狮狮

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[狮狮 @sslovesg]

@jlaw520 说的太对了 其实就是一群落魄的小丑

[qinbafrank @qinbafrank]

OPC模式（一人创业公司）的有力工具，最近看到@dappOS_com这条xBubble的VibeCoding演示，挺有意思的。用一张图+一个商业目标，就能在几个小时内搭出了一个完整的在线shop：商品素材、目录筛选、购物车、稳定币钱包支付、Cloudflare部署，还有后台订单管理。不是原型，是能直接收钱的真实店铺。

这其实不是简单的“AI 帮你写代码”，传统工具（Cursor、Lovable 那一类）大多停留在Prompt-to-Code的阶段——你描述需求，它给你页面和逻辑，但后面怎么部署、怎么接支付、怎么长期迭代，还是得你自己或者再找人处理。

xBubble走的是另一条路：SOP-to-Business。

它不是让你去调模型、拼工具、写复杂prompt，而是把常见业务场景的执行流程提前���织好，形成可复用的SOP。Bubble Engine会根据真实案例不断生成��优化这些流程，Bubble Pilot再根据你的目标去调用。用户真正要做的，就是把生意想清楚：卖什么、卖给谁、怎么收钱。

对普通个人用户的好处很直接。
以前想做一个带支付的独立站，从想法到上线，技术门槛、部署成本、支付接入往往把人劝退。现在这些环节被系统和生态服务商接住了，你用积分统一结算，不用自己去配服务器、绑域名、搞API Key。想改规则、加商品、调整流程，也不用每次都从头折腾代码。

对 OPC（一人公司）来说，这件事的意义更大。

过去几年，AI 主要解决的是“现有团队怎么提效”。现在的问题变成了：一门生意到底需要多少人才能跑起来？很多垂直、小众、生命周期不长的需求，其实一个人就能搞定，但技术执行成本太��，一直做不成。xBubble 把这部分成本大幅压下来，让有客户、有货源、有想法的人，不用先证明自己能养活一支技术团队，就能先把生意跑起来。

它真正瞄准的，是那些懂市场、懂用户，但技术不是核心能力的普通经营者。不是极客型 solo founder，而是现实中大量存在的“一人带货、一人做服务、一人做内容”的小生意。

当然，这套东西目前还在内测，复杂场景的稳定性、SOP 的覆盖度、服务商网络的成熟度，都还需要时间验证。但方向是对的——AI coding 的下一阶段，不是比谁代码写得更快，而是比谁能把一门真实生意更快、更稳地跑通。

之前这里https://t.co/vAlB0P6T3y还聊过dappOS通过xBubble推出的买方级别（Buy-Side）股权研究SOP，这次又推出了SOP-to-Business，不得不说DappOS走在正确的方向上。

从 Prompt 到 SOP，从代码到生意，这条路走通了，对个人创业者来说，确实是降维。更关键的是，它让OPC能用极低成本快速跑通第一笔真是收入，而不是把精力耗在技术执行上。

下面的视频就是一个用xBubble VibeCoding快速搭建世界杯周边电商网站的案例，已经能快速产生实际现金流了。

[夏雪宜 @XXY177]

