A股擒龙小师妹

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📱 【8.21】苹果折叠屏18Ultra即将发布！产业链核心受益标的梳理

苹果首款折叠屏iPhone备货预期上调至约1000万台，机构预计2027财年销量将达1400万部。

以下是小师妹整理的核心受益环节及标的👇

一、折叠铰链环节（折叠屏最核心增量部件）

📌 铰链是折叠屏价值增量最大的环节，单机价值量是普通高端iPhone的3倍以上。

核心标的：长盈精密（MIM铰链龙头，钛合金中框、铰链小件加工）、科森科技（折叠屏精密金属小件配套，今日涨停收盘18.65元）、福蓉科技、信维通信

二、手机盖板环节（UTG超薄玻璃弹性最高）

📌 UTG本轮弹性最高，单机价值大幅提升。蓝思科技为苹果折叠UTG核心主供，份额约七成，供应内外屏UTG、支撑件、光学膜、后盖玻璃。今年来蓝思科技股价已上涨71.23%。

核心标的：蓝思科技（UTG主供，份额约70%）、凯盛科技、长信科技、长阳科技

三、核心材料环节

📌 折叠屏对材料的轻量化、高强度要求更高，玻纤等复合材料需求提升。

核心标的：宏和科技、国际复材、中国巨石、山东玻纤

四、屏幕面板环节

📌 三星预计占据2026年全球折叠手机面板市场的57%，京东方A占比22%、维信诺10%、深天马A 2%。

核心标的：京东方A（国内折叠面板龙头）、莱特光电、维信诺、深天马A

五、柔性电路板环节

📌 折叠屏内部空间更紧凑，对FPC柔性电路板的需求量大幅增加。

核心标的：东山精密（FPC全球领跑者）、景旺电子、鹏鼎控股（苹果核心供应商，2026年订单超135亿元）、崇达技术

⚠️ 几个市场信号

➡️ 8月20日，折叠屏概念震荡走高，科森科技涨停，荣旗科技涨超15%。

➡️ 8月21日，科森科技再度涨停，2连板。

➡️ 消费电子ETF震荡走强，电连技术、歌尔股份、东山精密等涨幅居前。

➡️ 蓝思科技、京东方A等获融资资金大幅买入。

注：苹果折叠屏发布时间预计在9月，与iPhone 18 Pro系列同台亮相。当前板块已有一定涨幅，追高需谨慎，优先关注回调后的低吸机会。

小师妹会持续跟踪产业链动态，点个关注，第一时间收到更新。

⚠️ 以上内容仅为产业链信息整理与个人观点分享，不构成投资建议，股市有风险，决策需谨慎。

#苹果折叠屏 #iPhoneUltra #消费电子 #折叠屏概念

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📡 【周末梳理】SK海力士CPO路线图引爆新方向！Micro LED光互联概念股一览

📋 Micro LED光互联概念股

① 雷曼光电 —— 总市值 32亿

② 国星光电 —— 总市值 40亿

③ 华灿光电 —— 总市值 207亿

④ 兆驰股份 —— 总市值 372亿

⑤ 乾照光电 —— 总市值 166亿

⑥ 聚灿光电 —— 总市值 74亿

⑦ 三安光电 —— 总市值 690亿

⑧ 沃格光电 —— 总市值 224亿

⑨ 思特威 —— 总市值 391亿

⑩ 瑞可达 —— 总市值 188亿

⑪ 美迪凯 —— 总市值 65亿

🔍 几个看盘重点

➡️ 三安光电市值690亿是板块中军，大资金要参与绕不开它。

➡️ 雷曼光电、国星光电市值较小（32亿、40亿），弹性最大但波动也大。

➡️ CPO方向近期持续有催化，这条线资金关注度高，但部分小票前期已有一定涨幅，追高要谨慎。

CPO是8月暗盘资金信号最强的方向之一，SK海力士的路线图是产业中长期逻辑的确认。短线需结合盘口量能判断节奏，关注回调后的低吸机会。

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#MicroLED #CPO #光互联 #SK海力士 #A股

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📊【周末深度复盘】上证+15大行业近两月周度暗盘资金全景
谁在抢筹？谁在出货？一眼看清。

