flyfre

叙事宏观学大师

[flyfre @simondam591]

当前的市场还在进入缩圈。

上一次是因为流动性收紧打破了这个缩圈，这属于短期情况。随后，由于伊朗和美国的协议触发了利好，使得 ai 企稳回升，进一步拉长了 AI 的共识，虹吸了其他板块的资金。

那么这一次，就非常可能是由于基本面的衰退来打破这个缩圈。

[flyfre @simondam591]

@Compute_King 三层不可能的啊，现在肯定是 2 层

[flyfre @simondam591]

沃什上台，宣告美联储将回归传统主义，所以最先受到冲击的必然是流动性变化，而这也将带来市场的波动，但是当前的叙事结构下，只采取数量型的收紧，会带动市场大幅度波动吗？当前看美股基本面确实强劲，但是整体市场流动性却在收紧，只是目前市场坍塌还需要给予时间。风偏的改善也在加速这一状态。

[flyfre @simondam591]

@jxzdmzw euv 确实已经测试肯定有的

[flyfre @simondam591]

@yifanzhang_ fake news

[flyfre @simondam591]

一年 8 个月，经历的实在太多了

[flyfre @simondam591]

美国的转右带来的将会是持续性的高油价，这就是跟当前市占率的大公司不肯自我革命是一样的，但石油能源效率提升进入瓶颈，已经无法创造新的需求和应用场景了，人类社会必然需要新的技术路径来替代，而当下的新能源就是可选项，所以当前的高油价只是新能源取代化石能源必须要交的负熵税罢了。

[flyfre @simondam591]

许多人都说高油价对中国是弊大于利，但在我看来，适当的高油价真的是中国的战略机遇期，强大的输入性通胀，将会加速中国的内卷式通缩出清，而且极大的降低了中国的改革阻力成本，这绝对是意想不到的惊喜。同样的全球高油价将会促使全球新能源加速转型，这些都是中国的机遇。这是新产业的发展。

[flyfre @simondam591]

@Crypto_He @bcgame 女的不付出是因为没找到生理性喜欢的，而不是不想付出，太对女的都是在巅峰阶段自我优越感过强，错过合适的，然后找了低一等的就只想对方给予自己的付出，但实际上你的不付出必然会造成对方的不付出，导致双方关系走向冰点。

[flyfre @simondam591]

@MaxForAI 晚点的稿子是什么呀

[flyfre @simondam591]

@aaajiao @VersunPan pr 是什么功能呀

[flyfre @simondam591]

在当前看，任何一次的冲击都是超出人们预期的，而我认为油价必然会出现逼空的走势，现在最担心的是重演石油危机，那么经济将必然衰退，而这恰恰是最恐怖的。流动性的收紧将引爆整个经济。

[flyfre @simondam591]

当前市场根本还没去定价衰退，目前只是因为油价的上涨，流动性收紧压制经济增长，所以慢慢来，还不着急。最多算是进入严重结构性滞胀

[flyfre @simondam591]

@lijigang 这个SKILL太强了。。。

[flyfre @simondam591]

全球非美的流动性危机之后，有非常大的概率出现债务危机，而这也是美国所想要看到的，这是一个阳谋，大家根本没办法防范，全球将因为这样的一次债务危机，会变革产生新的货币体系，同样的 新一轮的全球放水也会在这里出现。所以，现在的油价可能只是一个山腰，而未来油价将会更高，伴随新的货币会出现

[flyfre @simondam591]

当前美国WTI和布伦特出现了差价，这就是美国的阳谋，中东战火，使得欧洲不得不依赖美国石油，反哺美国经济，同时海外高油价又将变相降低美国生产成本，这对美国的制造业又是好事情。

[flyfre @simondam591]

现在龙虾的爆火，各大厂免费帮助大家安装，实际是在抢夺市场，希望依靠大家搭积木的能力，弄出符合某些需求的场景，在未来大厂就能够直接出厂设置成适合这种应用场景的 agent，完成真正的收割

[flyfre @simondam591]

伊朗和美国的战争，现在引起全球美元荒，流动性在持续性收紧，真正受益的实际是 circle，这些现在作为美元的替代品被暴买。

[flyfre @simondam591]

@FreemanSun8 @realPureNomad @grok 是否可以

[flyfre @simondam591]

美元和石油同步上涨，很明显的石油美元 2.0 时代