Sylus小猫

[CryptoV🍕 @CryptoV_Alpha]

黄金继续空。
先跌回4000吧。#XAU

[Azu @QingSong79]

美股中期要回调9～13%，但是现阶段可能止跌，并维持这种窄幅震荡

由于A股没有走成独立，结构更加弱势

A股即使是上证指数，回调幅度也会比美股三大指数更大

按3995点计算，A股可能到3400点

资金会从弱势的市场，流向强势市场，美股可能得到资金避险和回流的需求，甚至也有可能回流币圈，因为加密也是美元资产

一个悖论就是：二级市场大跌的时候，无论是美债还是地缘冲突，美股相对来说反而是避险的

而相对的，外围市场，如香港就是风险市场

A股由于有国家队操纵，暂时在看，这几天围绕3950横盘，一直攻不上去

如果后面资金再被分流，会产生负反馈循环，类似于北证指数

目前上证月线已经死叉，本身也是非常不好的结构，持续下去会有周线死叉，历史上基本上全部是熊市开端，而不是牛市

[Alejandro Bernard @Alexjandro990]

我重申一遍
我还是觉得科技没有调整完
当这一波绝望的磨底结束以后
科技会再次下探
直到筹码足够分散和便宜

最快要到11月
我觉得科技才有下一波真正的行情

但我会一直观察
如果预计的有偏差就要纳入新���变量
不断调整

所以我才说
明天如果科创50站稳1635才能轻仓试
回踩不破才行

因为我没看出这个大涨
我周五看形态觉得光后面有反抽
但不想在公布数据时赌博
觉得有点冒险所以没有建轻仓尝试

所以我需要调试给出一个操作计划
将原来被弃置的低概率方案
重新放回桌面审视

我和脉冲型临场决定买卖的人谈不拢
我不是这个风格
所以如果你是个没计划瞎买的
或者高风险偏好天天押大小的
应该取关我
你从我的计划里吸收不到养分

[bonniewinds @bonniewinds0]

看了某知名婚恋专家的分析，把割割和甜甜的爱情故事定性为另一个割割策划的流量事件。逻辑是这样的，按照小作文叙述，割割认识甜甜三个月，注意是认识，不是在一起，就做了一个40几页的深度背调PDF，文中暗示都是黑料。如果他是真的在认真考虑婚恋的话，身家清白才会继续，他看了40几页黑历史，假装不相信。该专家推测，这个时候，他已经开始起歪心了。然后是3000万彩礼的时间线非常不合正常人类逻辑，一般是先求婚，才会提彩礼，甜甜跟割割刚认识三个月，注意不是在一起，就提彩礼是很很不正常。该专家推测，这笔钱应该是割��为了推进关系砸的一笔钱，而不是彩礼。而后续求婚送小钻戒，是为了给这笔钱定性为彩礼。打官司彩礼是可以要回的，钻戒要不回所以是很小的钻戒。而安排父母见面这件事也不符合逻辑，割割跟原生家庭关系很差，也不需要他父母同意，特意安排也是为了给3000万的彩礼定性。再加上他之前出圈的事件，巴菲特，香蕉的价格都是三四千万人民币，所以这个19年白月光爱情故事，是一个从一开始策划的流量项目。甜甜空有美貌没有智商，跟顶级诈骗犯交手，确实是挺惨的。。。据说甜甜在卖上海豪宅。。。

[黄金周期观测（AuCycleWatch）★gmy @hcjhcj666]

@JianW60087 美国当下的政策空间其实是非常小的，他有很强烈的修复美元信用的需求，所以可能黄金还要继续受到压制

[Babybus @BabybusFL]

确实涨的超出我的预期 我认为4200合理 结果4300碰到了 没站上去。因为 美国干预日元汇率 美元贬值加速 刺激到黄金了。额外利好算是 因为我的预期不包含这个。无所谓的 反正有色下半年就是都是利好 唯一难受的就是长得太快 10月可能回调一下 然后横盘 年底等待爆拉。结束了。

[Babybus @BabybusFL]

降息预期刺激美股进行最后冲顶。last dance 最后一舞到年底。然后就没有然后了 再说吧。

[Babybus @BabybusFL]

不需要我给各位祖宗们解释了吧

[Babybus @BabybusFL]

