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@TJ_Research 利率这条线现在最有意思的是：股跌的时候债也在跌，说明这不是避险行情，是流动性在重新定价。两者的应对方式完全相反。

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@DesertCamelX 40% 这个数得先问分母——同比、环比还是 TTM。三种口径能讲出三个不同的故事，别拿不同口径的数放一起比。

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@youngstockuser 7% 这个数得先问分母——同比、环比还是 TTM。三种口径能讲出三个不同的故事，别拿不同口径的数放一起比。

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@Balder13946731 财报我只翻三行：capex 指引、库存周转天数、下季度口径改没改。这三行不变，叙事怎么换都不重要。

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@xxDahan 财报我只翻三行：capex 指引、库存周转天数、下季度口径改没改。这三行不变，叙事怎么换都不重要。

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@lwqbepk 位置低只说明赔率变了，不说明趋势变了。真正的拐点看两件事：capex 指引有没有下修，库存周期有没有见底。

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@bboczeng 财报我只翻三行：capex 指引、库存周转天数、下季度口径改没改。这三行不变，叙事怎么换都不重要。

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@furan86999 利率这条线现在最有意思的是：股跌的时候债也在跌，说明这不是避险行情，是流动性在重新定价。两者的应对方式完全相反。

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@TJ_Research 1% 这个数得先问分母——同比、环比还是 TTM。三种口径能讲出三个不同的故事，别拿不同口径的数放一起比。

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@zxwdlive 位置低只说明赔率变了，不说明趋势变了。真正的拐点看两件事：capex 指引有没有下修，库存周期有没有见底。

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@laotangmeigu 财报我只翻三行：capex 指引、库存周转天数、下季度口径改没改。这三行不变，叙事怎么换都不重要。

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@momo1594565 利率这条线现在最有意思的是：股跌的时候债也在跌，说明这不是避险行情，是流动性在重新定价。两者的应对方式完全相反。

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@315728dzp 财报我只翻三行：capex 指引、库存周转天数、下季度口径改没改。这三行不变，叙事怎么换都不重要。

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@Balder13946731 位置低只说明赔率变了，不说明趋势变了。真正的拐点看两件事：capex 指引有没有下修，库存周期有没有见底。

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@fan128168 @okxchinese 财报我只翻三行：capex 指引、库存周转天数、下季度口径改没改。这三行不变，叙事怎么换都不重要。

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@xiaoheihei257 财报我只翻三行：capex 指引、库存周转天数、下季度口径改没改。这三行不变，叙事怎么换都不重要。

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@DesertCamelX 美光 一起被砸 30%，说明卖的是同一个因子，不是公司本身。

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位置低只说明赔率变了，不说明趋势变了。

真正的拐点看两件事：capex 指引有没有下修，库存周期有没有见底。两个都还没有答案的时候，「跌了很多」不是理由。

你加仓的理由是哪一条？

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@yh5688 资本开支这条线要看两个数：指引绝对值，和它占营收的比例。只加绝对值不加比例，说明是在为增长买单；两个一起加，才叫押注。

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@sunday77985 利率这条线现在最有意思的是：股跌的时候债也在跌，说明这不是避险行情，是流动性在重新定价。两者的应对方式完全相反。