STra

株指数、為替、クリプト、商品、国内外個別株等。短期中期長期。株は素人です。予想は当たりません。考えを纏めずダラダラと書き垂らします｡情報は不正確な場合があります。手法は蓋然性の高いテクニカルやファンダ、マクロミクロ。損切りは早く利益は伸ばしたい。18年1月から1万円を元手にBTCを開始。クリプトは8年目

[STra @seatradition]

AI関連半導体は、少なくとも数年は需給が逼迫する。

ただ、電力等、隠れたボトルネックで意外と需給が引き締まらないリスクはある。

[STra @seatradition]

なんでもいいが、株下がってくれんかな

[STra @seatradition]

イランにとって悪くないディールだと思うが、トップを殺され、組織を破壊されると過激派が力を持つのは必然。
イスラエルは戦争したいし、イラン過激派も怒りが収まらない。

数年は海峡が閉じたり開いたりする。
その度に結果的にイランが力を持つことに。
トランプは今年だけ乗り切れば後は放置？

[STra @seatradition]

まあ、流れ的にしょうがない

[NHKニュース @nhk_news]

【速報 JUST IN 】イラン ホルムズ海峡封鎖と声明 米はイランへの攻撃開始を発表
https://t.co/DWsYedYTDm #nhk_news

[STra @seatradition]

韓国株はsbiで買えるらしい

[STra @seatradition]

キオクシアもっと買いたいな

[STra @seatradition]

btc現物の買い指値分は残してる。
年末にまた判断する

[STra @seatradition]

昨日、クリプトの口座の金が遊んでいることに気付いて大部分を移動させた。
クリプト口座が100万未満になるのは18年か19年以来かも。
今はクリプトより株の方が稼げる

[STra @seatradition]

これを実現するには、メモリが無数に必要になる。
メモリに限ってはシリコンサイクルは崩壊した

[チャエン | デジライズ CEO《重要AIニュースを毎日最速で発信⚡️》 @masahirochaen]

Anthropic CEOダリオ・アモデイのコンテキスト論が面白い。

「1億のコンテキストウィンドは今日にでも技術的に可能。唯一のボトルネックは推論インフラだ」

・1億語は人間が一生で耳にする言葉の量とほぼ同じ
・モデルは会話の途中で実際に学習している（重みは変えずに）
・学習と記憶の仕組みで重みの更新も進む

これが実現できたら、AIの性能は飛躍的に上がる。

サムアルトマンも10年以内にはコンテキストウィンドは無限になると言っていた。インフラ需要はまだまだ高まりそう。

[STra @seatradition]

やっと調整してきた感あるが、まだまだかな。
深い押しはないはずだが、押し無しもなさそう。
まだ押し感ない

[ken, Soracom CEO / 玉川憲、ソラコム社長 @KenTamagawa]

日本ではほぼ報じられていませんが、昨日のStarlink打ち上げでFalcon 9の1段目に半導体製造ポッドが相乗りしました。まずはウエハーが打ち上げと再突入に耐えるかの検証から。CEO曰く「究極の卵落とし実験」。「通信衛星のついでに工場を飛ばす」時代が始まろうとしています。
https://t.co/0XiNnh3jaC

[STra @seatradition]

イラン産の安定顧客が付くかどうか、イラン戦争が米中間選挙以降も本当に終わったままなのか

戦争継続を望んでいるのはイスラエル人だけなので、今年のイスラエルの選挙結果や次期内閣動向が注目される

[Javier Blas @JavierBlas]

CHART OF THE DAY: Saudi Arabia has only offered its flagship Arab Light for Far East delivery at minus $1.5 a barrel (or cheaper) twice in the last 25 years: once during the 2015 price war against US shale, and again in 2020 during the price war against Russia. That's it.

[Yuto Haga ⚽️ @Yuto_Headline]

*サウジがアジア向け原油を数十年ぶり大幅値下げ、世界的な供給急増で＝BBG

*SAUDI CUTS ASIA OIL PRICES BY MOST IN DECADES AS SUPPLY SURGES - BBG

[STra @seatradition]

三菱重良いなあ

[STra @seatradition]

リバランスでGPIFがキオクシアとかSBGとか買うんかな

[GPIF @gpiftweets]

#GPIF は、2026年3月末時点の保有全銘柄について開示しました。
▶️https://t.co/CsIcXrxP1f
#2025年度運用状況

[STra @seatradition]

体感で株が全然下がってないんだか

[STra @seatradition]

半導体がちょっと下がっている。
AIブームは数年以上？まだしばらく続く。

本格的に崩壊する時は、恐らく世界中の不動産価格も同時に暴落して、逆資産効果で10年規模の消費不況になると思う。

だが、まだそれには早い。
もっとバブルが必要。