白毛女31个最喜欢的股票清单，我收下了：
1. $INTC - 美国铸造厂的希望，国家安全
2. $MRVL - 从未来的maia asics和附加产品如cpo中扩展收入，他们什么都做，数不过来了
3. $TSM - 半导体/AI的支柱
4. $COHR - 他们垂直整合做一切 + 捕捉光学周期
5. $RKLB - 太空的最终前沿将在5年后和20年后到来。
6. $DRAM - 三星/海力士的内存敞口
7. $AVGO - 超大规模云服务商不喜欢NVIDIA的GPU税
8. $AMZN - 没人能与厕纸的隔夜配送竞争。机器人将随着时间降低运营成本
9. $ARM - AGI CPU将在未来十年大幅扩展收入
10. $TSEM - 你将需要一个用于光基产品的铸造厂
11. $IBIT - 比特币，我们现在都知道了
12. $NBIS - 我觉得它是下一个AWS。他们还与Uber合作做自动驾驶汽车，拥有扩展中的数据库公司，数据标注。简直像个迷你谷歌。
13. $GOOGL - YouTube不会消失，Gemini很棒。他们用TPU垂直整合，用运营收入资助建设，所以我喜欢。
14. $AMKR - 超级设施将在2027-2028年末上线。从“美国制造”中受益
15. $HOOD - 我不喜欢短期，但长期我是Robinhood的粉丝，因为他们抓住了零售市场 + 正在扩展更多产品如银行等。产品创新很疯狂。
16. $CRCL - 我碰巧很喜欢稳定币，并视其为支付/持有未来的关键（取决于清晰法案）
17. $META - 人们不会很快停止使用Instagram或WhatsApp或其他产品。
18. $LITE - $GOOGL TPU敞口在BOM中占比不错。只要谷歌的AI项目继续运行，我认为$LITE会表现良好。
19. $LPTH - 锗和中国出口管制将始终是个问题，所以美国制造的工程替代品将始终重要
20. $FN - 有人需要组装光学产品
21. $JBL - 与上面相同，但加上Intel的SiPh收购IP，所以可能最终像Innolight？
22. $MP - 美国稀土计划极其重要，类似于$INTC的国家安全风险
23. $HIMS - 好吧，听我说，他们刚收购了一堆公司，以19美元的价格拥有全球DTC渠道。空头真的讨厌这家公司，但我觉得作为逆向长线它很有前景
24. $SMTC - LRO/LPO转型
25. $POWL - 美国对Hammond的开关设备DC类型瓶颈的替代品
26. $VPG - 人形机器人可能在2027-2028年后成为现实，这家公司生产传感器。
27. $MOG.A - 感觉在机器人领域和SpaceX供应链中到处都能看到他们
28. $MSFT - 以375美元的价格，有一天我们回顾时会视其为买入机会。
29. $CVX - 战争后石油可能崩盘，但这些石油公司将极其重要，尤其是委内瑞拉是个金矿。
30. $XLU - 我觉得降息可能重启，我们需要电力/电网来支持AI，所以从$CEG到$NEE这些股票将始终重要
31. $AAOI 和 $AEHR

[168X @168X_Fortune]

https://t.co/RuGnhwcTiZ

[狮狮 @sslovesg]

@jlaw520 @wangzhian8848 王局如果坐一期夏河专访 应该能碰触很多火花

[Leo Z @zhao_eth]

https://t.co/FCJTvmndPk

[夏弥 Kasumi @Kasumi_cn_jp]

【求扩散】揭露奈良市小偷议员黑芝麻流的英文视频：黑芝麻如何凭借全程操作对中国游客的恶意虚假指控，而从一个街头混混成为市议员政客的全过程揭露节目！
https://t.co/wlNHwb5HzP

[狮狮 @sslovesg]

@jlaw520 以你的资本，其实可以考虑新加坡

[AB Kuai.Dong @_FORAB]

传奇投资人段永平，在去年四季度的持仓变动。

继续押注人工智能，将英伟达加仓 11 倍规模，并建仓 3 家极具代表性的 AI 垂直领域公司。

同时减仓了阿里、苹果、西方石油等股票。

新建仓的 3 家分别为：搞算力租赁的 CoreWeave、提供数据传输和芯片的 Credo、专注医疗数据的 Tempus AI。

[陳軍 @chenjunnyc]

https://t.co/vxR1adoNmD

[王局志安 @wangzhian8848]

写的挺好。有时间的话，可以考虑给我们写文案。

[美股OK哥 @artinmemes]

