Naoya

[Naoya @sitonoy]

SpaceXは未来のインフラ企業になる可能性を感じる一方で、PER算出不可、EV/EBITDA約300倍という水準はすでに壮大な成長を織り込んでいて上昇余地が見えづらい。未来に賭けるポジションを持つのは面白いけど、期待値が高すぎる局面ほど入り方は慎重に考えたいよな～

[Naoya @sitonoy]

ついにって感じだね。
SpaceXは他の宇宙企業と違って、単なるロケット会社じゃなく、Starlink を軸に宇宙のインフラを作ってる会社で期待値も高いからIPO後は荒れそう。
https://t.co/sNTZFSwinV

[Naoya @sitonoy]

やっぱ平井大って最高

https://t.co/9TUpXVPU3S

[Naoya @sitonoy]

Anthropicの勢いが止まらないな。
データセンター系の需要は今後更に拡大が想定されるので、半導体は特に潤いそう。

[ブルームバーグニュース @BloombergJapan]

アンソロピック､アカマイと18億ドルのクラウド契約-AI需要急増に対応 https://t.co/hYZ9pcNRGH

[Naoya @sitonoy]

計算資源獲得により利用上限は是非上げて欲しい。

[ブルームバーグニュース @BloombergJapan]

アンソロピックがスペースXと提携、AI需要急増で計算能力を増強へ https://t.co/0Wgxy2Qxjz

[Naoya @sitonoy]

Google VidsによりDocsやプロンプトから動画作成、修正、配信をワンストップでできるから、資料作成と同時にコンテンツ化もできて、教育・営業・マーケ等特に制作×改善を高速で回せるようになる

[Naoya @sitonoy]

@mitsu7travel やりたいときにやるのが一番ですよね。素晴らしい写真をありがとうございます！

[Naoya @sitonoy]

Claude Securityが早くも実装された。Mythosみたいな攻撃可能なAIが現実になる中で、企業だけじゃなく個人も脆弱性をチェックして守れる時代になるので、他人任せじゃなく、セキュリティは自分で備える必要があるよね。

[Naoya @sitonoy]

おー、Google Cloudから、Gemini Enterprise Agent Platformが発表された。Agent構築と導入管理を、workspace内で使えればますます民主化するな。後は野良agentをどう管理するかのガバナンス(ソフト面)の問題か。

[Naoya @sitonoy]

@emo_yuru メディアの印象操作と思いますが、
資産形成に人生を振り回されているおじさんが、優待消化を目的として行動する一方で、内容には興味がないという本末転倒なところを滑稽に見せているからかと。
個人の幸せは人それぞれなので、純粋に資産形成部分を切り取ればすごいなとしか思いませんよ。

[Naoya @sitonoy]

@kira_008_kabu 月に一回10万をアルファベット株に投資で良いと思います。(時間的分散投資ですね)
インフラからハードソフトとフルスタックで網羅しており、一時的に下がっても今後上がり続けるかと。テロなどの経済が停滞する規模の事件が起きれば話は別ですが

[Naoya @sitonoy]

@takehito6440 そうですよね！長期的に見たら持ち直して来ると思いますし、余力があれば買っておきたいです、、

[Naoya @sitonoy]

@FABYMETAL4 素晴らしいですね。利益確定の誘惑に負けないマインドに感服です。

[Naoya @sitonoy]

@dustbox613goal 長期保有ができる心と資金に余裕がある人ですね。

[Naoya @sitonoy]

@yuki75868813751 150円で1万株買うなら約150万円必要ですし、同レンジ内の上下も再現性ないですよね。1ヶ月後100円になっていることもあります。また資金1万5,000円（100株）だと150→160円だとして利益は約1,000円。そこから税約200円と手数料を引くと、手元は数百円程度なので、米株長期保有の方が良いと思いました。

[Naoya @sitonoy]

@nekom7148 日鉄は固いですね。市場シェアも圧倒的なのでガチホで上がりますよ。

[Naoya @sitonoy]

@FIRE60028219 1000まで下がったら買おうと思います。市場的に見ても上がる要素ってなんなんですかね、、
ファストパスダッシュしていた時代に戻ってほしいです。

[Naoya @sitonoy]

SonyのAI部門が開発した卓球ロボットが、トップランクの選手に勝利。
ロボットがマルチモーダル対応したら一人のコーチが複数の選手を同時に育成できるようになりそうね。

[Naoya @sitonoy]

各分野のSOTAは細かいBM見るべきだけど、個人的な使い分けはこんな感じかな。
・リサーチ
→ Gemini 3.1 Pro / GPT-5.4
・普段使い
→ GPT-5.4
・思考
→ Grok 4
・コーディング
→ Claude Opus 4.7 / GPT-5.4
・エージェント
→ Claude Opus 4.7
・マルチモーダル
→ Gemini 3.1 Pro

[Naoya @sitonoy]

AIモデルの競争が更に加速してる。Claude Opus 4.7でエージェント性能がさらに伸びる一方で、GPT-5.4やGemini 3.1 Pro、Grok 4も進化を続けてる。MetaのLlama、Mistral AI、AlibabaのQwenなどのOSSも実用レベルだしどれ使えば良いか分からないってあるよね。