不 最快 九月降息 慢的话12 如果八月砸盘 那9月必降息 八月给九月铺路。如果八月 不砸盘 那9月为必降息 那就12月必降息 明年再砸盘。两个剧本 错不了。大暴跌不是这个月 就是明年 但是后面路径还算有一些模糊。

[秋生trader @Hoyooyoo]

@AndyWin007 仅从缅A来看，牛市并未结束，还会有新高的，不过我的预计是到27年Q2，这个我很早就发过吧。那么，日线级别震荡50个交易日不算多。28理论来看。

[Babybus @BabybusFL]

半导体 光 存储 基建类 材料供应 存储需求要爆到28年机器人。光会贯穿全部 基建现在速度远远落后 需求排产有的企业预算都开到29年了。29-30年以前 基建为王半导体就是神 到了29-30基建泡沫破裂 全部暴跌 你就要看如此规模暴力基建支出 烧出来的ai是谁。当年移动烧到头 都给腾讯做了嫁衣 到了后面崩盘 等待腾讯出现 然后梭哈。几十倍上百倍涨幅会在未来。特朗普周期债市是超级大熊市 等他差不多嗝屁了 债市会是超级大牛市 股市就是超级大熊市。周期有大有小。

[Babybus @BabybusFL]

谢谢邀请 暂时不去了 并没有跌到 我要的位置 和我认为应该跌的位置 跌到了 我再去讲一下我当时的逻辑。对市场未来的看法就是 还没有真正开始跌 要对市场有金融危机那种下跌的预期。参考一下98年的市场。说一个算是阴谋论的一种大家都没人说的看法，美联储需要降息 白宫需要降息 美国人需要降息 但是没有任何东西支持降息 美联储打瞌睡 华尔街就必须送枕头，没有危机华尔街可以制造危机 给联储降息找理由 八月股市暴跌 出现所谓金融系统性风险 通胀也解决了 正当性也给美联储提供了 沃什可以从9月一路降息到年底。股市下跌对美联储根本不是问题 无法合理正当性实施自己的政策和政策目标 是联储非常���爽的。看今天fomc 我认为如果出现沃什不确定性 还是会继续暴跌杀盘。或者今天不杀 后面八月再来杀 找理由杀。一定要看这次fomc非常精彩应该。就看沃什态度了

[valen @Valen9223]

以前好像和大家在推文还是直播时分享过、对于Valen而言真正敢于放开一干的、是某一天有三个条件同时成立了：
1️⃣美股完成年线级别的调整
2️⃣韩国综指要杀到4500止跌企稳（虽然三星海力士占的权重很高、但也可以用其他方式通过去杠杆杀到这个位置）
3️⃣A股在3300-4300区间进行震荡
中韩美三国都把拳头收回来才能有力的打出去、最终形成也许是人类历史最后一次也是最大的一次波澜壮阔的牛市…………

[华尔街没有名字 @WallStreet0Name]

https://t.co/GK4Mp3tEx4

[川沐｜Trumoo🐮 @xiaomustock]

存储三巨头包括闪迪跑的时间点怎么确定，
就是被市场重新定义后，pe膨胀到18-20，
清仓走人。没有发生之前都是便宜的要死。
现在按照全年利润估算都还是个位数的pe

[Nico投资有道 @tychozzz]

Frank 老师的这个系列推文强烈推荐大家读一读，把投资一项新技术的底层核心逻辑讲清楚了。

我这里简单列一下我理解到的几个要点：

- 科技股本质上是吃行业渗透率的红利，趋势比估值更重要。
- 渗透率在 10% 到 50% 之间，是行业的黄金投资期，增长斜率最陡，行业板块爆发阶段。
- 从 PC 互联网，到移动互联网，再到现在的 AI 科技革命，每一轮技术渗透速度都在被加速，周期被缩短。
- 目前 AI 渗透率已跨过 10% 关口，进入加速阶段，会明显感受到加速正在被加速的推背感。

我想对于普通投资者来说，还是得抓住渗透率 10% 到 50% 的黄金期，抓住这个阶段中市场对于整个行业加速增长的预期。

等到 AI 大规模普及落地，也就是潮水退去之前，及时退场。这就是抓住时代的主线大趋势吧。

[看不懂的SOL @DtDt666]