一、上证指数

7月底到8月中连续三周大幅流入（1075→870→920），建仓+抢筹信号明确。

8月第3周缩量回调（-0.52%），暗盘仍流入435，主力没走，典型上涨中继洗盘。

二、8月暗盘信号最强四个方向

1. 通信（结构逆转最清晰）

7月大幅流出，8月连续三周净流入且持续放大（111→211→257）。
信号最干净，值得高度重视。

2. 人形机器人（逆势吸筹最猛）

7月初、7月底两次集中抢筹，8月第1周再抢423。
第3周回调却暗盘流入290，主力明显在逆势吸，重点关注。

3. 创新药（中线结构最稳）

连续8周暗盘大部分为正，累计流入超700。
第3周回调资金仍在，良性调整，中线没坏。

4. CPO概念

8月第1周集中抢筹436后，近两周仍保持正流入。
7月巨量流出后态度已变，短期需震荡消化。

三、其他值得跟踪的板块

软件服务：7月底-8月初暗盘爆发（619→690），第3周仍有流入，短期震荡消化。

化工：7月中以来持续小额净流入，慢节奏建仓，叠加涨价催化可关注。

电网设备：8月以来稳定50左右小幅流入，温和吸筹。

算力租赁：8月第1周抢筹449后有所萎缩但仍为正，观察中继还是尾声。

消费电子：8月第3周终于转正（+95），苹果折叠屏催化在即，需确认能否持续。

商业航天：8月第1周抢筹558后缩量，朱雀三号节点已过，需时间消化。

四、暂时观望

证券**：连续8周极小正流入，大资金仍在观望，无共识。
电力**：8月第2周有抢筹，第3周快速萎缩，更多防守配置。
半导体/存储芯片**：7月流出最严重，8月改善力度有限，选股比选板块更重要。
有色**：抢筹与出货交替，贵金属（黄金）最强，基本金属偏弱。

❤️总结：

通信、人形机器人、创新药、CPO是8月暗盘信号最强的四个方向。

主力态度已从7月的全面撤离转向结构性抢筹，后市重点跟踪这四个方向的持续性。

操作建议：

反弹不追高，下跌不恐慌勇敢吸。

（数据截至8月第3周，仅供参考，不构成投资建议）

#A股

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周末充电，换个高度看风景。

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📢 【8.21晚间公告精选】中际旭创净利增242%！章建平新进十大股东

今晚公告信息量很大，业绩+股东变动+大额投资都有看点👇

🔥 存储芯片方向业绩炸裂

长存控股招股说明书显示，2026年1-3月实现营业收入470.42亿元，归母净利润333.79亿元。单季300多亿利润，这个体量确实惊人，存储芯片国产龙头的盈利能力在持续释放。

🔥 中际旭创

上半年净利润同比增长 242%，拟10派12元！800G、1.6T等高端光模块需求显著增长。同时公告显示，章建平新进成为中际旭创第九大股东。业绩高增+知名牛散入驻，这条线大概率有正向反馈。

📈 业绩批量报喜

长飞光纤：净利润同比增长 889%，新型光纤光缆产品需求持续增长

东山精密：净利润同比增长 290%，光模块业务新客户、新产品持续导入，营收大幅增长

华天科技：净利润同比增长 259%，存储器封装等业务规模扩大

德福科技：净利润同比增长 581%，锂电铜箔和电子电路铜箔高附加值产品出货占比显著提升

紫金矿业：净利润392亿元，同比增长68%，拟10派4.2元

东方财富：净利润同比增长44.85%

同花顺：净利润同比增长90%，拟10派2元

东芯股份：净利润6.59亿元，同比扭亏为盈

🔴 业绩下滑

蓝思科技：净利润同比下降49.52%，存储芯片周期扰动终端需求、组装业务收入减少

中兴通讯：净利润同比下降45.57%

📌 大额投资+资本运作

东山精密：追加5亿美元投资光芯片及光模块扩建项目，叠加业绩大增+光模块景气，跟踪后续订单落地情况。

景旺电子：拟43.88亿元投建超高多层PCB智能制造项目，PCB高端产能持续扩张。

东芯股份：拟使用6.82亿元超募资金投建存算联融合芯片研发项目。

锦龙股份：筹划转让东莞证券20%股份，预计构成重大资产重组。

⚠️ 澄清公告

键凯科技（20CM涨停2连板）：公司未直接向Moderna提供LNP核心原料。连续两天20CM涨停后主动澄清，明天注意高位分歧。

蓝盾光电：停牌核查相关工作已完成，股票复牌。

整体来看，今晚最大的亮点是存储芯片+光通信方向业绩全线超预期，中际旭创、长飞光纤、东山精密、华天科技批量报喜，章建平新进中际旭创也增加了话题性。键凯科技的澄清公告提醒我们，蹭概念的热度退潮时要注意风险。

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#A股 #晚间公告

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📆 【8.21收评】科技修复了，但最危险的不是它没涨，而是涨不动也跌不动

今天盘面，科技看似修复：上证微涨0.04%，创业板涨1.43%，半导体设备、算力、光模块走强，宇环数控二连板，通鼎互联二连板，旭光电子反包涨停。局部赚钱效应还在。

但真正值得警惕的不是科技有没有涨，而是成交额缩到1.89万亿。没有量，就很难有像样行情。

今天是典型的存量博弈——资金还在试，但明显开始收手。板块在修复，增量资金却没进来。这种环境下，任何一个方向的上涨都容易变成内部腾挪：今天芯片，明天算力，后天又换细分。追当天最强，很容易“今天最强、明天兑现”。

科技内部也在变：资金向低位、低拥挤方向收缩。宇环数控走出来，就是因为相对位置更低、筹码更干净。未来如果还有行情，大概率是老核心筛选+低位细分补涨，而不是全面普涨。