Kevin Warsh新任美联储主席概率，在Polymarket上已经到了93%，基本稳了。

我来盘盘和他有关系的美股。

Warsh从2011年起就是Duquesne家办的合伙人和顾问。这个家办很有名的，创始人Druckenmiller很激进喜欢allin。

目前能找到他们最近的持仓，是2025Q3的披露：

前10大重仓

1. $NTRA (Natera Inc.)：约5.17亿美元，占比12.74%；Q3增持12.93万股，医疗核心持仓，押注基因检测渗透率提升。
​
2. $INSM (Insmed Inc.)：约3.49亿美元，占比8.59%；Q3增持17万股，罕见病药物研发，管线推进顺利。
​
3. $TEVA (Teva Pharmaceutical Industries Ltd.)：约3.35亿美元，占比8.25%；Q3增持62.5万股，仿制药巨头，成本优化、现金流改善。
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4. $TSM (台积电)：约2.14亿美元，占比5.27%；持仓不变，AI芯片产能紧缺核心受益，宏观押注关键标的。
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5. $CPNG (Coupang Inc.)：约2.04亿美元，占比5.02%；持仓不变，韩国电商龙头，重点是Warsh任董事。
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6. $FLUT (Flutter Entertainment PLC)：市值约1.8亿美元，占比4.43%；Q3增持，全球体育���彩巨头，押注美国市场扩张。
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7. $DOCU (DocuSign Inc.)：约8748万美元，占比2.9%；Q2新进，Q3持仓不变，数字签名龙头，数字化转型持续利好。
​
8. $WWD (Woodward Inc.)：约7000万美元，占比2.1%；Q3减持21.59万股，航空航天供应商，短期周期波动。
​
9. $AMZN (亚马逊)：市值约9597万美元，占比2.36%；Q3新进，押注电商与云业务复苏，宏观消费回暖主线。
​
10. $EEM (iShares MSCI Emerging Markets ETF)：市值约1.01亿美元，占比2.49%；Q3最大新增持仓之一，布局新兴市场权益升值。

当时的核心主线：锚定美联储降息周期+全球科技开支回升，医疗（创新药/检测）+科技（AI芯片/电商）双主线，高集中度持仓，单一个股最高占比超12%，妥妥的allin风格。

考虑到家办创始人和Warsh亦师亦友的关系，未来fed政策走向，大家多观察多留心。

[狮狮 @sslovesg]

@Thomaskong96638 @wangzhian8848 确实！这样的游客到哪都不受欢迎！中国游客形象就是这么被拉低的！

[狮狮 @sslovesg]

@jlaw520 过去看到夏河微博就在想，哪天叔能出来外网把那群无脑反中的二极管 狗奴才痛骂一番 就精彩了。如今愿望成真，骂得太痛快了😂

[王局拍案 @wangjupaian]

【高志凯：日本在对华竞争中绝望；博主反驳：绝望的到底是谁？遭平台删贴】

学者高志凯：
“中国现在的经济规模是日本的 6 倍，
我们的综合实力远远强于日本。
日本在与中国的竞争中感到绝望，
不排除日本想存心挑衅逼美国下场。”

一位博主则质疑：
“日本绝望啥？
是人均 GDP 比不过你，
还是基尼系数比你难看？
是医疗保障不如你，
还是人均预期寿命比你低？
是社会综合治理不如你，
还是���品卫生安全总是爆雷？”

博主继续写道：
“当然，也不用讨论太多，
就想想最近中山佳能的离职补偿，
这边哪家企业能做到如此良心？
赢学补剂别吃太多，易中毒。”

（目前该微博已被平台删除。）

[狮狮 @sslovesg]

@tschumi9791 @jlaw520 台湾就是有太多这种蠢逼 自我欺骗 被别人强奸还要跪下来感谢那种

[Jimmy狐狸 @jimmyhuli]

40 以下的 Rocket Lab $RKLB
150 以下的 Palantir $PLTR
80 以下的 Nebius $NBIS
102 的Robinhood $HOOD
183 的 SanDisk $SNDK
25 的 SOFI $SOFI
6 以下的 Ondas $ONDS
65 以下的 Lemonade $LMND
这么些好公司，在这么好的价格
我还是会抄底的
没子弹了？换仓呗，想留住市场里，就把确定性差的公司（比如PPT发电的OKLO，或者量子计算军团 RGTI IONQ），换做确定性强、领导层靠谱、每季高速增长的公司

[BT vibe coding @butten9981]

朋友劝我不要做空，说了句令我震惊的话，这个理由和之前听到的任何一个都不一样。“如果你想做空的话，垃圾太多了，这里也能空一下，那里也能空一下，这样就没法去寻找好机会了。” 这句话让我想起很多年前的一手牌，“如果这里你玩J8杂色，那你就一定会玩J8同色，因为后者比前者还要好，那J9，JT，JQ还有一���更好的牌你也都会玩，那你什么都玩，玩的太多了，这么松，怎么赢钱？” 虽然领域不同，但这俩人都是赌神级人物，他们表达的是同一个思想，也就是赌博系统里的“下注频率”，大家打牌时经常说 太紧或太松，如果你喜欢做空 那就容易变得很松，什么都玩。盈亏比，负EV什么的是另一方面，从频率的角度来讲，它影响的是人的操作系统习惯问题，很少有人能觉察到，太精辟了。

[狮狮 @sslovesg]

@dw_chinese 主持人��平太差了，基本带着主观立场和吵架的心态在采访。与其说是采访，跟菜场大妈吵架没什么两样…