重定賢治📈暮らしとお金の情報発信

☆独立系ファイナンシャル・プランナー事務所
　「FP OFFICE 海援隊」代表（CFP®・社会福祉士）
☆家族｜父、妻：保育士、娘、息子
☆趣味・特技｜投資、空手、卓球、ギターなど
☆執筆記事多数：

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◇家計の概念図

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◇日経平均CFD：日足
日経平均52,000円シナリオのイメージを一応持っておく。
直近では60,000円割れの可能性。
その後、反発。
この反発は騙し。
その後、下落が深くなる。
おそらく、これから52,000円を目指すなら、ストレートに深掘る可能性があるが、金利次第。
為替介入はほぼ意味がない。

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◇日経平均CFD：日足
為替介入後の週明けの日経平均CFD。
円安是正を好感しつつも、日本の短期金利は急騰。
これがCFDの戻りを抑えている。
60,000円割れが意識されているため、この戻りも騙しの可能性が高い。
ここからは目先、二番底の描き方がポイントになる。
短期金利の動向には注目。

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◇日本2年物国債利回り：日足
日本の短期金利が急騰。
為替介入が裏目に出ている。
インフレ期待が事の本質。
減税をするならさらにインフレが助長される。
だから、短期金利が急騰している。
もう少ししたらまた少し下がる波形だが、潮流は変わらずか。
どうかしてるね。

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◇日経平均CFD：日足
昨晩のトランプ大統領の円安是正発言と2回目の為替介入？は効いたか。
日経平均のCFDは円高の流れを受けて上ヒゲの長い陰線を引く。
案の定、直近の上昇は騙しだった。
ここからは60,000円割れが意識される展開だが、この水準は強力なサポートであるため速度と角度を注視。

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◇日経平均株価：日足
案の定、押し戻される。
波形取り変更）
◦現在の波：修正d波
今後の注目点）
◦波動：修正e波に転換？
◦波形パターン：崩れ三尊のネックライン到達？
◦節目：終値で60,000円を割る？
◦移動平均：200EMAに接近？
作戦）
◦60,000円割れの後、急騰からの半値戻し狙い。

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◇米10年物国債利回り：日足
久しぶりに相場が難易度高く面白くなってきた。
FOMCを受けて債券市場の意見が短期と長期で割れている。
短期は据置き、長期は利上げ。
昨晩の米トリプル安は米経済の先行きに対する信用リスク増大につながった。
だから、ドル/円は円高に振れている。
複雑だから面白い。

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◇日経平均株価：日足
作戦）
◦60,000円を突き、割ってからの打診買いエントリー
◦63,400円手前で利確

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◇ソフトバンクグループ｜9984：日足
ソフトバンクグループを見る限り、もう一段の下落はまだありそう。
ということは、日経平均株価も今日の水準は底ではない可能性が高いのだろう。
ここからは、レンジ幅多めの揉み合い相場を想定。
作戦としては、もう一段の下落を待って細かく打診買い。

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◇キオクシア｜285A：日足
ようやくたどり着いた買い場水準。
ここからの作戦は小出しの打診買い。
三角形の水準を確認しながら細かく売買を繰り返す。
ただし、もう一段の下落はもちろん可能性はあるため、横軸の期間もよく観察しながらトレードを行う。

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◇日経平均株価：日足
ようやく半値戻し水準に到達。
現在、CFDで下ヒゲの長いローソク足（陽線）となっており、ショートカバーが入っている模様。
ここからの注意点は、明日以降の買戻しがダマシの可能性があること。
63,400円手前からの切り返しには注意。
もう一段の下落の後、一発入れる。

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◇フィラデルフィア半導体指数（SOX）：日足
現状確認）
◦フィボ：0.5到達
◦三尊：ネックライン到達
◦EMA：20日と50日でクロス
◦波動：修正B波 or 修正C波

今後の観察点）
◦200EMAへの収束がどのような波形を描くか
◦フィボ：0.618を意識
◦修正B波になる場合、横ばい波形？

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◇日経平均株価：日足
日経平均は現在急落中。
テクニカル分析通りの動き。
この勢いからすると60,000円割れ水準が意識されやすい。
よって、もう少ししたら打診買い開始。
ただし、今の下げはAI半導体への失望売りのため、戻り後の上昇には懐疑心が付き纏う。
なので、深追いはしない。

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◇WTI原油CFD：日足
結局、物価は下がらない。

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◇日本10年物国債利回り：日足
長期金利は間もなく3.000％を突きに来る。
イラン戦争に、新関税適用。
円安が利上げを催促している。

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◇日本2年物国債利回り：日足
短期金利がついに1.500％を突破した。
長期的には2.500％に到達する可能性を見ているが、債券市場ではインフレ期待が強まっていることがわかる。
円安⇒インフレ⇒利上げの構造は変わらない。
為替介入をしても金利は上昇する可能性が高い。

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◇日経平均株価：日足
現状確認）
◦短期修正波動の修正e波進行中
◦中期的な三角形内の動き
◦崩れ三尊形成中

今後の展開）
◦底入れ後、ダイヤモンド内の動き？
◦年内横ばい？

イラン情勢への懸念、物価上昇、利上げ、高市政権の材料出尽くし感、円安が株価を抑える。
政争相場突入か。

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◇日経平均株価：日足
現状確認）
◦崩れ三尊形成からの二番底意識への流れ
◦下値固めの描き方がどうなるのかを模索中

見てるものは一緒。
骨太ショックという言葉に反発する向きがあるようだけど、円安を阻止できていない以上、骨太ショックは厳然としてある。
なんだかな。

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◇ドル/円：日足
ドル/円は三角形を勢いよくブレイクした後、現在、もたついている。
見ても分かるが、さらに急騰した後、円高反転が待っているように映る。
日本株の次の下落はそういうタイミングで起こる可能性が高い。
つまり、今の日経平均の上昇は騙し。

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◇ドル/円：日足
ドル/円が三角形を飛び出した。
ここからは急騰するかどうかに注目が集まるが、円安に対して政府はどう動くのか。
これからのドル/円は、大規模金融緩和の出口戦略が具体的にどう実施されるかという枠組みで大局を見る必要がある。
日本株はたぶんまだまだ上がる。

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◇日経平均株価：日足
もう1、2回下落して調整は終わり。

現状確認）
◦崩れ三尊形成中
◦修正5波(a,b,c,d,e)形成中
◦フィボ0.5付近に接近

展開予測）
①崩れ三尊からの三尊形成失敗？
②半値到達後、急騰？
③二番底形成？
④上昇波動回帰？

注意点）
◦フィボ0.618水準には注意