算力（通鼎）和光模块（旭光）给了情绪锚，说明资金还愿意做，但远没到主升的完整信号（大容量核心同步、板块放量、中军加强）。

更弱的信号在轮动方向：金健米业高开低走跌4.65%，哈药股份跌停。农业和创新药同步降温，老主线没完全回来，新主线又没形成，市场就卡在这个尴尬位置。

现在该怎么办？

赔率越来越低。1.89万亿的市场，注定不可能让所有方向持续赚钱。舒服的打法是：等等，等核心第一次出现分歧，等它们跌下来再观察有没有资金去接。只有分歧里的承接，才是真正有价值的信号。

数据上，涨停54家、跌停13家，最高连板只有3板——不是冰点，也不是高潮。这种状态最容易误判。

下周一三个锚点：

第一，成交额能不能明显放大（仍在2万亿附近=存量抱团）。

第二，宇环数控能不能继续强（低位科技细分的承接）。

第三，旭光、通鼎能否带动内部扩散而不是再次缩容。

最后一句：没有量的时候少做一点反而更安全。 真正的大行情从来不会靠1.89万亿硬拽出来。等钱回来再跟。看核心，等分歧，等放量。

小师妹今天也被磨得没脾气，但擒龙路上也要先把自己养好。周末好好休息，下周再战！祝大家周末愉快～🎈

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#A股 #收评 #缩量

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📆 【8.21游资龙虎榜】康希诺获多路游资抢筹！通鼎互联遭集中兑现

今天龙虎榜分化明显，医药方向康希诺被多路资金猛攻，通鼎互联高位遭游资集体卖出。重点拆解👇

🔥 最猛火力：康希诺

宁波桑田路净买 1.13亿、紫阳东路净买8377万、南京帮净买5078万，三路游资联手扫货。机构净买9761万，游资+机构共振，金额不小。

今天医药板块整体调整，但康希诺逆势获得多路资金抢筹，说明资金在医药内部做高低切或细分轮动，值得跟踪。

🔥 星网锐捷

北京知春路净买 1.98亿、量化打板净买9480万、温州帮净买3107万，三路资金合力封板。机构也有3369万助攻。CPO方向热度还在延续。

📈 其他游资动向

紫阳东路：天洋新材净买1.09亿，但通鼎互联净卖1.50亿，边打边撤。

北京知春路：星网锐捷1.98亿 + 诺德股份7683万，今天出手最阔绰。

小鳄鱼：中瓷电子净买1.12亿。

成都系：双鹭药业（三日）净买1.01亿。
葛卫东：哈药股份净买6195万。

🔴 通鼎互联遭集中兑现

北京知春路净卖 1.50亿、深南东路净卖8995万、上海自贸区净卖8553万。昨天还是香饽饽，今天就变成烫手山芋，高位票的节奏转换就是这么快。

🏦 机构动向

净买：山东黄金（三日）4.39亿、国仪公司1.23亿、键凯科技9761万、康希诺9761万、中瓷电子4376万、志邦家居4246万

净卖：沃森生物1.75亿、誉衡药业1.69亿、通鼎互联1.67亿、湖南白银1.67亿

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#A股 #龙虎榜 #游资动向

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今天直接去健身房解压，市场再难，身体也得先硬起来！

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📊 【8.21融资抢筹榜】中际旭创4.94亿霸榜！前20完整名单来了

