobotics (onds owned company) operates in israel
- israel = one of the world’s largest real-world drone testing environments
- having exposure to an israeli autonomy company could end up being a bigger advantage than investors anticipate

6) partnership with $pltr

- for "drones and robotics"
- expanded partnership in march '26
- $onds can catch a thematic double whammy from drones + robotics
- two of my top emerging themes

7) six acquisitions in the past ~12 months

- roboteam, sentrycs, 4m, world view, mistral, omnisys
- key...they are NOT just buying drones companies
- they're building the full autonomous warfare stack
- air, ground, robotics, comms, detection

8) multiple bullish points aligning

- chart = been coiling + setting up for over a year
- has the story + narrative
- fundamentals improving
- great catalysts

$ONDS is currently trading at $10.24.

[꿀떡 @sa030703]

천안 성정동 편하게 저녁먹으실 분 손

#부커만남

[Leif | Investing @LeifInvests]

My Favorite Stocks by Sector 👇

Semis → $NVDA
CPU → $ARM
Hyperscaler → $ORCL
Neocloud → $CRWV
SaaS → $DDOG
Cybersecurity → $CRWD
Networking → $ANET
Defense/Gov Software → $PLTR
Robotics → $SYM
Industrials → $VRT
Power → $VST
Nuclear → $BWXT
Space → $LUNR
Telecom → $ASTS
Banking → $SOFI
Payments → $AXP
E-Commerce → $SHOP
Digital Advertising → $META
Internet Platforms → $GOOGL
Photonics → $GLW
Rare Earth → $MP
Healthcare → $LLY
Automotive → $TSLA

What would you change from this list?

[꿀떡 @sa030703]

@sarang20713 속초?

[Art of Speculation @ArtofSpecuycky]

硬件涨了10倍，软件还没动。这才是AI超级周期下半场真正的机会

说一个很多人不敢说的感受：
AI涨了一年。 Nvidia涨了10倍。存储涨了10倍。光互连涨了10倍。但你打开手机，用了哪个AI应用让你觉得"这真的改变了我的工作"？硬件的繁荣是真实的。但应用层的繁荣还没来。这让我很焦虑。相信你也有同感。但焦虑本身就是机会的信号。当所有人都在买GPU的时候，软件还没动。 这就是下半场最大的不对称赔率。

1. 先说清楚一件事：为什么软件现在还没涨，反而在跌
AI浪潮分三个阶段：
第一阶段（2023-2026）：基础设施
谁卖铲子谁赢
Nvidia、AMD、TSMC、存储、光互连
第二阶段（2026-2027）：平台层
谁控制数据和调用入口谁赢
正在发生
第三阶段（2027+）：应用层
谁有真实用户和真实收入谁赢
还没完全爆发

市场现在处于第一阶段向第二阶段过渡的节点。软件公司还没涨，不是因为它们不重要，是因为市场还在等一个信号：财报里的真实AI收入数据。故事不够，要数字。

2. 已经给出答案的：DOCN和TEAM
$DOCN（DigitalOcean）——AI初创公司的首选战场
这家公司三个月前还被当成"廉价云"。 现在单日拉升40%，从$82涨到翻倍。为什么？AI应用需要灵活、便宜、低延迟的推理接口。AWS太贵，GCP太复杂，DOCN刚好填这个空缺。AI客户ARR已达$1.7亿，同��暴增221%。这不是故事，这是财报里的真实数字。
标签已经换了：从"廉价云"到"AI推理首选平台"。这就是闪迪公式的软件版本。
$TEAM（Atlassian）——AI没有杀死Jira，反而让它更值钱
所有人都说AI会替代项目管理软件。
现实是：AI Agent需要企业内部的数据和上下文才能工作。这些数据在哪里？在Jira里，在Confluence里，在TEAM的生态里。Rovo智能体上线后，使用Rovo的客户增速是非用户的2倍。RPO大增说明客户在提前锁定预算。
AI没有消灭TEAM，AI让TEAM的护城河变得更深。

3. 即将引爆的：SNOW和CRM
$SNOW（Snowflake）——企业AI Agent的数据控制层
AI落地需要海量企业数据。谁控制数据，谁就控制AI Agent的大脑。Snowflake正在把自己从"数据仓库"重新定义为"企业AI Agent控制层"。5月27日财报是关键——盯三件事：产品收入能否超预期、RPO增速、AI工作负载量。如果三个都超，SNOW会成为下一个DOCN。

$CRM（Salesforce）——目前跑得最快的企业AI Agent
Agentforce ARR已达$8亿，同比增长169%。
这不是概念，这是真实的企业在付钱买的东西。
更关键的是：Agentforce已经跨系统执行——连接Google Workspace、BigQuery、ServiceNow。
它不再是一个AI工具，它正在成为企业工作流的入口。
这个位置一旦占住，护城河比任何单一软件都深。

4. 最被低估的暗线：AI通信基建
这是大多数人没想到的逻辑：
AI Agent越多，通信调用量越大。AI客服要打电话。AI助理要发短信。AI系统要做身份验证。每一个AI Agent背后，都有通信基建在支撑。
$BAND（Bandwidth）
拥有自己的全球通信网络，不是租用。这在AI语音代理时代是核心壁垒——低延迟、高稳定性是AI客服的生命线。已被Salesforce选为AI客服关键基础设施合作伙伴。这个背书意味着：每一个Agentforce的语音调用，都要经过BAND的网络。
$TWLO（Twilio）
语音收入同比增长20%，创19个季度新高。
这个数字说明了一件事：企业正在大规模采购AI客户互动能力，而Twilio是目前最成熟的通道。

