Rice

米国株/半導体、AI、ロボット、宇宙

[Rice @thx01234]

まだ間に合う優良銘柄
MRVL AVGO INTC QCOM SNDK DRAM CRWV NBIS BE TE

[Rice @thx01234]

今テレビで鶴瓶が戦争で苦労するのは女と子供と言っててふざけんなと思った。国民全員だバカ。男もご老人も苦労するんだよ。若い男なんて「苦労すらできずに」死んでくんだ。生きてるだけで丸儲けだろ。軍人に対して失礼すぎる。マジでテレビって終わってるわ。

[Rice @thx01234]

@holisticbaddie 化粧やシリコンで自分を偽る女性の皆さん、お願いだからやめて、他の方法を見つけてください。

[エレン @eren74885]

性行為もなければ付き合ってもないのに、中年女性の「レ〇プされた」の一言で性犯罪者扱いされた男性がいる以上。

男性はいつでも冤罪を恐れていますよ。

[Rice @thx01234]

テオの初動が遅かったのか、テオの足が遅かったのか、テオの打球処理が悪かったのか、テオの肩が弱かったのか、キャロルが単純に足が速かったのか。ただテオを普段から観ている多くの日本人が彼に問題があると思ってしまうかもしれないくらいにキャロルが爆走していたは分かった。PS不安だ。

[Cliff Reyes(クリフ・レイエス) @CliffReyes7]

速すぎるやろ

[もへもへ @gerogeroR]

女性、少女がいかに「何の証拠もなく他人をその性的権力で有罪にできるか」という好例はhttps://t.co/86KSQ9eNfi
この大阪強姦虚偽証言事件ですね。
いやー、本当にまさに虚偽証言だけで、人を牢屋にぶち込み、物証ゼロ（そりゃ冤罪なんだからあるわけねぇ）で女性の証言のみで有罪とされ、しかも偽証した後も「周りが強姦されたんだろと言ってきて否定できなかった。私は悪くない」的な態度で、当然損害賠償は棄却でこの嘘ついた子は嘘の罰を何一つ受けておらず、ノーペナルティ。

ちなみにこれ、病院で「性行為した形跡ないよ」とカルテあってもこのありさまですからね。
女性の証言>物証
なんですよ。わが国。

[Rice @thx01234]

I’m back. Weekly portfolio update.

PF; $MU $NVDA $NVDU $BE $MRVL $AEHR $LITE $PLTR $GEV

WL: MRVL AEHR LITE

[Rice @thx01234]

「熱闘」甲子園じゃなくて「決勝」甲子園にすればよくない？

決勝だけ甲子園で開催する→甲子園の価値がさらに高まる

京セラにできないのはどうせ「大人の事情」でしょ？ https://t.co/j8xqrMLss0

[ByungJun Ahn @dubidubabap]

SemiAnalysis가 CPO 관련주를 박살낸 뒤 이제 InP 레이저를 다시 띄우고 있다.

더 큰 문제는 이들이 단순한 리서치 회사가 아니라 ETF에 참여하고 4억 달러 규모의 VC 펀드까지 모집하는 투자회사가 되고 있다는 점이다.

리포트로 가격을 흔들고, 떨어진 뒤 새로운 병목과 투자 테마를 제시한다.

공시가 없다면 시장이 “먼저 눌러놓고 물량을 확보한 뒤 다시 펌핑하는 것 아니냐”고 의심하는 것이 당연하다.

1. 먼저 CPO 관련주를 폭락시켰다

6월 SemiAnalysis는 CPO와 800VDC 도입 지연, 수율 문제, 로드맵 차질을 강조했다.

그 결과 Coherent, Lumentum, AAOI, Ciena 등 CPO뿐 아니라 광통신 밸류체인 전체가 무너졌다.

CPO 도입 시점이 늦어지는 문제가 광학 수요 자체가 붕괴하는 것처럼 시장에 반영됐다.

2. 이제는 InP 레이저를 전략적 병목으로 띄운다

이번에는 InP CW DFB 레이저가 AI 컴퓨팅의 핵심 병목이며, 공급이 수요를 따라가지 못하고 돈을 투입해도 빠르게 증설할 수 없다고 주장했다.

앞에서는 광학 산업 전체에 공포를 만들고, 가격이 무너진 뒤에는 같은 산업의 핵심 부품을 공급부족에 시달리는 전략 자산으로 다시 포장한 것이다.

CPO가 늦어져도 pluggable, LPO, NPO는 더 오래 사용된다.

InP 레이저와 transceiver 수요도 계속 발생한다.

광학 수요가 사라지는 것이 아니라 구현 방식과 채택 시점이 바뀌는 것뿐이다.

이 차이를 누구보다 잘 아는 SemiAnalysis가 앞에서는 가장 부정적인 결론만 시장에 던졌다.

3. 이제 직접 투자까지 한다

SemiAnalysis는 기관 고객에게 유료 정보를 판매한다.

ETF 사업에 참여한다.

Dylan Patel은 목표액 4억 달러의 VC 펀드까지 모집하고 있다.

리서치로 특정 산업과 종목의 가격을 움직인 뒤 직접 투자자본까지 운용한다면 이해상충은 명백하다.