今天融资抢筹数据出炉，中际旭创以4.94亿继续霸榜，光通信方向依然是资金主战场。整理如下👇

📋 TOP20完整数据

① 中际旭创 —— 抢筹 4.94亿 ｜ 撮合 5.30亿 ｜ 幅度 0.01%

② 新易盛 —— 抢筹 2.05亿 ｜ 撮合 2.25亿 ｜ 幅度 0.22%

③ 国瓷材料 —— 抢筹 8997万 ｜ 撮合 8846万 ｜ 幅度 0.16%

④ 风华高科 —— 抢筹 8369万 ｜ 撮合 9096万 ｜ 幅度 0.17%

⑤ 源杰科技 —— 抢筹 7583万 ｜ 撮合 7230万 ｜ 幅度 0.18%

⑥ 沃森生物 —— 抢筹 6456万 ｜ 撮合 7260万 ｜ 幅度 0.13%

⑦ 沪电股份 —— 抢筹 5437万 ｜ 撮合 7014万 ｜ 幅度 0.05%

⑧ 生益科技 —— 抢筹 4922万 ｜ 撮合 7295万 ｜ 幅度 0.09%

⑨ 德明利 —— 抢筹 4328万 ｜ 撮合 6740万 ｜ 幅度 0.01%

⑩ 长盈通 —— 抢筹 4210万 ｜ 撮合 3546万 ｜ 幅度 0.54%

⑪ 江海股份 —— 抢筹 4131万 ｜ 撮合 3984万 ｜ 幅度 0.18%

⑫ 深信服 —— 抢筹 4114万 ｜ 撮合 3488万 ｜ 幅度 1.35%

⑬ 中国巨石 —— 抢筹 3849万 ｜ 撮合 9026万 ｜ 幅度 0.02%

⑭ 盛屯矿业 —— 抢筹 3769万 ｜ 撮合 4089万 ｜ 幅度 0.09%

⑮ 拓荆科技 —— 抢筹 3518万 ｜ 撮合 3792万 ｜ 幅度 0.18%

⑯ 绿的谐波 —— 抢筹 3452万 ｜ 撮合 4054万 ｜ 幅度 0.05%

⑰ 北方华创 —— 抢筹 3408万 ｜ 撮合 4616万 ｜ 幅度 0.05%

⑱ 通富微电 —— 抢筹 3368万 ｜ 撮合 4973万 ｜ 幅度 0.03%

⑲ 盛科通信 —— 抢筹 3256万 ｜ 撮合 2953万 ｜ 幅度 0.28%

⑳ 华正新材 —— 抢筹 3143万 ｜ 撮合 2994万 ｜ 幅度 0.16%

➡️ 抢筹幅度最高：深信服（1.35%）和长盈通（0.54%），幅度靠前说明资金抢筹意愿更强，弹性可期。

➡️ 医药方向：沃森生物上榜，但今天医药整体调整，资金有分歧，观察后续承接力度。

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#A股 #融资抢筹

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📆 【8.21】8月最后一周A股大事前瞻！五大核心事件时间表来了

8月最后一周，A股大事扎堆，我按时间线帮你们梳理好了，附核心受益方向，提前做功课👇

🚀 8月24日（周一）｜2026文昌国际航空航天论坛

📌 8月24日-26日，海南文昌举办，聚焦可复用火箭、卫星链、“航天+”产业。当天上午还有长征五号火箭发射活动。

受益方向：火箭总装、卫星载荷、发射场配套
相关标的：斯瑞新材、超捷股份、中国卫星、中航光电

🤖 8月26日（周三）｜AI通用人工智能展会

📌 2026AGIC深圳国际通用人工智能大会暨产业博览会，8月26日-28日举办，聚焦端侧AI、大模型落地、智能体技术。

受益方向：AI服务器、光模块、算力租赁、端侧AI应用
相关标的：中际旭创、新易盛、天孚通信、工业富联、浪潮信息

🌱 8月27日（周四）｜2026全球可持续金融大会

📌 8月27日-28日在德国举办，聚焦能源转型、气候金融、绿色投资，利好新能源、核电、水电等清洁能源赛道。

受益方向：水电、核电、风电、光伏运营及绿色金融
相关标的：长江电力、中国核电、三峡能源、隆基绿能

💻 8月28日（周五）｜中国国际大数据产业博览会

📌 2026数博会8月28日-30日在贵阳举办，聚焦算力底座、数据要素流通、AI大模型应用，是国内数字经济核心展会。

受益方向：数据中心、算力基础设施、数据安全、AI算力
相关标的：数据港、光环新网、紫光股份、深信服

🏦 8月29日（周六）｜六大国有银行中报集体披露

📌 工行、农行、中行、建行、交行、邮储六大国有行2026年中报集中披露，当日还有10余家股份制银行、城商行同步披露。

受益方向：业绩稳健、息差改善的国有大行及优质股份制银行
相关标的：工商银行、建设银行、招商银行、兴业银行

⚠️注意：事件催化≠无脑追涨，提前做功课、等回调低吸才是正确节奏。尤其是8月下旬市场情绪波动大，仓位管理比选股更重要。

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#A股 #大事前瞻

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📆 【8.21】行情难做？医药昨天天堂今天地狱，震荡市记住一句话

现在这行情，确实挺难的。

医药就是个典型例子——昨天还在天堂，今天就下地狱了。昨天有人庆幸手里有医药，今天可能就在后悔为什么贪心没卖；昨天后悔没上车医药的人，今天可能又在庆幸还好没追，不然就挂旗杆了。

市场就是这样——你高兴的时候，给你当头一棒；你绝望的时候，又给你一颗甜枣。这不是你的错，市场本身就是这么走的。

我朋友有句话挺有意思：“吃喝玩乐都是赔，只有股市有来回。”虽然是调侃，但后半句有道理。

只要基本面没出大问题，跌多了自然会涨，涨多了自然会跌。震荡市+缩量，不管今天领涨的是有色、电池，还是CPO、半导体，都不值得追，要有持续性的大涨，难，很难。

再看好，也等分化的时候去低吸，不然很可能就变成今天的医药了。

当然，不是说医药不好。调整下来反而可能是机会。今天跌这么多，核心原因是昨天太疯狂了，开盘就顶到差不多最高位，资金都疯了。加上昨晚美股相关公司大跌，高位筹码必然松动，医药不跌才怪。

