あかいきつね@MOAT探してます

ウォーレンバフェットの崇拝者

[Anthropic @AnthropicAI]

The US government, citing national security authorities, has issued an export control directive to suspend all access to Fable 5 and Mythos 5 by any foreign national, whether inside or outside the United States, including foreign national Anthropic employees.

The net effect of this order is that we must abruptly disable Fable 5 and Mythos 5 for all our customers to ensure compliance.

Access to all other Claude models is not affected.

We apologize for this disruption to our customers. We believe this is a misunderstanding and are working to restore access as soon as possible.

Read our full statement: https://t.co/bwn0sximKZ

[あかいきつね@MOAT探してます @sc103218]

ウクライナ戦争でのロシア兵の推定死者50万人って😰碌でも無い世の中。

[あかいきつね@MOAT探してます @sc103218]

太陽誘電の売買代金7000億って😇MLCCもメモリみたいになるのかな。

[日本海事新聞社 @kaijiweb]

【無料公開】ホルムズ封鎖約3カ月、船舶保険の協議難航
ペルシャ湾内に滞留する船舶の「戦争不稼働損失保険」を巡り対立が生じています。足止めによる損失補填を求める海運会社に対し、保険会社は完全閉塞には当たらないとして支払いに応じない姿勢です。https://t.co/xmidABb8Ww
#海運 #ホルムズ海峡

[あかいきつね@MOAT探してます @sc103218]

南日本銀行スマホで議決権行使できないしワロタ😂

[あかいきつね@MOAT探してます @sc103218]

世界の石油在庫、数十年ぶり低水準へ　米ＥＩＡが警告 | ロイター https://t.co/YIAmtRDinG

[Wanoji @Toruko_Raisu]

当時の日本のメーカーは工場から技術者の出退勤を厳しく管理するだけではなく東京本社への訪問を厳しく禁じていた
本社で誰も仕事せずに縁故採用OLと文系社員が毎日遊びに行くヨタ話しているだけを見たら、怒り狂って技術者が辞めてしまうから
辞めない、火を付けると話し合っていたけどな

[あかいきつね@MOAT探してます @sc103218]

楽天株価719円👀

[Yahoo!ニュース @YahooNewsTopics]

【九電送配電 顧客情報入りSSD紛失】
https://t.co/QwV57cANzi

[ろりぃ🫍 @rorikabu]

村田と誘電のポスト消された

で、ソースはどこ

[あかいきつね@MOAT探してます @sc103218]

ペトロブラス予想PER4.6倍🥹原油価格75ドルくらいで仮定してたはず。タダみたいな感じ😇

[あかいきつね@MOAT探してます @sc103218]

全部ストップ安気配wwww

[あかいきつね@MOAT探してます @sc103218]

イランがイスラエルにミサイル発射😰戦争激化しそう。もう原油在庫減ってきてるからジワジワと原油価格上げるんじゃないかな。

半導体はSKとエヌビディアが何か発表してるから案外上がるかも？

[あかいきつね@MOAT探してます @sc103218]

YouTubeでちょろっと見たけどU-NEXTの新撰組のドラマの綾野剛の演技うま過ぎ。

[あかいきつね@MOAT探してます @sc103218]

moomoo証券の処分分かるけど、METAとかGoogleも詐欺みたいなのいっぱいあったのにね。弱そうで言いやすいとこだけ言うみたいな感じ。moomooのアプリだけでも見れればいんだけど。

[Financelot @FinanceLancelot]

Google $GOOG just released an AI tool called TurboVec that shrinks memory requirements by 92%

Now we know why the collapse began yesterday.

Goodbye Micron $MU, Sandisk $SNDK, Samsung and SK Hynix

[Trade Whisperer @TradexWhisperer]

$MU $SNDK $DRAM $NVDA Holy Shit

$GOOGL just committed $11 billion per year to $SPCX @SpaceX for 110,000 NVIDIA GPUs. October 2026 through June 2029.

110,000 GPUs need HBM. CPUs need DRAM. Storage needs NAND.

Hoarding GPU and HBM equals revenue.

