じゃない方のいんぬ

33年以上の投資経験から、日本株を中心に「今注目すべき銘柄」を分かりやすく発信中。
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ポイントは【成長性・テーマ性・安定性】
一緒に学びながら、資産を少しずつ増やしていきましょう！

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2016年9月

[FIREし隊@高配当株投資家 @FIRE_07141866]

日本はキオクシアやない
トヨタなんだ
今までがおかしかっただけ

[株ゴリラ @gorillataxjp]

キオクシア「80,000円です」
投資家A「くれくれくれくれ」

キオクシア「100,000円です」
投資家B「買う買う買う買う」

キオクシア「38,000円です」
投資家A「あ、いや...」
投資家B「大丈夫です...」

[じゃない方のいんぬ @tamuo185]

今年はマジで「億り人量産年」になるかも
500株でいい。
現値：73円
もう第2のキオクシアやろ

[cis@株 先物 FX 新信長の野望 @cissan_9984]

トランプタコってサンダウ少し上がってるけど
俺は月曜強くても全然買う気しないなー
むしろアメ先物上げで日本株がやたら強いなら空売りしたい
AIは儲からないし、半導体やメモリは今の時価総額の1/10で同等の工場作れるし、株の需給はどこも買いパンパンで外人、生保、中央銀行が売り逃げの機会うかがいまくりでやばいし
買う人とかモメンタムスーパー割高株を換金しないでホールドする人はカモに見えてしまう

[じゃない方のいんぬ @tamuo185]

来週の日本株全体の見通し
日銀会合（利上げ観測で円高圧力）半導体（指数寄与大）：トヨタ自動車や三菱UFJ FGが底支え。
🍷エニグモ (3665)

🍷トヨタ自動車 (7203)

🍷ヤマハ発動機 (7272)

🍷武田薬品工業 (4502)

🍷三井住友FG (8316)

調整層（AI・半導体）：決算次第で変動大きく

[日本経済新聞 電子版（日経電子版） @nikkei]

ベイン、キオクシア株売却益2.5兆円　PEファンドの国内案件で最大
https://t.co/Xl8iXb2tqw

[日本経済新聞 電子版（日経電子版） @nikkei]

日本の生成AI利用まだ6割、仕事が中心
https://t.co/1NdBUVBbgZ

利用率は24年度調査から倍増。生成AIに対する感覚は「機械・道具」との回答が最多でした。アメリカは「友人」、ドイツは「カウンセラー」との回答が上位でした。

[じゃない方のいんぬ @tamuo185]

アドバンテスト（6857）半導体テスト装置トップ企業。AIチップ検査需要が急拡大し、高成長継続見込み。 キーエンス（6861）工場自動化機器のリーダー。グローバル自動化需要で安定高収益を維持。 ラクス（3923）クラウドサービス（楽楽シリーズ）で急成長中のグロース株。DX需要で将来性高い。ー。

[ゆきママ @yukimamax]

中国を馬鹿にしている間に、Unitreeはここまで進化してしまった。ここにAIが乗っかるわけで、どう考えても次の時代はAIクローン兵時代。

AIとロボットを開発しないと終わる。早くしろ。みんなで4ぬほどメモリ買え。

ワイは株を買う。日本政府頼んだぞ。

[じゃない方のいんぬ @tamuo185]

7月はAI・半導体調整で日経平均がへ急落も、全体トレンドは強気継続。 三井松島ホールディングス：1518 旅工房：6548 Amazia：4424 大胆予想：8月以降反転急上昇！年内80,000円突破へ！ 円安再加速、企業収益堅調、海外資金回帰で第2波が来る。TOPIXも新高値更新必至。日本株🧨📷

[大川智宏 @kabu_neko_sake]

今日も相変わらず派手にやってますね…😱

米国のハイテク株の決算はそれなりに良好なはずですが、一旦は利益確定と調整ってところでしょうか。

主にグーグルさんの設備投資計画の引き上げが嫌気されているみたいですけど、これはさすがに過剰反応なんじゃないかと思います🤔

財務に少し不安のあるメタや、もはや負債コレクターと化しているオラクルが借金をさらに積み増して設備投資を加速するのなら「やばい」ってのは分かるんですけど、グーグルさんは現状はバランスシートが大幅なネットキャッシュ状態ですから。