洗洗盘也好，很多这波调整下来的，说不定又会是很好的介入机会。

对于指数，目前还是止跌状态，整体仓位不宜过重，继续维持 5成仓以内 综合配置。这两天有加科技的，今天拉起来能做差价的就做，实在做不了就躺平等风来。但 在没有大跌的情况下，不要继续加重仓位，除非市场放量。

震荡市，拼的不是谁赚得多，而是谁节奏踩得稳。

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#A股 #震荡市

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📢【8.21今天市场炒什么】存储巨头扩产引爆六氟化钨！CPO高景气延续

今天热点集中在涨价逻辑和科技线，几个方向值得关注👇

⚡ 六氟化钨供需缺口扩大

存储巨头大规模扩产，六氟化钨供需缺口持续扩大，板块涨幅4.58%。和远气体涨停，存储扩产直接拉动半导体材料需求，有基本面支撑。

💰 锂矿利润暴增1076%

融捷股份涨停，年内股价已涨逾四成。锂矿方向业绩持续兑现，但板块内部有分化，优先看有资源优势的标的。

🥇 贵金属继续走强

美债、伊朗双重扰动，美国财长贝森特放话回购加码、制裁下周披露。贵金属板块涨幅3.48%，白银有色涨停，黄金现货持续走高，中期逻辑还在。

🚀 氮气+CPO双线并进

氮气概念：朱雀三号历史性时刻，九丰能源作为关键特种气体供应商，水发燃气涨停。

CPO概念：英伟达、SK海力士先后释放正面信号，星网锐捷涨停。这条线从8月初走到现在，订单持续落地。

📱 其他方向

eSIM：全球连接总量破13亿，东信和平涨停。

SST固态变压器：产业化元年开启，金盘科技涨超12%。

MLCC：高端景气度或延续至2028年，国瓷材料涨近8%。

华为手机：首款阔直板手机即将发布，东田微涨超13%。

半导体设备：拓荆科技业绩增超1300%，深科达涨近14%。

今天主线比较分散，涨价逻辑（六氟化钨+锂矿+贵金属）+科技线（CPO+SST+半导体设备）都有资金在切。

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#A股 #热点资讯

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📰 【8.21盘前热点】阿里资本开支暴增！CPO迎来新催化，医药继续嗨

盘前热点事件不少，几个方向值得重点关注👇

🔥 阿里Q2资本开支大幅增加

阿里巴巴财报披露，2027财年Q1资本开支 676.78亿元，同比增长75%，环比增长151%！CEO吴泳铭表示AI基建投入资金已达1900亿，CapEx预计三年之内回本。

阿里数据中心方向：数据港、杭钢股份、利扬芯片 / 北交所：雅达股份

🔬 海力士发布下一代CPO路线图

SK海力士联合多所顶尖高校发表综述论文，提出将CPO从芯片间互连延伸至内存接口，光互连向更深处推进。

CPO核心标的：新易盛、中际旭创、天孚通信、源杰科技、仕佳光子

💊 医药继续霸屏

Moderna联合默沙东研发的个体化mRNA肿瘤疫苗III期临床试验成功，叠加药明康德、百济神州等药企上调全年业绩指引，1-7月中国创新药BD交易总金额达1063亿美元。

昨天40只医药股涨停，今天大概率还有惯性，但高位分化要注意节奏。

医药方向：汉森制药（2连板）、双鹭药业、键凯科技、沃森生物、康希诺、百克生物、智飞生物、誉衡药业等

📱 消费电子折叠屏催化

苹果2026秋季发布会定档 9月9日，折叠机发布在即，预计26年备货接近1kw。此外二代折叠机NPI环节即将启动。

折叠屏方向：科森科技、哈森股份、日海智能、宇环数控

🌾 农业+黄金

农业：金健米业4连板，摩根大通警告下一轮全球粮食危机或于明年爆发。

黄金：现货黄金价格涨4.27%，报4519.35美元/盎司。深中华A、中电电机、南矿集团首板。

📌 行业要闻速览

➡️ 国内首次：餐厨废油变航油，海新能科参与完成SAF全链条闭环。

➡️ 上海城市更新规划：符合条件的城市更新项目，给予专项债支持。

➡️ 光纤出口单价：7月海关光纤、光缆出口单价创年内新高。

➡️ 工信部批复：浙江时空道宇获卫星物联网业务商用试验许可。

⚠️ 公告精选

新易盛：拟推648.12万股限制性股票激励计划，2026年营收目标不低于500亿元。

兆易创新：拟6个月内回购10亿至20亿元股份用于注销。

中金公司：换股吸并东兴证券、信达证券事项将于8月27日上会审核。

⚠️ 地雷阵

哈药股份：发布异动公告，股价短期上涨幅度较大，目前交易风险较大，存在快速下跌风险。

英诺激光：股东拟减持3.00%
众诚科技：股东拟减持2.00%
济民健康：股东拟减持2.00%
中国稀土：股东拟减持1.00%
海泰科：终止购买旭域股份98.21%股权