Houston we have liftoff

[FabyΔ @FABYMETAL4]

💡 Micron、2日で約20%安 | 市場が読み間違えたSOCAMM2の容量半減の理由 $MU $NVDA

Micron $MU が6月4日と5日の2営業日で約20%下げた。6月3日終値の1,080ドルが、5日には864ドルだ。下げの起点は4日のSemiAnalysisレポートで、この日が7.7%安。NVIDIA $NVDA が次世代のRubin向けにSOCAMM2の搭載容量を削る、という内容だった。SOCAMM2という単語と容量削減が同じ見出しに並んだことで、AIメモリ需要が頭打ちになるという連想が走った。

SOCAMM2とは何か。Vera CPU側に載るLPDDR5Xのモジュールだ。SemiAnalysisが2月に公開したRubin設計では、1モジュール192GB、NVL72ラック1本あたり約54〜55TBがCPU側に載る想定だった。これはCES 2026の公式仕様、Vera CPU 1基あたりLPDDR5X最大1.5TB、NVL72の36基ぶんという数字とも整合する。今回はこれを96GB中心へ寄せ、ラックあたりのCPU側DRAMを約28TBへ、ほぼ半分に削る。メモリ半分に削るというのはメモリ需要減の証拠ではないか？6月4日に広がったのはこの見立てだ。

実際のところ、NVIDIAが容量を半分に抑える狙いは、需要の弱さではない。その逆に近い。同じLPDDR5Xの供給量なら、1ラックあたりの初期メモリ搭載を半分にすれば出荷できるラック数はほぼ倍になる。メモリ供給が逼迫するなかで、NVIDIAはLPDDRを節約してRubinをより多く出荷しに行っている。SOCAMM2はJEDEC標準のホットスワップ対応モジュールで、後から高容量品へ差し替えられる。CES 2026では、この設計でコンピュートトレイの組み立て時間が2時間から5分へ縮んだと説明されていた。いま96GBで出荷し、必要になれば192GBや256GBへ載せ替える、先に基板を入れて後から増設する運用だ。初期構成を絞っても、中長期に積める容量の上限はむしろ広がる。最初にこのレポートを投げたSemiAnalysisのDylan Patel自身、弱気の解釈には乗っていない。自社が書いたことを引用する人はたいてい中身の大半を読み落とす、と釘を刺している。

チャネルチェックの数字も、弱気とは逆を向いている。Meritz SecuritiesのSunwoo KimとSeungsoo Yangは、台湾と韓国の現地確認をもとに、NVIDIAがSoCAMM2の出荷構成を入れ替えながら総発注量はむしろ増やしている、と報告した。同社の集計では、192GBが半減（-50%）する一方、96GBは+400%でおよそ5倍、64GBも50%増える。差し引きでSoCAMM2のLPDDR需要総量は、従来予測比で10〜20%の上振れになる。構成は低容量へ振れたが、総量は増えた。Meritzはこれを、メモリ供給が逼迫するなかでVera Rubinの出荷拡大を優先するための実務的な対応と位置づけている。

恩恵はモジュールを支える裾野にも回る。Meritzのチャネルチェックでは、今回の容量調整による部品・材料・後工程の設計変更は確認されていない。基板の仕様も主要材料の構成も後工程の複雑さも大きくは変わらないまま、出荷数量だけが増える。むしろ次世代では、高速シグナリングと電源整合のために基板の多層化、より進んだ積層構造、低損失材料の採用が見込まれる。低容量へのシフトは、足元の出荷増と中長期の高付加価値化を同時に取りに行く、二重の追い風になる。

留保もある。総量10〜20%増はMeritzのチャネルチェックに基づく推計で、NVIDIA自身が認めた数字ではない。低容量への構成シフトは1モジュールあたりの単価を下げるため、モジュール側の売上は数量増がそれを上回って初めてプラスに振れる。後からの高容量への載せ替えも、設計上は可能でも実際に進むかは別の話だ。

整理すれば、SOCAMM2の容量半減は需要が消えたサインではなく、供給制約のなかでRubinをより多く出すための設計判断だ。1モジュールあたりは小さくなっても、ラック数が増え、総需要は従来予測を上回る。市場が4日に売ったのは、需要が蒸発したメモリではなく、増産のために構成を変えただけのメモリだった。

📍今後の展望

注視すべきは、SOCAMM2の出荷構成と総量がこの先どう動くかだ。192GBを絞って96GBと64GBを積み増す今の構成は、供給逼迫下でRubinの出荷台数を最大化するための一時的な最適化に近い。Vera Rubinは初期出荷後に高容量モジュールへ載せ替えられる設計なので、台数を先に確保してから容量を積み増す動きが続けば、中長期に積めるLPDDRの総量はさらに上がる。部品・材料・後工程の各サプライヤーにとっては、低容量品への構成シフトが2026年から2027年の出荷数量を押し上げ、次世代の基板と材料仕様の高度化が単価を押し上げる。

[あかいきつね@MOAT探してます @sc103218]

雇用統計良くて、金利上昇懸念で下げたのか。後付けな気がするけど、、、
なんでもありやな。

[あかいきつね@MOAT探してます @sc103218]

二日で1081が661に😂

お買い求め安くなりました🙆