フリーキャッシュフロー（FCF）が初のマイナスになったってのも話題になりましたが、しばらくはアウトフローを消化できる財務環境だと思います。

クラウドの伸びも大幅に加速してますし、事業も財務も健全な大企業が投資を拡大するなら、むしろ周辺事業のビジネスチャンスが増大すると前向きに解釈すべきでしょう👍

設備投資の拡大とFCFの赤が同時に発生したのが、投資家の心象を悪くしたのかもしれません。

もしくは、グーグルさんがこれだけ設備投資を増やすつもりなら、他の財務が脆弱なハイテクも同じだろっていうのを織り込んだのかも。

何にしても、今回の米国発のハイテク売りはちょっと悲観に過ぎるのではと感じています。

で、日本株もそれに釣られる形で急落と😿
キオクシアもがっつり下げていますね。

一方で、最近底堅さを見せているのがゲーム株。
本日も今のところカプコンなどは逆行高ですね。

最近は相場が荒れまくってますけども、中身は非常にシンプルで、対策の仕方はいろいろありそうだなと感じています。

今までのデータセンター銘柄最高‼️だった時は…

●半導体需要の増大で価格が高騰、関連企業の株価は上昇。
➡でも、半導体やメモリを使うゲーム機やゲーム開発は利ざやが悪化して値上げが不可避に。
➡そうなるとゲームが売れないので、ゲーム株全般の株価が下落。

逆に、今回のようにデータセンター過剰投資への懸念が強まると…

●将来的な半導体需要の減速で価格にピークアウト懸念、関連企業の株価は下落。
➡でも、半導体やメモリを使うゲーム機やゲーム開発は利ざやが改善して値上げを回避可能、むしろ値下げの可能性も。
➡そうなるとゲームが売れるので、ゲーム株全般の株価が上昇。

このあたりは、メモリ価格の見通しを挟んで表裏一体の関係性にあることが想定されます。
実際に株価も分かりやすい動きになっていますね。

単に、これまでハイテクに吸収された投資資金が逆流しているだけって話もありますが笑

何にしても、以前に金利絡みで紹介した銀行株のように、ハイテク株との関係性で分散投資先を選んでいくのが今後の鍵になってくるのではないかと思います。

ゲーム株については、銀行株と性質が違って「ポスト半導体相場」を見据えたポートフォリオってことになるのでしょうか。

長くなりましたが、ご参考までに🐱

[じゃない方のいんぬ @tamuo185]

7月はAI・半導体調整で日経平均がへ急落も、全体トレンドは強気継続。
三井松島ホールディングス：1518

旅工房：6548

Amazia：4424

大胆予想：8月以降反転急上昇！年内80,000円突破へ！
円安再加速、企業収益堅調、海外資金回帰で第2波が来る。TOPIXも新高値更新必至。日本株🧨🧨🧨

[Barchart @Barchart]

Google $GOOGL Free Cash Flow goes negative for the first time in history 🚨🚨

[じゃない方のいんぬ @tamuo185]

アドバンテスト（6857）半導体テスト装置トップ企業。AIチップ検査需要が急拡大し、高成長継続見込み。

キーエンス（6861）工場自動化機器のリーダー。グローバル自動化需要で安定高収益を維持。

ラクス（3923）クラウドサービス（楽楽シリーズ）で急成長中のグロース株。DX需要で将来性高い。ー。

[じゃない方のいんぬ @tamuo185]

日本株好調！今注目の上昇株3選🚀
東京エレクトロン（8035）：半導体製造装置トップ。AI需要で業績絶好調！
キオクシア（285A）：半導体テスト装置世界シェアNo.1。AIブーム直撃で急成長中。
レーザーテック（6920）：検査装置でAIチップ需要を捉え、株価強含み。

[じゃない方のいんぬ @tamuo185]

2026年注目の優良株日本市場AIブームや円安・国内改革の追い風で、優良株に大きなチャンスが訪れています！

トヨタ自動車（7203）：堅実な収益

ソニーグループ（6758）：エンタメ・イメージセンサー・ゲームの強

村田製作所（6981）：MLCC

太陽誘電（6976）：同セクターの成長株。

[じゃない方のいんぬ @tamuo185]

大波が来る！！
安いうちに買え。
2026年下半期、注目の日本低位株TOP10
： ⑩ 三菱UFJ（8306）―金融の王者が波に乗る
⑨ アドバンテスト（6857）―メモリでAIを制す
⑧ 三菱重工業（7011）―防衛・重工
⑦ 東京エレクトロン（8035）―半導体製造装置
⑥ NTT（9432）―次世代通信で復権

[じゃない方のいんぬ @tamuo185]

🌧Fruit salad Fruits, sliced685717

[じゃない方のいんぬ @tamuo185]

Let milk tea accompany your quiet reading and leisure. The faint sweet fragrance creates a peaceful atmosphere and enriches your simple spiritual life. 📟Mountain photo Tall

[じゃない方のいんぬ @tamuo185]

One afternoon, she encountered an elderly man at the lighthouse who identified himself as Thomas’s grandson. He shared stories regarding her and Thomas, recounting their romance and their shared devotion to the town and the lighthouse. Lila listened,🧗Banana with yogurt on the