📊 严重异动监控名单

哈药股份（8.21-9.3）、一鸣食品（8.19-9.1）、中石科技（8.19-9.1）、蓝盾光电（8.14-8.27）、万邦医药（8.14-8.27）、百花医药（8.13-8.26）。高位票博弈的注意节奏。

整体来看，今天热点比较多：医药（mRNA疫苗催化）+ 阿里资本开支（数据中心）+ CPO新路线图（光通信）+ 苹果折叠屏（消费电子） 四条线并行。阿里资本开支超预期对数据中心产业链是直接利好，CPO路线图延伸至内存接口则进一步打开了光通信的成长空间。

⚠️ 以上内容仅为个人观点分享，不构成投资建议，股市有风险，决策需谨慎。

#A股 #盘前热点

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国内暂无直接供应链关联，核心是产业逻辑传导：

一是上游确定性最高。全球mRNA肿瘤管线扩容，原料酶、修饰核苷酸、LNP辅料及生产设备需求同步抬升，国内供应商有望承接海内外研发与生产订单，属"卖铲子"逻辑。

二是在研管线价值重估。三期成功验证mRNA肿瘤疫苗商业化可行性，国内布局相关管线的企业，研发推进节奏与估值预期均有望上修。

三是产业生态成熟度提升。技术平台、生产工艺与质控体系加速完善，为后续国产突围及海外合作代工奠定基础。

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🔥 mRNA肿瘤疫苗三期成功！A股核心个股全梳理

昨晚Moderna和默沙东的mRNA肿瘤疫苗三期临床跑通了，全球首个，直接点燃这条线。A股没有同款产品，炒的是产业链预期，核心个股如下：

上游原料（最确定，卖铲子逻辑）

近岸蛋白：mRNA全套原料酶供应商，不管哪家疫苗做出来都绕不开酶，上游确定性最高。

诺唯赞：RNA全套酶+修饰核苷酸原料，和近岸蛋白一样是上游核心供应商。

肿瘤疫苗（弹性最大，看临床进度）

恒瑞医药：A股肿瘤疫苗在研数量最多，有3个产品在研，家底最厚。

莱美药业：子公司康德赛在做mRNA编辑DC肿瘤疫苗，技术路线比较独特，是A股少有的直接涉及mRNA肿瘤疫苗技术的公司。

悦康药业：有1个肿瘤疫苗在研。

康希诺、键凯科技、百克生物、上海谊众、君实生物：肿瘤疫苗都处于研发阶段，有布局但进度不一。

技术平台和设备（中间逻辑）

康希诺、沃森生物：拥有mRNA技术平台，进度最快，技术底子最扎实。

康华生物：拥有冻干mRNA技术平台，有差异化。

华东医药：布局最全，质粒、mRNA原液、LNP制剂及相关原料平台都有。

东富龙：提供质粒发酵、mRNA制备、LNP制备设备，卖设备的逻辑。

美迪西：建有mRNA-LNP、siRNA-LNP制剂研究及临床前评价平台。

益诺思：提供mRNA疫苗非临床评价服务。

上游原料确定性最高，肿瘤疫苗弹性最大但也最看临床进度，技术平台和设备居中。

⚠️ 以上仅为题材梳理和个人观点分享，不构成任何投资建议。股市有风险，投资需谨慎。

#mRNA #肿瘤疫苗 #近岸蛋白 #诺唯赞 #恒瑞医药

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📢 【8.20晚间公告】拓荆科技净利暴增1324%！章建平再退两只票

今晚公告信息量很大，业绩、股东变动、重组都有看点👇

🔥 最炸裂：拓荆科技

上半年净利润同比增长 1324%！先进制程领域产品业务规模实现大幅增长。半导体设备这条赛道的景气度还在持续超预期。

🔥 天赐材料

上半年净利润同比增长 968%，储能电池电解液销量同比增超100%。新能源材料方向业绩持续兑现。

📈 业绩批量报喜

东岳硅材：净利润同比增916.22%
新宙邦：净利润同比增103.33%，锂电池电解液市场需求增长
中国巨石：净利润同比增73.87%，电子布产品供应趋紧销量及价格提升明显
长电科技：净利润同比增79.41%，拟10派0.5元
中信证券：净利润同比增69.6%，拟10派4.27元
四川黄金：净利润同比增107.34%
燕京啤酒：净利润13.99亿，同比增26.86%
永辉超市：净利润2.53亿，同比扭亏为盈