美股AI超级周期轮动全节奏，给兄弟们捋一遍

现在的资金已经不是在炒AI了，是在沿着产业链，一层一层往下轮。

第一波炒芯片，
第二波炒存储，
第三波炒光通信，
现在正在猛攻算力和数据中心。

下一个是谁？

给兄弟们捋一遍。

第一波主线：半导体

NVDA，英伟达，AI GPU绝对核心。
ARM，CPU架构底层。
AMD，GPU加CPU双核玩家。
AVGO，博通，AI网络加ASIC芯片。
INTC，英特尔，在追赶。

这波是AI革命的开端，资金最先涌进来。

第二波：存储芯片赛道

MU，美光，HBM核心受益。
WDC，西部数据。
STX，希捷。
SNDK，���迪。

算力暴涨，存储需求跟着暴涨。

HBM价格涨60%，产能排到2028年。

第三波：光模块和光通信赛道

NOK，诺基亚，通信设备。
LITE，Lumentum，光通信组件。
COHR，Coherent，光电激光器。
AAOI，AOI，光模块。
GLW，康宁，光纤。
CIEN，Ciena，光网络。
MRVL，迈威尔，数据中心互联。

数据中心之间要传数据，800G、1.6T光模块需求爆发。

当下资金正在扎堆猛攻：算力和AI数据中心

IREN，AI算力。
CIFR，Cipher Mining，挖矿转AI算力。
WULF，Terawulf，能源加AI算力。
CORZ，Core Scientific，AI基础设施。
NBIS，Nebius，AI算力云。
CRWV，AI数据中心。
P，Pinterest，AI应用。

这是当下最热的方向，资金在猛攻。

接下来大概率轮动爆发的方向：

01）原材料和稀土赛道

MP，MP Materials，稀土。
USAR，USA Rare Earth，稀土。
UUUU，Energy Fuels，铀和稀土。
FCX，Freeport-McMoRan，铜矿。
AA，美国铝业。

AI数据中心是吞电怪兽，原材料和稀土是供给瓶颈。

02）网络设备赛道

ANET，Arista，数据中心交换机。
AVGO，博通。
MRVL，迈威尔。
CSCO，思科。

03）电源和电网和温控散热赛道

VRT，Vertiv，数据中心电源和冷却。
ETN，伊顿，电源管理。
GEV，GE Vernova，电力设备。
CEG，Constellation Energy，核电。
SMR，NuScale，小型核反应堆。
OKLO，Oklo，核电。

AI数据中心的电力需求暴增，核电和电网设备是长线方向。

04）太空航天赛道

ASTS，AST SpaceMobile，卫星通信。
RKLB，Rocket Lab，商业火箭。
LUNR，Intuitive Machines，月球着陆器。
PL，Planet Labs，遥感卫星。

05）国防军工和无人机赛道

KTOS，Kratos，无人机和国防。
AVAV，AeroVironment，无人机。
ONDS，Ondas，无人机系统。
LMT，洛克希德马丁，军工巨头。

06）机器人和自动驾驶赛道

TSLA，特斯拉，自动驾驶、机器人。
PATH，UiPath，RPA机器人流程自动化。
SYM，Symbotic，仓储机器人。
SERV，Serve Robotics，配送机器人。

AI超级周期，节奏很清晰。

第一波半导体，第二波存储，第三波光通信，现在资金在猛攻算力和数据中心。

接下来，原材料、电网、核电、太空、军工、机器人，一个赛道一个赛道轮过去。

轮动不是让你每个赛道都追。

轮动是让你提前蹲在下一个方向，等资金来抬。

追涨杀跌的，永远是最后接盘的那个。

提前蹲好的，才是吃肉的那个兄弟们。

[川沐｜Trumoo🐮 @xiaomustock]

看到一对比图，把2000年的互联网浪潮和22年gpt开启的AI浪潮作涨幅对比。
现在是第858天，崩盘时间是1330天。
据此到崩盘点还有数倍涨幅，时间472天也就是对应到27年年底最顶峰还有一年半。
看完这个图心安了不少。

[华尔街没有名字 @WallStreet0Name]

网站导航栏把我用gpt深度研究生成的股票报告上传上去了，你们可以看看ai为啥选这些股票的逻辑，有的不一定对，当个参考。
我每个月chatgpt深度��究次数和pro用量都用不完，如果你们有什么板块的股票想问，可以给我说，我做好传上去。
如果你在生活上或者其他事情有啥问题想让深度研究给你解决，我衡量一下问题也可以帮到你。
https://t.co/GM51HOWe3a