5. 我自己觉得不错的：SERVICE NOW和REDDIT
$NOW（ServiceNow）——企业AI自动化的操作系统
如果Salesforce是销售端的AI入口，ServiceNow是IT和运营端的AI入口。企业有多少重复性的IT工单、审批流程、合规检查——这些全部可以被AI Agent自动化。NOW的平台就是这些Agent运行的操作系统。
AI不是NOW的竞争者，AI是NOW的燃料。
$RDDT（Reddit）——AI训练数据的稀缺资源
这个逻辑很多人没想到：
所有大语言模��都需要高质量的人类对话数据。Reddit是全球最大的真实人类讨论数据库，而且有强烈的社区情感和垂直专业深度。Google已经签了数据授权协议。OpenAI也在谈。Reddit不只是社交媒体，它是AI时代最稀缺的数据资产之一。$130附近是很多人认为的买入区间，也是大级别上涨趋势线的强力支撑位。

6. 最后说ZOOM
$ZM（Zoom）——从会议工具到AI工作流平台
这是争议最大的一个，但也可能是赔率最高的反转故事。AI Companion活跃用户同比增长超三倍。Virtual Agent 3.0能处理50%的客服案例。如果Zoom能从"开会的地方"扩展到电话、客服、协作的全场景AI入口——它的估值逻辑会被完全重写。现在的Zoom是被旧标签定价的。

最终想法
已经证明的（买入确定性高）：
$DOCN → AI推理平台，数字已验证
$TEAM → 护城河被AI加深
$CRM → 5/27号财报Agentforce ARR $8亿，最快的企业Agent（如果能在财报前回到140，大级别趋势线的支撑位，那就是完美的买入位置，这个老牌公司希望能在agentic ai的叙事下给他新的估值，我感觉这次财报就是一次机会了）

即将验证的（等财报）：
$SNOW → 5/27财报，企业AI控制层（如果在财报前是跌的把140缺口补了，也是完美的买入位置）
$NOW → IT自动化操作系统（让now再磨一下底，缓慢筑底过程）

暗线机会（最被忽视）：
$BAND → AI通信基建，Salesforce背书
$TWLO → 语音收入19季度新高

反转赌注（高赔率高风险）：
$RDDT → AI训练数据稀缺资产（盯着130的趋势线支撑）
$ZM → 旧标签包装的新故事

最后说一句：
硬件的繁荣是AI的第一章。 应用的繁荣是AI的第二章。
第一章涨了10倍的公司，第二章不一定还是它们。第二章的主��，在上面这张清单里。但记住：软件涨的信号不是故事，是财报里的数字。
等数字出来，再重仓。

#AgenticAI #SaaS #软件股 #AI应用 #美股 #DOCN #CRM #SNOW #TEAM #Twilio #Bandwidth #Reddit #Zoom #ServiceNow #USStocks #AIStocks #下半场 #软件反转 #AI落地 #美股分析

[꿀떡 @sa030703]

@blue_cocoball 인정...

[꿀떡 @sa030703]

@slrlal1014 중국집이름은 다 비슷한게 문제죠ㅋㅋㅋ

[Bilaal- BD investing @bdinvestingg]

If you want exposure to memory, $DRAM is a great ETF.

1. $MU - 24.63%
2. Samsung - 24.11%
3. SK Hynix - 23.08%
4. $SNDK - 4.9%
5. Kioxia - 4.86%
6. $WDC - 4.77%
7. Nanya - 3.89%
8. Winbond - 2.4%

SK Hynix is sold out of HBM, DRAM, and NAND for 2026. Micron has exited consumer memory entirely — and even with that focus, can only meet ~67% of medium-term AI customer demand.​​​​​​​​​​​​​​​​ You are not bullish enough

[Pep Invest @PepInvestStocks]

The 5 Hottest Stocks Blowing Up on X Right Now 🔥

1. $SIVE – Sivers Semiconductors: Photonics lasers powering AMD/GFS CPO for AI data centers. 1.6T ramps + Nasdaq dual-listing buzz

2. $ALRIB – Riber: MBE equipment king for compound semis & next-gen lasers. Europe’s hidden AI supply-chain gem.

3. $LPK – LPKF Laser & Electronics: Precision laser systems for circuit boards & tech manufacturing. AI hardware enabler on fire.

4. $SLNH – Soluna Holdings: Stranded green energy → AI + Bitcoin data centers. Fresh Blockware expansions & wind farm deals = massive growth.

5. $M7U – Nynomic: Optical metrology & photonics sensors for green tech & life science. Quietly crushing it in the AI sensor boom.

Not financial advice.

[Bilaal- BD investing @bdinvestingg]

The White House wants nuclear reactors in orbit by 2028 — and on the Moon by 2030. NASA, DoD & DoE are all in.

• $CCJ — World’s largest uranium miner. Fuels nuclear reactors globally.
• $GEV — Builds gas, wind & nuclear energy systems for power grids.
• $LEU — The only U.S.-owned uranium enrichment company.
• $UUUU — Uranium & rare earth miner with full nuclear fuel cycle exposure.
• $SMR — NuScale Power. Designs compact, scalable small modular reactors.
• $OKLO — Advanced micro-reactors for remote, defense & data center power.
• $BWXT — Builds nuclear reactors & components for the U.S. Navy & DoD.

[CMS Invests @cmsinvests]

Just 1 year ago:

$SNDK was $30

$AAOI was $10

$NBIS was $20

$BE was $18

What stock is gonna be next?