📌 新易盛股权激励计划

拟推648.12万股限制性股票激励计划，考核指标包括 2026年营业收入不低于500亿元。这个营收目标相当激进，光模块头部企业的成长预期还是很强的。

⚠️ 牧原股份转亏

上半年净亏损60.78亿元，同比转亏，生猪销售价格同比出现较大幅度下降。猪周期下行阶段还在磨底，养殖板块短期压力不小。

⚠️ 章建平再退两只票

东材科技：章建平退出十大股东名单，一季报曾位列第五大股东
四川黄金：章建平退出十大股东名单，一季报曾位列第八大股东

继北方稀土之后，章建平又退出了两只票。知名牛散连续退出，这个信号值得留意。

爱美客：净利润同比降24.84%，拟10派10元
中国电信：净利润同比降14.9%，AIDC收入同比增长9.3%

🏦 券业重组进展

中金公司换股吸并东兴证券、信达证券事项将于 8月27日上会审核。券业合并重组的大事件，关注后续进展。

整体来看，今晚最大的亮点是拓荆科技1324%的业绩增幅，半导体设备方向景气度持续超预期。但猪周期下行和章建平退出也提醒我们，业绩分化在加大。

每天更新晚间公告精选，点个关注，方便第一时间刷到。

⚠️ 以上内容仅为个人观点分享，不构成投资建议，股市有风险，决策需谨慎。

#A股 #晚间公告

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📢8.20热门题材复盘：医药彻底爆了，30多只涨停，金健米业4板独苗

今天盘面最靓的仔就是医药，板块直接涨了15%，涨停潮。其他板块相对冷清，一个个说：

💊 医药（绝对主线，板块涨15%）

2连板：汉森制药

首板涨停一大堆，按方向分：

- mRNA/疫苗：百克生物、康希诺、沃森生物、智飞生物、诺唯赞、近岸蛋白、键凯科技、康华生物、康泰生物
​
- CXO/创新药：博腾股份、海博腾、凯莱英、美诺华、奥锐特、石药创新、安科生物、西藏药业
​
- 其他医药：悦康药业、中关村、双鹭药业、莱美药业、海普瑞、康辰药业、昂利康、古汉药业、神奇制药、永安药业、贝瑞基因、达安基因、华大智造、卫光生物、力维生物、优宁维、誉衡药业、塞力医疗

核心催化就是Moderna的mRNA癌症疫苗三期成功，整条产业链都被点着了，从上游原料到疫苗到CXO全在涨。

🌾 农业（最高板）

4连板：金健米业
首板：海南橡胶

金健米业是今天全场最高板，4连板独苗，粮食危机逻辑还在发酵。

⚡ 算力产业链

2连板：速达股份
首板：金房能源、捷邦股份、日海智能

算力今天表现一般，只有4只涨停，强度明显不如医药。

🏠 房地产

2连板：志邦家居
首板：全新好

地产链受公积金新政刺激，志邦家居2连板，但板块整体强度一般。

整体看，今天是医药的独角戏，其他板块都在打辅助。明天看医药能不能延续，以及资金会不会从医药分流到其他方向。

⚠️ 以上内容仅为题材复盘和个人观点分享，不构成任何投资建议。股市有风险，投资需谨慎。

#A股 #题材复盘

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📢【8.20游资龙虎榜】通鼎互联获游资疯狂抢筹！医药成绝对主线

今天龙虎榜热闹了，医药方向霸屏，游资+机构齐上阵，几只票被疯狂扫货👇

🔥 最猛火力

通鼎互联
紫阳东路净买1.42亿、北京知春路净买8198万、中山东路净买8884万，三路游资联手扫货，涨停封板。

宝鼎科技
紫阳东路净买7547万、北京知春路净买1.18亿、中山东路净买6256万、山东帮净买4763万，四路资金集体抢筹。

石药创新
紫阳东路净买1.08亿，机构净买3.54亿，游资+机构共振，金额不小。

💊 医药方向成绝对主线

受Moderna暴涨177%催化，医药股今天霸榜。誉衡药业、汉森制药、神奇制药、康希诺、安科生物、博济医药等多只医药股出现在龙虎榜上。

多只医药股同时上榜，不是偶然，资金集中进攻医药这条线。

🏦 机构动向

净买：恒逸石化（三日）4.37亿、石药创新3.54亿、惠泰医疗（三日）2.61亿、誉衡药业9513万、博济医药7430万、康希诺5890万、神奇制药3852万

净卖：宝泰隆（三日）1.17亿、农发种业2164万、西点药业等多只农业/化工方向个股被卖出

📌 几个关键信号

➡️ 医药方向全线爆发，游资+机构共振，这条线短期热度在持续。

➡️ 通鼎互联和宝鼎科技两只票都是多路游资联手，明天竞价要盯紧。

➡️ 佛山系净买澳洋健康6815万，游资在医药低位票上继续扫货。

➡️ 拉萨天团今天出现在一鸣食品、爱丽家居等前期妖股上，散户情绪还在但高位追涨要谨慎。

⚠️ 以上内容仅为公开数据整理和个人观点分享，不构成投资建议，股市有风险，决策需谨慎。

#A股 #龙虎榜 #游资动向

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📆 【8.20收评】医药爆了，但别闭眼冲！高位整理vs后排补涨，节奏完全不同