어떤 종목을 보유하고 있는지.

어떤 비상장기업에 투자하는지.

CPO 리포트 발행 전후 어떤 포지션 변화가 있었는지.

InP 레이저 관련 기업과 어떤 경제적 이해관계가 있는지.

기관 고객이 일반 시장보다 얼마나 먼저 정보를 받았는지.

전부 공개해야 한다.

CPO 관련주를 급락시킨 뒤 같은 광학 산업의 InP 레이저를 새로운 핵심 병목으로 띄우는 지금의 흐름은 너무 노골적이다.

실제로 저점에서 물량을 모았다는 증거가 없다면 공시로 증명하면 된다.

공시하지 않는다면 시장은 이렇게 볼 수밖에 없다.

먼저 공포를 팔아 가격을 누른다.

투자자본을 만든다.

그리고 같은 산업 안에서 다음 병목을 띄운다.

리서치 회사가 시장을 움직이고 그 시장에 직접 투자하기 시작하는 순간, 리포트는 분석이 아니라 포지션이 된다.

[パウロ @paurooteri]

3年前にHBM凄いことになるぞって言ってても誰も信じないし、反応も無かったですからね
結局新しいメモリが出る時なんてそんなもん
NANDがHDD代替するなんて誰も思っていない

純粋に帯域、容量、コストを追うことが大事
HBMが貴重ならばその上下の階層の価値が上がる

[今井翔太 / Shota Imai@えるエル @ImAI_Eruel]

仮にDeepSeekショック2があるとすると、初代DeepSeekとは打って変わってNVIDIA•革ジャンがかなり得をする展開になりそう。
既にDeepSeek-V4-FlashはオープンウェイトでDGX Sparkローカル運用が可能。個人や企業が本格的に手元で推論する用のGPU特需になる

[Rice @thx01234]

これの少し前の

「機関投資家ども、ぶっ倒すぞ、お前らを

踏み上げるからな、必ず！」

から見るとマジでオモロい。今年一番だと思う。

[かめたろう @kabutaro_xxx]

おにや「僕の敵はゴールドマン・サックサス、モルガン・スタンレー、バークシャー・ハサウェイ」

朝倉「はっはっはっはぁー」

おにや「退場しねえぞ俺は。させてみろ！追証払ってやる」

朝倉「面白すぎる haa〜」

これは神回✨
こんな楽しそうな朝倉さん初めて見た🤣

[Rice @thx01234]

韓国は株式市場の面汚しです。過度なレバレッジのせいで健全な調整が悲惨な崩壊になっています。おそらく今年の世界の自殺者数は少し増えるでしょう。

[Rice @thx01234]

海外は入れるの普通と言うけど、実は学歴や所得と有意に相関していて学歴や所得が上がるほどタトゥー率は減っていきます。だから社会人として親として避けるのは当たり前です。

[杏 @apricot_candy_a]

｢タトゥーは個人の自由｣だけど、｢距離を置くのも個人の自由｣じゃない？｢教育の場にはちょっと｣と思われたから、配慮を求められたんじゃない？

[Rice @thx01234]

設備投資の増大でハイパースケーラーが売られるのは百歩譲って分かるんだが、なぜツルハシのはずの $NVDA も毎回一緒に売られるんだよ、おかしいだろ。 $MU $SOX は上がっててど真ん中が売られるという謎展開。

[アユミ＠ツンデレ姫 @tsungrow]

$MU
🦈🐋🐟…全てが1,000に熱い視線
一応…
1400CALL売　ﾌﾟﾚﾐｱﾑ26Mﾄﾞﾙ　頭を抑える🦈ﾎﾟｼﾞ観測
1200ｸﾞﾗｲは簡単にCALL売ﾃﾞｷﾅぃ緊張感が漂ってる
爆上げ来るのか！？
ﾁｮｯｺｼﾄﾞｷﾄﾞｷｽﾙｹﾄﾞ…
火柱立つﾎﾄﾞの燃料はなぃ感じ...

[Rice @thx01234]

@YSeikin75459 遅延などの悪材料は既に出ていますがバリュエーションが元々高いのと最近の傾向的に好決算でも売られるので心配ですね。ただ直近だいぶ売られているので自分は少しだけ持っておこうと思います。

[Venu @Venu_7_]

$NVDA - Nvidia

AI factories, Vera Rubin, Robotics, Sovereign AI, Networking, and AI inference are just getting started.

Nvidia is building the backbone of the AI economy, and I still believe it has a realistic path toward a $10T market cap.

[Rice @thx01234]

$AMD 決算前に株価上がってるしポジティブニュースも出ちゃったから、決算良くても売られそうだな。

[Rice @thx01234]

@tsungrow 紛らわしくてすみません💦
相場の神様に1200まで上がるようにお祈りしただけです。私のためなんかに時間割かないでください！

[Rice @thx01234]

1200お願いします。

[アユミ＠ツンデレ姫 @tsungrow]

$MU
ﾔﾊﾟｰﾘ短期は1000奪還目標ﾀﾞﾈ⭐
1000に全部BET！
全部BET！！
🐟様も🐋様も1000に集まってﾏｽ⭐