今天的盘面，缩量修复，就像啃牛骨头——除了深入核心的骨髓，大部分都没啥味道。今天的骨髓，是医药。

消息面利好刺激+防守属性共振，医药直接爆了。不知道是不是又有朋友跑步进场了？我的思路还是跟之前聊的一致：继续看好，但并非所有人都适合。

认真拆解，你会发现今天医药是两种比较极端的表现👇

第一种：高位整理型

前面医药行情中位置已经比较高的前排，阶段新高后进入整理蓄力阶段。比如药明康德，前期启动前持续围绕关键位进行区间整理，今天再次进入蓄势阶段，模式内继续观察。

第二种：后排补涨型

前面几轮医药行情中处于后排的个股，今天直接一步到位。比如安科生物，大长腿封板，前面几轮表现都不亮眼，但股价持续围绕关键位区间整理，今天乘着利好东风启动，成功突破箱体上沿，模式内可继续观察。

不管哪种形态，走势都很清晰，像看图说话一样简单。但真正能拿住这个震荡过程、拿到结果的人，需要有足够的耐心与信心。这也是我持续看好、却又觉得不适合所有人的原因——市场中大多数人，都缺乏这两样东西。

特别是最近，几个点的合理波动，都能拉扯到大家的敏感神经，让人提前恐慌。

有人会说：为什么不能避免这个波动过程，买在启动前？我也想，但这只有极少数人和量化机器才能做到。能来这儿的，我想多数都不属于这两类。

所以，如果你想参与医药，先问问自己：有耐心吗？有信心吗？

而且一定要注意节奏：低吸优于追高！

如果这几个条件能满足，模式内的安科生物、药明康德、迈瑞医疗都可以继续观察。

科技方向怎么看？

科技今天反弹比较弱，又有朋友在问：“科技是不是结束了？”

答案其实之前也说过：涨幅越大，上方套牢盘越多，调整的需求也会越强烈。 不用为一两天的波动就格外恐慌。

手法上继续保持：高抛低吸，去弱换强。

从盘面来看，剑桥科技、天孚通信、光库科技近期承接还是比较强的，模式内继续观察。

⚠️ 以上内容仅为个人观点分享，不构成投资建议，股市有风险，决策需谨慎。

#A股 #收评 #医药 #科技

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📊 【8.20融资抢筹榜】中际旭创7.06亿霸榜！前20完整名单来了

今天融资抢筹数据出炉，中际旭创以7.06亿断层第一，光通信+半导体依然是最受资金青睐的方向。整理如下👇

📋 TOP20完整数据

① 中际旭创 —— 抢筹 7.06亿 ｜ 撮合 6.62亿 ｜ 幅度 0.07%

② 长鑫科技 —— 抢筹 2.66亿 ｜ 撮合 2.94亿 ｜ 幅度 0.64%

③ 新易盛 —— 抢筹 1.77亿 ｜ 撮合 2.28亿 ｜ 幅度 0.20%

④ 兆易创新 —— 抢筹 1.14亿 ｜ 撮合 2.03亿 ｜ 幅度 0.07%

⑤ 中国巨石 —— 抢筹 9314万 ｜ 撮合 9897万 ｜ 幅度 0.20%

⑥ 东山精密 —— 抢筹 8404万 ｜ 撮合 1.32亿 ｜ 幅度 0.01%

⑦ 长电科技 —— 抢筹 7718万 ｜ 撮合 7981万 ｜ 幅度 0.03%

⑧ 普冉股份 —— 抢筹 7527万 ｜ 撮合 9808万 ｜ 幅度 0.08%

⑨ 通富微电 —— 抢筹 6681万 ｜ 撮合 1.02亿 ｜ 幅度 0.03%

⑩ 胜宏科技 —— 抢筹 6575万 ｜ 撮合 6785万 ｜ 幅度 0.03%

⑪ 仕佳光子 —— 抢筹 6476万 ｜ 撮合 7192万 ｜ 幅度 0.13%

⑫ 昆仑万维 —— 抢筹 6401万 ｜ 撮合 7807万 ｜ 幅度 0.14%

⑬ 佰维存储 —— 抢筹 6200万 ｜ 撮合 5045万 ｜ 幅度 0.03%

⑭ 天孚通信 —— 抢筹 5494万 ｜ 撮合 9981万 ｜ 幅度 0.01%

⑮ 生益科技 —— 抢筹 5422万 ｜ 撮合 6526万 ｜ 幅度 0.25%

⑯ 康龙化成 —— 抢筹 4835万 ｜ 撮合 4511万 ｜ 幅度 0.35%

⑰ 紫金矿业 —— 抢筹 4833万 ｜ 撮合 6985万 ｜ 幅度 0.03%

⑱ 源杰科技 —— 抢筹 4278万 ｜ 撮合 5040万 ｜ 幅度 0.13%

⑲ 麦捷科技 —— 抢筹 3995万 ｜ 撮合 3598万 ｜ 幅度 0.59%

⑳ 工业富联 —— 抢筹 3946万 ｜ 撮合 5618万 ｜ 幅度 0.10%

⚠️ 以上内容仅为个人观点分享，不构成投资建议，股市有风险，决策需谨慎。

#A股 #融资抢筹